汽車零部件市場(chǎng)現(xiàn)狀：30家汽車零部件企業(yè)上半年業(yè)績(jī)預(yù)喜

• 黃文玉 2023年7月14日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 759 45
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目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場(chǎng)及售后服務(wù)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。

汽車零部件市場(chǎng)訂單增長(zhǎng)、海外需求旺盛

近年來，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國品牌零部件企業(yè)通過多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

近期，A股上市公司2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告正在有序披露，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，A股共33家汽車零部件企業(yè)披露了2023年半年報(bào)。其中，2家預(yù)虧，1家預(yù)減，其余30家則預(yù)計(jì)扭虧、續(xù)盈、略增、預(yù)增，預(yù)喜公司合計(jì)占已披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告公司的90.91%。訂單增長(zhǎng)、海外需求旺盛是大部分汽車零部件企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的主因。

2023年年初以來國內(nèi)下游需求整體偏弱，零部件出口依舊維持較高增速，23Q1SW汽車零部件板塊整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)9.5%。2023年1-3月乘用車單月銷量同比分別-38%/+10%/+0.5%，Q1季度銷量同比-13.4%，4月銷量由于22年同期低基數(shù)影響同比增速較高(+54.9%)，年初以來國內(nèi)下游需求整體偏弱。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

我國汽車零部件行業(yè)是從為載貨卡車配套生產(chǎn)零部件起步的，改革開放以來，通過對(duì)為轎車配套的零部件企業(yè)進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)和改造，以及一批合資、獨(dú)資企業(yè)的建立，逐步實(shí)現(xiàn)了從主要生產(chǎn)載貨汽車零部件向轎車零部件，從簡(jiǎn)單仿制向引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新、等效替代、自主設(shè)計(jì)和開發(fā)，以及從面向國內(nèi)市場(chǎng)向面向國內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)的快速轉(zhuǎn)變。

一方面，作為我國汽車工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的國內(nèi)汽車零部件企業(yè)，整體實(shí)力仍然偏弱，與國外成熟企業(yè)相比尚存在較大差距。另一方面，我國汽車零部件行業(yè)經(jīng)過多年的自主發(fā)展和經(jīng)驗(yàn)積累，產(chǎn)品開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力較以往有大幅提高，并培育出一批具有開發(fā)設(shè)計(jì)能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)。

目前，我國汽車零部件企業(yè)已基本能夠滿足整車配套市場(chǎng)及售后服務(wù)市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，并逐步具備商用車、中低檔乘用車的零部件開發(fā)與產(chǎn)品配套能力以及部分高檔乘用車零部件尖端技術(shù)的引進(jìn)和消化能力。隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)布局的不斷完善，我國汽車零部件行業(yè)不斷提升整體競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，深入?yún)⑴c到國際分工中去。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)開始實(shí)行零部件“全球化采購”策略，我國已逐步成為零部件巨頭布局的重點(diǎn)區(qū)域，汽車零部件出口金額逐年增長(zhǎng)。同時(shí)，國內(nèi)科技含量高、效益好、規(guī)模大的汽車零部件企業(yè)也逐步成長(zhǎng)起來，設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)得到國外客戶和經(jīng)銷商的認(rèn)可。

中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件具有可靠性高、耐久性強(qiáng)、精密度高等特點(diǎn)，發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠會(huì)考慮供應(yīng)商的歷史經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)創(chuàng)新能力、生產(chǎn)保證能力、品質(zhì)保證能力、成本控制能力、財(cái)務(wù)狀況等多方面要素來定點(diǎn)供應(yīng)商。零部件批量運(yùn)用于發(fā)動(dòng)機(jī)制造前，需要經(jīng)過手工樣件、性能測(cè)試、工裝樣件、臺(tái)架測(cè)試、環(huán)境試驗(yàn)、整車道路試驗(yàn)直到小批及大批量生產(chǎn)等多個(gè)環(huán)節(jié)，通常需要耗時(shí)兩年左右，其開發(fā)、驗(yàn)證過程需要大量的人力及資金成本。因此行業(yè)顯著特點(diǎn)為：供應(yīng)商定點(diǎn)選擇非常謹(jǐn)慎，零部件供應(yīng)商和發(fā)動(dòng)機(jī)廠的合作關(guān)系一旦確定后就比較穩(wěn)定。

目前在國內(nèi)市場(chǎng)，對(duì)于一些技術(shù)含量低、附加價(jià)值不高，且運(yùn)輸成本較高的發(fā)動(dòng)機(jī)零部件基本上已實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化配套;但是對(duì)于液壓挺柱、液壓張緊器、搖臂及可變氣門系統(tǒng)等發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件，知名汽車主機(jī)廠商為了保證產(chǎn)品成功開發(fā)、質(zhì)量可靠，一般采取了謹(jǐn)慎國產(chǎn)化的原則。隨著目前國內(nèi)本土企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平提高，逐步開始從國內(nèi)本土企業(yè)采購。

中國汽車零部件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著中國汽車行業(yè)的高速發(fā)展、汽車保有量的增加以及汽車零部件市場(chǎng)的擴(kuò)大，我國汽車零部件行業(yè)得到了迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度整體高于我國整車行業(yè)。

新能源汽車在2022年持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期。新能源車大賣，在當(dāng)下汽車行業(yè)智能化、電動(dòng)化變革之際，汽車供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)也迎來利好。在此背景下，作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，汽車零部件企業(yè)2022年紛紛申請(qǐng)A股上市。

國內(nèi)汽車零部件企業(yè)已經(jīng)具備乘用車及商用車零部件系統(tǒng)、零部件及子系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化能力，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的全面覆蓋。經(jīng)過多年發(fā)展，中國已形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長(zhǎng)三角六大汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群。在汽車行業(yè)下行壓力持續(xù)加大的情況下，汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展總體情況良好，呈中高速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在全球化趨勢(shì)下，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)采用兼并重組、海外并購、股權(quán)合資、合資合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采購體系并走向世界。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

受產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整及國產(chǎn)替代等因素的影響，2014-2017 年我國汽車零部件 制造企業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018 年以來我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展平臺(tái)期， 整體產(chǎn)銷規(guī)模較2017 年有所下滑，2021 年我國汽車零部件制造企業(yè)收入規(guī)模 為 40,668 億元，同比增長(zhǎng)12%。

我國汽車零部件行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，2021年已超4萬億市場(chǎng)規(guī)模。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入從2011年的1.98萬億元增長(zhǎng)到2017年的3.88萬億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.89%。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。其中，新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%，市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。

我國汽車零配件進(jìn)出口金額呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年中國汽車零配件進(jìn)口金額 376.44億美元，同比增長(zhǎng)15.9%;出口金額755.68億美元，同比增長(zhǎng)33.7%。受益于歐美車市的復(fù)蘇，零部件出口依舊維持較高增速，2023年1-4月零部件出口金額286.8億美元，同比+15.8%。整體來看，SW汽車零部件板塊23年Q1總營(yíng)收2747.5億元，同比+9.5%。下游乘用車整體銷量同比下滑情況下，零部件板塊營(yíng)收依然實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。

在頂層目標(biāo)規(guī)劃、市場(chǎng)終端需求與供給側(cè)變革升級(jí)的三重支撐下，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期趨勢(shì)將疊加短期動(dòng)態(tài)持續(xù)重塑行業(yè)新格局，中國汽車產(chǎn)業(yè)將整體復(fù)蘇，汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年汽車零部件市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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