奶粉行業(yè)調(diào)研 羊奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及羊奶行業(yè)投資前景2023

• 方蔓桃 2023年6月30日 來源：百度 246 8
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在東南亞的一些較富裕國(guó)家和地區(qū)也開始關(guān)注羊奶，主要在新加坡、馬來西亞等國(guó)家。據(jù)調(diào)查，在經(jīng)濟(jì)能力較高的白領(lǐng)階層，給嬰幼兒購(gòu)買配方羊奶粉的比例為73.3%。歷史上中國(guó)的內(nèi)蒙、西藏等牧民普遍選擇飲用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，飲羊奶長(zhǎng)大的牧民大多身材高大且強(qiáng)壯。

羊奶粉行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?近年來，作為新興的一種奶粉品種，羊奶粉市場(chǎng)不斷升溫，最近更是頻頻成為媒體報(bào)道中的“主角”。在業(yè)內(nèi)人士看來，雖然面臨企業(yè)規(guī)模小、標(biāo)準(zhǔn)缺失、原料短缺等問題，但羊奶粉仍將成為奶粉消費(fèi)升級(jí)的下一個(gè)風(fēng)口。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，未來比較火的產(chǎn)品有兩個(gè)，一個(gè)是有機(jī)羊奶粉，另一個(gè)就是全羊奶粉。而隨著羊奶粉市場(chǎng)的不斷升溫，不少乳企紛紛發(fā)力羊奶領(lǐng)域，市面上可以看到的羊奶粉品牌越來越多。

調(diào)研顯示，87.82%的代理商經(jīng)營(yíng)羊奶粉在4款及以下，其中43.15%的代理商經(jīng)營(yíng)了3-4款羊奶粉，經(jīng)營(yíng)超過4款羊奶粉的代理商占據(jù)了12.19%;聚焦母嬰店來看，81.8%的母嬰店經(jīng)營(yíng)羊奶粉在3款及以上，其中59.28%的母嬰店經(jīng)營(yíng)羊奶粉款數(shù)在3-4款，22.52%的母嬰店經(jīng)營(yíng)羊奶粉超過4款;從代理商+母嬰店來看，81.19%的代理商+母嬰店經(jīng)營(yíng)羊奶粉款數(shù)在3款及以上，其中38.61%的代理商+母嬰店經(jīng)營(yíng)羊奶粉在5款及以上。不難看出，渠道商經(jīng)營(yíng)羊奶粉款數(shù)都較多，羊奶粉品類于渠道的重要性愈加凸顯。

在東南亞的一些較富裕國(guó)家和地區(qū)也開始關(guān)注羊奶，主要在新加坡、馬來西亞等國(guó)家。據(jù)調(diào)查，在經(jīng)濟(jì)能力較高的白領(lǐng)階層，給嬰幼兒購(gòu)買配方羊奶粉的比例為73.3%。歷史上中國(guó)的內(nèi)蒙、西藏等牧民普遍選擇飲用羊奶，以羊奶做奶茶、奶酪，飲羊奶長(zhǎng)大的牧民大多身材高大且強(qiáng)壯。

相對(duì)于老年人，羊奶的確有幾個(gè)特別適合中老年的地方：許多中老年人營(yíng)養(yǎng)吸收不良，而羊奶特別易于吸收;吸收不好，加上腸蠕動(dòng)能力的下降，老年人還會(huì)遇到便秘的問題，羊乳在胃腸停留時(shí)間短、吸收快，腸壁吸收糞便水份較少，對(duì)預(yù)防便秘有效果;現(xiàn)代科學(xué)研究發(fā)現(xiàn)，山羊奶中含有豐富的ATP，可提高器官的活動(dòng)能力，增強(qiáng)免疫功能，并具有維持機(jī)體組織代謝平衡的功能;羊奶中含有的超氧化物歧化酶可幫助清除體內(nèi)自由基，并具有一定的抗炎作用。

伴隨著人們物質(zhì)條件的優(yōu)越，越來越多的中老年選擇了羊奶作為營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充來源。隨著嬰幼兒羊奶粉市場(chǎng)的日漸火熱，隨之而來的是中老年羊奶粉以一種新的姿態(tài)迅速進(jìn)入健康產(chǎn)業(yè)。短短幾年時(shí)間，中老年羊奶粉品牌如雨后春筍般大量涌現(xiàn)。

本土羊奶粉市場(chǎng)銷售額為72.4億元，占羊奶粉市場(chǎng)銷售額的69.62%;進(jìn)口羊奶粉市場(chǎng)銷售額為31.6億元，占羊奶粉市場(chǎng)銷售額的30.38%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)羊奶市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析：

羊奶粉行業(yè)市場(chǎng)投資分析

調(diào)研顯示，2022年37.52%的渠道商羊奶粉業(yè)績(jī)出現(xiàn)下滑，其中30.85%的渠道商下滑比例在30%以內(nèi)，17.92%下滑業(yè)績(jī)?cè)?0%以內(nèi);業(yè)績(jī)基本持平的占據(jù)29.56%;業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的渠道商占比為32.93%，其中18.84%的渠道商在10%以內(nèi)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。整體來看，渠道商羊奶粉業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況兩級(jí)分化較強(qiáng)，但業(yè)績(jī)下滑﹥業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

近年來，在國(guó)內(nèi)乳粉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的境況下，越來越多的知名乳企也開始涉足羊奶粉業(yè)務(wù)，如飛鶴、圣元、澳優(yōu)、紅星美羚等，同時(shí)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)于羊奶粉的認(rèn)知度在不斷提高，羊奶粉的發(fā)展速度非常驚人。

乳品消費(fèi)近年逐漸出現(xiàn)“牛轉(zhuǎn)羊”熱潮，牛奶一家獨(dú)大格局被打破，羊奶已成消費(fèi)第二大乳品類。得益于羊奶自身的天然營(yíng)養(yǎng)及其結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者對(duì)羊奶粉的接受程度較高，不愿意選擇羊奶粉的消費(fèi)者僅有7.15%，有48.35%的消費(fèi)者都表示愿意或很愿意選擇羊奶粉。

羊奶消費(fèi)熱度持續(xù)攀升，乳企巨頭們洞察到了品類發(fā)展新機(jī)遇，紛紛通過自創(chuàng)品牌、收并購(gòu)進(jìn)入羊奶賽道。僅2021年一年，就有伊利并購(gòu)澳優(yōu)、飛鶴兩次并購(gòu)陜西兩大羊奶牧場(chǎng)、君樂寶拿下羊奶粉的配方注冊(cè)批件，還有國(guó)際品牌達(dá)能收購(gòu)歐比佳以及美贊臣收購(gòu)美可高特等多起羊奶行業(yè)重大事件。

羊奶粉產(chǎn)品之所以能夠與市場(chǎng)占有率較高的牛奶粉進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，其核心仍是因?yàn)槠渌哂械牟町惢瘍?yōu)勢(shì)有關(guān)。比如營(yíng)養(yǎng)方面，眾多的文獻(xiàn)資料中均提到，與牛奶粉相比，羊奶中的脂肪球比牛奶的顆粒更小;蛋白凝塊也相對(duì)更細(xì)更軟，它更易于被人體所吸收，也不易導(dǎo)致過敏現(xiàn)象的出現(xiàn)。對(duì)于更加注重寶寶細(xì)養(yǎng)的父母?jìng)儊碚f，羊奶粉無疑是理想的營(yíng)養(yǎng)品。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見》中要求"積極發(fā)展乳肉兼用牛、奶水牛和奶山羊等其他奶畜生產(chǎn)，進(jìn)一步豐富奶源結(jié)構(gòu)"，標(biāo)志著羊乳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被提到了重要的議事日程。

從上游羊奶奶源來看，據(jù)紅星美玲招股書披露，羊奶中奶山羊的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)在國(guó)內(nèi)部分地區(qū)正在形成規(guī)模，主要集中在陜西、山西、甘肅、山東一帶，其中40%奶源出自陜西，60%在其他地區(qū)。

羊奶市場(chǎng)經(jīng)過幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了以嬰幼兒羊奶粉為主，液態(tài)羊奶為輔的產(chǎn)品類型格局。羊奶企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式大致有三類：自產(chǎn)自銷、自產(chǎn)外包營(yíng)銷和代工生產(chǎn)。羊奶行業(yè)正處于快速發(fā)展后形成規(guī)模產(chǎn)業(yè)的整合前夜階段。奶粉注冊(cè)制實(shí)施之后，羊奶市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

在羊奶行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)層次上，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以佳貝艾特、卡洛塔妮、可瑞康、諾優(yōu)能等進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)較早的跨國(guó)公司產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)高端市場(chǎng);以紅星美玲、西安百躍羊乳集團(tuán)有限公司、美可高特羊乳有限公司、陜西和氏乳業(yè)有限公司、陜西雅泰乳業(yè)有限公司等為代表的本土一線企業(yè)產(chǎn)品線豐富、產(chǎn)業(yè)鏈完善，且建立了遍布全國(guó)的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品已占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)羊奶部分中高端市場(chǎng)，并逐步形成了對(duì)外資品牌和進(jìn)口產(chǎn)品的替代;其他大量的三四線企業(yè)產(chǎn)品線單一、技術(shù)含量低、同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，產(chǎn)品圍繞中低端市場(chǎng)展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

此外，近年來由于羊奶行業(yè)下游需求領(lǐng)域景氣度提升，蒙牛雅士利、完達(dá)山乳業(yè)、飛鶴乳業(yè)、圣元乳業(yè)、伊利股份等大型乳企也紛紛加入羊乳賽道市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

2020年，中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)規(guī)模已突破100億元?！堆芯縄I》預(yù)測(cè)，2025年，中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)近200億元，2030年可能擴(kuò)大到近300億元。有數(shù)據(jù)顯示：我國(guó)羊奶粉行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，2019年業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的公司所占的市場(chǎng)份額達(dá)到49.5%。其中，澳優(yōu)旗下佳貝艾特已發(fā)展成為行業(yè)“領(lǐng)頭羊”。尼爾森IQ進(jìn)口嬰幼童羊奶粉零售追蹤數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年，佳貝艾特已連續(xù)五年在中國(guó)進(jìn)口嬰幼童羊奶粉中銷售份額超6成。

目前，我國(guó)羊奶粉產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然受到一定程度的資源約束，不過已經(jīng)有企業(yè)布局海外奶源。2022年，澳優(yōu)收購(gòu)荷蘭羊奶酪公司AmaltheaGroup。收購(gòu)?fù)瓿珊螅膬?yōu)每年新增約4.5萬噸鮮羊奶供應(yīng)，新增后實(shí)現(xiàn)對(duì)荷蘭山羊奶奶源約50%的掌控，為佳貝艾特的可持續(xù)發(fā)展提供長(zhǎng)期、穩(wěn)定、充足的原料。而且，澳優(yōu)位于荷蘭的濃縮羊乳清生產(chǎn)設(shè)施也已落成，投資1.4億歐元的新嬰配基粉設(shè)施按計(jì)劃將于2023年完工。

目前，我國(guó)羊奶市場(chǎng)形成了外資品牌占據(jù)高端市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)一線品牌分食中高端市場(chǎng)、大量三四線品牌爭(zhēng)奪中低端市場(chǎng)的整體格局。外資羊乳制品加工企業(yè)雖然市場(chǎng)占有率較高，但亦并無獨(dú)占鰲頭型領(lǐng)軍企業(yè)。

羊奶行業(yè)投資前景分析

隨著全球經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的日益提高，家庭的膳食結(jié)構(gòu)得到普遍改善，人們對(duì)乳制品消費(fèi)的觀念也在不斷發(fā)生變化，羊奶作為營(yíng)養(yǎng)價(jià)值較高的乳品，消費(fèi)需求量呈明顯上升趨勢(shì)。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)數(shù)據(jù)顯示，全球羊奶消費(fèi)每年保持至少10%以上的增幅，中國(guó)更是呈現(xiàn)30%以上的增速發(fā)展，預(yù)計(jì)未來羊奶市場(chǎng)的巨大空間將逐步展露。

隨著人民收入水平提高、健康素質(zhì)提升和疫情等因素影響，消費(fèi)者健康意識(shí)大幅度提高，嬰幼兒奶粉消費(fèi)需求也不斷細(xì)分與升級(jí)，越來越多家庭不僅關(guān)注奶源質(zhì)量、營(yíng)養(yǎng)成分添加，還希望通過獲取羊奶、有機(jī)奶、A2蛋白奶等珍稀乳資源來提升嬰幼兒健康水平。這其中，得益于羊奶加工技術(shù)的突破以及人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，羊奶“更好消化吸收、更低敏”等特點(diǎn)得到更廣泛的認(rèn)知，被越來越多消費(fèi)者青睞，不少乳企也紛紛布局羊奶粉賽道，助推羊奶粉產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

與此同時(shí)，政府也在政策層面持續(xù)推動(dòng)羊奶粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！堆芯縄I》指出，我國(guó)羊奶粉產(chǎn)業(yè)自2017年進(jìn)入穩(wěn)步良性發(fā)展期，監(jiān)管部門對(duì)羊奶粉產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管更加規(guī)范和嚴(yán)格，近年來新國(guó)標(biāo)及標(biāo)識(shí)規(guī)范等一系列政策出臺(tái)，不斷凈化市場(chǎng)環(huán)境，為羊奶粉產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了有力保障。

2023年2月22日起，我國(guó)實(shí)施“嬰幼兒配方奶粉新國(guó)標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)，這意味著新國(guó)標(biāo)施行后，所有市場(chǎng)上銷售的配方奶粉都會(huì)按新國(guó)標(biāo)調(diào)整，奶粉中的營(yíng)養(yǎng)成分也將會(huì)發(fā)生變化。

中國(guó)乳業(yè)正處于快速轉(zhuǎn)型的發(fā)展階段，中國(guó)羊奶市場(chǎng)也發(fā)生了巨大的變化，新生人口減少，品牌集中度不斷提升，兩級(jí)分化進(jìn)一步加劇。在政策的引導(dǎo)和推動(dòng)下，我國(guó)奶山羊優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)域及全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展態(tài)勢(shì)已經(jīng)初步形成，奶山羊產(chǎn)業(yè)正逐漸成為我國(guó)畜牧產(chǎn)業(yè)中最具發(fā)展?jié)摿?、最具活力的產(chǎn)業(yè)之一。但整體羊奶粉市場(chǎng)還處于初級(jí)發(fā)展階段，發(fā)展空間廣闊，全家羊、特配羊、功能性羊奶粉等方面值得深挖。奶山羊養(yǎng)殖場(chǎng)戶和大型企業(yè)在抓住機(jī)遇，加快發(fā)展的同時(shí)，也要做好質(zhì)量把控，促進(jìn)奶山羊產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

日前，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)婦幼營(yíng)養(yǎng)分會(huì)與佳貝艾特聯(lián)合發(fā)布了《中國(guó)嬰幼兒喂養(yǎng)狀況白皮書》，為奶粉行業(yè)高效增長(zhǎng)提供全新啟發(fā)和助力。《白皮書》闡釋了生命早期營(yíng)養(yǎng)和科學(xué)合理喂養(yǎng)的意義，明確了嬰幼兒喂養(yǎng)原則和嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)狀況的評(píng)估指標(biāo)體系，基于調(diào)查分析結(jié)果系統(tǒng)梳理了當(dāng)前嬰幼兒喂養(yǎng)狀況的特征、問題以及相應(yīng)對(duì)策，為婦幼營(yíng)養(yǎng)健康相關(guān)企事業(yè)單位專業(yè)人士參與嬰幼兒喂養(yǎng)科普工作提供了專業(yè)參考依據(jù)。

近年來，從奶粉行業(yè)，到整個(gè)母嬰行業(yè)，都在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型的陣痛。而這樣的幕后工作，被認(rèn)為是推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措和積極表率。

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  2023-2028年中國(guó)羊奶粉市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，羊奶粉市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，羊奶粉企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，羊奶粉行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些羊奶粉細(xì)分...

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