中國鑄造行業(yè)的未來發(fā)展趨勢研究分析2023

• 方蔓桃 2023年6月21日 來源：百度 1181 76
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鑄造行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要行業(yè)之一，是機械裝備主機和重大裝備發(fā)展的重要支撐。我國鑄造行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，鑄件總產(chǎn)量已連續(xù)20多年位居世界首位，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模平穩(wěn)增長。隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和快速發(fā)展，以及國家“雙碳”戰(zhàn)略的實施，對鑄造行業(yè)發(fā)展提出了新的要

鑄造行業(yè)市場到底多大?從全球范圍而言，鑄造行業(yè)是充分競爭的行業(yè)。發(fā)達國家的鑄造企業(yè)數(shù)量較少，但是單個企業(yè)的規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高，在資金、技術(shù)、客戶資源等方面具有較強優(yōu)勢。國際上具有代表性的汽車鑄件生產(chǎn)企業(yè)主要有日本 RYOBI 株式會社、瑞士 DGS 公司等。

在鑄造行業(yè)由發(fā)達國家整體向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢下，我國已成為全球壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)和消費大國之一。但國內(nèi)鑄造行業(yè)的集中度較低，據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計，國內(nèi)鑄造企業(yè)超過 3,000 家，但絕大多數(shù)規(guī)模都比較小，市場競爭激烈。

《意見》提出，到2035年，行業(yè)總體水平進入國際先進行列，形成完備的產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和持續(xù)創(chuàng)新能力，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性顯著增強，綠色發(fā)展水平大幅提高，培育發(fā)展一批世界級優(yōu)質(zhì)企業(yè)集團，培育形成有國際競爭力的先進制造業(yè)集群。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國鑄造行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告》分析：

鑄造行業(yè)市場深度分析

鑄造行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要行業(yè)之一，是機械裝備主機和重大裝備發(fā)展的重要支撐。我國鑄造行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，鑄件總產(chǎn)量已連續(xù)20多年位居世界首位，產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模平穩(wěn)增長。隨著我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級和快速發(fā)展，以及國家“雙碳”戰(zhàn)略的實施，對鑄造行業(yè)發(fā)展提出了新的要求。一方面，我國鑄造行業(yè)開始向高質(zhì)量和高效益方向發(fā)展，智能鑄造、綠色鑄造成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢;另一方面，行業(yè)發(fā)展中也存在著自主創(chuàng)新能力不強、少數(shù)關(guān)鍵鑄件不能完全滿足主機和重大技術(shù)裝備的要求等問題。

鑄件下游應用領域十分廣泛，在鑄造行業(yè)內(nèi)形成了多個細分市場領域。目前，大部分中小鑄造廠主要生產(chǎn)五金、燈具、玩具等普通壓鑄產(chǎn)品，企業(yè)規(guī)模小，設備水平較低，價格競爭激烈，企業(yè)效益較低。只有少數(shù)規(guī)模較大的鑄造企業(yè)擁有較先進的設備與技術(shù)，能夠生產(chǎn)符合汽車零部件對鑄件質(zhì)量、精密度要求較高的產(chǎn)品。

目前我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角、東北三省、西南地區(qū)等鑄造產(chǎn)業(yè)集群，其中以長三角和珠三角的產(chǎn)業(yè)集群最為突出，這兩個地區(qū)經(jīng)濟活躍、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)達，地域優(yōu)勢明顯。

經(jīng)過上百年的發(fā)展，鑄造業(yè)發(fā)達國家的行業(yè)集中度較高。我國鑄造業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)已初具規(guī)模，如今已經(jīng)形成了一批頗具特色的專業(yè)化鑄造生產(chǎn)企業(yè)。隨著行業(yè)未來的整合與發(fā)展，我國鑄造業(yè)也將呈現(xiàn)出高集中度、高專業(yè)化的特點，與此同時，鑄造行業(yè)的落后產(chǎn)能加速淘汰，全國鑄造企業(yè)的數(shù)量將持續(xù)減少。

中國的精密鑄件行業(yè)的市場規(guī)模達到812億元，中國的精密鑄造行業(yè)出現(xiàn)了拐點，市場規(guī)模達到789億元，下降3.2%，是過去20年來國內(nèi)精密鑄造行業(yè)首次出現(xiàn)負增長， 鑄造行業(yè)市場規(guī)模降至765億元，同比下降2.7%。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年中國鑄造機進口數(shù)量為342臺，進口金額為11014萬美元;出口數(shù)量為4344臺，出口金額為17220萬美元。2022年1-9月中國鑄造機進口數(shù)量為338臺，進口金額為10995萬美元;出口數(shù)量為2598臺，出口金額為15902萬美元。

我國鑄造件的主要材質(zhì)為灰鑄鐵，占比約為41.8%，球墨鑄鐵占比約為28.7%，鋁(鎂)合金占比約為14.5%。從下游需求來看，汽車工業(yè)是我國鑄造件最大需求領域，2018年工程機械、鑄管及管件、軌道交通行業(yè)需求占比上升，汽車、農(nóng)機及機床工具等行業(yè)的需求占比下滑。

我國鑄件最主要需求來自于汽車行業(yè)，占28.49%，其次是鑄管及管件占16.37%，來自工程機械、礦冶重機、機床工具領域的需求占比合計為23.68%。另外，鑄件的應用領域也滲透到了內(nèi)燃機、農(nóng)機、軌道交通裝備、發(fā)電設備、船舶制造等多種機械裝備產(chǎn)品中，應用領域廣泛，是機械裝備制造業(yè)原材料的重要來源和基礎。

由于消費者和各國政府對汽車產(chǎn)品的質(zhì)量、性能和安全均提出很高的標準和要求，因此，作為汽車零部件供應商的汽車鋁合金鑄造企業(yè)需具備較強的材料開發(fā)與制備技術(shù)、鑄造技術(shù)，甚至是產(chǎn)品方案設計、模具設計與制造能力，才能滿足整車廠商和上一級零部件供應商對產(chǎn)品的質(zhì)量要求。

鑄造行業(yè)的未來發(fā)展趨勢研究分析

鑄造行業(yè)未來發(fā)展主要工作著力點，主要是提升鑄造能力，持續(xù)做強對裝備制造業(yè)的支撐，隨著主機和重大技術(shù)裝備的發(fā)展，對一些關(guān)鍵鑄件提出了更高的質(zhì)量要求。“十四五”期間，鑄造行業(yè)需要重點攻克一批影響高端裝備制造業(yè)發(fā)展瓶頸的關(guān)鍵鑄件自主化制造，提高關(guān)鍵鑄件產(chǎn)品的性能一致性和質(zhì)量穩(wěn)定性。鑄造行業(yè)需要關(guān)注國防軍工、汽車、能源動力、輸變電裝備、礦冶重機、軌道交通、汽車工業(yè)、高端液壓等重點領域關(guān)鍵鑄件短板，特別是要突破“卡脖子”關(guān)鍵鑄件的自主化制造，提升鑄件產(chǎn)品的質(zhì)量，為高端裝備制造業(yè)的發(fā)展夯實基礎，保駕護航。

鑄造產(chǎn)品發(fā)展的趨勢是要求鑄件有更好的綜合性能，更高的精度，更少的余量和更光潔的表面。此外，節(jié)能的要求和社會對恢復自然環(huán)境的呼聲也越來越高。為適應這些要求，新的鑄造合金將得到開發(fā)，冶煉新工藝和新設備將相應出現(xiàn)。

鑄造生產(chǎn)的機械化自動化程度在不斷提高的同時，將更多地向柔性生產(chǎn)方面發(fā)展，以擴大對不同批量和多品種生產(chǎn)的適應性。節(jié)約能源和原材料的新技術(shù)將會得到優(yōu)先發(fā)展，少產(chǎn)生或不產(chǎn)生污染的新工藝新設備將首先受到重視。質(zhì)量控制技術(shù)在各道工序的檢測和無損探傷、應力測定方面，將有新的發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式作為工業(yè)未來發(fā)展模式的主要方向，也是鑄造行業(yè)未來的重點發(fā)展方向。隨著傳統(tǒng)鑄造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、智能制造和綠色鑄造的不斷推進，鑄造企業(yè)逐漸探索出高端裝備制造、智能裝備制造、智能鑄造服務等多元化的鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。

鑄造行業(yè)是一個產(chǎn)業(yè)鏈跨度長、覆蓋面寬的產(chǎn)業(yè)，鑄造行業(yè)的利潤水平很大程度上受上下游供需變化的影響。供求狀況是影響行業(yè)利潤水平的最基本因素。近年來全球經(jīng)濟的逐步復蘇，我國經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，汽車零部件行業(yè)發(fā)展較快，對鑄件的需求不斷增長，同時產(chǎn)能亦不斷增加，行業(yè)供求基本平衡。

目前在汽車應用領域，鋁合金精密鑄件的市場需求不斷增長，這主要來源于汽車銷量持續(xù)保持高位以及汽車輕量化趨勢下單車用鋁量的不斷提升。近年來，受到節(jié)能減排政策日趨嚴格以及新能源車對續(xù)航里程的迫切需求的推動，汽車輕量化趨勢不斷加速有利于增加鋁合金精密鑄件在汽車上的應用。

鑄造行業(yè)研究報告主要分析了鑄造行業(yè)的國內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場分析(市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)、市場特點等)、競爭分析(行業(yè)集中度、競爭格局、競爭組群、競爭因素等)、產(chǎn)品價格分析、用戶分析、替代品和互補品分析、行業(yè)主導驅(qū)動因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營運能力、鑄造行業(yè)重點企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場分析、行業(yè)風險分析、行業(yè)發(fā)展前景預測及相關(guān)的經(jīng)營、投資建議等。報告研究框架全面、嚴謹，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實準確地反映了我國鑄造行業(yè)的市場發(fā)展現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢。

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