中國茶行業(yè)已形成完整的產業(yè)鏈 茶葉市場深度分析

• 吳智聰 2023年6月20日 來源：互聯網 441 22
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茶葉在我國歷史悠久，我國的茶葉種植及茶葉產銷量均為世界第一。2014年以來，我國茶葉消費呈現持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢，2021年，中國傳統(tǒng)茶類中，六大茶類的消費量均有不同幅度增長。其中，綠茶130.92萬噸，占總銷量的56.87%;紅茶33.88萬噸，占總銷量的14.72%;黑茶34.41萬噸，占總銷量的14.95%;其他品種茶葉銷量占比均不足10%。

近年來，中國茶產業(yè)主動融入與服務構建新經濟格局，通過持續(xù)創(chuàng)新保持了穩(wěn)定發(fā)展，在傳統(tǒng)產品與業(yè)態(tài)持續(xù)發(fā)力的同時，新茶飲、新袋泡、花草茶、混搭風味茶等新賽道崛起，線上線下消費繁榮，茶葉總產量、總產值，內銷量、內銷額，出口量、出口額等多項經濟指標實現歷史性突破

茶葉的種植面積也隨之穩(wěn)定增長。據資料顯示，2021年我國茶園總面積打4896.1萬畝，同比增長3.1%。

目前，中國茶行業(yè)已形成完整的產業(yè)鏈，從上游的茶葉種植到中游的茶葉加工生產，再到下游茶葉各種渠道銷售，最后延伸至后市場。其中已小罐茶、藝福堂和大益茶為代表的中國傳統(tǒng)茶葉企業(yè)，整合上下游資源，注重技術開發(fā)，提高茶葉種植生產質量，開拓全方位銷售渠道，形成科研種植、技術生產到銷售的額一體化全產業(yè)鏈模式。

茶產業(yè)是橫跨第一、二、三產業(yè)的特殊產業(yè)，長期以來，無論政府還是企業(yè)，始終是一種常規(guī)思路：茶葉種植第一、生產加工第二、以茶為主體的銷售服務業(yè)排在了最后。盡管各地政府和企業(yè)也開始重視產品市場的推廣，但還是僅限于向消費者推廣一種產品，推廣一種“熱飲慢啜”的品飲方式，而這種幾千年的品飲方式已經不能適應現代生活的需求，茶葉人均消費增長極其緩慢。

近年來，隨著電子商務模式的快速發(fā)展加上疫情的促進下，茶葉行業(yè)不再局限于傳統(tǒng)的線下消費渠道，形成了線上、線下相互融合的行業(yè)銷售模式，并向新零售趨勢發(fā)展。茶葉企業(yè)的線下布局，為其積累了品牌口碑與客戶資源，有利于為其線上模式的推廣進行引流。茶葉市場線下銷售規(guī)模不斷增長的同時，線上銷售規(guī)模亦快速增長。

疫情期間，直播帶貨成為各行業(yè)進行營銷的新模式，農產品也借助直播的東風開啟線上營銷模式，并取得較佳的成效。其中，茶企也在“直播熱”的助力下不斷加碼線上營銷，2021年中國茶葉的線上市場規(guī)模達到298億元。未來，短視頻、直播等線上營銷將會成為茶企常態(tài)化的營銷方式。線上線下全渠道布局完備的成熟品牌將占據更大優(yōu)勢。

數據顯示，2022年1-6月中國茶葉出口數量為180418噸，相比2021年同期增長了15621噸，同比增長9.5%;出口金額為98636.3萬美元，相比2021年同期減少了54.9萬美元，同比下降0.1%。

2022年6月中國茶葉出口數量為28261噸，相比2021年同期減少了791噸，同比下降2.7%;出口金額為15977萬美元，相比2021年同期減少了3966萬美元，同比下降19.9%;出口均價為0.57萬美元/噸。

茶葉市場深度分析

茶葉消費的一大增量是新茶飲。中國連鎖經營協會發(fā)布的《2022新茶飲研究報告》顯示，我國新茶飲市場規(guī)模從2017年的422億增長至2021年的1003億元，年復合增長率一直超過20%。但2022年，新茶飲市場規(guī)模增速明顯放緩，最理想狀態(tài)大約為1040億元，僅僅能與2021年的水平持平。

行業(yè)的慢行讓茶飲品牌在潛移默化中發(fā)生轉變。一些頭部品牌一改往日的清高形象，主動放低身段，換上更為親民的外衣;一些曾經刻意與頭部品牌保持距離的腰部品牌，似乎變得更加驍勇，敢于與頭部品牌貼身“肉搏”;新晉品牌也在努力嘗試從浩蕩的隊伍里探出頭來。

從種植的具體省份來看，浙江、安徽、福建、江蘇、江西、山東、河南、河北、湖南、湖北、海南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、陜西、云南、甘肅、西藏、新疆和臺灣等20多個省份1000多個市縣種茶。這里面既有海拔達到2600米的高山茶園，也有平均在海拔200~300米的低山丘陵和平地茶園。截止到2019年底，全國茶園種植面積達到了4597.87萬畝，其中最大的是云南省，達到了699.9萬畝，前一年排名第1位的貴州省退居次席，但是種植面積也達到了698.7萬畝，與云南相差不大，而排名第3位的是四川省，種植面積達到了575萬畝。

新茶飲門店數不斷增長，進一步帶動該細分品類在我國現制飲品市場中占據越來越重要的位置。從整個現制飲品市場來看，2022年新茶飲門店數仍是我國現制飲品中門店數最多的一個細分品類，其門店數占比高達61.9%。

然而，高歌猛進的品牌中，早已不見頭部品牌的身影。

在茶飲行業(yè)增量見頂的背景下，不少企業(yè)正開始著手尋找新品類。蜜雪冰城的幸運咖在低線城市的擴張目前已經初見規(guī)模，Manner、Seesaw、M Stand三家精品品牌正在一線城市打得有來有回，果咖賽道上涌現出不少新選手，糖水鋪在成都的發(fā)展也小有所成。存量時代已經到來，但機遇從未停止醞釀。

但高峰到此卻戛然而止。到了8月，行業(yè)發(fā)生了11筆投資，披露的投資金額驟降至5.39億元。截至2022年12月6日，行業(yè)投資事件僅41起，甚至低于2019年的水平。

茶樹種植對自然條件包括地貌、氣候、土壤類型等有特定要求，這也將茶葉主要生產地限制于若干主要國家內。中國茶葉種植面積一直穩(wěn)居世界前列，2021年面積達到4896萬畝，同比增長3.12%。

新冠疫情爆發(fā)對國際貿易帶來了相當程度的負面影響。據中國海關相關數據統(tǒng)計2017年，中國茶葉出口總量35.53萬噸，出口總額109.02億元;疫情爆發(fā)后，2020年，中國茶葉出口總量受到影響，下降至34.88萬噸，但出口總額不降反升為141.64億元;2021年，中國茶葉出口總量36.94萬噸，出口量水平恢復到了疫情爆發(fā)之前并略有提升，出口總額達到了148.53億元。可見，盡管這兩年來受到新冠疫情的沖擊，我國茶葉生產難度加大、成本提高、茶葉出口增長速度有所減緩，但我國茶葉出口的勢頭仍穩(wěn)中有升，并達到了量價齊增。

當下茶飲行業(yè)最能賺到錢的位置，也正是中上游。在喜茶等直營品牌在行業(yè)下游陷入內卷焦慮、盈利焦慮、估值焦慮而對上市閉口不談的時候，位于行業(yè)中上游的品牌正在加速擴張，甚至不少上游供應鏈企業(yè)已經在交易所門前躍躍欲試了。

茶葉市場前景分析

當前，我國農業(yè)發(fā)展進入新階段,“一帶一路”戰(zhàn)略加快實施，發(fā)展方式加快轉變，消費結構加快升級，茶產業(yè)提檔升級發(fā)展迎來難得的機遇。2016年10月，農業(yè)部發(fā)布《農業(yè)部關于抓住機遇做強茶產業(yè)的意見》，強調到2020年的未來一段時期的發(fā)展目標為提高茶葉質量效益、提高茶產業(yè)競爭力、提高茶產業(yè)持續(xù)發(fā)展能力;2017年2月5日，中央一號文件《關于深入推進農業(yè)供給側結構性改革加快培育農業(yè)農村發(fā)展新動能的若干意見》，強調要“做大做強優(yōu)勢特色產業(yè)”，提出實施優(yōu)勢特色農業(yè)提質增效行動計劃，促進茶葉等產業(yè)提檔升級。茶葉消費多元化成產業(yè)發(fā)展新趨勢。

目前，新的業(yè)務模式以及跨界融合，將為茶企帶來更多的機會。從“+互聯網”、“+旅游”、“眾商模式”、“私人訂制”等新的業(yè)務模式和跨界融合不斷出現。健康主題的消費需求日趨強烈。飲茶是一種有利于身體健康、可提高生活品質的習慣，符合現階段消費者對健康和高生活品質的訴求。飲茶人群的增長帶動著茶葉市場規(guī)模擴張，促使茶業(yè)企業(yè)擴大生產，使一些品牌認可度高的茶葉企業(yè)脫穎而出。人們對生活品質的要求越來越高，有機茶類似的健康類食品，必然將進入千家萬戶;在食品安全丑聞不斷爆出的今天，一些中高端人群更加需要健康的食品和綠色的食品。

中國連鎖經營協會發(fā)布的《2022新茶飲研究報告》顯示，2022年底在業(yè)的茶飲門店總數約48.6萬家，蜜雪冰城以23295家門店數量位居第一。古茗、書亦燒仙草分列二三位，門店數量均超過6000家，且這兩家企業(yè)歷史上分別只進行過2輪和1輪融資。

了解更多行業(yè)數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業(yè)研究院的《2023-2028年中國茶葉行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》

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