2023國(guó)內(nèi)有機(jī)肥料行業(yè)發(fā)展概況 有機(jī)肥料行業(yè)投資價(jià)值分析

• 陳觀秋 2023年6月14日 來源：中研普華報(bào)告 百度 370 17
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國(guó)外有機(jī)肥的使用量要遠(yuǎn)大于中國(guó)，就日本的有機(jī)肥在農(nóng)業(yè)種植中的使用就高達(dá)76%左右，而中國(guó)使用有機(jī)肥的比例在肥料使用中僅占20%，未來增長(zhǎng)空間巨大。隨著中國(guó)肥料應(yīng)實(shí)施以質(zhì)量替代數(shù)量、以有機(jī)肥替代無(wú)機(jī)肥的發(fā)展戰(zhàn)略，這勢(shì)必給有機(jī)肥的發(fā)展帶來巨大的想象空間和潛在

一、有機(jī)肥料行業(yè)發(fā)展概況

有機(jī)肥料是農(nóng)業(yè)中養(yǎng)分的再循環(huán)和再利用部分，根據(jù)《有機(jī)肥料NYT525-2021》標(biāo)準(zhǔn)提供的定義來看，有機(jī)肥料指塬料主要來源于植物或動(dòng)物，經(jīng)過發(fā)酵腐熟的含碳有機(jī)物料，其功能是改善土壤肥力、提供植物營(yíng)養(yǎng)、提高作物品質(zhì)等。有機(jī)肥料在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用具有很多優(yōu)勢(shì)，可以說有機(jī)肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，更是綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要條件。

目前，世界上很多國(guó)家尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家都制定、實(shí)施了有機(jī)肥資源管理政策。美國(guó)的許多地區(qū)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中積極開展保護(hù)性技術(shù)的研究，如無(wú)害化有機(jī)肥、測(cè)土施肥等保護(hù)性耕作技術(shù)。美國(guó)也十分重視農(nóng)業(yè)投入品的管理，培養(yǎng)農(nóng)產(chǎn)品安全意識(shí)。

很多國(guó)家都制定了嚴(yán)格的動(dòng)物糞便管理法律，以促進(jìn)畜禽糞便等有機(jī)廢物的無(wú)害化處理和資源化利用。美國(guó)開征畜禽養(yǎng)殖污染費(fèi)，用于畜禽環(huán)境的管理;荷蘭和比利時(shí)政府規(guī)定，養(yǎng)殖場(chǎng)的場(chǎng)主必須對(duì)其農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)生的過程糞便進(jìn)行納稅，并對(duì)減少污染的鼓勵(lì)措施立法;丹麥規(guī)定至少有40%-50%的畜禽糞便被重新利用;法國(guó)規(guī)定必須對(duì)污水和糞便進(jìn)行處理后播撒到農(nóng)田中;日本制定了《肥力促進(jìn)法》，提出日本農(nóng)業(yè)必須"依靠施用有機(jī)肥培養(yǎng)地力，在培養(yǎng)地力的基礎(chǔ)上合理施用化肥"。

我國(guó)有機(jī)肥的來源極為豐富，其性質(zhì)復(fù)雜，地區(qū)間差異大。有機(jī)肥料的分類沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和嚴(yán)格的分類系統(tǒng)。根據(jù)有機(jī)肥的來源、特性及積制的方法可分為以下兩大類型。

(1)傳統(tǒng)有機(jī)肥料：是指以有機(jī)物為主的自然肥料，多是人和動(dòng)物的糞便以及動(dòng)植物殘?bào)w，一般分為農(nóng)家肥和綠肥兩大類。①農(nóng)家肥，常見的有廄肥、堆肥、沼氣肥和草木灰等。② 綠肥，常見的綠肥作物有紫云英、苕子、肥田蘿卜、田菁、苜蓿等。

(2)商品有機(jī)肥料：以畜禽糞便、動(dòng)植物殘?bào)w、生活垃圾等富含有機(jī)質(zhì)的固體廢棄物為主要塬料，并添加一定量的其他輔料和發(fā)酵菌劑，通過工廠化方式加工生產(chǎn)而成的肥料。根據(jù)生產(chǎn)塬料的不同，我國(guó)商品有機(jī)肥料主要包括叁大類：① 以集約化養(yǎng)殖畜禽糞便為主要塬料加工而成的有機(jī)肥料;② 以城鄉(xiāng)生活垃圾為主要塬料加工而成的有機(jī)肥料;③ 以天然有機(jī)物料為主要塬料，利用泥炭、褐煤、風(fēng)化煤等為主要塬料經(jīng)酸或堿等化學(xué)處理，并添加一定量的氮、磷、鉀或微量元素所制成的肥料。與農(nóng)家肥相比，商品有機(jī)肥料具有養(yǎng)分全面、含量高、質(zhì)量穩(wěn)定等特點(diǎn)。

二、有機(jī)肥料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

我國(guó)有機(jī)肥料產(chǎn)業(yè)鏈上游主要由畜牧、農(nóng)業(yè)廢棄物和工業(yè)生活廢棄物組成，其中動(dòng)物排泄物、秸稈和海藻等為有機(jī)肥料的主要塬料來源。中游有機(jī)肥料可以分為秸稈肥、糞便肥和腐殖酸肥等，在下游的應(yīng)用場(chǎng)景中，可以分為經(jīng)銷商——集市配送方式和電商平臺(tái)方式，最終運(yùn)送到相關(guān)種植單位手中。

我國(guó)有機(jī)肥料產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中，上游主要由畜牧集團(tuán)、城市淤泥處理企業(yè)組成，如大唐牧業(yè)和中科博聯(lián)等，中游有機(jī)肥料生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司、阜豐集團(tuán)以及根力多屬于有機(jī)肥料行業(yè)技術(shù)水平相對(duì)具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，在下游經(jīng)銷環(huán)節(jié)中，直播電商帶貨和電商平臺(tái)為主要的線上銷售環(huán)節(jié)，但是絕大部分銷售份額是通過線下農(nóng)貿(mào)經(jīng)銷商進(jìn)行輸送銷售的。

三、有機(jī)肥料行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

有機(jī)肥料在我國(guó)有近千年的使用歷程，近年來，過量施用化肥的負(fù)面問題突顯，糧食安全的壓力增加，有機(jī)肥料重獲寵愛。隨著各大企業(yè)的大力投資，短短幾年內(nèi)，有機(jī)肥料企業(yè)數(shù)量增加幾十倍，產(chǎn)能增加幾百倍，但質(zhì)量差距較大，價(jià)格差距十分巨大，300～3000元/噸不等，市場(chǎng)對(duì)此反應(yīng)不一。

根據(jù)企查貓?zhí)峁┑男畔砜?，我?guó)有機(jī)肥料行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者多聚集于山東、北京等地，其中金正大和龐大生物等龍頭企業(yè)在山東布局。除此之外，許多中小型有機(jī)肥料企業(yè)大多聚集于山東、安徽等地，使其形成了一定的聚集效應(yīng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)有機(jī)肥料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，但企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍偏小，相關(guān)技術(shù)大部分正處于研發(fā)階段，企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能有待建設(shè)，行業(yè)生產(chǎn)暫未實(shí)現(xiàn)工業(yè)化規(guī)模生產(chǎn)，行業(yè)正處于加劇發(fā)展階段。在此期間，得益于市場(chǎng)發(fā)展前景良好且有政策扶持，中國(guó)有機(jī)肥行業(yè)投資必將持續(xù)增加，企業(yè)生產(chǎn)加工技術(shù)成為產(chǎn)能擴(kuò)展保證，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)必將進(jìn)一步加劇;隨著行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)提升，企業(yè)產(chǎn)能建設(shè)將逐步擴(kuò)大，行業(yè)將逐步完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

目前，我國(guó)有機(jī)肥行業(yè)處于蓬勃發(fā)展階段，參與的企業(yè)類型不斷增多，企業(yè)主體包括精制有機(jī)肥企業(yè)、生物有機(jī)肥企業(yè)、有機(jī)無(wú)機(jī)復(fù)混肥企業(yè)以及其他一些與有機(jī)肥相關(guān)的新型肥料企業(yè)。

四、有機(jī)肥料行業(yè)投資價(jià)值分析

就國(guó)外情況來看，有機(jī)肥的使用量要遠(yuǎn)大于中國(guó)，就日本的有機(jī)肥在農(nóng)業(yè)種植中的使用就高達(dá)76%左右，而中國(guó)使用有機(jī)肥的比例在肥料使用中僅占20%，未來增長(zhǎng)空間巨大。隨著中國(guó)肥料應(yīng)實(shí)施以質(zhì)量替代數(shù)量、以有機(jī)肥替代無(wú)機(jī)肥的發(fā)展戰(zhàn)略，這勢(shì)必給有機(jī)肥的發(fā)展帶來巨大的想象空間和潛在市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)機(jī)肥料行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到2400億元。

《到2025年化學(xué)農(nóng)藥減量化行動(dòng)方案》提出，到2025年，建立健全環(huán)境友好、生態(tài)包容的農(nóng)作物病蟲害綜合防控技術(shù)體系，農(nóng)藥使用品種結(jié)構(gòu)更加合理，科學(xué)安全用藥技術(shù)水平全面提升，力爭(zhēng)化學(xué)農(nóng)藥使用總量保持持續(xù)下降勢(shì)頭。創(chuàng)新防治組織方式，水稻、小麥、玉米叁大糧食作物統(tǒng)防統(tǒng)治覆蓋率達(dá)到45%以上。大力推進(jìn)綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)，有機(jī)肥資源得到有效合理還田利用，到2025年有機(jī)肥施用面積占比增加5個(gè)百分點(diǎn)以上。

我們對(duì)有機(jī)肥料行業(yè)進(jìn)行了長(zhǎng)期追蹤，結(jié)合我們對(duì)有機(jī)肥料相關(guān)企業(yè)的調(diào)查研究，對(duì)我國(guó)有機(jī)肥料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與形勢(shì)、贏利水平與企業(yè)發(fā)展、投資策略與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、發(fā)展趨勢(shì)與規(guī)劃建議等進(jìn)行深入研究，并重點(diǎn)分析了有機(jī)肥料行業(yè)的前景與風(fēng)險(xiǎn)。報(bào)告揭示了有機(jī)肥料市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

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