銅精礦行業(yè)調(diào)研 2023年銅精礦行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年6月12日 來源：百度 1151 74
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銅精礦是含銅礦石經(jīng)浮選方法得到的銅含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))不小于13%的供冶煉銅用的原料。按化學(xué)成分分為五種品級。一級品中銅含量不小于32%，雜質(zhì)含量As不大于0.10%、Pb+Zn不大于2%、MgO不大于1%、Bi+Sb不大于0.10%。另外金、銀為有價(jià)元素，應(yīng)報(bào)分析數(shù)據(jù)。水分(質(zhì)1

銅精礦行業(yè)市場到底多大?西部礦業(yè)5月31日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司2023年預(yù)計(jì)銅精礦產(chǎn)量為13.3萬金屬噸，具體利潤受市場價(jià)格、產(chǎn)量、稅收等因素的影響，請您自行估算;另外，公司站在客觀嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牧錾咸嵝涯?，價(jià)格只是影響業(yè)績的因素之一，只考慮價(jià)格而忽視公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況和中長期發(fā)展規(guī)劃可能是缺乏全面性的思考。

銅精礦是低品位的含銅原礦石經(jīng)過選礦工藝處理達(dá)到一定質(zhì)量指標(biāo)的精礦，可直接供冶煉廠煉銅。

銅精礦是含銅礦石經(jīng)浮選方法得到的銅含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))不小于13%的供冶煉銅用的原料。按化學(xué)成分分為五種品級。一級品中銅含量不小于32%，雜質(zhì)含量As不大于0.10%、Pb+Zn不大于2%、MgO不大于1%、Bi+Sb不大于0.10%。另外金、銀為有價(jià)元素，應(yīng)報(bào)分析數(shù)據(jù)。水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))不得大于12%，冬季應(yīng)不大于8%。同時(shí)不得混入外來夾雜物，同批精礦要求混勻。天然放射性限值應(yīng)符合GB 20664-2006的要求。石棉含量應(yīng)不大于0.1%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年銅精礦行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析：

銅精礦行業(yè)市場深度分析

印尼將增加72.5萬噸冶煉產(chǎn)能，印度的阿達(dá)尼冶煉廠將于2024年下半年投產(chǎn)，第一階段產(chǎn)能為50萬噸，最終將達(dá)到100萬噸。

數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，今年全球銅精礦的過剩將達(dá)到24萬噸，2024年將擴(kuò)大至24.3萬噸，然后在2025-2027年期間出現(xiàn)大幅短缺，2026年的缺口將達(dá)到59.5萬噸。

行業(yè)數(shù)據(jù)提供商SMM預(yù)測，今年全球銅精礦市場過剩21.6萬噸，到2024年將降至10.7萬噸，到2025年將轉(zhuǎn)為短缺15萬噸。

隨著最大銅消費(fèi)國中國的冶煉產(chǎn)能激增，到2020年左右，精煉銅進(jìn)口量將從目前的每月30萬噸降至15萬噸左右。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國銅精礦產(chǎn)量自2017年后逐步回升，到2020年已達(dá)167.32萬噸同比2019年增長2.8%，相較于2014年仍有所差距，最新數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月產(chǎn)量為118.54萬噸。

2022年全球銅精礦新擴(kuò)建將達(dá)到104.3萬金屬噸，其中紫金礦業(yè)塞爾維亞Timok銅礦、紫金礦業(yè)剛果金Kamoa-Kakula銅礦、Grasberg銅礦、Chuquicamata銅礦貢獻(xiàn)超10萬金屬噸。隨著疫情緩解，部分大型主流礦山產(chǎn)出恢復(fù)到疫情前水平，增量十分可觀。據(jù)SMM預(yù)計(jì)，2022年全球銅礦產(chǎn)量將同比增長5.5%至1884萬金屬噸，過剩15.4萬金屬噸。

一方面來自于原料端，近年來隨著礦石品位的逐漸下降，導(dǎo)致開采成本提高，加之銅價(jià)處于震蕩筑底階段，礦商利潤下滑，另外資本開支在近三年來也是逐漸減少的狀態(tài)，也就是說未來2-3年很難有新的產(chǎn)能釋放出來，另外智利，秘魯兩大銅資源豐富的國家今年以來暴亂，罷工頻發(fā)，對銅礦開采形成干擾，銅精礦供應(yīng)的減少會(huì)逐漸影響到精煉銅的生產(chǎn);

另一方面我認(rèn)為在加工企業(yè)，銅精礦供應(yīng)的減少使得礦企的議價(jià)能力提升，TC/RC一直處于低位，加工企業(yè)盈虧接近臨界點(diǎn)，這會(huì)導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)積極性不高;

最后一點(diǎn)我認(rèn)為是在消費(fèi)終端，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，經(jīng)濟(jì)增速放緩，消費(fèi)難有新的亮點(diǎn)，消費(fèi)疲軟通過負(fù)反饋效應(yīng)會(huì)傳導(dǎo)至中游和上游，形成惡性循環(huán)

中國是銅消費(fèi)最大的國家，銅的供應(yīng)情況對中國經(jīng)濟(jì)有十分重要的影響。目前國內(nèi)每年銅消費(fèi)量約為1380萬噸，進(jìn)口量約為1000萬噸。據(jù)預(yù)測，目前銅消費(fèi)還處于增長階段，銅消費(fèi)處于高位還有10年左右的時(shí)間。

未來我國銅國內(nèi)供應(yīng)依然嚴(yán)重不足，銅礦已成為我國供應(yīng)形勢最為嚴(yán)峻的礦產(chǎn)之一。未來5年至10年，國內(nèi)銅缺口將維持在800萬噸至1000萬噸左右。未來15年，隨著二次資源供應(yīng)能力的增加和銅需求的變化，對外依存度將不斷下降，將從目前71.1%的對外依存度下降至2035年的53.2%。

我國一直是銅冶煉大國，然而銅礦資源的開發(fā)仍遠(yuǎn)不足以滿足冶煉的需求。根據(jù)有色協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1-8月中國銅精礦產(chǎn)量為123.2萬噸金屬，同比增長6.8%，鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示中國同期的電解銅產(chǎn)量為700.8萬噸，同比增長2.4%。這巨大的差量必須靠進(jìn)口銅精礦來滿足。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月中國銅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量為241萬噸，同比增長10.3%，進(jìn)口金額為46.78億美元，同比下降12.8%，2022年1-11月中國銅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量為2317萬噸，進(jìn)口金額為526.6億美元。2016-2021年中國銅礦砂及其精礦進(jìn)口數(shù)量在2021年達(dá)到最大值，進(jìn)口金額在2021年達(dá)到最大值;2016-2021年中國銅礦砂及其精礦進(jìn)口平均單價(jià)2021年增長速度最快，并達(dá)到最大值，而2019年中國銅礦砂及其精礦進(jìn)口平均單價(jià)下降速度最快，下滑了5.9%。

銅精礦行業(yè)市場前景分析

我們預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)精煉銅的產(chǎn)量不會(huì)出現(xiàn)明顯的增長，2019精煉銅產(chǎn)量達(dá)到2425萬噸，2020年的精煉銅產(chǎn)量達(dá)到2500萬噸左右年

今年中國的陰極銅需求將增長2.4%，達(dá)到1410萬噸，而全球銅消費(fèi)量將增長2.9%，達(dá)到2520萬噸。

根據(jù)數(shù)據(jù)分析，2023年全球陰極銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長3.5%，達(dá)到2550萬噸，市場剩余為30萬噸。

銅精礦加工精煉銅其實(shí)還是具有比較復(fù)雜的工藝技術(shù)，并且在整個(gè)生產(chǎn)工藝中我們也可以看出，銅冶煉過程中最后產(chǎn)出的不僅是精煉銅，還有其他貴金屬，比如金、銀，另外還有硫酸，這些冶煉產(chǎn)出的附加品其實(shí)也能給冶煉廠帶來不小的利潤，這也就是為什么加工費(fèi)已經(jīng)低于成本線的時(shí)候，冶煉廠依然還在維持生產(chǎn)的一個(gè)重要原因。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告《2022-2027年銅精礦行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢。

根據(jù)Mysteel測算，2022年-2025年中國銅精礦產(chǎn)量新增預(yù)計(jì)在21.6萬噸，而冶煉端新增精煉銅產(chǎn)能卻高達(dá)150萬噸，且這些新增冶煉項(xiàng)目基本都使用銅精礦為原料。因此，中國大量進(jìn)口銅精礦的現(xiàn)狀短時(shí)間內(nèi)會(huì)持續(xù)。

報(bào)告在總結(jié)中國銅精礦行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對中國銅精礦行業(yè)的發(fā)展趨勢給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為銅精礦企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營策略。

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