珠寶行業(yè)調(diào)研 2023黃金珠寶首飾市場現(xiàn)狀及前景分析

• 方蔓桃 2023年6月8日 來源：百度 453 23
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根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，按銷售額計算，2022年，我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約7190億元，與上一年基本持平。 其中，黃金產(chǎn)品仍排名最高，占比57%，鉆石產(chǎn)品、翡翠產(chǎn)品分別占比11%與21%。

珠寶行業(yè)市場到底多大?隨政策逐步放開，疊加人均可支配收入水平提升，國內(nèi)珠寶行業(yè)市場規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2008年我國珠寶行業(yè)市場僅2119 億元，經(jīng)過多年的快速發(fā)展，至2022年已經(jīng)達(dá)到8159億元，期間CAGR達(dá)到10%。

根據(jù)中寶協(xié)對珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計，按銷售額計算，2022年，我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約7190億元，與上一年基本持平。 其中，黃金產(chǎn)品仍排名最高，占比57%，鉆石產(chǎn)品、翡翠產(chǎn)品分別占比11%與21%。

國內(nèi)黃金市場形成了以消費(fèi)為主、投資為輔的需求結(jié)構(gòu)。消費(fèi)需求占比長期在60%以上，投資需求次之，占比在30%左右 。黃金需求周期來自于消費(fèi)需求周期與投資需求周期的疊加。消費(fèi)需求的可選屬性較強(qiáng)，對金價的敏感度較低，投資需求對黃金價格的敏感 度較高。

黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游黃金、鉆石等原材料供應(yīng)，中游的制造設(shè)計及下游的終端零售環(huán)節(jié)，其中下游環(huán)節(jié)的附加值較高，盈利能力較強(qiáng)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國珠寶首飾行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析

珠寶首飾行業(yè)市場深度分析

日前，佛山市全球黃金珠寶產(chǎn)業(yè)投資大會在廣東省佛山市舉行，吸引28家產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)機(jī)構(gòu)、企業(yè)進(jìn)行簽約落戶;佛山市順德區(qū)倫教街道黃金珠寶創(chuàng)新生態(tài)城首期項(xiàng)目——金福盛黃金珠寶時尚產(chǎn)業(yè)園奠基動工，總投資約300億元，規(guī)劃用地面積1600畝……圍繞黃金珠寶行業(yè)發(fā)展，佛山市正全力培育千億元級黃金珠寶產(chǎn)業(yè)集群。

珠寶首飾行業(yè)在我國的發(fā)展起步時間較晚，珠寶首飾的競爭格局正在慢慢形成。目前，國內(nèi)珠寶首飾高端市場，主要被卡地亞(Cartier)等國際珠寶巨頭所壟斷，而占據(jù)市場主要份額的中端市場則競爭激烈，各大珠寶首飾公司紛紛加快銷售渠道的建設(shè)步伐，擴(kuò)大品牌影響力，以便迅速占領(lǐng)市場。

隨著珠寶首飾消費(fèi)群體的變化，預(yù)測個性定制將成為終端市場的主流。由于我國人口結(jié)構(gòu)問題，這種轉(zhuǎn)變將比以往的主流商業(yè)模式更替更加快速，未來可能將有大量珠寶首飾企業(yè)因渠道轉(zhuǎn)型問題遭受市場淘汰。與此同時，結(jié)合短期內(nèi)疫情反復(fù)的形勢特點(diǎn)，推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、線上化、合理解決跨境貿(mào)易等問題將成為企業(yè)在當(dāng)下轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵因素。

黃金價格的波動受到多種因素的共同作用，內(nèi)部因素的影響來自供需方面，外部因素的影響來自于貨幣金融形勢、國際政治格局及消費(fèi)習(xí)慣等。 1)供需關(guān)系對金價的影響：黃金具有商品屬性，供給量大于需求量，金價下跌。其中，黃金供給的來源分為礦產(chǎn)金、再生金及各國央行對黃金 儲備的拋售。黃金需求可分為珠寶首飾需求、工業(yè)需求和投資需求，珠寶首飾占總需求比重達(dá)60%

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)上有主要為黃金、K金原材料供應(yīng)，主要供應(yīng)商包括紫金礦業(yè)、赤峰黃金、山東黃金、中國黃金、湖南黃金等;中游為黃金首飾的設(shè)計研發(fā)和生產(chǎn)加工，主要黃金首飾生產(chǎn)商包括周大福、周生生、潮宏基、金一文化、老鳳祥、六福珠寶等;下游通過百貨公司、代理加盟商、專賣店、電商等渠道銷售給終端消費(fèi)者。

行業(yè)利潤分布上看，黃金及鉆 石兩大主要品類的各環(huán)節(jié)的附加值分布均呈現(xiàn)“微笑曲線”。其中以鉆石鑲嵌類的價值鏈為例，上游開采環(huán)節(jié)利潤較 高，據(jù)戴比爾斯財報，其毛利率高達(dá) 70%。中游主要從事切割、打磨、拋光等勞動密集型活動，利潤率低，毛利率約 為 10%。下游品牌及零售環(huán)節(jié)附加值較高，據(jù)各公司財報及調(diào)研情況來看，品牌方毛利率約為 25%+;門店銷售環(huán)節(jié) 毛利率約為 30%-50%。

目前國內(nèi)黃金珠寶行業(yè)呈現(xiàn)國際品牌、港資品牌與內(nèi)地品牌三足鼎立的局面。國際大牌主要包括兩類，一類是以蒂凡尼、卡地亞為代表的高端奢侈珠寶品牌，具有獨(dú)特的品牌內(nèi)涵和悠久的歷史，主要面向高消費(fèi)群體。另一類是以施華洛世奇、潘多拉等為代表的輕奢珠寶品牌，主要覆蓋年輕消費(fèi)者。港資品牌以周大福、周生生、六福珠寶為代表，定位于中高端市場，近年來通過加盟形式在內(nèi)地布局下沉市場，面向更多元的消費(fèi)群體。內(nèi)地品牌以中國黃金、老鳳祥、周大生等為代表。

黨的二十大報告指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)。佛山、順德錨定高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，成功引進(jìn)投資300億元的粵港澳大灣區(qū)黃金珠寶創(chuàng)新生態(tài)城項(xiàng)目，進(jìn)一步加快集聚黃金珠寶產(chǎn)業(yè)資源，打造千億級黃金珠寶首飾產(chǎn)業(yè)集群;高標(biāo)準(zhǔn)、高站位、高質(zhì)量謀劃佛山倫教珠寶時尚產(chǎn)業(yè)園，以珠寶首飾、智能制造、數(shù)字經(jīng)濟(jì)為三大重點(diǎn)發(fā)展方向，全方位驅(qū)動黃金珠寶產(chǎn)業(yè)騰飛。

根據(jù)國家局統(tǒng)計顯示：2017-2022年中國人均GDP及居民人均可支配收入呈逐年上升趨勢。2022年中國人均GDP達(dá)到8.57萬元，同比增長5.83%。2022年中國居民人均可支配收入為3.69萬元，同比增長5%，相較2017年增長了1.09萬元。黃金首飾作為可選屬性極強(qiáng)的消費(fèi)品， 其規(guī)模與人均可支配收入水平高度相關(guān)，未來隨著我國居民人均收入水平提高，特別是中高收入人群規(guī)模擴(kuò)大，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)的市場空間將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

珠寶首飾行業(yè)市場前景分析

新生消費(fèi)群體規(guī)模龐大。“85及90后”約3.26億人，占比23.61%，巨大的人口基數(shù)為市場注入新活力。且20-35歲年輕一代消費(fèi)主力進(jìn)入工作領(lǐng)域，逐漸掌握消費(fèi)自主權(quán)。新生消費(fèi)群體更具消費(fèi)活力，黃金珠寶消費(fèi)呈現(xiàn)出常態(tài)化和個性化消費(fèi)趨勢。年輕一代消費(fèi)主力經(jīng)濟(jì)獨(dú)立掌握消費(fèi)自主權(quán)，超強(qiáng)的購買力。具有“情緒型”消費(fèi)特征，想買就買不需等到特定時機(jī)和特定地點(diǎn)。與以往追求產(chǎn)品保值、貴價的中年消費(fèi)群體不同，在富裕的時代下成長的年輕消費(fèi)一代，對彰顯個性設(shè)計款式飾品更有消費(fèi)熱情。飾品的購買主要需求為滿足日常彰顯個性需求，消費(fèi)呈現(xiàn)出日常化購買趨勢。在三四線消費(fèi)渠道日趨完善、中產(chǎn)階級崛起以及千禧一代和Z時代進(jìn)入消費(fèi)市場情形下，驅(qū)動黃金珠寶增速。

我們明顯感受到國際珠寶企業(yè)對進(jìn)入中國市場抱有極大的熱情。但他們對國內(nèi)的政策不了解，對進(jìn)入國內(nèi)市場后的反響也不確定?！睂毥恢行呢?fù)責(zé)人認(rèn)為，淮海新天地進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)將成為一個吸引力極強(qiáng)的窗口，一方面寶交中心能把示范區(qū)的優(yōu)惠支持政策宣介出去，另一方面淮海新天地的高端消費(fèi)屬性也使其成為國際珠寶企業(yè)落地中國第一站的最佳選擇。

在消費(fèi)升級和技術(shù)升級的驅(qū)動下，新零售的模式應(yīng)運(yùn)而生，越來越多的珠寶零售企業(yè)開展要素變革的探索，以提升經(jīng)營效率，降低運(yùn)營成本，不斷適應(yīng)和滿足消費(fèi)者的消費(fèi)需求。銷售研發(fā)方面，珠寶零售企業(yè)通過市場數(shù)據(jù)分析、熱區(qū)識別、重復(fù)到店提醒、顧客形態(tài)識別等新技術(shù)，更清晰地了解目標(biāo)市場的需求特征和消費(fèi)者偏好特性;利用自身和其他第三方機(jī)構(gòu)掌握的大數(shù)據(jù)資源進(jìn)行用戶畫像、用戶行為分析，更加精準(zhǔn)地進(jìn)行廣告投放。供應(yīng)鏈協(xié)同方面，珠寶企業(yè)利用自身在產(chǎn)業(yè)鏈中最貼近消費(fèi)者的特點(diǎn)，在供應(yīng)鏈系統(tǒng)中成為消費(fèi)者的“代言人”，刺激供應(yīng)鏈向需求導(dǎo)向的個性化和定制化方向重構(gòu)。同時，不斷發(fā)展的IT技術(shù)，使得珠寶企業(yè)能夠搭建供應(yīng)鏈管理平臺，實(shí)現(xiàn)多渠道共享庫存、自動供應(yīng)商派單等功能，以提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和供應(yīng)商的降本增效。銷售網(wǎng)絡(luò)方面，珠寶企業(yè)通過不斷完善線上線下的全渠道網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，從而建立與消費(fèi)者更加便捷的連接通道，最大程度地滿足消費(fèi)者隨時瀏覽、實(shí)體體驗(yàn)的購物需求，形成多樣性、多維度和多觸達(dá)點(diǎn)的新零售經(jīng)營形態(tài)。

隨著消費(fèi)者對珠寶首飾的需求不斷增加，珠寶首飾行業(yè)也會推出更多新型產(chǎn)品，更多智能產(chǎn)品，以滿足消費(fèi)者的需求，擴(kuò)大市場規(guī)模。此外，在線渠道的發(fā)展也將進(jìn)一步促進(jìn)中國珠寶首飾行業(yè)的發(fā)展，有助于拓寬市場規(guī)模?？偟膩碚f，中國珠寶首飾行業(yè)的市場前景一片光明，未來將繼續(xù)保持增長勢頭。

另外，未來結(jié)婚人數(shù)的持續(xù)走低將對珠寶行業(yè)造成一定的沖擊但是由于消費(fèi)能力的提升和需求的多元，以及年輕群體在珠寶行業(yè)的消費(fèi)影響力，未來幾年中國珠寶行業(yè)的市場規(guī)模將依然保持增長趨勢預(yù)計2025年，我國珠寶首飾行業(yè)市場規(guī)模將在9445。

中等檔次各首飾品牌就不斷崛起在眾多的中國珠寶品牌中，其是成立于上海的知名珠寶首飾品牌，不僅為消費(fèi)者提供了線上和線下同時銷售的方式，并且很多產(chǎn)品支持貨到付款北極光鉆石的拋光對稱和切割都達(dá)到Ideal的標(biāo)準(zhǔn)，擁有3。

黃金首飾作為可選屬性極強(qiáng)的消費(fèi)品， 其規(guī)模與人均可支配收入水平高度相關(guān)，未來隨著我國居民人均收入水平提高，特別是中高收入人群規(guī)模擴(kuò)大，傳統(tǒng)黃金首飾行業(yè)的市場空間將繼續(xù)穩(wěn)步增長。

欲了解更多關(guān)于珠寶首飾行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國珠寶首飾行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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  2023-2027年中國珠寶首飾行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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