鋼鐵產業(yè)回暖可期 鋼鐵行業(yè)市場深度分析

• 方蔓桃 2023年6月5日 來源：百度 877 54
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鋼鐵市場格局來看，低成本、強管理普鋼龍頭主要有寶鋼股份、華菱鋼鐵、首鋼股份、新鋼股份、方大特鋼等。受益制造業(yè)升級與進口替代的特鋼龍頭有甬金股份、中信特鋼、撫順特鋼、久立特材、廣大特材、天工國際等;轉型鋰電的主要企業(yè)有永興材料。電爐鋼占比持續(xù)上升，石墨

鋼鐵行業(yè)市場到底多大?在不久前舉行的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會信息發(fā)布會上，與會人士表示，我國鋼鐵產業(yè)眼下仍然面臨鋼鐵供給強度高于消費增長、企業(yè)庫存同比上升，行業(yè)利潤下降明顯、應收賬款增長較快等困難與挑戰(zhàn)。如何有效應對，值得各方關注。

當前，我國鋼鐵產業(yè)正在逐步扭轉去年需求低迷的狀態(tài)，粗鋼表觀消費量和重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)營業(yè)收入均出現(xiàn)同比增加。同時，鋼材供給擴張節(jié)奏快于市場需求的恢復，鋼材價格持續(xù)走弱，上游原燃料價格依然處于相對高位，鋼鐵企業(yè)的盈利狀況有待提升。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國鋼鐵行業(yè)市場深度調研及投資潛力研究報告》顯示：

鋼鐵行業(yè)市場深度調研

鋼鐵市場格局來看，低成本、強管理普鋼龍頭主要有寶鋼股份、華菱鋼鐵、首鋼股份、新鋼股份、方大特鋼等。受益制造業(yè)升級與進口替代的特鋼龍頭有甬金股份、中信特鋼、撫順特鋼、久立特材、廣大特材、天工國際等;轉型鋰電的主要企業(yè)有永興材料。電爐鋼占比持續(xù)上升，石墨電極龍頭主要有方大炭素等。

目前全球年耗鋼量約18億噸，中國消耗量為10億左右，而歐洲、美國、日本、俄羅斯、巴西這5個地區(qū)的鋼鐵消耗量僅為5億噸。

但是歐洲、美國、日本、韓國這些發(fā)達國家的用鋼行業(yè)中汽車等非耐用品占比較高，而中國、印度都是由建筑行業(yè)支撐著鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。

鋼鐵工業(yè)運行平穩(wěn)，粗鋼產量連續(xù)三年保持在10億噸以上。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2020年我國粗鋼產量首次突破10億噸，達到歷史峰值10.65億噸。隨著產能調整政策深入實施，2021年、2022年粗鋼產量分別為10.35億噸和10.18億噸，同比下降了2.8%和1.7%。2022年，國家發(fā)展改革委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、國家統(tǒng)計局開展了全國粗鋼產量壓減工作，引導鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式，這將有力推動鋼鐵工業(yè)轉型升級，實現(xiàn)高質量發(fā)展。

產業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升，新產品產值呈上升趨勢。近年來，我國鋼鐵工業(yè)在品種開發(fā)、流程優(yōu)化、工藝創(chuàng)新、裝備更新和技術進步等方面不斷加大研發(fā)投入，提升創(chuàng)新能力。2022年，我國22類鋼鐵產品的自給率超過99%，其中19類達到了100%，重點鋼鐵企業(yè)新產品產值為3770億元，雖然較2021年的4190億元有所下降，但相較2020年的2980億元和2019年的2580億元，總體呈現(xiàn)上升趨勢。此外，我國鋼鐵工業(yè)專利申請數(shù)占全球比重超60%，反映出我國鋼鐵工業(yè)研發(fā)能力取得顯著進步，為全球鋼鐵技術創(chuàng)新貢獻了中國智慧。

目前，一季度PMI回到擴張區(qū)間，加上期貨市場炒作資金的作用，鋼鐵企業(yè)對下游需求恢復的預期有些樂觀，對經濟運行的客觀規(guī)律有所忽視。但在目前階段，我國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強。無論是房地產行業(yè)的運行、基建項目的施工進度以及制造業(yè)的生產節(jié)奏，都不太可能出現(xiàn)爆發(fā)式提速，這導致鋼材市場上供給的擴張明顯快于需求的恢復。這種供給端的快速擴張，在短期內可能形成實際的庫存壓力，也會透支市場對需求恢復的預期，不利于行業(yè)的持續(xù)恢復。

從數(shù)據(jù)上看，一季度粗鋼產量同比增長6.1%，粗鋼日均產量處于歷史高位，重點企業(yè)各月鋼材庫存均高于去年同期。由于我國粗鋼產量規(guī)模巨大，今年以來的擴產對冶金用原燃料價格形成有力支撐，重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)的營業(yè)成本同比增長5.90%，比收入增幅高3.66個百分點。隨著庫存的增加，鋼鐵企業(yè)的資產流動性降低，應收賬款也出現(xiàn)同比明顯增加。這意味著鋼鐵企業(yè)再生產能力有待提升，可用于研發(fā)、技改的資源投入將在一定程度上受到限制。

不過，4月份以來，隨著擴大內需和穩(wěn)外貿各項舉措的成效開始顯現(xiàn)，下游需求回暖的信號正在逐步增強：4月份裝備制造業(yè)增加值同比增長13.2%，比上月加快5.3個百分點;家電市場零售額實現(xiàn)同比增速轉正;汽車產業(yè)景氣度持續(xù)回升，前4個月累計產銷實現(xiàn)由負轉正，其中出口同比增長76.5%。這些積極的信號表明鋼鐵產業(yè)回暖可期。

綠色環(huán)保是鋼鐵企業(yè)的生命線，實現(xiàn)超低排放是一項系統(tǒng)性工程。漣鋼堅定落實國家碳達峰、碳中和要求，到2035年推動企業(yè)全面達到國家綠色低碳發(fā)展目標。

近年來，漣鋼注重從源頭降低碳排放，先后圍繞改善原燃料結構、降低煉鐵燃料比和煉鋼鐵水單耗探索節(jié)能減排技術，效果顯著，特別是降低煉鋼鐵水單耗，提高廢鋼比走在了全國前列。

漣鋼高廢鋼比高效轉爐技術負責人透露，目前，漣鋼在高廢鋼比高效轉爐技術領域摸索出了新路子。漣鋼的廢鋼比達到了30%以上，遠高于行業(yè)15%的平均水平，在減排降碳中走在了行業(yè)前列。

2019年漣鋼廢鋼用量不到200萬噸，而到2021年廢鋼用量接近400萬噸，成為國內走高廢鋼比高效轉爐技術路線比較成功的鋼企之一。

鋼鐵產業(yè)鏈完備，產能供需基本平衡。我國建成了全球產業(yè)鏈最完備、規(guī)模最大的鋼鐵產業(yè)體系。在新冠疫情沖擊、全球產業(yè)鏈重構的背景下，我國鋼鐵產業(yè)鏈相對完整、技術自主性比較強的優(yōu)勢進一步凸顯。隨著鋼鐵工業(yè)的轉型升級和供給側結構性改革的不斷推進，鋼鐵產業(yè)的質量和效益穩(wěn)步提升，行業(yè)運行趨勢穩(wěn)健。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，我國各大鋼鐵企業(yè)產銷比維持在95%至100%，說明市場需求與企業(yè)生產能力之間基本平衡，供需關系相對穩(wěn)定。這種穩(wěn)定的供需關系可以使鋼鐵企業(yè)的生產運營更加有序高效，降低企業(yè)的庫存壓力，提高企業(yè)的生產效率和盈利能力。

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會舉行的三季度信息發(fā)布會上獲悉，截至9月底，已有34家企業(yè)約1.79億噸鋼產能完成全過程超低排放監(jiān)測評估并在鋼協(xié)網站公示，23家企業(yè)約1.29億噸鋼產能完成部分超低排放監(jiān)測評估公示。

基于此，要堅定信心，一方面從總量上控制鋼材供給的節(jié)奏，注意保持鋼鐵市場供需的動態(tài)平衡;另一方面從結構上不能將鋼鐵產業(yè)的恢復等同于簡單的產量恢復，而是應完整、準確、全面把握好鋼鐵行業(yè)高端化、智能化、綠色化的發(fā)展要求，將供給恢復的過程與技術升級、結構調整的過程有機統(tǒng)一，以整合重組為著力點，持續(xù)推動產業(yè)結構優(yōu)化和集中度提升;以科技創(chuàng)新為引領，不斷提升產品工藝水平和綠色發(fā)展能力;以數(shù)字化轉型為抓手，不斷提升企業(yè)管理水平和成本控制能力，實現(xiàn)鋼鐵行業(yè)與上下游產業(yè)的共建、共治、共享，不斷提升行業(yè)智能制造水平。

這是鋼鐵業(yè)綠色低碳發(fā)展取得的新進展。從節(jié)能減排效果看，前三季度，中鋼協(xié)會員鋼鐵企業(yè)總能耗同比下降4.10%，外排廢水總量同比下降21.46%，化學需氧量同比下降23.10%，二氧化硫排放量同比下降19.48%，顆粒物排放量同比下降19.17%，氮氧化物排放量同比下降11.69%。今年以來，鋼鐵業(yè)運行環(huán)境較為嚴峻，企業(yè)生產經營面臨挑戰(zhàn)增多。行業(yè)克難前行，總體保持相對平穩(wěn)。

鋼鐵行業(yè)市場前景分析

鋼鐵工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè)，是建設現(xiàn)代化強國的重要支撐，是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要領域。2022年，工信部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》，明確鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展的目標和路徑，提出力爭到2025年，鋼鐵工業(yè)基本形成布局結構合理、資源供應穩(wěn)定、技術裝備先進、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續(xù)的高質量發(fā)展格局。本期邀請相關專家進行研討。

鋼鐵行業(yè)是以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)生產活動為主的工業(yè)行業(yè)，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等細分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。

鋼鐵業(yè)內人士稱，2022 年，鋼鐵行業(yè)在面臨能源環(huán)境約束趨緊、原輔料資源波動加大且持續(xù)高位運行等難題，環(huán)保治理、能耗“雙控”成為鋼鐵行業(yè)發(fā)展的硬要求，綠色低碳發(fā)展將是鋼鐵行業(yè)未來必須持續(xù)推進的重點任務。

鋼鐵是迄今為止世界上應用范圍最廣的結構性、功能性材料，是全生命周期排放最低、循環(huán)利用率最高的金屬材料。傳統(tǒng)鋼鐵產業(yè)作為能源消耗高密集型產業(yè)，能耗和碳排放總量分別占全球的8%和7%。如何以科技創(chuàng)新和發(fā)展方式轉變推動鋼鐵產業(yè)綠色低碳發(fā)展，一直是業(yè)界關注的重要課題。黨的十八大以來，我國鋼鐵工業(yè)以節(jié)能、減污、降碳為重點突破方向，持續(xù)推動綠色低碳發(fā)展成效顯著，已成為引領世界鋼鐵綠色低碳發(fā)展的重要力量。

上海中板現(xiàn)貨價格持穩(wěn)。截止目前，上海普中板主流3940元/噸，低合金主流4220元/噸，C板主流4520元/噸，D板主流4620元/噸。

2日黑色系期貨窄幅上行，市場情緒提振，但市場成交表現(xiàn)一般。上周初，由于需求釋放不足，市場情緒悲觀，疊加期貨走勢不佳，現(xiàn)貨價格無支撐，報價窄幅下探。周中期貨走勢上探，現(xiàn)貨市場情緒稍有好轉，但成交表現(xiàn)一般，疊加市場資源供給在不斷提升，現(xiàn)貨價格持穩(wěn)為主，市場抬漲意愿不高。據(jù)貿易商反饋，中板走勢較為穩(wěn)健，期市反彈對市場價格提漲情緒不高;同時當下鋼廠在中板品種的利潤較高，疊加中板資源價格與其他品種價差尚處高位，隨期貨反彈現(xiàn)貨價格上行動能不足;從區(qū)域價差來看，目前上海普板與周邊地區(qū)價差在-10-0元/噸，上海低合金較周邊地區(qū)價差在-20-0元/噸。

鋼鐵行業(yè)未來的發(fā)展方向可能會涉及以下幾個方面：

1、環(huán)保低碳：隨著環(huán)保意識的提高，鋼鐵行業(yè)需要加大對綠色生產技術的研發(fā)和應用，包括清潔生產、節(jié)能減排、循環(huán)利用等方面，以減少鋼鐵生產所帶來的環(huán)境污染。

2、數(shù)字化智能化：鋼鐵行業(yè)需要加快數(shù)字化和智能化的轉型升級，提高生產過程的自動化、智能化和信息化水平，優(yōu)化生產流程和生產效率，降低成本，提高品質和效益。

3、產業(yè)協(xié)同發(fā)展：鋼鐵行業(yè)需要加強與其他行業(yè)的協(xié)同發(fā)展，建立產業(yè)聯(lián)盟和合作伙伴關系，發(fā)展綠色交通、綠色建筑等相關領域，實現(xiàn)產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新和共同發(fā)展。

4、優(yōu)化產品結構：鋼鐵行業(yè)需要加大對高端、高品質鋼材的研發(fā)和生產，優(yōu)化產品結構，滿足市場需求，提高企業(yè)的競爭力和盈利能力。

在鋼材和煉鋼原料近期大幅調整以后，市場信心似乎有所筑底，對后市價格判斷出現(xiàn)分歧：多頭看重限產大背景下螺紋產量終會下行，疊加對五月長材需求“淡季不淡”的看法，螺紋價格可能出現(xiàn)反轉，并由此帶動原料價格企穩(wěn)。

鋼鐵行業(yè)報告重點分析了國內外鋼鐵行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了鋼鐵行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。報告對于鋼鐵產品生產企業(yè)、經銷商、行業(yè)管理部門以及擬進入該行業(yè)的投資者具有重要的參考價值，對于研究我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展規(guī)律、提高企業(yè)的運營效率、促進企業(yè)的發(fā)展壯大有學術和實踐的雙重意義。

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