2023分布式光伏發(fā)電行業(yè)報(bào)告:歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

• 劉明月 2023年5月5日 來源：百度百科 中研網(wǎng) 1290 84
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分布式光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?數(shù)據(jù)想顯示，美國、巴西、荷蘭、法國、墨西哥和加拿大分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別為36.16GW、6.19GW、8.29GW、4.03GW、1.64GW和1.40GW，預(yù)測(cè)至2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別約為78.07GW、26.51GW、18.99GW、11.91GW、

分布式光伏發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)投資情況如何?數(shù)據(jù)想顯示，美國、巴西、荷蘭、法國、墨西哥和加拿大分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別為36.16GW、6.19GW、8.29GW、4.03GW、1.64GW和1.40GW，預(yù)測(cè)至2025年末分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)建設(shè)規(guī)模分別約為78.07GW、26.51GW、18.99GW、11.91GW、3.69GW和1.81GW。其中，2020-2025年法國的分布式光伏裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率較高，約為24.21%。從年度新增裝機(jī)量看，巴西分布式光伏裝機(jī)量預(yù)計(jì)在2022年超過荷蘭，且至2025年期間保持領(lǐng)先荷蘭。

2023分布式光伏發(fā)電行業(yè)報(bào)告:歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

今年以來，俄烏沖突引發(fā)歐洲能源危機(jī)，推動(dòng)歐洲各國重視能源安全和能源獨(dú)立。為改善能源依賴現(xiàn)狀，歐洲各國紛紛將目光轉(zhuǎn)向以光伏發(fā)電為代表的新能源，激發(fā)歐洲需求大幅增加。加之印度宣布4月起對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件征收基本關(guān)稅，促使一季度印度進(jìn)口光伏產(chǎn)品數(shù)量激增。海外市場(chǎng)需求旺盛推動(dòng)一季度我國光伏產(chǎn)品出口大幅增長(zhǎng)。

歐美分布式光伏發(fā)電需求分析

歐洲市場(chǎng)：

能源獨(dú)立目標(biāo)明確，歐盟清潔能源轉(zhuǎn)型加速早期歐洲光伏裝機(jī)增速受政策驅(qū)動(dòng)明顯：受前瞻性政策帶動(dòng)及半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的影響，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)從2000年左右即開始起步發(fā)展。早期歐洲光伏裝機(jī)增速有著明顯的政策驅(qū)動(dòng)效應(yīng)，2010年及以前的四輪光伏裝機(jī)高峰均是受到主要國家激勵(lì)政策的影響：

1)2000年：德國《可再生能源法》推出，對(duì)光伏發(fā)電設(shè)立了可再生能源發(fā)電的“固定上網(wǎng)電價(jià)”機(jī)制，度電可按0.5062歐元的價(jià)格上網(wǎng)，后續(xù)補(bǔ)貼力度逐年下降，高額補(bǔ)貼對(duì)光伏裝機(jī)量形成拉動(dòng)，當(dāng)年歐洲新增光伏裝機(jī)接近70MW，同比增長(zhǎng)163.22%。

2)2004年：德國實(shí)行了新的《可再生能源法》，對(duì)補(bǔ)貼力度進(jìn)行一輪上調(diào)，當(dāng)年歐洲光伏裝機(jī)同比增速創(chuàng)下197.73%的新高。

3)2008年：西班牙政府于2007年推出固定上網(wǎng)電價(jià)政策，保證在2008年9月前并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目最高可以得到0.44歐元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)，這一系列補(bǔ)貼措施吸引了大量的開發(fā)商，因此2008年西班牙的太陽能發(fā)電裝機(jī)容量從695MW激增至3342MW，同比增長(zhǎng)380.86%。然而金融危機(jī)之下，膨脹的光伏產(chǎn)業(yè)為財(cái)政帶來巨大壓力，2009年起西班牙設(shè)定光伏國家補(bǔ)貼的上限為500MW/年，新增裝機(jī)量亦隨之縮小。

4)2010年：2010年7月，德國聯(lián)邦參議院通過了可再生能源法光伏發(fā)電上網(wǎng)補(bǔ)貼修訂案，7月1日后在德境內(nèi)建造光伏發(fā)電系統(tǒng)補(bǔ)貼額減少13%，轉(zhuǎn)換地區(qū)(原非電站用地改成電站用地)補(bǔ)貼額減少8%，其他地區(qū)補(bǔ)貼額減少12%;2010年10月，補(bǔ)貼額在7月1日的基礎(chǔ)上再減少3%，引發(fā)了2010年的光伏搶裝，歐洲光伏裝機(jī)新增13.28GW，同比增長(zhǎng)108.27%。

圖表：歐洲新增裝機(jī)量與同比增速

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

補(bǔ)貼退坡疊加階段性雙反稅抬高光伏成本，歐洲市場(chǎng)陷入低迷：由于前期光伏產(chǎn)業(yè)的快速膨脹對(duì)國家財(cái)政造成了巨大壓力，德國、意大利、西班牙等主力國家補(bǔ)貼力度縮減，疊加這一時(shí)期歐盟針對(duì)中國光伏制造商征收雙反稅，并提出最低進(jìn)口價(jià)格限制，分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)裝機(jī)成本偏高，裝機(jī)需求歸于沉寂。這一階段歐洲年均光伏新增裝機(jī)僅10GW。

伴隨歐盟正式結(jié)束對(duì)華雙反稅征收與最低價(jià)格限制，2019年起歐洲光伏邁入年均裝機(jī)20GW時(shí)代。政策優(yōu)待屋頂光伏疊加能源價(jià)格較高，歐洲裝機(jī)以分布式為主：不同于國內(nèi)以集中式地面電站為主導(dǎo)的裝機(jī)類型，歐洲地區(qū)光伏裝機(jī)結(jié)構(gòu)中以分布式裝機(jī)為主。光伏發(fā)展早期，歐洲各國針對(duì)戶用光伏積極的補(bǔ)貼政策與較高的能源價(jià)格是形成該裝機(jī)結(jié)構(gòu)的主要原因。

以德國為例，在1998年10月德國政府提出了十萬屋頂計(jì)劃。在這一計(jì)劃下，居民屋頂發(fā)電比太陽能電站發(fā)電的價(jià)格還要高。德國電價(jià)是0.1歐元/度，而電力公司回購太陽能發(fā)電的價(jià)格是0.5歐元/度，差價(jià)調(diào)動(dòng)了居民的積極性，到2004年，德國共安裝了10萬個(gè)太陽能屋頂。在2010年，德國為功率小于30kW的屋頂太陽能設(shè)備提供0.3957歐元/度的補(bǔ)貼，為地面系統(tǒng)提供0.2875歐元/度的補(bǔ)貼。

而后續(xù)光伏發(fā)展進(jìn)入平價(jià)階段，較高的能源價(jià)格又成為分布式光伏發(fā)展的驅(qū)動(dòng)因素。仍然以德國為例，俄烏沖突之前，德國居民用電電價(jià)水平約為0.3歐元/kWh，折算為人民幣后度電價(jià)格超過2元，甚至高于我國工商業(yè)尖峰時(shí)段用電價(jià)格水平。較高的能源價(jià)格驅(qū)動(dòng)下，居民也傾向于通過加裝屋頂光伏的方式節(jié)省電費(fèi)支出。

圖表：歐洲分布式光伏占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

歐洲能源獨(dú)立訴求較強(qiáng)，清潔能源發(fā)展有望進(jìn)入新階段：根據(jù)歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，目前歐洲能源體系對(duì)俄羅斯存在較高依賴，2020年歐盟自俄羅斯進(jìn)口的能源占到其總需求的24.4%，俄羅斯供應(yīng)的天然氣、石油、固體化石燃料、硬煤等分別占到歐盟該種能源需求量的41%、37%、19%和30%。2022年以來，俄烏沖突之下歐盟與俄羅斯關(guān)系趨于惡化，引發(fā)歐洲各國的能源供應(yīng)危機(jī)，部分地區(qū)能源價(jià)格迅速抬升。

2022Q1歐洲進(jìn)口了16.7GW的中國組件產(chǎn)品，相比去年同期的6.8GW增幅高達(dá)145%。歐盟官方已給出年均45GW的裝機(jī)目標(biāo)，而為盡早實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，光伏裝機(jī)實(shí)際上量可能更為激進(jìn)：2022年5月18日，歐盟REPowerEU計(jì)劃落地，文件提出為減少對(duì)俄羅斯化石燃料依賴，并在2027年前實(shí)現(xiàn)能源獨(dú)立，將快速推進(jìn)綠色能源轉(zhuǎn)型。

該計(jì)劃將歐盟2030年可再生能源的總體目標(biāo)從40%上調(diào)至45%，并提出到2025年，光伏累計(jì)裝機(jī)量應(yīng)達(dá)到320GW，到2030年光伏累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到600GW，即2022-2025年光伏年均裝機(jī)35-40GW，2022-2030年年均裝機(jī)45-50GW，累計(jì)裝機(jī)量的年均復(fù)合增速約15.42%。而根據(jù)SolarPower Europe在《2021-2025歐洲光伏市場(chǎng)展望》的測(cè)算，若要在2030年實(shí)現(xiàn)45%的清潔能源占比，則2030年歐盟光伏累計(jì)裝機(jī)量應(yīng)達(dá)到870GW，對(duì)應(yīng)2022-2030年年均裝機(jī)75-80GW，累計(jì)裝機(jī)量的年均復(fù)合增速達(dá)到20.29%。

圖表：2019-2022Q1中國對(duì)歐洲組件出口量

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

美國分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)：

過去十五年間，光伏降本及ITC稅收抵免政策是美國光伏裝機(jī)上量的核心驅(qū)動(dòng)：從2005年底不足1GW翻倍增長(zhǎng)至2021年底超過100GW的存量裝機(jī)，美國光伏產(chǎn)業(yè)在過去十五年內(nèi)經(jīng)歷了快速擴(kuò)張。回顧其發(fā)展歷史，我們認(rèn)為，光伏系統(tǒng)自身的降本迭代與經(jīng)濟(jì)性提升是光伏上量的根本原因，而以稅收抵免為代表的激勵(lì)政策則是美國光伏快速發(fā)展的催化劑。

光伏投資稅收抵免政策是由美國聯(lián)邦政府提出，鼓勵(lì)納稅人投資再生能源發(fā)電設(shè)備的獎(jiǎng)勵(lì)性措施，對(duì)于符合規(guī)定的太陽能設(shè)備，政府會(huì)為投資者減免相當(dāng)于設(shè)備成本30%的稅負(fù)。該政策于2006年開始實(shí)施，自政策實(shí)施至今，美國光伏裝機(jī)存量的CAGR達(dá)到48%，對(duì)新增裝機(jī)形成明顯的拉動(dòng)。

ITC政策執(zhí)行至今已經(jīng)歷4輪延期，并帶動(dòng)多輪退補(bǔ)搶裝：

(1) 2007-2008年：ITC政策在2005年首次提出時(shí)僅計(jì)劃實(shí)施兩年，即于2007年底到期，后在2006年延期至2008年。此次延期政策雖然提前一年出臺(tái)，但在前期退補(bǔ)預(yù)期之下儲(chǔ)備的項(xiàng)目照常推進(jìn)，2007年裝機(jī)量仍同比增長(zhǎng)52.38%，明顯高于2006年32.91%的增速。2008年，由于尚不確定后續(xù)政策能否延期，美國光伏新增裝機(jī)量創(chuàng)新高，全年新增裝機(jī)298MW，同比增長(zhǎng)86.25%。2008年12月，《緊急經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定法案》一次性將ITC政策延長(zhǎng)8年，2009年起市場(chǎng)增速略有放緩。

(2) 2010-2011年：2009年美國《經(jīng)濟(jì)刺激法案》規(guī)定可再生能源項(xiàng)目完成后，美國財(cái)務(wù)部在60天內(nèi)須以現(xiàn)金返還項(xiàng)目成本的30%，該政策原計(jì)劃于2011年2月到期，因此引發(fā)了美國光伏2010年的搶裝潮，當(dāng)年美國新增光伏裝機(jī)852MW，同比增長(zhǎng)95.86%。后續(xù)政策延期至2012年2月，因此2011年，美國光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)了前一年的高增長(zhǎng)，裝機(jī)量達(dá)到3.13GW，同比增長(zhǎng)267.61%。

(3) 2016年：盡管2015年12月《綜合撥款法案》已確定將ITC延期至2023年底，但儲(chǔ)備項(xiàng)目的持續(xù)推進(jìn)帶動(dòng)2016年新增裝機(jī)規(guī)模再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到11.27GW，同比增長(zhǎng)97.79%。

(4) 2020年，26%的補(bǔ)貼幅度原定于年底到期，因此帶動(dòng)了一輪搶裝，新增裝機(jī)量同比增長(zhǎng)98.59%。

圖表：1996-2021年美國光伏新增裝機(jī)量統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

美國清潔能源發(fā)展重回快車道：不同于側(cè)重傳統(tǒng)能源發(fā)展的特朗普?qǐng)?zhí)政時(shí)期，在以拜登為代表的政府上任后，氣候變化問題重新納入了美國的外交政策和國家安全戰(zhàn)略之中，因此可再生能源發(fā)展有望提速。為達(dá)成無碳電力目標(biāo)，2021-2030年年均光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)應(yīng)達(dá)到60GW：2021年，全美發(fā)電量約為4.11萬億kWh，其中火電發(fā)電量達(dá)到2.56萬億kWh，占比高達(dá)62.19%。為實(shí)現(xiàn)2035年100%無碳電力的目標(biāo)，美國的發(fā)電結(jié)構(gòu)重心應(yīng)從火力發(fā)電轉(zhuǎn)向清潔能源發(fā)電。

分布式光伏發(fā)電行業(yè)報(bào)告由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對(duì)分布式光伏發(fā)電行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢(shì)預(yù)測(cè)和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評(píng)估行業(yè)投資價(jià)值。

分布式光伏發(fā)電行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述分布式光伏發(fā)電行業(yè)概貌的同時(shí)，對(duì)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了分布式光伏發(fā)電行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營(yíng)效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場(chǎng)狀況必不可少的助手。

更多分布式光伏發(fā)電市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國分布式光伏發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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