中國(guó)石蠟行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告

• 朱夢(mèng)華 2023年4月27日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 354 16
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石蠟（又稱晶形蠟）是指碳原子數(shù)約為18～30的烴類混合物，主要組分為直鏈烷烴(約為80%～95%)，還有少量帶個(gè)別支鏈的烷烴和帶長(zhǎng)側(cè)鏈的單環(huán)環(huán)烷烴(兩者合計(jì)含量20%以下)。石蠟是從原油蒸餾所得的潤(rùn)滑油餾分經(jīng)溶劑精制、溶劑脫蠟或經(jīng)蠟冷凍結(jié)晶、壓榨脫蠟制得蠟膏，

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)石蠟行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示

一、進(jìn)出口數(shù)量分析

從進(jìn)出口情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)石蠟進(jìn)口量及出口量整體呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，2020年疫情期間，國(guó)內(nèi)石蠟工業(yè)產(chǎn)量增幅明顯降低，隨著疫情被逐漸控制，國(guó)內(nèi)企業(yè)開始復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)量得以增長(zhǎng)恢復(fù)，進(jìn)口量與出口量同比增幅明顯。2022年石蠟產(chǎn)品進(jìn)口量為1.45萬(wàn)噸，出口量為74萬(wàn)噸。

二、進(jìn)出口金額分析

從石蠟進(jìn)出口金額來(lái)看，近幾年進(jìn)出口金額呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，一方面是由于受國(guó)際原油市場(chǎng)價(jià)格影響，石蠟市場(chǎng)價(jià)格增幅明顯，另一方面是由于石蠟需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年石蠟進(jìn)口金額為2.05億元，出口金額為64.89億元。從進(jìn)出口金額可以看出，我國(guó)石蠟產(chǎn)品屬于出口型貨物。

三、進(jìn)出口國(guó)家及地區(qū)分析

近幾年我國(guó)石蠟主要出口地區(qū)以歐美和東南亞地區(qū)為主，近幾年往中南美洲出口石蠟增長(zhǎng)顯著。主要原因：東南亞地區(qū)石蠟加工工藝與我國(guó)的較為接近，新冠肺炎疫情對(duì)歐美地區(qū)和中南美洲的市場(chǎng)沖擊比對(duì)東南亞地區(qū)的更強(qiáng)。歐盟各國(guó)和美國(guó)深陷疫情迅速擴(kuò)散的泥淖，石蠟行業(yè)相關(guān)工廠開工率極低，對(duì)中國(guó)石蠟需求空前旺盛。而東南亞地區(qū)受疫情威脅較小，多數(shù)工廠平穩(wěn)運(yùn)行，石蠟進(jìn)口數(shù)量基本穩(wěn)定，對(duì)中國(guó)石蠟需求維持穩(wěn)定。

四、中國(guó)石蠟產(chǎn)品進(jìn)出口稅率

據(jù)國(guó)家海關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)石蠟產(chǎn)品（海關(guān)編碼為2712200000）增值稅率為13%，最惠國(guó)稅率為8%，進(jìn)口普通稅率為45%，出口稅率為0%。

協(xié)定稅則(ConventionalTariff/AgreementTariff)是指稅則中的稅率不是由一國(guó)政府單方面制定的，而是由兩個(gè)或兩個(gè)以上國(guó)家通過(guò)締結(jié)關(guān)稅貿(mào)易協(xié)定訂立的。在通常情況下，協(xié)定稅則的稅率總是低于自主稅則的稅率。協(xié)定稅則不僅適用于條約或協(xié)定的簽字國(guó)，某些協(xié)定稅率也適用于享有最惠國(guó)待遇的國(guó)家，對(duì)于沒(méi)有減讓關(guān)稅的商品或不能享受最惠國(guó)待遇的國(guó)家的商品，仍采用自主稅則，這樣形成的復(fù)式稅則，叫做自主一協(xié)定稅則或國(guó)定--協(xié)定稅則。

《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RegionalComprehensiveEconomicPartnership，簡(jiǎn)稱RCEP）是以發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體為中心的區(qū)域自貿(mào)協(xié)定，也是全球規(guī)模最大的自貿(mào)協(xié)定，由東盟十國(guó)于2012年發(fā)起，成員包括東盟十國(guó)、中國(guó)、日本、韓國(guó)、澳大利亞、新西蘭，于2020年11月15日正式簽署。

其簽署是地區(qū)國(guó)家以實(shí)際行動(dòng)維護(hù)多邊貿(mào)易體制、建設(shè)開放型世界經(jīng)濟(jì)的重要一步，對(duì)深化區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、穩(wěn)定全球經(jīng)濟(jì)具有標(biāo)志性意義。

2022年1月1日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》生效實(shí)施，全球最大自由貿(mào)易區(qū)正式啟航。2月1日起，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）對(duì)韓國(guó)生效。3月18日起，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定對(duì)馬來(lái)西亞開始生效實(shí)施。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年1月2日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》對(duì)印度尼西亞正式生效。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年2月21日，菲律賓參議院審議通過(guò)了《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》，菲律賓正式加入這一自貿(mào)協(xié)定。

五、中國(guó)石蠟產(chǎn)品進(jìn)出口政策

"十四五"期間稅收政策

1、《財(cái)政部海關(guān)總署稅務(wù)總局關(guān)于"十四五"期間中西部地區(qū)國(guó)際性展會(huì)展期內(nèi)銷售的進(jìn)口展品稅收優(yōu)惠政策的通知》（財(cái)關(guān)稅〔2021〕21號(hào)）

政策要點(diǎn)：在"十四五"期間，中西部地區(qū)國(guó)際性展會(huì)展期內(nèi)銷售的免稅額度內(nèi)的進(jìn)口展品免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅。

2、《財(cái)政部海關(guān)總署稅務(wù)總局關(guān)于"十四五"期間能源資源勘探開發(fā)利用進(jìn)口稅收政策的通知》（財(cái)關(guān)稅〔2021〕17號(hào)）

政策要點(diǎn)：為完善能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)油氣勘探開發(fā)，支持天然氣進(jìn)口利用，對(duì)符合條件的進(jìn)口貨物給予免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅優(yōu)惠政策。

3、《財(cái)政部等六部門關(guān)于"十四五"期間能源資源勘探開發(fā)利用進(jìn)口稅收政策管理辦法的通知》（財(cái)關(guān)稅〔2021〕18號(hào)）

政策要點(diǎn)：對(duì)《財(cái)政部海關(guān)總署稅務(wù)總局關(guān)于"十四五"期間能源資源勘探開發(fā)利用進(jìn)口稅收政策的通知》（財(cái)關(guān)稅〔2021〕17號(hào)）涉及的政策管理辦法予以公告明確。

六、2023-2027年中國(guó)石蠟產(chǎn)品進(jìn)出口趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著國(guó)內(nèi)石蠟產(chǎn)品的高端化及定制化，國(guó)內(nèi)越來(lái)越多的需求將由本土企業(yè)直接消化，進(jìn)口需求呈現(xiàn)減少趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)石蠟產(chǎn)品進(jìn)口金額為1.81億元。出口方面，隨著我國(guó)石蠟行業(yè)市場(chǎng)需求面臨飽和，市場(chǎng)占有率不斷萎縮。對(duì)于國(guó)內(nèi)石蠟生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，應(yīng)該深入融合互聯(lián)網(wǎng)+傳統(tǒng)行業(yè)，并且借助"一帶一路"等戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，做石蠟出口強(qiáng)國(guó)，預(yù)計(jì)2027年我國(guó)石蠟產(chǎn)品出口金額為127.45億元。

七、2019-2022年中國(guó)石蠟產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)

2021年石蠟市場(chǎng)價(jià)格為7600元/噸，價(jià)格增幅明顯增加，同比增長(zhǎng)35.71%。一方面是由于受疫情影響，石蠟產(chǎn)量減少，而下游需求旺盛，供需不平衡促使價(jià)格大幅上漲，另一方面是國(guó)際原油價(jià)格上漲，對(duì)石蠟成本支撐增強(qiáng)，促使石蠟價(jià)格持續(xù)在上通道運(yùn)行。

2022年石蠟市場(chǎng)價(jià)格為9415元/噸，同比增長(zhǎng)23.88%。趨勢(shì)增幅略有下降，一方面是由于疫情得到控制，一方面是由于供給增加，使得供需不平衡狀況得以改善。

石蠟產(chǎn)品價(jià)格影響因素分析

1、原料方面的影響

國(guó)際油價(jià)波動(dòng)重心有望繼續(xù)上移。一方面，美國(guó)石油庫(kù)存繼續(xù)增加，但是汽油需求也在增加，整體對(duì)油市指引有限。而目前市場(chǎng)更加關(guān)注中國(guó)原油需求和歐洲某國(guó)的主動(dòng)減產(chǎn)，需求向好預(yù)期和供應(yīng)受限，將提振市場(chǎng)謹(jǐn)慎看漲情緒。此外，臨近美聯(lián)儲(chǔ)加息，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將重新對(duì)3月加息25個(gè)基點(diǎn)而非50個(gè)基點(diǎn)進(jìn)行定價(jià)，宏觀壓力有望減輕，也將支撐原油市場(chǎng)。雖然國(guó)際油價(jià)對(duì)國(guó)內(nèi)石蠟市場(chǎng)影響有一定的滯后性，但國(guó)際有機(jī)震蕩上行，一定程度上為商家心態(tài)帶來(lái)支撐，提振石蠟市場(chǎng)積極心態(tài)。

2、市場(chǎng)供求因素的影響

據(jù)了解，大連石化、大慶石化、大慶煉化，分別在5-9月份有停產(chǎn)檢修計(jì)劃，或?qū)⒂绊懏a(chǎn)量9萬(wàn)噸左右，市場(chǎng)供應(yīng)下降，進(jìn)一步緩解市場(chǎng)供需矛盾。從煉廠庫(kù)存情況可以看出，目前國(guó)內(nèi)煉廠石蠟庫(kù)存壓力不大。目前國(guó)內(nèi)資源主要集中在東北煉廠，南下消化，中石化煉廠庫(kù)存低位，資源主要周邊消化。國(guó)內(nèi)石蠟資源整片偏緊，商家拿貨難度明顯，進(jìn)一步提高市場(chǎng)向好趨勢(shì)。

八、2023-2027年中國(guó)石蠟產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

2023年度石蠟市場(chǎng)開工負(fù)荷處于較高水平，1、2月份開工負(fù)荷分別在81.4%、75.7%。2023年1-2月石蠟產(chǎn)量在26.8萬(wàn)噸，同比去年降幅1.8，同比2021年增幅3.9%。目前石蠟限量銷售為主，商家拿貨難度明顯，帶動(dòng)市場(chǎng)投機(jī)氣氛。據(jù)主要原因是撫順石化1-2月份產(chǎn)量在9.98萬(wàn)噸，同比去年增幅27.9%。

目前國(guó)內(nèi)煉廠出貨較好，多限量銷售，市場(chǎng)投機(jī)氣氛活躍。雖然國(guó)內(nèi)需求不及預(yù)期，但考慮到出口市場(chǎng)升溫，以及考慮到石蠟市場(chǎng)價(jià)格連番上漲，在買漲不買跌心態(tài)支撐下，市場(chǎng)投機(jī)氣氛依舊明顯，成交多加價(jià)300-500元/噸。綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)石蠟市場(chǎng)交投氣氛濃厚，后市心態(tài)積極樂(lè)觀，市場(chǎng)漲勢(shì)或?qū)⒀永m(xù)。預(yù)計(jì)未來(lái)石蠟產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格將維持上漲趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2027年中國(guó)石蠟產(chǎn)品價(jià)格為13689元/噸。

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