旋挖鉆機市場進出口市場分析

• 朱夢華 2023年4月19日 來源：中研產(chǎn)業(yè)研究院 1042 66
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旋挖鉆機是一種適合建筑基礎工程中成孔作業(yè)的施工機械。主要適于砂土、粘性土、粉質土等土層施工，在灌注樁、連續(xù)墻、基礎加固等多種地基基礎施工中得到廣泛應用。它是一種綜合性的鉆機，它可以用多種底層，具有成孔速度快，污染少，機動性強等特點。樁工機械行業(yè)從2021

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國旋挖鉆機行業(yè)深度調研及發(fā)展策略研究報告》數(shù)據(jù)顯示

旋挖鉆機是一種適合建筑基礎工程中成孔作業(yè)的施工機械。主要適于砂土、粘性土、粉質土等土層施工，在灌注樁、連續(xù)墻、基礎加固等多種地基基礎施工中得到廣泛應用。它是一種綜合性的鉆機，它可以用多種底層，具有成孔速度快，污染少，機動性強等特點。

2022年，工程機械行業(yè)深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，創(chuàng)新能力和效率進一步提升，高技術與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全面結合。行業(yè)在工程大型、高端、綠色、智能產(chǎn)品核心技術研發(fā)和應用等各方面取得突破，涌現(xiàn)出一大批科研成果，成為行業(yè)持續(xù)增長的重要動力。旋挖鉆機適應我國大部分地區(qū)的土壤地質條件，使用范圍廣，基本可滿足橋梁建設，高層建筑地基礎等工程的使用。目前，旋挖鉆機已被廣泛推廣于各種鉆孔灌注樁工程。因此對旋挖鉆機的施工工藝進行技術上探討有著十分重要的意義。旋挖鉆機未來技術發(fā)展趨勢勢必會朝著智能化創(chuàng)新化發(fā)展。

過去的幾年我國樁工機械行業(yè)發(fā)展迅速，銷量及產(chǎn)值逐年增加。而從主要樁工機械企業(yè)主要推出的產(chǎn)品看，旋挖機無疑是受歡迎的產(chǎn)品，旋挖機市場的競爭也日益激烈，其年銷量近幾年也翻了幾番。中國工程機械學會樁工機械分會對11家旋挖鉆機制造企業(yè)統(tǒng)計顯示，2022年，11家企業(yè)銷售各類旋挖鉆機4025臺。

樁工機械行業(yè)從2021年開始進入下行周期，從歷史經(jīng)驗看，每輪周期持續(xù)時間約三年到五年，這讓市場對該行業(yè)近期前景較為不看好。但其實樁工機械行業(yè)從2016年到2021年經(jīng)歷了長達五年的高速增長，增長適度的回落甚至出現(xiàn)負增長都在預期之中，這是行業(yè)特點。預計2028年中國旋挖鉆機市場規(guī)模為172.1億元，同比增長9.76%。

一、旋挖鉆機市場單位規(guī)模情況分析

2021年全球工程機械50強峰會組委會和《中國工程機械》雜志發(fā)布"2021全球工程機械制造商50強榜單"。中國工程機械制造商表現(xiàn)亮眼，共有11家企業(yè)上榜，上榜企業(yè)數(shù)量僅次于日本。據(jù)悉，中國11家上榜企業(yè)分別為徐工集團、三一重工、中聯(lián)重科、柳工機械、鐵建重工集團、龍工、山河智能、山推股份、雷沃工程機械集團、廈工機械、北方股份。其中，徐工集團進入全球三甲，這是中國品牌首度挺進前三。三一重工、中聯(lián)重科分別位居全球第4、第5位。

據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2022年旋挖鉆機相關企業(yè)約有1079家。

二、旋挖鉆機市場人員規(guī)模狀況分析

旋挖鉆機行業(yè)屬于高技術壁壘與資金、勞動力密集型行業(yè)，生產(chǎn)制造呈現(xiàn)多品種、小批量、零部件多、制造工藝復雜等特點。對于技術人員需求較高，同時技術與資金壁壘較高。根據(jù)旋挖鉆機相關企業(yè)相關數(shù)量，推測2022年旋挖鉆機市場人員規(guī)模約為1.5萬人。
三、中國旋挖鉆機市場規(guī)模狀況分析

過去的幾年我國樁工機械行業(yè)發(fā)展迅速，銷量及產(chǎn)值逐年增加。而從主要樁工機械企業(yè)主要推出的產(chǎn)品看，旋挖機無疑是受歡迎的產(chǎn)品，旋挖機市場的競爭也日益激烈，其年銷量近幾年也翻了幾番。近三年是高鐵投資的黃金時期，據(jù)鐵道部最新規(guī)劃顯示，高速鐵路是我國關鍵工程，而高鐵又是拉動樁工機械發(fā)展的主要動力，目前我國的用樁數(shù)量很高，樁工機械及深基礎的設計施工技術等都得到蓬勃發(fā)展。

旋挖樁機行業(yè)近幾年保持持續(xù)增長的原因是行業(yè)進入到新周期；國家對投資加碼以及出口量的增長；國內旋挖樁機的應用場景在不斷的擴展。

四、2018-2022年國內旋挖鉆機市場進口分析

從近幾年的旋挖鉆機進口市場數(shù)據(jù)來看，疫情嚴重的2020年我國旋挖鉆機進口數(shù)量及金額不降反增，2021年以后，進口數(shù)據(jù)及金額迅速下跌，可見經(jīng)濟形勢對于旋挖鉆機的影響較大，2022年國內旋挖鉆機市場進口數(shù)量為120臺，進口金額為327.8百萬元。

五、2018-2022年國內旋挖鉆機市場出口分析

2018年以來，國內旋挖鉆機市場出口數(shù)據(jù)展現(xiàn)出由升轉降，再回升的趨勢，2020年國內旋挖鉆機市場出口受到疫情的大幅度影響，2020年旋挖鉆機市場出口數(shù)量為3378臺，出口金額為1228.63百萬元，2020年以后，出口市場得以恢復，2022年出口數(shù)量為4883臺，出口金額為1991.17百萬元。

六、2023-2028年國內旋挖鉆機市場進口預測

隨著2022年底的疫情宣告結束，2023年以后旋挖鉆機市場進口將會有所上升，但由于目前國內工程機械制造水平已達較高水準，進口幅度將不會產(chǎn)生較大改變，且可能保持下降趨勢。預計2028年旋挖鉆機市場進口金額為245百萬元，同比增長-7.55%。

七、2023-2028年國內旋挖鉆機市場出口預測
隨著國內疫情的結束，未來國內旋挖鉆機市場出口將會呈現(xiàn)增長趨勢，國內龍頭如徐工、中聯(lián)重科都在陸續(xù)向國外交付旋挖鉆機產(chǎn)品，出口前景趨勢向好，預計2028年國內旋挖鉆機市場出口金額為3205百萬元。

八、旋挖鉆機產(chǎn)品進口地域格局

從2022年旋挖鉆機進口地域格局上看，我國旋挖鉆機從瑞典進口旋挖鉆機產(chǎn)品價格較高，產(chǎn)品較為高端化，2022年從瑞典進口旋挖鉆機產(chǎn)品數(shù)量為60臺，進口金額為254.9百萬元。

九、旋挖鉆機產(chǎn)品出口地域格局
從我國旋挖鉆機出口地域格局、出口數(shù)量及金額可以看出，我國旋挖鉆機根據(jù)地域經(jīng)濟發(fā)展狀況的不同，出口不同的高端或低端化產(chǎn)品，同時出口地域多集中于亞歐大陸。2022年國內出口比利時地區(qū)旋挖鉆機數(shù)量為762臺，出口金額為286百萬元。

十、影響旋挖鉆機市場進出口變化的主要因素
工程機械產(chǎn)品質量的明顯提高，促進出口

工程機械產(chǎn)品質量在競爭中得到提升，無論是外觀造型和表面質量、技術配置、產(chǎn)品可靠性縮短了與國際先進水平的差距。特別是產(chǎn)品可靠性明顯提高，如今中、高端產(chǎn)品的可靠性指標平均提高了100多小時。

國產(chǎn)替代加速，減少進口

據(jù)Eurostat，2021年歐盟向中國出口的機械設備總金額約為476億美元，占歐盟整體機械設備出口量的約12%，為中國向歐盟出口的機械設備的總金額的約48%。歐盟向中國出口的機械設備以相對高端的機械裝備為主。如受能源缺口導致產(chǎn)品交付周期大幅拉長，有望倒逼中國制造企業(yè)提升選擇國產(chǎn)設備的概率，從而加速國產(chǎn)高端裝備的技術水平提升及產(chǎn)品滲透率，相關產(chǎn)品具備領先技術能力的國產(chǎn)龍頭企業(yè)有望受益。

國際經(jīng)濟衰退，多國通脹較高

國際貨幣基金組織（IMF）預測，有季度預測的72個經(jīng)濟體中有31個（占43%）將在2022-2023年間經(jīng)歷技術性衰退，占全球GDP份額達三分之一，2023年全球經(jīng)濟增長率是2.7%。世界銀行在10月將2023年全球經(jīng)濟增長從此前預測的3%下調到了1.9%。兩家主要機構對2023年經(jīng)濟增長預期均低于3%。此外，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）對2023年全球經(jīng)濟增長預期更低，該組織預計全球經(jīng)濟2022年增速為3.1%，2023年放緩至2.2%。國際金融協(xié)會（IIF）也預測，目前全球面臨著非常困難的經(jīng)濟前景，2023年世界經(jīng)濟增長將大幅放緩，許多國家通脹仍然很高，2023年全球經(jīng)濟增長率僅為1.2%。

在此情況下，我國旋挖鉆機企業(yè)應扎實踐行"一帶一路"建設，穩(wěn)步推進國際化步伐，加快供給側結構性改革，緊緊跟蹤國際市場變化趨勢，調整出口產(chǎn)品結構，提高出口產(chǎn)品質量和性能水平，不斷擴大適應市場變化的高技術產(chǎn)品出口。同時進一步完善售后服務和備件供應體系，逐步提升我國旋挖鉆機產(chǎn)品的市場地位和競爭力。

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