氫氟酸行業(yè)現(xiàn)狀格局及市場應(yīng)用前景分析

• 吳澳燕 2023年4月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 627 36
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電子級氫氟酸主要用于集成電路、液晶面板以及太陽能電池制作。目前國內(nèi) 外制備高純氫氟酸基本都以工業(yè)氫氟酸和無水氫氟酸為原料，經(jīng)過粗餾、精餾、 吸收、冷凝、膜過濾、灌裝等工段制成。我國的電子級氫氟酸市場增長有望加速。2020 年全球電子級氫氟酸市場規(guī)模依舊達

氟化工產(chǎn)業(yè)鏈起始于螢石以及極少量的氟磷灰石，螢石中螢石礦粉應(yīng)用于水 泥、陶瓷、玻璃等建筑業(yè)，螢石塊礦應(yīng)用于冶金業(yè)，螢石精礦被加工成氫氟酸。 氟化工產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)由氫氟酸進一步向下游延伸，終端或為制冷劑和聚合物等有機氟化物產(chǎn)品，或作為無機物應(yīng)用于電子蝕刻、礦石開采等領(lǐng)域，還有少量的氟氣體 被加工后應(yīng)用于氣體填充領(lǐng)域。

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，氫氟酸行業(yè)上游主要是硫酸、螢石等，下游則主要是氟乙烯、氟化鈉、氟鋯酸、氟鈦酸、氟氯酸、三氟化等。

雖然氟化工下游應(yīng)用廣闊，但從螢石到大部分下游產(chǎn)品都需要經(jīng)過氫氟酸這 道工序，工業(yè)上通常采用濃硫酸與酸級螢石精粉(氟化鈣純度高于 97%)反應(yīng)， 經(jīng)過蒸餾、冷凝等過程生產(chǎn)無水氫氟酸。作為毒性化學品，無水氫氟酸也被列入 重要化學品監(jiān)管范圍，生產(chǎn)過程中也會產(chǎn)生廢水、廢氣、固體廢物、噪音等污染。

由于氫氟酸產(chǎn)品的強腐蝕性、易對人體及環(huán)境造成傷害等特點，氫氟酸屬于?；贰４送庥捎谠衔炇^為稀缺，生產(chǎn)過程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境，氫氟酸行業(yè)準入門檻高，生產(chǎn)要求嚴格。近年來國務(wù)院、工信部、發(fā)改委、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等部委和部門出臺了一系列條例和準則來規(guī)范行業(yè)發(fā)展，相關(guān)氫氟酸的生產(chǎn)、貯藏、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)均受到國家嚴格管控與限制。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國氫氟酸市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：

氫氟酸是氟化氫氣體的水溶液，清澈，無色、發(fā)煙的腐蝕性液體，有劇烈刺激性氣味。熔點-83.3℃，沸點19.54℃，閃點112.2℃，密度1.15g/cm3。易溶于水、乙醇，微溶于乙醚。具有極強的腐蝕性，能強烈地腐蝕金屬、玻璃和含硅的物體。如吸入蒸氣或接觸皮膚會造成難以治愈的灼傷。實驗室一般用螢石(主要成分為氟化鈣)和濃硫酸來制取，需要密封在塑料瓶中，并保存于陰涼處。

根據(jù)純度及應(yīng)用領(lǐng)域的不同，氫氟酸分為工業(yè)級氫氟酸和電子級氫氟酸兩種。工業(yè)級氫氟酸由酸級螢石精粉及硫酸制備而得，工業(yè)級氫氟酸受到嚴格管控與限制，而電子級氫氟酸逆勢而上。工業(yè)級氫氟酸的生產(chǎn)過程中含氟渣料污染、有害于環(huán)境，行業(yè)準入門檻高且生產(chǎn)要求嚴格，近年來部分落后的工業(yè)級氫氟酸產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清。

氫氟酸行業(yè)現(xiàn)狀格局及市場應(yīng)用前景分析

氫氟酸作為氟化工行業(yè)的關(guān)鍵中間體，其中制冷劑等約占比50%左右，2019年起，下游制冷劑需求持續(xù)疲弱，有部分新增氫氟酸產(chǎn)能投產(chǎn)，供過于求下氫氟酸價格呈現(xiàn)出單邊下滑的態(tài)勢，期間價格僅受制冷劑行情的季節(jié)性變化和偶爾開工受限影響小幅波動。2021以來，受全球整體螢石供給下降影響，整體價格小幅度下降，隨著國外逐步企業(yè)復工，供需恢復，整體價格回到每噸11500元左右。

電子級氫氟酸主要用于集成電路、液晶面板以及太陽能電池制作。目前國內(nèi) 外制備高純氫氟酸基本都以工業(yè)氫氟酸和無水氫氟酸為原料，經(jīng)過粗餾、精餾、 吸收、冷凝、膜過濾、灌裝等工段制成。我國的電子級氫氟酸市場增長有望加速。2020 年全球電子級氫氟酸市場規(guī)模依舊達到 3.21 億美元，到 2027 年市場規(guī)模有望達到 4.76 億美元， CAGR5.80%，而 2027 年我 國電 子 級氫 氟酸 市 場將 達到 1.00 億美 元， CAGR8.80%，高于全球平均增速。

由于氫氟酸生產(chǎn)依賴螢石資源，因此氫氟酸生產(chǎn)企業(yè)主要集中在螢石資源較豐富的華東地區(qū)。具體來看，我國氫氟酸主要產(chǎn)能分布在江西省、福建省、浙江省和內(nèi)蒙古等地區(qū)，其余地區(qū)占比均低于5%， 而前六大省份氫氟酸產(chǎn)能合計占比超過75%。

氫氟酸企業(yè)主要集中在東南部螢石品位較高的地區(qū)，目前又有向螢石產(chǎn)地轉(zhuǎn)移的趨勢。經(jīng)過數(shù)年的資源整合，現(xiàn)以浙江三美集團產(chǎn)能最大，其次為青海同鑫，這些較大的氟化氫企業(yè)大多自有礦山資源，或者位于礦區(qū)附近，同時配套制冷劑和氟化鹽下游產(chǎn)品裝置。

更高的生產(chǎn)壁壘意味著更好的競爭格局。與工業(yè)級氫氟酸廠商小而散的局面 不同，電子級氫氟酸的市場參與者都是具有一定規(guī)模的氟化工企業(yè)，現(xiàn)階段中巨 芯(巨化股份參股)、三美股份、多氟多、天賜材料等氟化工一線企業(yè)處于領(lǐng)先 地位，擴產(chǎn)步伐比較明確。

全球高純度氫氟酸的生產(chǎn)技術(shù)和供給主要被Stella、大金、森田化學等日企所掌握，由于行業(yè)壁壘高，技術(shù)工藝難以突破，我國電子級氫氟酸行業(yè)起步較晚。近年來，國內(nèi)氟化氫行業(yè)發(fā)展也將更多重心轉(zhuǎn)向高純度氫氟酸上。隨“供給側(cè)改革”低端產(chǎn)能陸續(xù)淘汰出清，市場集中度有所提高，隨著行業(yè)回暖，產(chǎn)能有所回升，目前國內(nèi)氫氟酸單家企業(yè)年產(chǎn)能多為3萬-7萬噸/年，行業(yè)中小裝置居多、較為分散，以浙江三美15萬噸產(chǎn)能為首，2020年合計產(chǎn)能228.7萬噸。

我國是氫氟酸出口第一大國，2021 年我國出口氫氟酸 24.62 萬噸，約占全國產(chǎn)量的 15.00%，而出口第二大的德國僅有 5.06 萬噸的出口量，海外螢石礦停 產(chǎn)和氫氟酸產(chǎn)能關(guān)閉使得一部分需求轉(zhuǎn)向中國。需求端，價值量較低的含氟制冷劑是無水氫氟酸的主要應(yīng)用領(lǐng)域，占比達到 55.00%，而價值量相對較高的含氟高分子以及含氟精細化工的應(yīng)用占比還有進 一步提升空間。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國氫氟酸市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》。

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