氧化鋁行業(yè)市場多大?2023氧化鋁行業(yè)現(xiàn)狀與市場發(fā)展前景趨勢分析

• 方蔓桃 2023年3月31日 來源：百度 597 34
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氧化鋁行業(yè)現(xiàn)狀，氧化鋁行業(yè)前景如何?中國氧化鋁企業(yè)布局沿海成為趨勢，全球鋁土礦的增量供給與地理布局主要用于滿足中國的增量市場需求。由于中國氧化鋁需求不斷增長，同時(shí)河南、山西、廣西等地鋁土礦品位貧化，預(yù)計(jì)未來氧化鋁廠很有可能重新布置在遼寧、廣西等沿海地2

氧化鋁行業(yè)市場多大?鋁土礦是氧化鋁及整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈中最重要的上游原材料，從全世界范圍來看，我國的鋁土礦儲(chǔ)量并不豐富。我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，新能源、電子信息、機(jī)械制造等行業(yè)飛速發(fā)展，金屬鋁的需求量不斷增多，因此我國的鋁土礦進(jìn)口依賴度提高。2022年，全球超過九成的氧化鋁都是冶金級(jí)氧化鋁，而冶金級(jí)氧化鋁的用途比較單一，基本都用于電解鋁的生產(chǎn)。因此，電解鋁的生產(chǎn)情況就反映了氧化鋁的消費(fèi)情況。2017年至2022年，我國原鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢。

氧化鋁行業(yè)現(xiàn)狀，氧化鋁行業(yè)前景如何?中國氧化鋁企業(yè)布局沿海成為趨勢，全球鋁土礦的增量供給與地理布局主要用于滿足中國的增量市場需求。由于中國氧化鋁需求不斷增長，同時(shí)河南、山西、廣西等地鋁土礦品位貧化，預(yù)計(jì)未來氧化鋁廠很有可能重新布置在遼寧、廣西等沿海地區(qū)，以便于利用國外鋁土礦資源，至2026年中國鋁土礦進(jìn)口量可達(dá)到12000萬噸。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

氧化鋁行業(yè)市場分析

盡管我國氧化鋁上游原材料鋁土礦的本土資源較少，但近年來憑借著海外礦石的進(jìn)口，目前我國已經(jīng)發(fā)展成全球較大的氧化鋁生產(chǎn)國。氧化鋁的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，加上我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國氧化鋁的需求市場不斷擴(kuò)大，繼而推動(dòng)氧化鋁生產(chǎn)擴(kuò)張。2017年至2022年，我國氧化鋁產(chǎn)量整體呈上漲趨勢。我國的氧化鋁產(chǎn)量分布較為集中，產(chǎn)量排在前十的省份占據(jù)了全國98%的氧化鋁產(chǎn)量。

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，從氧化鋁進(jìn)口市場來看，2021上半年中國氧化鋁進(jìn)口數(shù)量為1136462噸;氧化鋁出口數(shù)量為36379噸。其中2021上半年中國氧化鋁出口數(shù)量最多地區(qū)為荷蘭8119117千克;其次是出口至日本地區(qū)氧化鋁數(shù)量7077013千克;再次是出口至韓國地區(qū)氧化鋁數(shù)量5384379千克。

從氧化鋁進(jìn)口金額來看，2021上半年中國氧化鋁進(jìn)口金額為42742萬美元;氧化鋁出口金額為3919萬美元。 2021上半年氧化鋁主要進(jìn)口地區(qū)有澳大利亞、越南及哈薩克斯坦等。其中從澳大利亞進(jìn)口數(shù)量最多785115373千克，占氧化鋁進(jìn)口數(shù)量的69.1%;進(jìn)口金額為254108463美元，占總氧化鋁進(jìn)口金額的59.5%。

2020年受新冠肺炎疫情影響，中國氧化鋁需求量有所下滑隨著我國電解鋁、陶瓷、醫(yī)藥、電子、機(jī)械等行業(yè)的快速發(fā)展，2022年市場對(duì)氧化鋁需求量仍有較大的增長空間，氧化鋁產(chǎn)量將會(huì)不斷增長。

目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平，與國際先進(jìn)氧化鋁企業(yè)相比差距較大?！疤歼_(dá)峰”“碳中和”政策下，為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)將加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

近20年來我國氧化鋁產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛速的發(fā)展。截至2021年，我國氧化鋁產(chǎn)量占據(jù)全球超半數(shù)的比重。前十大企業(yè)中有5家企業(yè)屬于中國，其中，宏橋集團(tuán)、中國鋁業(yè)集團(tuán)躋身全球前列。作為電解鋁的原材料，氧化鋁約占電解鋁冶煉成本的36%，氧化鋁的戰(zhàn)略地位顯而易見。氧化鋁是一種高硬度的化合物，下游應(yīng)用于電解鋁、磨料、拋光粉、耐火材料、陶瓷等領(lǐng)域，其中90%的氧化鋁都用來生產(chǎn)電解鋁。

國內(nèi)氧化鋁市場是南北方價(jià)格分化的市場，大多數(shù)情況下，南方地區(qū)氧化鋁價(jià)格略低于北方地區(qū)氧化鋁價(jià)格。近3年，國內(nèi)南北方地區(qū)氧化鋁價(jià)差最高可以達(dá)到300元/噸。筆者測算，國內(nèi)南方地區(qū)氧化鋁供應(yīng)相對(duì)寬松，北方地區(qū)氧化鋁市場則表現(xiàn)得更為緊缺。從各個(gè)省市的平衡結(jié)果看氧化鋁的物流方向，西南地區(qū)一般是將貴州、廣西的氧化鋁運(yùn)輸至云南、湖北、四川，北方地區(qū)則是從河南、山東、山西運(yùn)輸至內(nèi)蒙古、青海、甘肅、新疆。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)主要集中在華東地區(qū)、華南地區(qū)。2021年山東、山西、廣西、河南氧化鋁產(chǎn)量超1000萬噸，其中，山東依托港口優(yōu)勢，全部采用進(jìn)口礦石，2021年山東氧化鋁產(chǎn)量最高達(dá)2748.93萬噸，占比35.5%。山西、廣西排名第二和第三，產(chǎn)量分別為1959.5萬噸、1133.44萬噸。河南位居第四，氧化鋁產(chǎn)量1030.36萬噸。貴州、重慶、云南氧化鋁產(chǎn)量超100萬噸。

氧化鋁最主要的上游原材料是鋁土礦，每生產(chǎn)1噸氧化鋁就需要消耗約2.3噸鋁土礦。氧化鋁的生產(chǎn)工藝主要包括拜耳法和燒結(jié)法兩種，目前上95%以上的氧化鋁都是通過拜耳法生產(chǎn)出來的。氧化鋁一般被分為冶金級(jí)氧化鋁和非冶金級(jí)氧化鋁，其中冶金級(jí)氧化鋁是生產(chǎn)原鋁(電解鋁)的必要材料，而非冶金級(jí)氧化鋁則用于生產(chǎn)剛玉、陶瓷、耐火制品及其他氧化鋁化學(xué)制品。國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球氧化鋁產(chǎn)量中約有93.72%都是冶金級(jí)氧化鋁，用于電解鋁的生產(chǎn)，電解鋁是氧化鋁最主要的下游產(chǎn)業(yè)。

氧化鋁冶煉的原材料為鋁土礦，從鋁土礦資源的全球分布看，主要集中在幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加等國家。我國鋁土礦資源相對(duì)匱乏，僅占全球鋁土礦資源儲(chǔ)量的3%~4%。作為氧化鋁的第一生產(chǎn)大國，每年我國都需要進(jìn)口大量的鋁土礦。

國內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高，重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較大。目前，排名前十的生產(chǎn)企業(yè)氧化鋁建成產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能的90%以上。從頭部企業(yè)及集團(tuán)的氧化鋁供需來看，大型鋁業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部氧化鋁基本可以自給自足。

氧化鋁行業(yè)市場前景分析

社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速騰飛，各類鋁產(chǎn)品被廣泛的應(yīng)用在國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。國家積極發(fā)揮基建托底經(jīng)濟(jì)的作用，拉動(dòng)鋁需求上漲，而氧化鋁作為鋁產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)，其需求量必然隨之增多。另外，新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成為鋁產(chǎn)業(yè)鏈下游需求增長的一個(gè)新亮點(diǎn)，推動(dòng)氧化鋁的需求量進(jìn)一步快速增長。

從氧化鋁冶煉的各項(xiàng)成本占比看，礦石成本占總成本的40.47%，燒堿成本占18.62%，能源成本占23.37%。鋁土礦的采購成本對(duì)于氧化鋁廠的成本控制至關(guān)重要，而不同的礦石品位和類型需要使用不同的冶煉工藝，一般來說，國內(nèi)一水鋁土礦(國產(chǎn)鋁土礦多為這一類型)能源耗量較大，且耗堿量也相對(duì)較多，三水鋁石型鋁土礦(進(jìn)口鋁土礦)的耗堿量少。根據(jù)鋁土礦的不同特性，生產(chǎn)工藝有高溫線(使用國產(chǎn)鋁土礦)、低溫線(使用進(jìn)口鋁土礦)、后加礦、直接混用四種類型。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，在其生產(chǎn)過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平。但在我國“碳達(dá)峰”“碳中和”政策持續(xù)趨嚴(yán)的背景下，企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保成本上升。為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)就要從生產(chǎn)技術(shù)和管理入手，加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

因?yàn)閲鴥?nèi)大型鋁業(yè)集團(tuán)基本已經(jīng)打通“氧化鋁—電解鋁”的產(chǎn)業(yè)鏈，大型氧化鋁公司生產(chǎn)的產(chǎn)品多供自己內(nèi)部電解鋁企業(yè)使用，所以在市場上流動(dòng)的氧化鋁主要由一些小型氧化鋁廠以及貿(mào)易商提供，而“集團(tuán)化”也為部分電解鋁生產(chǎn)提供了“安全墊”。從歷史數(shù)據(jù)看，當(dāng)氧化鋁行業(yè)出現(xiàn)虧損時(shí)，氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能并不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模減少，可能是因?yàn)榇笮弯X業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化，使得其需要為內(nèi)部下游企業(yè)提供保供量。由此可見，氧化鋁的運(yùn)行產(chǎn)能并不完全受利潤驅(qū)動(dòng)而變化。

目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平，與國際先進(jìn)氧化鋁企業(yè)相比差距較大。“碳達(dá)峰”“碳中和”政策下，為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)將加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

全球鋁土礦的增量供給與地理布局主要用于滿足中國的增量市場需求。由于中國氧化鋁需求不斷增長，同時(shí)河南、山西、廣西等地鋁土礦品位貧化，未來，氧化鋁廠很有可能重新布置在遼寧、廣西等沿海地區(qū)，以便于利用國外鋁土礦資源。

黨的二十大報(bào)告指出，要建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。金融是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的血液，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，是期貨行業(yè)義不容辭的責(zé)任。氧化鋁期貨的上市，正是促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的體現(xiàn)，是眾望所歸。國家的各項(xiàng)政策成為氧化鋁產(chǎn)能過剩的“良藥”和行業(yè)困境之中的“指路明燈”，幫助行業(yè)加碼轉(zhuǎn)型升級(jí)，利用金融工具增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，未來，政策的變化仍將牽動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展方向。

氧化鋁產(chǎn)業(yè)屬于高耗能、高污染產(chǎn)業(yè)，在其生產(chǎn)過程中需要消耗大量的水電及天然氣等。目前我國氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平。但在我國“碳達(dá)峰”“碳中和”政策持續(xù)趨嚴(yán)的背景下，企業(yè)生產(chǎn)的環(huán)保成本上升。為降低生產(chǎn)成本、提高國際競爭力，我國氧化鋁企業(yè)就要從生產(chǎn)技術(shù)和管理入手，加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

隨著氧化鋁行業(yè)競爭的不斷加劇，大型企業(yè)間并購整合與資本運(yùn)作日趨頻繁，國內(nèi)外優(yōu)秀的氧化鋁企業(yè)愈來愈重視對(duì)行業(yè)市場的分析研究，特別是對(duì)當(dāng)前市場環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領(lǐng)市場，取得先發(fā)優(yōu)勢。正因?yàn)槿绱?，一大批?yōu)秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業(yè)中的翹楚。中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)氧化鋁行業(yè)市場海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競爭力。

本報(bào)告利用中研普華長期對(duì)氧化鋁行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù)，同時(shí)依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、行業(yè)協(xié)會(huì)、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外專業(yè)研究機(jī)構(gòu)提供的大量權(quán)威資料，采用與國際同步的科學(xué)分析模型，全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個(gè)氧化鋁行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。

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  2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場調(diào)研與前景分析預(yù)測報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家工信部、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國務(wù)院發(fā)展研究中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、全國及海外多種相...

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