環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)調(diào)研2023

• 陳觀秋 2023年3月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1446 96
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中國(guó)作為擁有14億人口的世界人口第一大國(guó)，糧食安全問題至關(guān)重要。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必備物資，持續(xù)保持著較大的市場(chǎng)需求規(guī)模。

中國(guó)作為擁有14億人口的世界人口第一大國(guó)，糧食安全問題至關(guān)重要。農(nóng)藥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必備物資，持續(xù)保持著較大的市場(chǎng)需求規(guī)模。

農(nóng)藥市場(chǎng)還保有出口潛力。隨著我國(guó)加入RCEP和簽訂出口貿(mào)易協(xié)定，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，“一帶一路”中的農(nóng)業(yè)大國(guó)將會(huì)成為我國(guó)農(nóng)藥主要出口地區(qū)。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年10月中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為20.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%;2022年1-10月中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)累計(jì)產(chǎn)量為208萬(wàn)噸，累計(jì)下降1.8%;2016-2021年中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量2020年起呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2022年各季度中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)主要集中在華東、華中、西南地區(qū)生產(chǎn);2022年1-10月中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量大區(qū)分布不均衡，其中華東地區(qū)產(chǎn)量最高，特別是江蘇省貢獻(xiàn)了最多產(chǎn)量。

2022年1-10月中國(guó)化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)各省市產(chǎn)量top1遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，2022年10月江蘇省化學(xué)農(nóng)藥原藥(折有效成分100%)產(chǎn)量為4.93萬(wàn)噸，2022年1-10月累計(jì)產(chǎn)量為49.83萬(wàn)噸。

環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)調(diào)研

環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)各地因地制宜，開展病蟲害綠色防控。在黃淮海東亞飛蝗孳生區(qū)，連續(xù)多年開展生態(tài)控制和生物防治，近10年未發(fā)生較大面積蝗蟲災(zāi)害。在南方稻區(qū)，統(tǒng)一翻耕、深水滅蛹、性誘劑捕殺、適時(shí)擱田等防控技術(shù)的集成應(yīng)用，環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)讓農(nóng)田生態(tài)環(huán)境得到有效改善，進(jìn)一步提高了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等八部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2025年，農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)體系更趨完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更趨合理，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的支撐作用持續(xù)增強(qiáng)，綠色發(fā)展和高質(zhì)量發(fā)展水平不斷提升。推進(jìn)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)兼并重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)、做大做強(qiáng)，培育一批競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大中型生產(chǎn)企業(yè)。到2025年，著力培育10家產(chǎn)值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內(nèi)農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值提高10個(gè)百分點(diǎn)。

有關(guān)科研部門與化工行業(yè)聯(lián)手，從綠色化學(xué)理念出發(fā)，使用環(huán)境友好的綠色原料，開發(fā)生產(chǎn)出一系列傳統(tǒng)農(nóng)藥的無(wú)害代替品，合成了更安全的對(duì)環(huán)境友好型農(nóng)藥，其重大意義就在于維護(hù)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的同時(shí)積極地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境，2021年中國(guó)綠色農(nóng)藥獲證企業(yè)數(shù)量達(dá)48家，較2020年增加了11家，同比增長(zhǎng)29.73%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析：

中國(guó)綠色農(nóng)藥獲證企業(yè)數(shù)量的增加，產(chǎn)品數(shù)量也隨之增加，2021年中國(guó)綠色農(nóng)藥獲證產(chǎn)品共計(jì)235個(gè)，較2020年增加了82個(gè)，同比增長(zhǎng)53.59%，隨著人們的生活水平逐步提高，環(huán)境保護(hù)意識(shí)以及可持續(xù)發(fā)展理念也已得到人們更多的關(guān)注，綠色農(nóng)藥的普遍推廣必然成為今后農(nóng)藥發(fā)展的必然趨勢(shì)。

全球農(nóng)藥市場(chǎng)主要集中在跨國(guó)公司，八大農(nóng)化企業(yè)合計(jì)占全球市場(chǎng)份額的比例超80% (2020年)，其中包括四大創(chuàng)制藥企業(yè)(先正達(dá)、拜耳、科迪華、巴斯夫)以及四大仿制藥企業(yè)(安道麥、UPL、富美實(shí)、紐發(fā)姆)。

從環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，國(guó)內(nèi)農(nóng)化行業(yè)百?gòu)?qiáng)收入逐年提高，行業(yè)整合日漸加劇，行業(yè)資源向有實(shí)力的企業(yè)聚集，“中間體-原藥-制劑”產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)的話語(yǔ)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，具有研發(fā)創(chuàng)制能力的企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力日益顯現(xiàn)。

放眼全國(guó)，化肥、農(nóng)藥施用量已連續(xù)3年負(fù)增長(zhǎng)，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)合格率穩(wěn)定在97%以上，綠色興農(nóng)正成為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)主旋律。

環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)利用率是衡量化肥農(nóng)藥科學(xué)施用水平和減量增效的重要指標(biāo)。2021年，我國(guó)三大糧食作物化肥和農(nóng)藥利用率為39.2%、39.8%。專家測(cè)算，這相當(dāng)于一年減少尿素使用量70萬(wàn)噸、農(nóng)藥使用量近3萬(wàn)噸。

農(nóng)藥進(jìn)出口情況

中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口以殺菌劑為主。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-5月我國(guó)農(nóng)藥主要產(chǎn)品除草劑、殺蟲劑、殺菌劑合計(jì)進(jìn)口量為3.11萬(wàn)噸;其中殺菌劑產(chǎn)品零售及非零售包裝合計(jì)進(jìn)口1.68萬(wàn)噸，占主產(chǎn)品進(jìn)口量的53.91%。

出口方面，除草劑、殺蟲劑、殺菌劑出口量運(yùn)行。中國(guó)農(nóng)藥2022年1-5月出口量表現(xiàn)良好，5月農(nóng)藥總出口量在寧波、青島、煙臺(tái)、天津等港口分散執(zhí)行中反彈。海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)農(nóng)藥除草劑、殺蟲劑、殺菌劑出口總量76.56萬(wàn)噸，同比增加10.80%;5月出口量18.75萬(wàn)噸，較4月環(huán)比增加46.17%。境外需求跟進(jìn)，港口流通向上恢復(fù)，出口表現(xiàn)良好。

累計(jì)2022年1-5月出口產(chǎn)品前三位分別為：非零售包裝除草劑31.57萬(wàn)噸、零售包裝除草劑30.98萬(wàn)噸、其他零售包裝的殺蟲劑6.08萬(wàn)噸。

環(huán)保農(nóng)藥行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

隨著人們生活水平及環(huán)境意識(shí)的提高，高毒有機(jī)磷殺蟲劑將逐步淡出市場(chǎng)，綠色農(nóng)藥將成為農(nóng)民朋友的新寵，綠色經(jīng)營(yíng)將成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的新觀念和新潮流。高效、低毒、低殘留是農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，主要包括兩大類——高效、低毒的化學(xué)農(nóng)藥和生物農(nóng)藥。

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