2023數(shù)控機床的新增需求 中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局

• 黃江 2023年3月12日 來源：新浪 346 15
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機床產業(yè)的發(fā)展，與國內優(yōu)勢制造業(yè)的反哺緊密契合，新能源汽車、航空航天領域的崛起，給機床公司孕育出新的機遇。

我國機床數(shù)控化率持續(xù)提高，但仍有較大提升空間。另一方面，由于數(shù) 控機床較好的解決了精密、復雜、小批量以及多品種的加工問題，因而具備 更高的加工精度和加工效率，是機床升級的主要方向。

目前歐美日韓等發(fā)達 國家機床數(shù)控化率基本都在 80%以上。而我國雖然近年來機床數(shù)控化率持續(xù) 提升，金屬切削機床數(shù)控化率從 2010 年的 31.1%提升至 2021 年約 44.9%， 金屬成形機床數(shù)控化率也提升至 11.4%。但對比歐美等發(fā)達國家，我國機床 數(shù)控化率仍有較大提升空間。因此，未來普通機床更新?lián)Q代為數(shù)控機床，也 是支撐我國機床產量持續(xù)增長的重要因素。

2023數(shù)控機床的新增需求 中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局

產業(yè)低谷期往往伴隨競爭格局的演變，產業(yè)公司也在激烈的市場競爭中不斷磨礪自身鋒芒，機床行業(yè)亦是如此。需求回升帶動行業(yè)景氣度提升，機床行業(yè)有望進入長景氣周期，國產機床在中高端領域份額呈上升趨勢。

華東重機支持，有感覺到消費電子市場的回暖，其消費電子相關型號機床目前訂單轉化率在2022年底就開始提升，非國產主流智能手機品牌代工體系已經批量供貨。該人士進一步表示，除了泛消費電子用機床，汽車零部件、軍工、通用加工等領域產品供應也在加速周轉。

機床產業(yè)的發(fā)展，與國內優(yōu)勢制造業(yè)的反哺緊密契合，新能源汽車、航空航天領域的崛起，給機床公司孕育出新的機遇。

金屬切削機床是機床最重要的品類之一，下游最大應用為汽車行業(yè)，占比達45%。汽車行業(yè)需要大批量生產高精度復雜工件，如制動系統(tǒng)、動力系統(tǒng)等都離不開精密機床的加工。新能源汽車使“電機、電池、電控”成為機床新的應用場景，機床廠紛紛為“三電”布局。

此外，3C電子是數(shù)控金屬切削機床重要應用之一。據行業(yè)數(shù)據顯示，3C電子中的金屬結構件(如不銹鋼、鈦、鋁合金等)和非金屬結構件都需要采用數(shù)控機床進行精密加工，此類結構件約占電子產品成本的5%—10%。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》顯示：

數(shù)控機床的更新周期約為10年，中國機床消費的上一輪高峰期為2010-2014年，以10年為更新周期計算，中國機床消費已在2020年前后進入更新替換周期，2021年中國機床消費約1704億人民幣，同比大幅增長22.6%。

從工業(yè)庫存周期來看，我國或將于2023年下半年進入主動補庫存階段，將拉動機床等生產設備投資增長。此外，新能源汽車、風電等新興行業(yè)的發(fā)展壯大，將持續(xù)帶動數(shù)控機床的新增需求。

中國市場是全球最大的機床消費和生產國，但是機床產業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強特點。從結構上看，中高端機床國產化率仍然較低，同時在數(shù)控系統(tǒng)、導軌、絲杠等機床核心部件上仍依賴進口居多。長期來看，行業(yè)自主可控提升空間廣闊。

目前國內數(shù)控機床企業(yè)規(guī)模普遍較小，行業(yè)集中度相對較低，龍頭企業(yè)與國際一線機床廠商相比差距較大，具備廣闊的國產替代空間。

總體來看，國內數(shù)控機床行業(yè)的競爭格局呈現(xiàn)出國有企業(yè)、民營企業(yè)、國際龍頭企業(yè)三分天下之勢。

其中第一陣營為實力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司，主要面向高端產品，競爭較為緩和，如MAZAK、DMG MORI、OKUMA、友佳國際等。

第二陣營為大型國有企業(yè)、具有一定知名度和技術實力的民營企業(yè)，已覆蓋中低端產品，并向高端市場開拓，如濟南二機床集團、海天精工、創(chuàng)世紀、國盛智科、科德數(shù)控、浙海德曼等.

第三陣營為技術含量較低、規(guī)模較小的眾多民營企業(yè)，還有個別國企，市場競爭激烈。

數(shù)控機床整體國產化率持續(xù)提升

整體國產化率持續(xù)提升，市場格局仍較為分散。根據 MIR 的數(shù)據，近年 來在政策鼓勵和企業(yè)持續(xù)發(fā)力的推動下，我國金屬切削機床的國產化率持續(xù) 提升，由 2015 年的 57%提升至 2021 年的 67%。而從單個企業(yè)來看，目前 我國機床市場仍然維持相對分散的市場格局。其中，市場份額相對較高的企 業(yè)為創(chuàng)世紀(6%)、馬扎克(5%)、北京精雕(5%)、津上(5%)。

高檔數(shù)控機床仍依賴進口，成為重要的“卡脖子”環(huán)節(jié)之一。雖然從市 場份額上看，以五軸聯(lián)動數(shù)控機床為代表的高檔數(shù)控機床占比并不高。但是， 由于五軸聯(lián)動數(shù)控技術是衡量一個國家復雜精密零件制造能力技術水平的重 要標準之一，更是解決航空發(fā)動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關鍵工 業(yè)產品切削加工的唯一手段。而由于美國、日本、德國等在內的“瓦納森協(xié) 定”禁止其成員國向管制對象出口高精密五軸及以上高檔數(shù)控機床。因此， 我國想要進口五軸機床不僅難度極大，而且即使獲得進口，價格也十分昂貴。 從國產化率上亦可看出，雖然我國中低檔數(shù)控機床國產化率已在 60%以上， 但高檔數(shù)控機床國產化率仍不到 10%。因此，我國若要真正實現(xiàn)由制造大國 向制造強國轉變，必須大幅提升高檔數(shù)控機床等“卡脖子”環(huán)節(jié)的國產化率。

制約高端數(shù)控機床國產化率提升的主要原因在于數(shù)控系統(tǒng)、主軸等核心 零部件國產化率低。從構成上看，高端數(shù)控機床主要由數(shù)控裝置、驅動系統(tǒng)、 機床框架等。其中，數(shù)控系統(tǒng)作為機床的“大腦”，是數(shù)控機床最核心的部件， 其成本占比也超過 20%。而從各機床上市企業(yè)披露的數(shù)據來看，在機床的數(shù) 控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)等核心零部件中，除了科德數(shù)控可以自制數(shù)控系統(tǒng)外，其 它公司的數(shù)控系統(tǒng)基本均需要對外采購。而如導軌、絲杠等傳動系統(tǒng)的核心 零部件則基本所有公司都需要對外采購。因此，若要提高數(shù)控機床的國產化 率，最根本的就在于提高以數(shù)控系統(tǒng)為代表的核心功能部件的自制能力。

機床工具行業(yè)相關支持政策陸續(xù)出臺，有利推動國內企業(yè)發(fā)展。近年來， 為了支持我國機床行業(yè)發(fā)展，國家陸續(xù)出臺了許多重要的相關政策。2015 年 5 月，《中國制造 2025》中提出要“開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機 床與基礎制造裝備及集成制造系統(tǒng)。加快高檔數(shù)控機床、增材制造等前沿技 術和裝備的研發(fā)。2016 年 11 月，《關于印發(fā)“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè) 發(fā)展規(guī)劃的通知》中提出要“加快高檔數(shù)控機床與智能加工中心研發(fā)與產業(yè) 化，突破多軸、多通道、高精度高檔數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機等主要功能部件及關鍵應用軟件”。而在 2021 年 8 月的國資委黨委會議上也強調，針對工業(yè)母 機、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關，努力打造原 創(chuàng)技術“策源地”。

2022 年 9 月，我國首批機床行業(yè) ETF 成功發(fā)行。同月， 首個我國主導的機床數(shù)控系統(tǒng)系列國際標準 ISO23218 正式發(fā)布。該標準是 04 國家科技重大專項的標志性成果之一。此外，人民銀行設立的 2000 億額 度的設備更新改造專項再貸款，也有助于機床行業(yè)的更新?lián)Q代。而在黨的二 十大報告中，也提出要“堅持把發(fā)展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新 型工業(yè)化，加快建設制造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國、 數(shù)字中國。實施產業(yè)基礎再造工程和重大技術裝備攻關工程，支持專精特新 企業(yè)發(fā)展，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展?！?/p>

《2022-2026年中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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