2022年,國內(nèi)水泥行業(yè)受需求下滑、競爭加劇等因素影響,企業(yè)利潤出現(xiàn)大幅回撤。近期,水泥價格開始出現(xiàn)上漲,對于水泥企業(yè)而言,這無疑是一個利好消息。
近幾年疫情的影響,社會經(jīng)濟增速壓力大,國家陸續(xù)出臺政策扶持基建、房地產(chǎn)等國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2022年下半年,我國水泥均價基本保持在每噸400元上下。水泥屬于高污染產(chǎn)業(yè),對大氣環(huán)境質(zhì)量的影響較大,在我國環(huán)保政策日漸趨嚴的背景下,許多產(chǎn)能小、環(huán)保措施不達標(biāo)的企業(yè)被關(guān)停或淘汰,推動水泥行業(yè)的市場集中度增強。
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國建筑水泥行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析
2023水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 水泥價格迎上漲
2022年,國內(nèi)水泥行業(yè)受需求下滑、競爭加劇等因素影響,企業(yè)利潤出現(xiàn)大幅回撤。近期,水泥價格開始出現(xiàn)上漲,對于水泥企業(yè)而言,這無疑是一個利好消息。
“對于水泥價格而言,需求仍然會是起到重要影響的因素。水泥行業(yè)在今年大概率會出現(xiàn)需求回暖的趨勢,但從長期來看,水泥市場需求從根本上是受到人口趨勢和城鎮(zhèn)化發(fā)展速度決定的。”2月20日,卓創(chuàng)資訊的水泥行業(yè)分析師王琦表示。
據(jù)了解,每年春節(jié)過后,特別是在元宵節(jié)之后,水泥價格都會迎來一波上漲,時間多是在3、4月間,持續(xù)時間約在一個月?!耙驗榻衲甏汗?jié)是在1月份,所以自2月份開始,水泥價格就出現(xiàn)了上漲,雖然時間略有提前,但這也符合預(yù)期。”王琦說。
目前來看,本輪水泥價格的上漲,主要是以南方的一些地區(qū)為主,因為這部分地區(qū)水泥企業(yè)的庫位在前期下降明顯。另外,一些水泥企業(yè)在之前出現(xiàn)經(jīng)營性虧損,也成為在現(xiàn)階段推升水泥價格的一個重要原因。
中國水泥網(wǎng)分析師李坤明表示,目前長三角一帶的水泥價格的確出現(xiàn)了拉漲,一方面是因為最近的需求的確要比之前好一些。另一方面是因為受到了成本端壓力的影響。從整體情況來看,水泥需求恢復(fù)的進度并不及去年,一些地區(qū)的水泥價格雖然出現(xiàn)了上漲,但是在實際落實時情況并不是很理想。弱需求、高庫存是對現(xiàn)階段水泥行業(yè)最直觀的描述。
據(jù)中國水泥協(xié)會數(shù)據(jù),2月13日至19日當(dāng)周,全國水泥價格年內(nèi)首現(xiàn)回升,全國水泥市場價格指數(shù)424元/噸,環(huán)比上漲1.35%。
中國水泥協(xié)會副秘書長、據(jù)分析,2月中旬,國內(nèi)水泥市場需求緩慢恢復(fù),不同地區(qū)企業(yè)發(fā)貨率環(huán)比提升10%至30%,華東、華中和華南地區(qū)企業(yè)出貨量普遍恢復(fù)了40%到60%;西南川渝地區(qū)恢復(fù)了40%到60%,云貴地區(qū)恢復(fù)了20%-40%;京津冀地區(qū)恢復(fù)了20%到30%。
回首2022年,受新冠疫情反復(fù)及房地產(chǎn)行業(yè)下行等因素影響,水泥需求走弱;疊加受煤炭等主要原燃材料價格持續(xù)高位,水泥和熟料成本大增,導(dǎo)致水泥廠商盈利普遍出現(xiàn)大幅滑坡。2022年,水泥行業(yè)面臨了巨大的挑戰(zhàn):能耗雙控、煤價飆升,電價改革,水泥企業(yè)成本大增......為進一步節(jié)能降耗,提升綜合競爭力,水泥企業(yè)發(fā)掘替代燃料減煤,布局光伏、風(fēng)機等降電,更是通過智能化、技改等手段以降本增效。
從已經(jīng)披露的2022年度業(yè)績預(yù)告公開信息來看,水泥類上市公司在去年的經(jīng)營業(yè)績普遍不盡如人意。
例如,冀東水泥(000401)1月9日晚間發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計2022年歸母凈利13.5億元-15.2億元,同比下降45.91%-51.96%。冀東水泥稱,報告期,受新冠疫情反復(fù)及房地產(chǎn)行業(yè)下行等因素影響,水泥和熟料綜合銷量同比下降;同時,受煤炭等主要原燃材料價格同比大幅上漲影響,水泥和熟料成本同比上升。
塔牌集團(002233)1月13日晚發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計實現(xiàn)凈利潤2.2億元至3.12億元,同比下降83%-88%;實現(xiàn)扣非凈利潤2.57億元至3.69億元,同比下降77%-84%;基本每股收益0.18元/股–0.26元/股。
塔牌集團在提及業(yè)績變動的原因時表示,2022年,水泥市場需求明顯減少,供需關(guān)系嚴重失衡,導(dǎo)致各區(qū)域水泥價格出現(xiàn)較大降幅;粵東區(qū)域水泥價格自年初起持續(xù)回落,進入傳統(tǒng)銷售旺季9月份后才企穩(wěn)回升。報告期內(nèi),公司水泥銷量同比下降約8%,水泥銷售價格同比下降約18%;同時,報告期內(nèi)公司水泥銷售成本同比上升約9%,致使公司綜合毛利率同比下降較多,盈利水平明顯下降。
海螺水泥(600585)1月30日晚間發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告,預(yù)計全年實現(xiàn)凈利潤139.73億元至166.33億元,同比減少50%至58%。
分析師認為,在經(jīng)歷了2022年的水泥產(chǎn)量超預(yù)期下滑之后,如果水泥產(chǎn)業(yè)的需求端能夠企穩(wěn),那么今年水泥行業(yè)的利潤也有望回暖。
2022年,受疫情、房地產(chǎn)市場下滑、煤價高企、價格戰(zhàn)等因素影響,水泥需求大幅下降,水泥行業(yè)呈現(xiàn)“旺季不旺、淡季更淡”的特征,頹勢明顯。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2022年全國水泥產(chǎn)量21.2億噸,同比下降10.8%,為近11年來的最低值。
當(dāng)前,國家對水泥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的調(diào)控政策加嚴,加上“雙碳”、“雙控”目標(biāo)的驅(qū)動,企業(yè)在政策牽引和市場競爭的雙重因素影響下,供需矛盾突出、成本居高不下、行業(yè)效益下滑,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力不斷上升,亟需通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型,實現(xiàn)水泥行業(yè)智能化、高端化、綠色化發(fā)展。水泥行業(yè)正在發(fā)生革命性的進步,其數(shù)字化、智能化的實現(xiàn),必將為水泥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供新動力。
從需求端來看,今年水泥需求整體可能還是會下降,但降幅相較于去年應(yīng)該會出現(xiàn)明顯的收窄。我們判斷,今年水泥需求降幅在3%左右,水泥產(chǎn)量在20.5億噸左右;上半年水泥市場需求可能還是偏弱,預(yù)計下半年需求會明顯好于上半年?!?/p>
針對2023年水泥行情,塔牌集團(002233.SZ)、上峰水泥(000672.SZ)等水泥上市公司表現(xiàn)出樂觀預(yù)期。
塔牌集團2月披露的一份投資者調(diào)研紀(jì)要顯示,公司預(yù)計2023年水泥行業(yè)盈利水平有望迎來復(fù)蘇。塔牌集團表示,2022年第四季度以來,各級監(jiān)管部門先后出臺多項穩(wěn)樓市政策,預(yù)計房地產(chǎn)市場在2023年有望建立回暖局面;煤炭價格預(yù)計穩(wěn)中有降,對水泥成本亦會有積極影響。
機構(gòu)稱,2023年,宏觀經(jīng)濟環(huán)境預(yù)期有較大幅度回暖,地產(chǎn)行業(yè)迎來邊際改善,再加上基建投資預(yù)計仍偏向積極等因素,水泥行業(yè)在今年大概率會出現(xiàn)需求回暖的趨勢。
去年年初,國務(wù)院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》,指出要全面深化重點產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,這位已經(jīng)如火如荼的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型再添一把火。數(shù)字化已經(jīng)是水泥等傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的大勢所趨。
隨著我國“雙碳目標(biāo)”的趨近,未來我國的環(huán)保政策還將進一步加嚴。碳稅和減排改造的雙重壓力將使得小企業(yè)的環(huán)保成本劇增,而實力強勁的企業(yè)或?qū)⑼ㄟ^兼并收購小企業(yè),我國水泥行業(yè)的市場集中度將進一步提高。保交樓政策將保障逾期住宅項目開工。此外,我國部分省市逐步對購房限制政策進行松綁,房地產(chǎn)市場的回暖將拉動水泥行業(yè)需求增多,提振行業(yè)需求。
工信部等八部委聯(lián)合發(fā)布《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》,水泥等制造業(yè)的智能化發(fā)展方向和目標(biāo)再一次被明確?!兑?guī)劃》提出,到2025年,規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化,重點行業(yè)骨干企業(yè)初步應(yīng)用智能化;到2035年,規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)全面普及數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化,重點行業(yè)骨干企業(yè)基本實現(xiàn)智能化。
日前,四部門聯(lián)合發(fā)布《建材行業(yè)碳達峰實施方案》,強調(diào)要嚴格控制水泥行業(yè)產(chǎn)能。不難看出,高效、綠色、循環(huán)、低碳已成為水泥行業(yè)未來發(fā)展的目標(biāo)與重要特征,水泥行業(yè)在污染物減排、綠色發(fā)展道路上面臨著新的挑戰(zhàn)。如何加快綠色低碳轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)智能化高質(zhì)量發(fā)展,已經(jīng)成為水泥行業(yè)迫在眉睫且在著手解決的問題。
隨著水泥行業(yè)競爭的不斷加劇,國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)愈來愈重視對市場的研究,特別是對企業(yè)發(fā)展環(huán)境和客戶需求趨勢變化的深入研究。正因為如此,一大批國內(nèi)優(yōu)秀的行業(yè)企業(yè)迅速崛起,逐漸成為行業(yè)中的翹楚!
本報告利用中研普華長期對水泥行業(yè)市場跟蹤搜集的一手市場數(shù)據(jù),應(yīng)用先進的科學(xué)分析模型,全面而準(zhǔn)確地為您從行業(yè)的整體高度來架構(gòu)分析體系。報告結(jié)合水泥行業(yè)的背景,深入而客觀地剖析了中國水泥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、發(fā)展規(guī)模和競爭格局;分析了行業(yè)當(dāng)前的市場環(huán)境與行業(yè)競爭格局、產(chǎn)品的市場需求特征、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)營情況、行業(yè)未來的發(fā)展趨勢與前景;同時,佐之以全行業(yè)近5年來全面詳實的一手連續(xù)性市場數(shù)據(jù),讓您全面、準(zhǔn)確地把握整個行業(yè)的市場走向和發(fā)展趨勢。
欲了解更多關(guān)于建筑水泥行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景,可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國建筑水泥行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。
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2023-2028年中國建筑水泥行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告
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