供應鏈金融行業(yè)市場多大?供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展機遇分析

• 方蔓桃 2023年2月15日 來源：百度 987 62
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在政策加持和金融服務實體經(jīng)濟，普惠金融的大勢下，供應鏈金融是一塊巨大的蛋糕，越來越多的企業(yè)投身其中，希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大權(quán)。金融科技的發(fā)展，為供應鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)優(yōu)化注入了“活水”，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技

一、供應鏈金融概況

供應鏈金融(Supply Chain Finance)，SCF，是商業(yè)銀行信貸業(yè)務的一個專業(yè)領域(銀行層面)，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財服務，同時向這些客戶的供應商提供貸款及時收達的便利，或者向其分銷商提供預付款代付及存貨融資服務(簡單地說，就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產(chǎn)品和服務的一種融資模式)

供應鏈金融實際上就是一種金融服務，指的就是銀行為企業(yè)提供金融服務，包含了產(chǎn)業(yè)供應鏈中的單個企業(yè)，上游以及下游的多個企業(yè)，銀行能為其提供全面的金融服務，從而互利互存，持續(xù)發(fā)展。

目前國內(nèi)供應鏈金融融資發(fā)展階段主要有四個階段，第一時期是貿(mào)易融資，在80年代初和90年代末，受WTO影響，貿(mào)易融資從國際貿(mào)易中單獨出來。貿(mào)易融資另一面是信用證，現(xiàn)在國內(nèi)供應鏈金融多用信用證來作為結(jié)算手段，商業(yè)銀行作為二者之間的一個中介。

第二時期是自償性貿(mào)易融資在貿(mào)易過程中，一些企業(yè)用貨物或者應收賬款回收款來歸還之前貸款，結(jié)構(gòu)上是一個鏈條，這樣可以降低風險，商業(yè)銀行可以通過中小企業(yè)在銀行開立的賬戶來控制企業(yè)資金流，此種模式要求參與者信用水平高。第三時期是“1+N”模式，核心企業(yè)“1”供應鏈運用資金流、物流和信息流，對“1”和“N”企業(yè)提供結(jié)構(gòu)化金融服務。第四時期是互聯(lián)網(wǎng)與供應鏈金融結(jié)合，利用互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上進行中小企業(yè)信貸服務。

二、供應鏈金融行業(yè)現(xiàn)狀

近些年來，隨著供應鏈金融逐漸為社會各界廣泛接受，供應鏈金融產(chǎn)品也逐漸豐富，但是，這些產(chǎn)品的運營流程需要規(guī)范管理。其中最具代表性的金融產(chǎn)品是以各種單、信、證為代表的電子應收應付憑證的拆分、流轉(zhuǎn)、貼現(xiàn)，這些產(chǎn)品的出現(xiàn)本應促進產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展，讓核心企業(yè)的信用在多級供應鏈實現(xiàn)穿透，惠及中小企業(yè)，然而，由于不規(guī)范的行為使該類產(chǎn)品遍地開花，反而成為掠奪中小企業(yè)、金融杠桿化的新手段、新工具。

隨著大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)和智能硬件的普及應用，產(chǎn)業(yè)生態(tài)將逐漸被被數(shù)字化賦能，產(chǎn)業(yè)要素將被緊密的互聯(lián)互通且高效、智慧的協(xié)同運作起來，產(chǎn)業(yè)價值鏈得到重塑。而供應鏈金融也要提高線上化和數(shù)字化水平，推進產(chǎn)業(yè)鏈條信息穩(wěn)定性、透明性、安全性，為產(chǎn)業(yè)鏈的市場競爭能力和延伸拓展能力提供支撐，助力產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈以其產(chǎn)業(yè)的頭部效應、規(guī)模效應、產(chǎn)業(yè)生態(tài)效應反哺供應鏈成員發(fā)展。隨著供應鏈金融逐漸為社會各界廣泛接受，供應鏈金融產(chǎn)品也逐漸豐富，但是，這些產(chǎn)品的運營流程需要規(guī)范管理。

商業(yè)銀行為企業(yè)提供供應鏈業(yè)務，主要具有以下這些特點。

1、 首先需要有一個大型優(yōu)質(zhì)的企業(yè)來作為供應鏈金融的核心企業(yè)，因為大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)原材料采購以及商品的銷售都會非常穩(wěn)定。

2、 供應鏈融資的對象包含了整個商品供應鏈上資質(zhì)較好的相關(guān)企業(yè)，這些企業(yè)都符合銀行融資的規(guī)定，運費指的是單一企業(yè)。另外，供應商，核心企業(yè)以及分銷商之間有統(tǒng)一的融資渠道，這樣可以大大降低供應鏈的融資成本。

3、 一般來說，一家核心企業(yè)的上游供應商以及下游經(jīng)銷商都是中小規(guī)模的企業(yè)，那么這些中小企業(yè)就可以借助到核心企業(yè)的信譽以及履約能力，從而獲得銀行的融資。

4、 商業(yè)銀行實行一次申請一次審批，這樣可以降低融資的評級以及授信擔保門檻，從而操作流程會更加簡化。

5、 多使用融資產(chǎn)品組合，這樣也能讓供應鏈融資產(chǎn)品更加多樣化，比如，將國內(nèi)保理和訂單融資相結(jié)合，將商品融資和預付款融資相結(jié)合。

供應鏈金融資金供應方呈現(xiàn)多樣化趨勢。供應鏈金融開展的初期階段是 銀行所推動的以應收賬款、動產(chǎn)和預付款為基礎的M+1+N式的融資業(yè)務，作為融資方的銀行并不參與到供應鏈運營中。

目前供應鏈金融的實施主體不再只僅僅是傳統(tǒng)的商業(yè)銀行，還包括產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)、供應鏈管理企業(yè)、B2B平臺、物流企業(yè)、金融信息平臺、金融科技公司等等

目前作為供應鏈資金供應方，已經(jīng)包括商業(yè)銀行、小貸公司、P2P公司，信托、保理和擔保公司等等。供應鏈金融資金供應方日益呈現(xiàn)多樣化。

產(chǎn)業(yè)巨頭布局紛紛搶灘供應鏈金融。產(chǎn)業(yè)巨頭由于居于產(chǎn)業(yè)鏈的焦點位置，對上下游的商流、資金流有絕對的掌控，所以做供應鏈金融在風控上有著天然的優(yōu)勢，現(xiàn)在實體經(jīng)濟的日子不好過，產(chǎn)業(yè)巨頭開始把目光盯上了供應鏈金融。

三、供應鏈金融行業(yè)發(fā)展機遇

在政策加持和金融服務實體經(jīng)濟，普惠金融的大勢下，供應鏈金融是一塊巨大的蛋糕，越來越多的企業(yè)投身其中，希望分得一杯羹甚至掌握“切分蛋糕”的大權(quán)。金融科技的發(fā)展，為供應鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)優(yōu)化注入了“活水”，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)的運用和突破，供應鏈金融產(chǎn)業(yè)生態(tài)中各主體之間的相對關(guān)系有望被重新勾勒。

供應鏈金融在我國仍然處于初步發(fā)展階段，不過受益于應收賬款、商業(yè)票據(jù)以及融資租賃市場的不斷發(fā)展，供應鏈金融在我國發(fā)展較為迅速。目前國內(nèi)供應鏈金融集中在計算機通信、電力設備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬、農(nóng)副產(chǎn)品及家具制造業(yè)等行業(yè)。供應鏈金融行業(yè)競爭包含了商業(yè)銀行、核心企業(yè)、物流企業(yè)、電商平臺等各個參與方。

2022年是供應鏈金融將進入發(fā)展新階段。從宏觀來看，政策的引導與支持是供應鏈金融迭代與優(yōu)化發(fā)展路上的“指明燈”?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》提出，規(guī)范發(fā)展供應鏈金融，鼓勵銀行等金融機構(gòu)在依法合規(guī)、風險可控的前提下，加強與供應鏈核心企業(yè)或平臺企業(yè)合作，豐富創(chuàng)新供應鏈金融產(chǎn)品供給。

《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》提到，聚焦提高要素配置效率，推動供應鏈金融、信息數(shù)據(jù)、人力資源等服務創(chuàng)新發(fā)展。

供應鏈金融1.0是以中心化、線下化為標志，圍繞一個核心企業(yè)主體信用疊加的“1+N”模式，那么，當前已步入3.0階段的供應鏈金融具有明顯的數(shù)字化、自動化特征，深度融合了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，并廣泛嵌入了大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)，其模式更加開放、智能，為企業(yè)直接帶來了成本的下降與效率的提升。

供應鏈金融到4.0階段將具有更為明顯的跨區(qū)域、跨部門、跨鏈條的生態(tài)化特點，金融與科技兩大要素相互交織、互促并進，將進一步主導供應鏈金融的發(fā)展。就金融端而言，圍繞企業(yè)供應鏈生態(tài)，金融機構(gòu)將全面整合金融與非金融資源，拓展渠道、客戶、服務能力。

供應鏈金融要深入不同場景，依托真實的場景、企業(yè)、交易、需求來做業(yè)務，去制定相應的解決方案，可以說，場景化也將是未來供應鏈金融4.0的一個突出特點。

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