盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析2023

• 陳觀秋 2023年2月2日 來源：百度 899 56
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近年來，我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬，國內(nèi)各重型機(jī)械制造企業(yè)紛紛通過與國外盾構(gòu)機(jī)制造商合作、合資或自主研發(fā)及并購國外公司，開始進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)制造領(lǐng)域，中國制造的盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品開始在市場上顯現(xiàn)。目前，國內(nèi)已有近30家企業(yè)進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)行業(yè)，打破了國

近年來，我國地鐵、水利工程、過江隧道等眾多工程紛紛上馬，國內(nèi)各重型機(jī)械制造企業(yè)紛紛通過與國外盾構(gòu)機(jī)制造商合作、合資或自主研發(fā)及并購國外公司，開始進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)制造領(lǐng)域，中國制造的盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品開始在市場上顯現(xiàn)。目前，國內(nèi)已有近30家企業(yè)進(jìn)入盾構(gòu)機(jī)行業(yè)，打破了國外盾構(gòu)機(jī)獨(dú)占市場的局面。

有些企業(yè)已可單獨(dú)承接項(xiàng)目，具有自主開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、成套以及施工的能力和水平，正逐步實(shí)現(xiàn)自主化、本土化、產(chǎn)業(yè)化、市場化。但是，盾構(gòu)機(jī)關(guān)鍵部件技術(shù)一直被少數(shù)幾家企業(yè)高度壟斷，而國內(nèi)眾多地方企業(yè)與國外企業(yè)合作，實(shí)際上成為承擔(dān)配件制造和組裝的代工車間。

盾構(gòu)機(jī)概述

盾構(gòu)機(jī)，全名叫盾構(gòu)隧道掘進(jìn)機(jī)，是一種隧道掘進(jìn)的專用工程機(jī)械，盾構(gòu)掘進(jìn)機(jī)已廣泛用于地鐵、鐵路、公路、市政、水電等隧道工程。

盾構(gòu)機(jī)是一種使用盾構(gòu)法的隧道掘進(jìn)機(jī)。盾構(gòu)的施工法是掘進(jìn)機(jī)在掘進(jìn)的同時(shí)構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”(指支撐性管片)，它區(qū)別于敞開式施工法。國際上，廣義盾構(gòu)機(jī)也可以用于巖石地層，只是區(qū)別于 敞開式(非盾構(gòu)法) 隧道掘進(jìn)機(jī)。而在我國，習(xí)慣上將用于軟土地層的隧道掘進(jìn)機(jī)稱為(狹義)盾構(gòu)機(jī)，將用于巖石地層的稱為(狹義)TBM。

盾構(gòu)機(jī)根據(jù)工作原理一般分為手掘式盾構(gòu)，擠壓式盾構(gòu)，半機(jī)械式盾構(gòu)(局部氣壓、全局氣壓)，機(jī)械式盾構(gòu)(開胸式切削盾構(gòu)，氣壓式盾構(gòu)，泥水加壓盾構(gòu)，土壓平衡盾構(gòu)，混合型盾構(gòu)，異型盾構(gòu))。隧道掘進(jìn)機(jī)里一部分采用盾構(gòu)法，一部分采用敞開式施工法，例如，由中國鐵建重工自主研制的全斷面雙護(hù)盾巖石隧道掘進(jìn)機(jī)(TBM) 自帶雙護(hù)盾，不需要構(gòu)建(鋪設(shè))隧道之“盾”即不需要鋪設(shè)管片，而是集開挖、支護(hù)、出渣于一體，可以實(shí)現(xiàn)隧道的一次成型。

根據(jù)盾構(gòu)機(jī)不同的分類，盾構(gòu)開挖方法可分為：敞開式、機(jī)械切削式、網(wǎng)格式和擠壓式等。為了減少盾構(gòu)施工對地層的擾動，可先借助千斤頂驅(qū)動盾構(gòu)使其切口貫入土層，然后在切口內(nèi)進(jìn)行土體開挖與運(yùn)輸。

我國1953年開始采用盾構(gòu)進(jìn)行隧道修建，晚于國外128年。由于盾構(gòu)機(jī)的“定制化”特點(diǎn)，其制造需要根據(jù)不同的地質(zhì)條件，對盾構(gòu)機(jī)進(jìn)行不一樣的配置，而且自動化、智能化程度非常高，這些核心技術(shù)都牢牢掌握在外資企業(yè)手里。2000年前，國內(nèi)盾構(gòu)多為主要部件進(jìn)口，國內(nèi)工廠拼裝組合，無自己的核心技術(shù)。2002年開始我國致力于“造中國最好的盾構(gòu)”，國家科技部將盾構(gòu)技術(shù)研究列入“863”計(jì)劃。隨著相關(guān)技術(shù)的突破，目前我國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)處于世界領(lǐng)先地位。

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會掘進(jìn)機(jī)械分會統(tǒng)計(jì)，2019-2020年中鐵工業(yè)和鐵建重工的掘進(jìn)機(jī)業(yè)務(wù)銷售收入中，中鐵工業(yè)均要高于鐵建重工。2020年中鐵工業(yè)的掘進(jìn)機(jī)業(yè)務(wù)營業(yè)收入共有營業(yè)收入80.99億元，鐵建重工的掘進(jìn)機(jī)業(yè)務(wù)營業(yè)收入則為68.01億元。

由于盾構(gòu)機(jī)屬于大型高技術(shù)含量型產(chǎn)品，根據(jù)中鐵工業(yè)的產(chǎn)銷情況來看，盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)品屬于“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式，由此可以根據(jù)我國產(chǎn)量和進(jìn)出口情況來估算我國盾構(gòu)機(jī)的銷量情況。結(jié)果顯示，2017-2019年我國盾構(gòu)機(jī)表觀消費(fèi)量呈現(xiàn)下降趨勢，2019年我國盾構(gòu)機(jī)需求量約為416臺。2020年我國盾構(gòu)機(jī)的出口量大幅度降低，使得2020年我國盾構(gòu)機(jī)的表觀消費(fèi)量估計(jì)值上升，約為461臺。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》分析：

根據(jù)我國盾構(gòu)機(jī)的價(jià)格變化情況，以中鐵工業(yè)和鐵建重工的價(jià)格均值以及我國盾構(gòu)機(jī)需求量為參考，測算得出我國盾構(gòu)機(jī)的市場規(guī)模。據(jù)結(jié)果得知，2017-2019年我國盾構(gòu)機(jī)市場規(guī)模呈現(xiàn)震蕩變化趨勢，2019年我國盾構(gòu)機(jī)市場規(guī)模約為92.15億元。

2022年4月，由央企中鐵裝備制造的土壓平衡盾構(gòu)機(jī)順利通過海外客戶驗(yàn)收，首次出口葡萄牙。2022年9月，在一臺650噸主吊機(jī)及一臺600噸輔吊機(jī)的密切配合下，重達(dá)308噸的“申通號”盾構(gòu)機(jī)刀盤，緩緩從地面吊起完成“翻身”并順利下井。這意味著“上海軌道穿越長江第一隧”掘進(jìn)施工正式開啟。

盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展前景

現(xiàn)階段我國處于高速發(fā)展時(shí)期，尤其是城市軌道交通建設(shè)以及城市地下空間開發(fā)更是急需發(fā)展。盾構(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)量、制造工藝、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新都會有所突破。國內(nèi)盾構(gòu)技術(shù)發(fā)展趨勢是：適應(yīng)各種復(fù)雜地層、超大斷面、復(fù)雜斷面、長距離掘進(jìn)、高速施工要求，基本上是一機(jī)多用，故國內(nèi)盾構(gòu)租賃業(yè)務(wù)大有可為。所以，作為世界上能獨(dú)立生產(chǎn)硬巖掘進(jìn)機(jī)(TBM)、并具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三大企業(yè)之一的中鐵工程裝備集團(tuán)，以及國內(nèi)其他大型裝備制造企業(yè)要認(rèn)清形勢，創(chuàng)新營銷模式，努力做好盾構(gòu)租賃服務(wù)，為我國甚至是國際的軌道交通建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量。

隧道掘進(jìn)機(jī)應(yīng)用正從城市軌道交通領(lǐng)域逐步向鐵路、水利水電、公路、市政、綜合管廊、地下空間開發(fā)、能源等領(lǐng)域擴(kuò)展，應(yīng)用的市場范圍越來越大，在重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)工程將有廣闊的市場前景。根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會的盾構(gòu)機(jī)相關(guān)“十四五”規(guī)劃，預(yù)計(jì)未來盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)業(yè)建設(shè)將加快，行業(yè)總體體量將持續(xù)增長，中國盾構(gòu)機(jī)行業(yè)發(fā)展機(jī)會更大，并且盾構(gòu)機(jī)租賃市場的發(fā)展，競爭的持續(xù)增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來行業(yè)集中度仍將持續(xù)提升，行業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)也將更為多元化。

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