中國(guó)奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)規(guī)模分析調(diào)研2023

• 方蔓桃 2023年1月18日 來(lái)源：百度 607 34
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奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)狀，奶牛養(yǎng)殖市場(chǎng)需求。國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)2014年進(jìn)入低谷，退奶、退牛事件頻發(fā)之后，中小牧場(chǎng)產(chǎn)能規(guī)?；謴?fù)有限，多年過(guò)去，原料奶供應(yīng)緊張局面沒(méi)有得到改善。

奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)多大?國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了低迷后，2018年又因國(guó)家整治環(huán)保問(wèn)題影響較大，一些奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)因環(huán)保不達(dá)標(biāo)而關(guān)停，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖的存欄量不斷下降，2021年下降至620萬(wàn)頭。近兩年，隨著國(guó)家支持奶牛良種繁育體系建設(shè)，支持引進(jìn)荷斯坦牛、娟姍牛以及乳肉兼用型品種牛，建設(shè)優(yōu)質(zhì)奶源基地，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)奶牛存欄量將增加，2023年將達(dá)到660萬(wàn)頭。

奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)狀，奶牛養(yǎng)殖市場(chǎng)需求。國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)2014年進(jìn)入低谷，退奶、退牛事件頻發(fā)之后，中小牧場(chǎng)產(chǎn)能規(guī)?；謴?fù)有限，多年過(guò)去，原料奶供應(yīng)緊張局面沒(méi)有得到改善。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》顯示：

奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)規(guī)模與基本情況

近年來(lái)消費(fèi)者對(duì)奶制品的需求大幅度增長(zhǎng)，2021年全國(guó)人均奶制品消費(fèi)量達(dá)到42.3公斤，同比增長(zhǎng)10.4%。同時(shí)，奶類產(chǎn)量穩(wěn)步提升，2021年全國(guó)奶類產(chǎn)量3778萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。除奶類產(chǎn)量增長(zhǎng)以外，2021年全國(guó)奶牛單產(chǎn)8.7噸，同比提高400公斤。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年全國(guó)奶牛單產(chǎn)將增至9.7噸。

近年來(lái)，規(guī)?；B(yǎng)殖已成為國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)的主流趨勢(shì)，現(xiàn)代牧業(yè)、原生態(tài)牧業(yè)、西部牧業(yè)、中國(guó)圣牧等企業(yè)發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖，成為國(guó)內(nèi)原奶行業(yè)的主力軍。2019年，國(guó)內(nèi)存欄100頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖比重達(dá)到64%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)。2021年國(guó)內(nèi)奶牛存欄100頭以上規(guī)?；B(yǎng)殖比例達(dá)到70%。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，中國(guó)前三大原料奶企業(yè)每日供應(yīng)原料奶合計(jì)剛過(guò)萬(wàn)噸規(guī)模，僅伊利、蒙牛兩大乳企每天的需求就分別超過(guò)萬(wàn)噸。公開數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)大型牧場(chǎng)企業(yè)原料奶產(chǎn)量不及市場(chǎng)需求的一半。

所以，搶占上游奶源，穩(wěn)定供給量和價(jià)格，下游乳企從來(lái)沒(méi)有停止過(guò)。截至目前，大型牧場(chǎng)企業(yè)已經(jīng)被下游乳企瓜分殆盡：蒙牛拿下了中國(guó)圣牧和現(xiàn)代牧業(yè);伊利拿下了賽科星和中地乳業(yè);中國(guó)飛鶴拿下了原生態(tài)牧業(yè);輝山乳業(yè)已被越秀集團(tuán)接盤;君樂(lè)寶收購(gòu)西安銀橋乳業(yè)、入股來(lái)思爾乳業(yè)等。

另一方面，中國(guó)原料奶月度價(jià)格呈上升趨勢(shì)，從2020年5月的3565元/噸增至2021年12月的4306元/噸，今年6月仍高達(dá)4130元/噸。

價(jià)格波動(dòng)之下，澳亞集團(tuán)2019年-2021年原料奶平均售價(jià)分別為4076元/噸、4371元/噸和4789元/噸，今年6月平均售價(jià)為4664元/噸。

當(dāng)下，無(wú)論是中小乳企、還是中小牧場(chǎng)企業(yè)均陷入了某種焦慮之中，澳亞集團(tuán)同樣也邁進(jìn)這場(chǎng)奶源擴(kuò)張之戰(zhàn)中。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)奶牛養(yǎng)殖Top10牧業(yè)集團(tuán)(以牛奶產(chǎn)量為排序依據(jù))總產(chǎn)奶量852萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%，約占全國(guó)商品奶產(chǎn)量1/3;存欄奶牛155萬(wàn)頭，同比增長(zhǎng)21%，約占全國(guó)荷斯坦奶牛存欄的27%。

TOP2中，從產(chǎn)奶量來(lái)看，優(yōu)然牧業(yè)212.5萬(wàn)噸、現(xiàn)代牧業(yè)212萬(wàn)噸，合計(jì)424.5萬(wàn)噸，約占TOP10總產(chǎn)奶量的50%;從存欄來(lái)看，優(yōu)然牧業(yè)37.6萬(wàn)頭、現(xiàn)代牧業(yè)35.5萬(wàn)頭，合計(jì)存欄73.1萬(wàn)頭，占TOP10總存欄的47%。

TOP5(優(yōu)然牧業(yè)、現(xiàn)代牧業(yè)、越秀輝山、樂(lè)源牧業(yè)和澳亞牧場(chǎng))合計(jì)產(chǎn)奶量為618萬(wàn)噸，占TOP10總產(chǎn)奶量的73%，合計(jì)奶牛存欄108萬(wàn)頭，占TOP10總存欄的70%。

澳亞集團(tuán)于近期更新了招股書，繼續(xù)向港交所上市發(fā)起沖擊。澳亞集團(tuán)是中國(guó)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商之一。按2021年原料奶的銷量、銷售額和產(chǎn)量而言，澳亞集團(tuán)在中國(guó)所有奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商中排名第三、第四和第五，市場(chǎng)份額分別為1.6%、1.8%和1.7%。

優(yōu)然牧業(yè)牛奶產(chǎn)量增長(zhǎng)34.9%，達(dá)到212.5萬(wàn)噸，為中國(guó)第一大牧業(yè)集團(tuán);現(xiàn)代牧業(yè)通過(guò)收購(gòu)年產(chǎn)奶量增長(zhǎng)42.7%，達(dá)到212萬(wàn)噸，為中國(guó)第二大牧業(yè)集團(tuán);越秀輝山以66萬(wàn)噸產(chǎn)量仍居第三;原生態(tài)牧業(yè)和寧夏農(nóng)墾賀蘭山奶業(yè)進(jìn)入TOP10。

下游乳制品市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)與結(jié)構(gòu)性變化，增加了對(duì)上游市場(chǎng)高端原料奶的市場(chǎng)需求，而澳亞集團(tuán)在原料奶上有著較大的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。

截至最后實(shí)際可行日期，澳亞集團(tuán)在中國(guó)擁有并經(jīng)營(yíng)10個(gè)奶牛牧場(chǎng)，總占地面積約為14657畝。截至2022年6月30日，澳亞集團(tuán)的總存欄量為11.14萬(wàn)頭奶牛，其中5.74萬(wàn)頭為成母牛。

澳亞集團(tuán)自2015年至2021年，連續(xù)七年位居中國(guó)第一——2021年，澳亞集團(tuán)每頭成母牛的年平均產(chǎn)奶量約為12.7噸/年，這一數(shù)字也超過(guò)了行業(yè)平均水平8.7噸/年以及中國(guó)前五大奶牛牧場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商11.5噸/年的平均水平。

奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)行業(yè)前景分析

近年來(lái)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部積極支持家庭牧場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2021年，繼續(xù)實(shí)施中小牧場(chǎng)升級(jí)改造項(xiàng)目，支持1255家奶牛家庭牧場(chǎng)和奶農(nóng)合作社升級(jí)改造。2022年，啟動(dòng)實(shí)施奶業(yè)生產(chǎn)能力提升整縣推進(jìn)項(xiàng)目，計(jì)劃在“十四五”期間每年安排10億元中央財(cái)政資金，支持奶業(yè)大縣包括家庭牧場(chǎng)在內(nèi)的適度規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)發(fā)展草畜配套、現(xiàn)代智慧牛場(chǎng)建設(shè)，促進(jìn)奶業(yè)三產(chǎn)融合，涵蓋了飼草料生產(chǎn)、奶牛養(yǎng)殖、原料奶運(yùn)輸?shù)榷喹h(huán)節(jié)的設(shè)施設(shè)備改造提升。下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會(huì)同有關(guān)部門不斷完善支持政策，多渠道提升家庭牧場(chǎng)設(shè)施裝備水平，提高奶業(yè)生產(chǎn)效率和奶農(nóng)自我發(fā)展能力。

2002年以來(lái)，我國(guó)實(shí)施創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策，對(duì)符合條件的高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)農(nóng)民工等群體，以及吸納上述群體就業(yè)的小微企業(yè)提供擔(dān)保貼息貸款，支持包括奶牛家庭牧場(chǎng)在內(nèi)的重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)。2021年共撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息、獎(jiǎng)補(bǔ)資金63億元，比上年增加66%。同時(shí)，積極拓寬家庭牧場(chǎng)金融抵押范圍和融資渠道，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)開展活體畜禽、圈舍、養(yǎng)殖設(shè)施等抵押質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，破解抵押物不足問(wèn)題。下一步，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將會(huì)同財(cái)政部、中國(guó)人民銀行等有關(guān)部門，加強(qiáng)財(cái)政金融政策協(xié)同，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，繼續(xù)做好農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體金融服務(wù)，更好幫助家庭牧場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)主體解決融資難問(wèn)題。

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  在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)行業(yè)研究報(bào)告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場(chǎng)和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)...

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