國(guó)資委提出加大開(kāi)發(fā) 煤炭資源儲(chǔ)備有望加碼 煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

• 李波 2023年1月3日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 945 59
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據(jù)國(guó)資委公眾號(hào)消息，12月30日，國(guó)資委召開(kāi)在京部分中央企業(yè)主要負(fù)責(zé)同志座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要深化煤炭與煤電、煤電與可再生能源“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)煤炭資源儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)力度。

據(jù)國(guó)資委公眾號(hào)消息，12月30日，國(guó)資委召開(kāi)在京部分中央企業(yè)主要負(fù)責(zé)同志座談會(huì)。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要深化煤炭與煤電、煤電與可再生能源“兩個(gè)聯(lián)營(yíng)”，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)煤炭資源儲(chǔ)備和開(kāi)發(fā)力度。

中泰證券表示，在增產(chǎn)保供大背景下，中長(zhǎng)期合同制度日益強(qiáng)化，供需結(jié)構(gòu)性錯(cuò)配更加凸顯，煤價(jià)易漲難跌。同時(shí)，“迎峰度冬”旺季將臨，下游電廠負(fù)荷有所增長(zhǎng)，疊加焦鋼利潤(rùn)修復(fù)，下游補(bǔ)庫(kù)需求帶動(dòng)焦煤價(jià)格上漲，行業(yè)基本面依然強(qiáng)勁。

此外，2022年12月29日，財(cái)政部發(fā)布公告，自2023年4月1日起，恢復(fù)實(shí)施煤炭最惠國(guó)稅率3%-6%不等。安信證券指出，海內(nèi)外煤價(jià)持續(xù)倒掛導(dǎo)致國(guó)內(nèi)沿海終端用戶采購(gòu)意愿不強(qiáng)，進(jìn)口煤炭量受到一定影響。

預(yù)計(jì)恢復(fù)進(jìn)口煤炭關(guān)稅率后，進(jìn)口煤成本將增加60-70元/噸不等，成本上漲下或?qū)⑦M(jìn)一步影響進(jìn)口煤量，國(guó)內(nèi)煤炭供需緊平衡延續(xù)。

煤炭是指植物有機(jī)質(zhì)伴隨地球地殼運(yùn)動(dòng)，經(jīng)堆積、沉積、壓實(shí)等過(guò)程，在高溫高壓條件下發(fā)生緩慢碳化反應(yīng)所形成的黑色或棕黑色具有可燃性礦石，其主要成分為碳、氫、氧、氮、硫等。煤炭是冶金、煤炭、醫(yī)藥、建材等領(lǐng)域主要原材料，是供熱、發(fā)電等領(lǐng)域主要燃料。

煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭被人們譽(yù)為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀(jì)以來(lái)人類世界使用的主要能源之一，進(jìn)入二十一世紀(jì)以來(lái)，雖然煤炭的價(jià)值大不如從前，但目前煤炭還是我們?nèi)祟惖纳a(chǎn)生活必不可缺的能量來(lái)源之一。

煤炭的供應(yīng)也關(guān)系到我國(guó)的工業(yè)乃至整個(gè)社會(huì)方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應(yīng)安全問(wèn)題也是我國(guó)能源安全中最重要的一環(huán)。

雖然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，由于石油的日漸枯竭，導(dǎo)致它必然走向衰敗，而煤炭因儲(chǔ)量巨大，加之科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，煤炭氣化等新技術(shù)日趨成熟，并得到廣泛應(yīng)用。

煤炭行業(yè)指從事煤炭開(kāi)采、洗選、分級(jí)生產(chǎn)活動(dòng)的行業(yè)。國(guó)內(nèi)煤炭資源主要集中在西部地區(qū)，山西、內(nèi)蒙等地煤炭產(chǎn)量對(duì)全國(guó)煤炭總供給的影響顯著。

按照煤炭的屬性和用途，主要分為三大類：無(wú)煙煤、煙煤以及褐煤。

全國(guó)煤炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高

11月份，能源保供穩(wěn)價(jià)政策有力推進(jìn)，能源先進(jìn)產(chǎn)能平穩(wěn)有序釋放，規(guī)模以上工業(yè)原煤、原油、天然氣和電力生產(chǎn)同比保持增長(zhǎng)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1～11月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量40.9億噸，同比增長(zhǎng)9.7%，比去年同期增加3.6億噸，創(chuàng)歷史新高。其中，晉陜蒙新四省區(qū)1～11月煤炭產(chǎn)量達(dá)33.2億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的81%，充分發(fā)揮了增產(chǎn)增供“主力軍”作用。

當(dāng)前，正處于迎峰度冬關(guān)鍵時(shí)期，國(guó)家能源局持續(xù)加大工作力度，采取有力有效措施，加快釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，推動(dòng)煤炭產(chǎn)量保持在較高水平。

12月1～15日，全國(guó)煤炭產(chǎn)量1.9億噸，日均產(chǎn)量1251萬(wàn)噸，全國(guó)統(tǒng)調(diào)電廠電煤庫(kù)存1.76億噸、可用24天，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和群眾溫暖過(guò)冬提供了堅(jiān)實(shí)可靠保障。

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為設(shè)備和系統(tǒng)，主要包括采掘機(jī)、掘進(jìn)機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備以及相關(guān)的智能化系統(tǒng);中游為煤炭開(kāi)采和洗選，主要煤種有褐煤、煙煤、無(wú)煙煤等;下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要包含電力行業(yè)、鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)以及建材行業(yè)四大類行業(yè)。

從參與企業(yè)來(lái)看，上游包含華科電氣、雙環(huán)、圣亞機(jī)械等設(shè)備制造商;中游包括國(guó)家能源、陽(yáng)泉煤業(yè)、兗州煤業(yè)等企業(yè)，大型能源集團(tuán)亦布局上游相關(guān)設(shè)備制造;下游包括國(guó)家電投、山東鋼鐵等應(yīng)用行業(yè)相關(guān)企業(yè)。

我國(guó)煤炭的有序發(fā)展可追溯至計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期，建國(guó)后由國(guó)家規(guī)劃發(fā)展，后隨著改革開(kāi)放的深入以及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，我國(guó)煤炭行業(yè)逐漸實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。近年來(lái)，我國(guó)煤炭行業(yè)基于能源轉(zhuǎn)型的需求，邁入高質(zhì)量發(fā)展階段。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年煤炭產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

2021年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、能源局、礦山安全監(jiān)察局等多部門陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范煤炭行業(yè)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及煤炭行業(yè)歷年的發(fā)展目標(biāo)、煤炭開(kāi)采的安全性建設(shè)、煤炭的清潔與智能化利用等方面。

2021年6月，煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，配套頒布《煤炭工業(yè)“十四五”標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》、《煤炭工業(yè)“十四五”地質(zhì)勘查指導(dǎo)意見(jiàn)》、《煤炭工業(yè)“十四五”基本建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等13個(gè)文件。

煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

依據(jù)歷年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)來(lái)看，2013-2020年，中國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢(shì)。行業(yè)主題數(shù)量規(guī)模逐年精簡(jiǎn)，到2020年，煤炭行業(yè)的規(guī)上企業(yè)數(shù)量下降至4331個(gè)。2021年，煤炭行業(yè)規(guī)上企業(yè)數(shù)量有所上升，為4343家。

依據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2001-2020年，我國(guó)原煤的產(chǎn)量整體呈上升趨勢(shì)。2016年我國(guó)原煤產(chǎn)量下降至近十年最低點(diǎn)，為34.1億噸，主要由于煤炭行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年，我國(guó)原煤產(chǎn)量為41.3億噸。

從我國(guó)煤炭的消費(fèi)量來(lái)看，2001-2020年，我國(guó)煤炭消費(fèi)量呈上升趨勢(shì)。2021年，我國(guó)煤炭消費(fèi)量同比上升4.6%，2022年1-8月產(chǎn)量為29.29億噸。整體來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)煤炭的供需缺口正在逐漸的縮小。

煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，煤炭產(chǎn)業(yè)鏈中游生產(chǎn)企業(yè)主要分布在山西、貴州和內(nèi)蒙古地區(qū)，貴州。山西和內(nèi)蒙古是我國(guó)煤礦資源豐富的省市，貴州是南方地區(qū)多煤的大省。我國(guó)煤炭行業(yè)相關(guān)企業(yè)的分布與資源分布情況一致。

從上市公司的區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)的分布數(shù)量基本與我國(guó)煤礦資源的分布一致，以貴州、內(nèi)蒙古、山西、陜西等地區(qū)企業(yè)數(shù)量為最。

從產(chǎn)量的分布來(lái)看，2021年中國(guó)神華的產(chǎn)量占比達(dá)到7.4%，是國(guó)內(nèi)相關(guān)上市企業(yè)中產(chǎn)量前列的龍頭企業(yè)。陜西煤業(yè)和中煤能源的占比均在3%以上。對(duì)比2020年數(shù)據(jù)，中煤能源、山西焦煤在2021年的產(chǎn)量排名均有所上升。

我國(guó)快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展為電力行業(yè)提供較強(qiáng)的需求支持，而經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型帶動(dòng)用電結(jié)構(gòu)向一、三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，但第二產(chǎn)業(yè)仍是用電需求的基礎(chǔ)。從發(fā)電的角度看，隨著清潔能源的大力發(fā)展，火力發(fā)電占比逐年下降，而以風(fēng)電、光電為主的綠色發(fā)電方式占比上升。

從裝機(jī)的角度看，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)總量持續(xù)增長(zhǎng)，新能源發(fā)電裝機(jī)速度明顯高于火電裝機(jī)速度，電力結(jié)構(gòu)綠色化轉(zhuǎn)型成效顯著。煤、電在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要性不言而喻，煤電間的矛盾將會(huì)制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因此合理化解煤電矛盾的重要性凸顯，煤電聯(lián)營(yíng)有其存在價(jià)值。

想要了解更多煤炭產(chǎn)業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年煤炭產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年煤炭產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  煤炭是古代植物埋藏在地下經(jīng)歷了復(fù)雜的生物化學(xué)和物理化學(xué)變化逐漸形成的固體可燃性礦物。煤炭被人們譽(yù)為黑色的金子，工業(yè)的食糧，它是十八世紀(jì)以來(lái)人類世界使用的主要能源之一，進(jìn)入二十一世紀(jì)...

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