中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)分析 保險(xiǎn)產(chǎn)品面臨轉(zhuǎn)型 健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新將會(huì)迎來(lái)加速

• 2022年10月9日 FangManTao來(lái)源：百度 1321 86
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銀保渠道方面，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)、中國(guó)太保、中國(guó)人保和太平人壽銀保 渠道保費(fèi)增速分別達(dá) 23.72%、20.96%、7.82%、876.34%、41.93%和 11.57%。其中中國(guó) 太保銀保保費(fèi)收入雖然規(guī)模較小，但實(shí)現(xiàn)了顯著的正增長(zhǎng)，占比提升 10.67pct;中國(guó)人保、 太

2022年1-8 月保險(xiǎn)行業(yè)原保費(fèi)收入為34,620 億元，同比+4.8%。人身險(xiǎn)行業(yè)1-8 月原保費(fèi)收入24,340 億元，同比+2.9%，其中壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)分別為18,805 億元、5,176 億元和359 億元，同比分別+3.9%、+0.7%和-11.0%。8 月單月壽險(xiǎn)原保費(fèi)收入1,480 億元，同比-1.5%(前值為+3.8%)，健康險(xiǎn)單月503 億元，同比-3.2%(前值為+0.5%)，壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)單月增速環(huán)比持續(xù)收窄，一方面受制于客戶當(dāng)前對(duì)保險(xiǎn)(尤其是健康險(xiǎn))的需求仍然疲弱，另一方面在行業(yè)人力大幅下滑的背景下出現(xiàn)大量的自保件退保，對(duì)保費(fèi)增長(zhǎng)產(chǎn)生較大的負(fù)面影響。意外險(xiǎn)單月36 億元，同比-15.8%(前值為-10.4%)，預(yù)計(jì)為各地疫情散發(fā)下民眾出行減少影響。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

近十五年來(lái)，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)總保費(fèi)收入總體呈上升趨勢(shì)，其中2006年和2014年保險(xiǎn)業(yè)“國(guó)十條”和2014年“新國(guó)十條”的出臺(tái)促進(jìn)了保險(xiǎn)行業(yè)的快速增長(zhǎng)。2021年在新冠疫情和車險(xiǎn)綜改的背景下，原保費(fèi)收入逐年遞增的態(tài)勢(shì)被打破，全年總保費(fèi)收入為44900億元，同比下降357億元。

2021年，我國(guó)總保費(fèi)為44900 億元，其中人身險(xiǎn)保費(fèi)收入 為33229億元，占比高達(dá)74%; 財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為11671億元， 占比進(jìn)一步降至26%。2021年，中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)中人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占比繼續(xù)上升，總保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)與成熟市場(chǎng)相比有差距。

隨著新一輪科技革命奔涌而來(lái)，以大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)正加速與各產(chǎn)業(yè)深度融合，并對(duì)各產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。金融行業(yè)對(duì)信息技術(shù)的投入呈現(xiàn)出爆炸性的增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是作為FinTech重要組成部分的保險(xiǎn)行業(yè)，增長(zhǎng)更為迅猛。《保險(xiǎn)科技“十四五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》中給出的一組調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，“2018年以來(lái)，保險(xiǎn)業(yè)信息技術(shù)累計(jì)投入達(dá)941.85億元。其中，2020年信息科技投入達(dá)351億元”，預(yù)計(jì)到2024年信息科技投入或可達(dá)797億元，其中數(shù)字化建設(shè)投入可達(dá)353億元。

2022H1，上市險(xiǎn)企新單業(yè)務(wù)保費(fèi)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，尤其是人保、太保和太平，均實(shí)現(xiàn)新單業(yè) 務(wù)較快增長(zhǎng)，其中人保、太保以及新華的新單業(yè)務(wù)改善甚至較快增長(zhǎng)均得益于銀保渠道助力。具體來(lái)看，新單業(yè)務(wù)增速由高到低為：中國(guó)人保(33.16%)>中國(guó)太保(25.67%)> 中國(guó)太平(10.39%)>中國(guó)人壽(4.07%)>新華保險(xiǎn)(-1.72%)>中國(guó)平安(-7.63%)。 個(gè)險(xiǎn)新單業(yè)務(wù)方面，除太平和國(guó)壽外，其余上市險(xiǎn)企同比增速都出現(xiàn)不同程度下滑。國(guó) 壽個(gè)險(xiǎn)渠道較為穩(wěn)定，新單保費(fèi)同比+0.42%，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng);太平個(gè)代渠道持續(xù)高質(zhì)量發(fā) 展，從而帶動(dòng)新單業(yè)務(wù)，總體新單保費(fèi)增速達(dá)+10.39%，個(gè)險(xiǎn)新單保費(fèi)增速+19.41%，其 中首年期交保費(fèi)同比+19.63%;銀保渠道同比+10.95%，其中首先期交保費(fèi)同比+11.67%。

受新冠肺炎疫情反復(fù)影響，經(jīng)濟(jì)增速下行壓力加大，居民消費(fèi)趨于謹(jǐn)慎，疊加重疾險(xiǎn)銷 售乏力，2022H1 市場(chǎng)主打“增額終身壽險(xiǎn)”以及“年金+萬(wàn)能”等產(chǎn)品，顯著貢獻(xiàn)保費(fèi)增 量?！霸鲱~終身壽險(xiǎn)”產(chǎn)品兼顧保障與理財(cái)功能，預(yù)定利率在 3.0%-3.5%之間，且其保額 按固定利率逐年遞增，其現(xiàn)金價(jià)值每年會(huì)不斷增長(zhǎng)，整體收益較為可觀，具有一定市場(chǎng) 吸引。

銀保渠道方面，中國(guó)人壽、中國(guó)平安、新華保險(xiǎn)、中國(guó)太保、中國(guó)人保和太平人壽銀保 渠道保費(fèi)增速分別達(dá) 23.72%、20.96%、7.82%、876.34%、41.93%和 11.57%。其中中國(guó) 太保銀保保費(fèi)收入雖然規(guī)模較小，但實(shí)現(xiàn)了顯著的正增長(zhǎng)，占比提升 10.67pct;中國(guó)人保、 太平人壽、中國(guó)人壽和新華保險(xiǎn)銀保渠道業(yè)務(wù)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)較高增速。

此外根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2020年，我國(guó)老齡人口從2.1億增加至2.64億，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.72%;2020年60歲以上的人口達(dá)到2.64億，占總?cè)丝诒戎貫?8.70%，其中65歲人口占比13.5%。中國(guó)早已經(jīng)步入老年社會(huì)。

保險(xiǎn)產(chǎn)品面臨轉(zhuǎn)型 健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新將會(huì)迎來(lái)加速

健康險(xiǎn)產(chǎn)品仍在不斷探索階段，保障性具較大提升空間。隨著人群的需求提升和技術(shù)的發(fā)展，以及近期銀保監(jiān)會(huì)的對(duì)健康險(xiǎn)種集中規(guī)范，保險(xiǎn)產(chǎn)品面臨轉(zhuǎn)型。健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新將會(huì)迎來(lái)加速，將覆蓋更多的帶病及老年群體，產(chǎn)品的綜合保障性和保障期限將大幅度提升，長(zhǎng)期有望實(shí)現(xiàn)不同人群全覆蓋。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年健康保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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