中國(guó)種植牙行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研 種植牙行業(yè)分析2022

• 2022年10月8日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 796 48
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1月10日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中強(qiáng)調(diào)要逐步擴(kuò)大高值醫(yī)用耗材集采覆蓋面，這也是國(guó)家層面首次對(duì)種植牙集采做出明確指示。到了5月，九部委聯(lián)合印發(fā)《2022年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》，部署“規(guī)范牙科醫(yī)療服務(wù)和耗材收費(fèi)”。隨后，種植牙集采和整治提速。

1月10日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議中強(qiáng)調(diào)要逐步擴(kuò)大高值醫(yī)用耗材集采覆蓋面，這也是國(guó)家層面首次對(duì)種植牙集采做出明確指示。到了5月，九部委聯(lián)合印發(fā)《2022年糾正醫(yī)藥購(gòu)銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》，部署“規(guī)范牙科醫(yī)療服務(wù)和耗材收費(fèi)”。隨后，種植牙集采和整治提速。8月12日，國(guó)家醫(yī)療保障局全面開展口腔種植收費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)查登記工作。8月18日，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知(征求意見(jiàn)稿)》提出，要推進(jìn)種植牙集采，圍繞種植牙全流程做好價(jià)格調(diào)控工作，切實(shí)降低患者負(fù)擔(dān)。9月6日，國(guó)家組織醫(yī)藥集中采購(gòu)工作會(huì)議及藥品和耗材聯(lián)采辦召開視頻會(huì)議，國(guó)家醫(yī)療保障局副局長(zhǎng)陳金甫再次公開強(qiáng)調(diào)，加快開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)專項(xiàng)治理和種植牙耗材集中采購(gòu)。

種植牙指的是一種以植入骨組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來(lái)支持、固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方式。它包括下部的支持種植體(dental implant)和上部的牙修復(fù)體(dental prosthesis, implant-supported)兩部分。它采用人工材料(如金屬、陶瓷等)制成種植體(一般類似牙根形態(tài))，經(jīng)手術(shù)方法植入組織內(nèi)(通常是上下頜)并獲得骨組織牢固的固位支持，通過(guò)特殊的裝置和方式連接支持上部的牙修復(fù)體。種植牙可以獲得與天然牙功能、結(jié)構(gòu)以及美觀效果十分相似的修復(fù)效果，已經(jīng)成為越來(lái)越多缺牙患者的首選修復(fù)方式。

種植牙自下而上分為種植體、基臺(tái)和牙冠三個(gè)部件，再加上視情況使用的修復(fù)材料，這四個(gè)關(guān)鍵部件的材料和制造工藝又各不相同，這都增加了種植牙的制造成本。種植體是植入牙床的“人工牙根”，為整顆種植牙提供支撐、固位作用，屬種植牙的核心耗材。種植體成本占整個(gè)種植牙手術(shù)的40%。招商證券研報(bào)顯示，種植體的價(jià)格是決定種植牙成本的最重要因素，其材料和制造工藝要求也是各部件里最高的。首先是材料。鈦及鈦合金是最常見(jiàn)的種植體材料，但除金屬材料外，碳素材料、生物陶瓷材料、高分子材料和復(fù)合材料的性能也各有優(yōu)劣。

8日，國(guó)家醫(yī)療保障局下發(fā)《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》(以下簡(jiǎn)稱《通知》)，2022年12月到2023年3月開展全面覆蓋公立和民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的口腔種植價(jià)格專項(xiàng)治理工作，并對(duì)目前種植牙費(fèi)用中占比較高的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格進(jìn)行全流程調(diào)控。

目前公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)高端品牌種植體4000元至6000元每套，其他種植體2000元至3500元每套，流通過(guò)程存在價(jià)格虛高空間。第三方加工廠采購(gòu)的牙冠大多在1000多元，自制牙冠價(jià)格更高。同時(shí)，醫(yī)療部分費(fèi)用，以各省份公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)單顆常規(guī)種植為例，醫(yī)療服務(wù)部分的平均費(fèi)用超過(guò)6000元，一些省市費(fèi)用超過(guò)9000元，已經(jīng)成為種牙貴的重要原因之一。

在此背景下，《通知》明確，三級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)為一顆牙4500元，三級(jí)以下公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)參照當(dāng)?shù)蒯t(yī)療服務(wù)分級(jí)定價(jià)的政策相應(yīng)遞減。但對(duì)于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人力成本高、口腔種植技術(shù)領(lǐng)先的地區(qū)允許價(jià)格向上浮動(dòng)不超過(guò)20%，針對(duì)國(guó)家口腔醫(yī)學(xué)中心、口腔種植專業(yè)列入國(guó)家臨床重點(diǎn)?？频尼t(yī)療機(jī)構(gòu)與口腔種植成功率高;公開服務(wù)質(zhì)量信息、承諾接受監(jiān)督和檢查的醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以分別上浮10%，這意味著，部分特定地區(qū)和機(jī)構(gòu)，目標(biāo)調(diào)控下最多放寬至6300元。

業(yè)內(nèi)人士表示，《通知》的下發(fā)，意味著國(guó)家層面對(duì)一直受民眾詬病的種植牙治療的專項(xiàng)治理的決心，不僅打破了非醫(yī)保支出的治療不受管控的常規(guī)論斷，也明確了民營(yíng)機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格同樣會(huì)納入管控范圍內(nèi)。

國(guó)內(nèi)種植牙市場(chǎng)空間：國(guó)內(nèi)種植牙滲透率低，發(fā)達(dá)國(guó)家種植牙滲透率普遍在 100-200 顆/萬(wàn)人，最高的如韓國(guó)和以色列能達(dá)到 600 顆/萬(wàn)人，俄羅斯和巴西等新興國(guó)家也在 100 顆/萬(wàn)人，而中國(guó) 2020 年對(duì)應(yīng) 25 顆/萬(wàn)人。隨著可支配收入提升和種植牙醫(yī)生數(shù)量增多，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)有望達(dá)到 100-200顆/萬(wàn)人，總共達(dá)到 1400-2800 萬(wàn)顆(2020 年達(dá)到約 380 萬(wàn)顆)，以治療費(fèi)用 1W 元/顆測(cè)算，種植牙終端空間在 1400-2800 億元。

全球種植牙市場(chǎng)4500億美元，中國(guó)只占1%[7]。在這1%中，超九成市場(chǎng)被來(lái)自瑞士、德國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)的公司分食，國(guó)產(chǎn)種植牙占有率僅為7%。目前，種植牙的各環(huán)節(jié)部件均有國(guó)內(nèi)公司參與，少數(shù)公司已初步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。

9月8日，國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《國(guó)家醫(yī)療保障局關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》，明確對(duì)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格分開進(jìn)行治理，實(shí)行“技耗分離”，三級(jí)公立醫(yī)院?jiǎn)晤w常規(guī)種植牙、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)為4500元。但有業(yè)內(nèi)人認(rèn)為，集采規(guī)定的價(jià)格過(guò)低，不僅使牙醫(yī)收入縮水，也難以體現(xiàn)他們的價(jià)值。至于耗材方面，《通知》雖然對(duì)種植體和牙冠價(jià)格沒(méi)有具體量化目標(biāo)，但從此前寧波、蚌埠等地的地方集采政策看，耗材降價(jià)仍然是趨勢(shì)——寧波集采目錄內(nèi)的種植牙耗材國(guó)產(chǎn)價(jià)格為 1000 元、進(jìn)口為 1500 元;安徽蚌埠種植牙材料費(fèi)用平均降幅 84.17%。國(guó)產(chǎn)種植體因中間代理商少，更有降價(jià)意愿，種植牙有機(jī)會(huì)借集采的機(jī)會(huì)加速國(guó)產(chǎn)替代。

國(guó)家醫(yī)保局相關(guān)人士表示，口腔種植是缺牙修復(fù)的重要方式，與固定義齒、可摘義齒等常規(guī)修復(fù)方式相比，種植牙的功能、結(jié)構(gòu)、外觀更接近天然牙。隨著生活水平的提高和人口老齡化程度的加深，我國(guó)種植牙需求連續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)。

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