中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元

• 2022年9月20日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 409 20
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作為集成電路、顯示面板、光伏能源等國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)原料，進(jìn)口依賴(lài)度較高的電子特氣成為了我國(guó)發(fā)展科技、新能源道路上的“卡脖子”環(huán)節(jié)，電子特氣的供應(yīng)安全問(wèn)題亟待解決。自2009年起，國(guó)家發(fā)改委、科技部及工信部等多部門(mén)相繼出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，明確了特種

作為集成電路、顯示面板、光伏能源等國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)原料，進(jìn)口依賴(lài)度較高的電子特氣成為了我國(guó)發(fā)展科技、新能源道路上的“卡脖子”環(huán)節(jié)，電子特氣的供應(yīng)安全問(wèn)題亟待解決。自2009年起，國(guó)家發(fā)改委、科技部及工信部等多部門(mén)相繼出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，明確了特種氣體的新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展，電子特氣國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加速。

電子特種氣體(簡(jiǎn)稱(chēng)電子特氣，是指用于半導(dǎo)體、平板顯示及其它電子產(chǎn)品生產(chǎn)的特種氣體。在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)過(guò)程中，從芯片生長(zhǎng)到最后器件的封裝，幾乎每一個(gè)環(huán)節(jié)都離不開(kāi)電子特氣，而且所用氣體的品種多、質(zhì)量要求高，所以電子氣體又有半導(dǎo)體材料的“糧食”之稱(chēng)。

特種氣體的生產(chǎn)過(guò)程涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測(cè)、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝，同時(shí)客戶(hù)對(duì)氣體的純度、精度等方面有著復(fù)雜要求，由此形成了較高的技術(shù)壁壘。近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)氣體企業(yè)在氣體純化、氣體混配、氣瓶處理、分析檢測(cè)等方面均實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。在氣體純化環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)已能夠?qū)⒉糠蛛娮犹貧鈱?shí)現(xiàn)9N(99.9999999%)級(jí)別的純度;在氣體混配環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)可使配氣誤差達(dá)到±2%以?xún)?nèi);在氣瓶處理環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)可使粗糙度達(dá)到0.2μm以下;在氣體分析檢測(cè)環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)對(duì)多種氣體的檢測(cè)精度可達(dá)0.1ppb。國(guó)產(chǎn)氣體企業(yè)已在部分特種氣體上擁有自主核心技術(shù)，為推進(jìn)電子特氣國(guó)產(chǎn)替代打下了工藝基礎(chǔ)。

電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料，2021年，電子特氣在集成電路中的應(yīng)用占比達(dá)43%，其次為顯示面板，占比21%，LED和光伏分別占比13%，6%，主要應(yīng)用環(huán)節(jié)包括離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等。集成電路是電子特氣主要下游應(yīng)用，21年占比達(dá)43%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，政策加持下，打造“中國(guó)芯”、實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代的緊迫性、重要性不斷加強(qiáng)。2011年中國(guó)大陸晶圓產(chǎn)能僅占全球9%，2021年已達(dá)16%，預(yù)計(jì)到2024年將達(dá)19%，產(chǎn)業(yè)鏈逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021-2022年全球共新增晶圓廠(chǎng)29座，其中中國(guó)大陸新增8座，占比達(dá)到27.59%。

氣體專(zhuān)業(yè)社會(huì)化外包占比較海外仍有差距，有望從2021年的65%提升至2025年的70%-75%：工業(yè)氣體的制氣模式有自建設(shè) 備制氣和外包供氣，我國(guó)外包供氣市場(chǎng)份額從2017年的55%增至2021年的65%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家80%的外包率仍有差距，預(yù)計(jì) 2025年我國(guó)外包供氣占比有望提升至70%-75%，專(zhuān)業(yè)的外包氣體供應(yīng)商將持續(xù)受益。新興產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)特種氣體占比有望從2021年的19%提升至2025年的25%：2021年特種氣體需求占比僅19%，電子特氣占據(jù)特 種氣體市場(chǎng)的主要份額，隨著下游新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，預(yù)計(jì)以電子特氣為主的特種氣體占比有望提升至2025年的25%。

近年來(lái)全球電子特氣市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模達(dá)46億美元，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)將保持在5%左右的增速，市場(chǎng)規(guī)模在2024年達(dá)到54億美元。

近年來(lái)全球半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，半導(dǎo)體集成電路方面的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化將得到大力推動(dòng)，集成電路、顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成對(duì)電子特種氣體材料需求的有效帶動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)電子特氣2021年市場(chǎng)規(guī)模為167億元，預(yù)計(jì)2024年我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元，2020-2024年復(fù)合增速將達(dá)11.28%，增速高于全球。

電子特氣在晶圓制造材料中占比13.1%僅次于硅片，是第二大耗材：電子特氣主要應(yīng)用于晶圓制造的光刻、刻蝕、摻雜、外 延沉積等核心工藝環(huán)節(jié)，其純度和潔凈度直接影響到半導(dǎo)體器件的質(zhì)量、集成度、特定技術(shù)指標(biāo)和成品率，2021年在晶圓制 造材料需求中占比約13.1%，僅次于硅片，是晶圓制造材料中的第二大耗材。

半導(dǎo)體、顯示面板、光伏等為電子特氣主要下游，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)需求占比有望從2021年的43%提升至2025年的55% ：電 子特氣為半導(dǎo)體、顯示面板、光伏、LED等下游領(lǐng)域制造環(huán)節(jié)的重要耗材，半導(dǎo)體在我國(guó)電子特氣需求中占比低于全球水平， 隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速向我國(guó)轉(zhuǎn)移，預(yù)計(jì)未來(lái)三年我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)占電子特氣需求比例有望從2021年的43%提升至2025年的 55% 。

隨著集成電路、顯示面板、光伏能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特種氣體的國(guó)產(chǎn)化需求愈加明顯。同時(shí)，隨著國(guó)家政策的大力支持和國(guó)內(nèi)特種氣體的技術(shù)突破，客觀(guān)上國(guó)內(nèi)的特種氣體開(kāi)始逐步具備替代進(jìn)口的能力，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口的市場(chǎng)需求廣闊。

四大跨國(guó)巨頭壟斷全球電子特氣91%市場(chǎng)：21世紀(jì)以來(lái)，全球氣體行業(yè)形成了美國(guó)空氣集團(tuán)、法國(guó)液空集團(tuán)、德國(guó)林德集團(tuán)、 日本太陽(yáng)日酸四家巨頭公司壟斷的行業(yè)格局;2018年，四家氣體巨頭占據(jù)了全球電子特氣市場(chǎng)約91%的市場(chǎng)份額。 2025年我國(guó)電子特氣國(guó)產(chǎn)化率有望提升至25%：由于我國(guó)電子特氣行業(yè)起步晚，過(guò)去國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)與國(guó)外巨頭存在較大技術(shù) 代差，2020年我國(guó)電子特氣國(guó)產(chǎn)化率僅14%。我們預(yù)計(jì)未來(lái)三年國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)所占份額有望提升至25%。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關(guān)數(shù)據(jù)可以點(diǎn)擊查看中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2021-2025年中國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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