化肥板塊大幅走高 多股漲超4% 化肥產業(yè)發(fā)展如何

• 2022年9月7日 ChenZeFang來源：互聯(lián)網 869 53
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1937年，我國創(chuàng)建了第一座化學肥料工廠——永利硫酸铔廠，之后隨著國外技術引進項目逐漸落地和國內化肥生產技術進步，以及在國內龐大的化肥市場需求的推動作用下，我國化肥行業(yè)進入快速發(fā)展階段。到2015年，隨著《到2020年化肥使用量零增長行動方案》逐漸落地，得國內化

化肥板塊大幅走高，多股漲超4%!數據顯示，A股開盤，化肥指數(885967.TI)開盤強勢走高，截至10時45分發(fā)稿，指數上漲2.83%。成分股中，瀘天化、四川美豐漲停，芭田股份、興發(fā)集團、富邦股份漲超6%，云天化、六國化工、陽煤股份等跟漲。近期，國內尿素市場價格持續(xù)上漲。作為化肥的一種，尿素是一種高濃度氮肥，屬中性速效肥料，也可用于生產多種復合肥料。受內外多重因素的影響，尿素市場價格的抬升也將推動化肥板塊站上風口。

歐洲氨減產導致下游尿素供給收縮，利好我國尿素相關企業(yè)。天然氣是歐洲化肥和化工生產商制造合成氨、尿素和硝酸鹽等氮肥的關鍵原料。煤炭和天然氣是生產尿素的重要原料，俗稱為煤頭尿素和氣頭尿素。我國主要以煤頭尿素為主，而國際尿素多以氣頭尿素為主，因此尿素價格波動就與天然氣價格密切相關。農用領域作為尿素的主要下游，受氨與尿素減產影響，化肥價格迅速提高。預計在國際局勢日益緊張的背景下，未來各國將長期維持對糧食供給的高度關注，全球化肥供需缺口將支撐化肥價格處于高位，利好我國尿素企業(yè)。

肥料，或稱作物營養(yǎng)產品，是重要的農業(yè)生產資料，是糧食的“糧食”，在促進糧食和農業(yè)生產發(fā)展中起到不可替代的作用，合理施肥是提高農作物單產和品質的重要環(huán)節(jié)。氮、磷、鉀是作物生長必不可少的三大基礎元素，化肥行業(yè)主要包括氮肥、磷肥、鉀肥和復合肥四個子行業(yè)，產業(yè)鏈主要分為“原材料-基礎肥生產-二次加工-銷售”等環(huán)節(jié)。

1937年，我國創(chuàng)建了第一座化學肥料工廠——永利硫酸铔廠，之后隨著國外技術引進項目逐漸落地和國內化肥生產技術進步，以及在國內龐大的化肥市場需求的推動作用下，我國化肥行業(yè)進入快速發(fā)展階段。到2015年，隨著《到2020年化肥使用量零增長行動方案》逐漸落地，得國內化肥行業(yè)發(fā)展回歸理性，化肥行業(yè)步入穩(wěn)定發(fā)展階段。

據中研普華研究報告《2022年版化肥產業(yè)規(guī)劃專項研究報告》分析

第二章 國際化肥行業(yè)發(fā)展分析及經驗借鑒

第一節(jié) 全球化肥市場總體情況分析

一、全球化肥行業(yè)發(fā)展分析

全球化肥總消費量穩(wěn)步提升，增速逐漸趨于平緩。化肥作為農業(yè)生產中最主要的農資產品之一，消費規(guī)模隨著農業(yè)的發(fā)展逐步擴張。根據IFA披露的數據，2016年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量(分別折N、P2O5、K2O計重)1.86億噸，同比增長1.4%。隨著化肥行業(yè)的長期發(fā)展以及農業(yè)使用化肥的普及，化肥行業(yè)已逐步邁入了發(fā)展成熟期，行業(yè)規(guī)模增速逐步降低趨緩，近10年的增速中樞維持在2%左右。2020年全球氮、磷、鉀化肥的總消費量達到1.99億噸，預計未來整個化肥行業(yè)仍然將維持低速穩(wěn)增的發(fā)展態(tài)勢。

玉米、小麥、大米等谷物是主要使用化肥的農作物。從使用結構看，化肥在小麥、大米、玉米等谷物中的使用占比最高，其中玉米占比16.2%，居于首位。小麥、大米分別占比15.3%、13.7%，三種主要農作物的化肥使用占比合計為45.2%。從區(qū)域結構看，中國、印度、美國、巴西四大農業(yè)生產國是全球化肥的主要使用國家，使用占比分別為26%、14%、11%、8%，合計占全球化肥使用量的59%。

圖表：2020年化肥(N+P+K)在農作物中的使用結構

資料來源：IFA

圖表：2020年化肥在各國的使用占比

資料來源：IFA

二、全球化肥行業(yè)競爭格局

在世界十大化肥生產企業(yè)中居前六位的都是西歐和北美化肥生產企業(yè)。除排名前兩位的美國美盛公司和加拿大的PCS公司，其它4個公司分別為挪威的Yara國際公司、德國的K+S集團、美國的erra工業(yè)公司、加拿大的Agrium公司。上述公司化肥年生產能力均在1000萬噸以上，在氮、磷、鉀肥市場占據主導地位口同時，適應化肥生產全球化趨勢，擁有資源優(yōu)勢的一些發(fā)展中國家的大型化肥生產企業(yè)也在加強投資、戰(zhàn)略聯(lián)盟和引進外資中，不斷增強實力。

俄羅斯、中東和北非的大型化肥生產企業(yè)在與西歐和北美大型化肥生產企業(yè)體現出較強的競爭力，在國際化肥市場的影響不斷擴大口白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)、沙特基礎工業(yè)公司(Sabic)、以色列化學工業(yè)公司(ICL)、俄羅斯的烏拉爾鉀肥公司都已進入世界十大化肥企業(yè)之列。

化肥是關系國家糧食安全的特殊商品，是國家政策層面重點引導發(fā)展的產業(yè)之一，我國化肥產業(yè)政策核心是以調控市場供需和保障農業(yè)平穩(wěn)發(fā)展為主。2015年國務院發(fā)布的《到2020年化肥使用量零增長行動方案》、《關于改革化肥等農業(yè)生產資料流通體制的通知》等政策要求做好農業(yè)生產資料總需求與總供給的總量平衡，整頓流通秩序，加強市場管理，保持價格基本穩(wěn)定等;2021年9月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關于做好今后一段時間國內化肥保供穩(wěn)價工作的通知》再次提到保障化肥供應和價格基本穩(wěn)定對保護農民種糧積極性、維護國家糧食安全大局具有重要意義，要進一步落實國內化肥市場供應和價格穩(wěn)定工作。

雖然，化學肥料在我國糧食產量方面起到了重要的促進作用，但是由于化肥的大量使用造成了一系列的問題。(1)畝均施用量偏高：我國農作物畝均化肥用量21.9公斤，遠高于世界平均水平(每畝8公斤)，是美國的2.6倍，歐盟的2.5倍。(2)施肥不均衡現象突出：東部經濟發(fā)達地區(qū)、長江下游地區(qū)和城市郊區(qū)施肥量偏高，蔬菜、果樹等附加值較高的經濟園藝作物過量施肥比較普遍。(3)有機肥資源利用率低：我國有機肥資源總養(yǎng)分約7.000多萬噸，實際利用不足40%。其中，畜禽糞便養(yǎng)分還田率為50%左右，農作物秸稈養(yǎng)分還田率為35%左右。(4)施肥結構不平衡：重化肥、輕有機肥，重大量元素肥料、輕中微量元素肥料，重氮肥、輕磷鉀肥"三重三輕"問題突出。傳統(tǒng)人工施肥方式仍然占主導地位，化肥撒施、表施現象比較普遍，機械施肥僅占主要農作物種植面積的30%左右。

根據《中共中央關于制定國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標的建議》，其中具體提到要“推進化肥農藥減量化和土壤污染治理”。因此未來一段時間，我國化肥行業(yè)發(fā)展仍然是保持化肥使用量零增長，鼓勵環(huán)保、高效的新型肥料發(fā)展。初步參考2015-2020年我國農用化肥施用折純量復合增速為-2.7%，以-2%的復合增速預測到2027年國內市場的化肥銷售規(guī)模不超過1100億元。

經過多年的引進、吸收、消化和創(chuàng)新，我國化肥產業(yè)已具備一定的技術基礎和產業(yè)規(guī)模，農化服務平臺也逐步完善，但在新的發(fā)展時期，我國化肥行業(yè)正處于質量、品牌、資金、技術、服務等綜合實力的競爭時期，化肥行業(yè)企業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。面對新時代農業(yè)現代化發(fā)展的新要求，未來中國化肥產業(yè)發(fā)展趨勢呈現以下特點：市場競爭進一步加劇，行業(yè)集中度提高，行業(yè)朝向高質量、多元化發(fā)展，技術創(chuàng)新力度和農化服務水平有望進一步提升。

大數據時代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數據，并分析使用行業(yè)數據不僅可節(jié)約時間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲獲取更多行業(yè)分析及相關數據可以點擊查看中研產業(yè)研究院發(fā)布《2022年版化肥產業(yè)規(guī)劃專項研究報告》。

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  2022-2027年中國化肥行業(yè)市場全景調研與發(fā)展前景預測報告

  化學肥料，簡稱化肥。用化學和（或）物理方法制成的含有一種或幾種農作物生長需要的營養(yǎng)元素的肥料。也稱無機肥料，包括氮肥、磷肥、鉀肥、微肥、復合肥料等，不可食用。它們具有以下一些共同的...

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