鉀肥行業(yè)分析 行業(yè)呈現(xiàn)典型的龍頭主導(dǎo)格局

• 2022年1月1日 ZhouJiaLiang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1146 74
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全球鉀肥行業(yè)迎來(lái)景氣上行，價(jià)格持續(xù)上漲。今年以來(lái)，氯化鉀國(guó)際價(jià)格持續(xù)上漲，尤其近半年連創(chuàng)新高。截至2021年12月24日，溫哥華FOB現(xiàn)貨價(jià)報(bào)627美元/噸，同比上漲206%，近半年漲幅為99%。

全球鉀肥行業(yè)迎來(lái)景氣上行，價(jià)格持續(xù)上漲。今年以來(lái)，氯化鉀國(guó)際價(jià)格持續(xù)上漲，尤其近半年連創(chuàng)新高。截至2021年12月24日，溫哥華FOB現(xiàn)貨價(jià)報(bào)627美元/噸，同比上漲206%，近半年漲幅為99%。鉀肥的價(jià)格上漲主要是由于全球市場(chǎng)供需錯(cuò)配引起的。需求方面，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，農(nóng)業(yè)種植積極性增強(qiáng)。供給方面，國(guó)際鉀肥巨頭新增產(chǎn)能有限，另外海外疫情反復(fù)，導(dǎo)致海運(yùn)運(yùn)力緊張。白俄遭美國(guó)制裁，進(jìn)一步增加了市場(chǎng)對(duì)鉀肥供應(yīng)緊缺的擔(dān)憂。綜合以上多方面因素，預(yù)計(jì)2022年全球鉀肥市場(chǎng)價(jià)格或?qū)⒕S持高位，行業(yè)景氣依舊。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告《2021-2025年中國(guó)鉀肥行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

鉀肥行業(yè)分析

鉀肥行業(yè)的核心壁壘是資源壁壘，呈現(xiàn)典型的龍頭主導(dǎo)格局，統(tǒng)計(jì)顯示，2020年全球90%以上的鉀肥產(chǎn)能集中在以加拿大為首的7個(gè)國(guó)家的10多家企業(yè)中，CR5=72%。其中加拿大2020年約1400萬(wàn)噸(折合K2O)，占全球產(chǎn)量32%。

從出口角度來(lái)看，加、俄及白俄占全球鉀鹽出口量的77%。2008年以前，市場(chǎng)主要由BPC(白俄羅斯鉀肥聯(lián)盟)及加拿大的Canpotex(加拿大鉀肥公司)掌握，2013年BPC解散后，出口銷(xiāo)售及定價(jià)權(quán)集中度雖有下降，但仍主要掌握在三個(gè)國(guó)家多家鉀肥企業(yè)手中。

國(guó)內(nèi)鉀資源嚴(yán)重匱乏，80%集中在青海柴達(dá)木盆地。截至2018，我國(guó)已探明的鉀資源儲(chǔ)量為12.88億噸(折MOP)。與加拿大等國(guó)的資源稟賦不同，我國(guó)固體鉀礦缺乏，鉀資源以含鉀鹵水為主，主要集中在青海柴達(dá)木盆地(80%)、新疆羅布泊鹽湖地區(qū)(16%)。其中察爾汗礦區(qū)是我國(guó)目前探明儲(chǔ)量最大的鉀礦，也是我國(guó)最大的鉀肥工業(yè)基地。

專(zhuān)家分析，我國(guó)鉀肥行業(yè)所存在的主要問(wèn)題：一是我國(guó)鉀礦資源稟賦差，開(kāi)采成本逐年增加;二是我國(guó)鉀肥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱;三是境外鉀資源開(kāi)發(fā)回哺國(guó)內(nèi)進(jìn)展緩慢;四是鐵路運(yùn)輸不斷削弱鉀礦開(kāi)發(fā)效益。對(duì)此專(zhuān)家提出了以下政策建議：一是國(guó)家加大鉀礦資源勘查投入，增加儲(chǔ)備量;二是推廣先進(jìn)適用技術(shù)，提升資源利用水平與行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力;三是繼續(xù)實(shí)施扶持國(guó)產(chǎn)鉀肥發(fā)展的優(yōu)惠政策;四是建立境外鉀資源開(kāi)發(fā)基金。

鉀肥發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

從需求來(lái)看，我國(guó)長(zhǎng)期面臨著過(guò)量施肥施藥的問(wèn)題，我國(guó)耕地面積不到全世界總量的10%，但化肥施用量接近世界總量的1/3。目前，我國(guó)農(nóng)作物畝均化肥用量21.9公斤，遠(yuǎn)高于世界平均水平(每畝8公斤)，是美國(guó)的2.6倍，歐盟的2.5倍?；蔬^(guò)度使用不僅僅污染土壤和土壤板結(jié)，同時(shí)也影響了農(nóng)作物的品質(zhì)。2015年2月17日，農(nóng)業(yè)部下發(fā)《到2020年化肥使用量零增長(zhǎng)行動(dòng)方案》。在化肥的施用量方面，2015年后則一直呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。國(guó)家化肥減量增速行動(dòng)的持續(xù)推進(jìn)，化肥行業(yè)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)，復(fù)合肥、新型肥料等使用增多，化肥使用結(jié)構(gòu)更加合理，化肥零增長(zhǎng)行動(dòng)目標(biāo)提前實(shí)現(xiàn)。值得注意的是，從鉀肥(折純鉀，單質(zhì)肥維度)施用量來(lái)看，仍維持在600萬(wàn)噸左右的水平。

想要了解更多鉀肥行業(yè)的發(fā)展前景，請(qǐng)查閱《2021-2025年中國(guó)鉀肥行業(yè)全景調(diào)研與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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