中國煤炭運輸物流行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

• 2021年10月11日 HaoChenChong來源：互聯(lián)網(wǎng) 1356 89
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煤炭物流是指從煤炭生產(chǎn)所需物料進入企業(yè)開始，直至把商品煤運達(dá)客戶為止的全過程的物流活動。廣義的講，煤炭物流包括煤炭企業(yè)原材料的采購、原煤開采、洗選加工、儲存、運輸、銷售以及礦巖等廢棄物的綜合利用諸多環(huán)節(jié)。

煤炭物流是指從煤炭生產(chǎn)所需物料進入企業(yè)開始，直至把商品煤運達(dá)客戶為止的全過程的物流活動。廣義的講，煤炭物流包括煤炭企業(yè)原材料的采購、原煤開采、洗選加工、儲存、運輸、銷售以及礦巖等廢棄物的綜合利用諸多環(huán)節(jié)。狹義的講，煤炭物流是指以原煤開采為起點，經(jīng)過銷售、運輸、中間商配煤加工并中轉(zhuǎn)等程序和環(huán)節(jié)，最后交付終端用戶消費而終止的流通過程，即描述了煤炭產(chǎn)品在煤炭企業(yè)和用戶之間的實體流動。具體而言，煤炭綜合物流主要包括煤炭生產(chǎn)物流、煤炭銷售物流和煤炭回收物流三部分。

我國煤炭資源豐富，分布廣泛。從煤炭資源的分布區(qū)域看，華北地區(qū)比例最大，其次是西北地區(qū)，西南和華東地區(qū)的比例相差較小，中南地區(qū)的比例最小。煤炭需求區(qū)域整體比較集中，主要分布在東部地區(qū)，形成西多東少、北富南貧的分布格局。

煤炭供應(yīng)與需求地理區(qū)域上的顯著差異，決定了煤炭物流的重要性。而這種煤炭物流輸入和輸出區(qū)域在空間上的差異化分布，決定了煤炭物流「北煤南運、西煤東運」的基本格局，大量的煤炭資源自西向東、由南向北、長距離、多次轉(zhuǎn)運，這也是煤炭物流的基本特點。

大宗商品公路運輸市場規(guī)模及競爭格局

1.公路貨運是大宗商品中短途最經(jīng)濟的運輸方式

大宗商品的運輸有多種方式，包括公路、鐵路和水路運輸，結(jié)合各種方式的特點來看，鐵路地理局限性大，水路運輸效率低，可以實現(xiàn)“門”到“門”的公路運輸方式是大宗商品短途運輸最經(jīng)濟的方式，同時，不管采用哪種運輸，最后依舊離不開公路運輸。

2.大宗商品公路運輸費用大，占中國物流運輸費用的近1/3

從運費的角度來看公路貨運的市場規(guī)模，中國的市場規(guī)模位居全國第一，達(dá)6.2萬億。從貨運類型上來看，分為快遞、零擔(dān)貨運和整車貨運。從貨物類型來看，主要分為非生產(chǎn)型商品或消費品，和生產(chǎn)型商品即大宗商品。

快遞、零擔(dān)貨運的市場約為2.4萬億，而大宗商品的市場空間約為2.2萬億，也是超過2萬億的超大規(guī)模市場，均大于鐵路、航空和水路運輸?shù)?.6萬億規(guī)模。

3.大宗商品公路運輸市場2.2萬億規(guī)模，暫無巨頭出現(xiàn)

在公路貨運的大賽道中，快遞、零擔(dān)貨運由于電商的興起和行業(yè)本身的特點，已產(chǎn)生了龍頭企業(yè)，如滿幫、貨拉拉、京東物流等，整車運輸中，由于商品類型和快遞快運相似，包括福佑卡車在內(nèi)的多家整車運輸企業(yè)，也逐漸形成規(guī)模，成為細(xì)分賽道龍頭。

而大宗商品公路運輸領(lǐng)域，由于生產(chǎn)型場景的特點和行業(yè)更加原始，還處于成長期，但行業(yè)的頭部已初具規(guī)模，如路歌、快成科技和國企背景的中儲智運等。

4.大宗商品細(xì)分品類市場中煤炭公路運輸費用市場規(guī)模最大，其次為鋼鐵、有色金屬

在細(xì)分品類中，大宗商品的公路運輸品類中，煤炭、鋼鐵和有色金屬占比近2/3，其中，煤炭的公路運輸市場規(guī)模約為7200億元，占比約為33%，鋼鐵和有色金屬分別占比為3900億和3700億元。

大宗商品分布及公路運輸?shù)奶攸c

1.大宗商品資源地緣分布性較強

大宗商品在我國的地區(qū)性分布并不平均，有較強的地緣性。我國2020年1-11月生產(chǎn)的近35億噸原煤，主要分布在山西、內(nèi)蒙古、陜西等三地，分別占比28%、26%和18%。

同樣，鋼鐵和糧食的產(chǎn)量也呈現(xiàn)明顯的地域特征，如鋼鐵主要在河北、江蘇、山東和遼寧等，糧食主要分布在黑龍江、河南和山東等地區(qū)。

以煤炭為例，因煤炭資源分布集中度高，我國煤炭運輸呈現(xiàn)“西煤東運，北煤南運”的格局。2020年，煤炭調(diào)出省市凈調(diào)出量為16.6億噸。其中晉陜蒙地區(qū)15.85億噸，主要調(diào)往華東、京津冀、中南、東北地區(qū)及四川、重慶。

“十四五”期間，煤炭仍將占到我國一次能源消費的一半以上。全國煤炭開發(fā)總體布局是壓縮東部、限制中部東部、限制中部和東北、優(yōu)化西部。

2.大宗商品公路運輸與生產(chǎn)場景高度相關(guān)

由于大宗商品和生產(chǎn)高度相關(guān)，其上游貨主相對集中，線路較為固定，多為場到場運輸，訂單的計劃性較強，臨時性訂單需求較小。

3.大宗商品公路貨運與快遞零擔(dān)物流相比信息化程度低

大宗商品公路貨運和快遞、零擔(dān)貨運有著較大的區(qū)別，表現(xiàn)為訂單更具有規(guī)劃性，信息化程度較低。

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