中國稀土價格大漲近15% 中國稀土產(chǎn)品技術(shù)水平低賣出“土”價格

• 2021年3月1日 HuangJiang來源：互聯(lián)網(wǎng) 387 18
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目前稀土沒有賣出“稀”的價格。賣出了“土”的價格，是惡性競爭導(dǎo)致的。同時，稀土企業(yè)確實有不少環(huán)保問題。在技術(shù)上，低水平的重復(fù)非常多，高水平稀土產(chǎn)品還比較少，不利于技術(shù)創(chuàng)新和科技進步。

3月1日，中國稀土價格大漲近15%，報0.93港元。談到稀土產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展存在的問題，工信部部長肖亞慶表示，目前稀土沒有賣出“稀”的價格。賣出了“土”的價格，是惡性競爭導(dǎo)致的。同時，稀土企業(yè)確實有不少環(huán)保問題。在技術(shù)上，低水平的重復(fù)非常多，高水平稀土產(chǎn)品還比較少，不利于技術(shù)創(chuàng)新和科技進步。

我國是名副其實的世界第一大稀土資源國，我國以23%的稀土資源承擔了世界90%以上的市場供應(yīng)。我國稀土行業(yè)的快速發(fā)展，不僅滿足了國內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展的需要，而且為全球稀土供應(yīng)作出了重要貢獻。長期以來，我國認真履行加入世界貿(mào)易組織的承諾，遵守世界貿(mào)易組織規(guī)則，促進稀土的公平貿(mào)易。

我國稀土資源不但儲量豐富，而且還具有礦種和稀土元素齊全、稀土品位及礦點分布合理等優(yōu)勢，為我國稀土工業(yè)的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。中國稀土資源成礦條件十分有利、礦床類型齊全、分布面廣而有相對集中，目前，地質(zhì)科學(xué)工作中已在全國三分之二以上的省(區(qū))發(fā)現(xiàn)上千處礦床、礦點和礦化地。但集中分布在內(nèi)蒙古的白云鄂博、江西贛南、廣東粵北、四川涼山和山東微山等地，形成北、南、西、東的分布格局，并且有北輕南重的分布特點。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2026年稀土金屬礦行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

稀土有"工業(yè)維生素"的美稱?，F(xiàn)如今已成為極其重要的戰(zhàn)略資源。稀土元素氧化物是指元素周期表中原子序數(shù)為57到71的15種鑭系元素氧化物，以及與鑭系元素化學(xué)性質(zhì)相似的鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素的氧化物。稀土元素在石油、化工、冶金、紡織、陶瓷、玻璃、永磁材料等領(lǐng)域都得到了廣泛的應(yīng)用，隨著科技的進步和應(yīng)用技術(shù)的不斷突破，稀土氧化物的價值將越來越大。

稀土是稀土元素(Rare Earth)的簡稱，包括化學(xué)元素周期表中鑭系元素-鑭(La)、鈰(Ce)、鐠(Pr)、釹(Nd)、钷(Pm)、釤(Sm)、銪(Eu)、釓(Gd)、鋱(Tb)、鏑(Dy)、鈥(Ho)、鉺(Er)、銩(Tm)、鐿(Yb)、镥(Lu)，以及與鑭系的15個元素密切相關(guān)的兩個元素-鈧(Sc)和釔(Y)共17種元素，稱為稀土元素(Rare Earth)。

根據(jù)稀土元素原子電子層結(jié)構(gòu)和物理化學(xué)性質(zhì)，以及它們在礦物中共生情況和不同的離子半徑可產(chǎn)生不同性質(zhì)的特征，十七種稀土元素通常分為二組：(1)輕稀土(又稱鈰組)：鑭、鈰、鐠、釹、钷、釤、銪、釓。(2)重稀土(又稱釔組)：鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔。鈰組與釔組之別，是因為礦物經(jīng)分離得到的稀土混合物中，常以鈰或釔比例多的而得名。

雖然我國是公認的稀土儲量大國，但是世界上其他國家稀土資源的儲量也非常豐富，澳大利亞、美國和一些中亞、南亞國家以及俄羅斯也擁有相當豐富的稀土資源。

中國稀土行業(yè)前景展望

一、2019-2025年稀土行業(yè)發(fā)展前景

稀土的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要是在冶金領(lǐng)域，主要應(yīng)用在鋼鐵、鑄鐵和有色金屬中。稀土的加入可以明顯改善鋼、鑄鐵和有色金屬的力學(xué)性能、工藝性能和使用性能。

自1985年以來，世界釹鐵硼磁體產(chǎn)量一直保持較高的增長速度，雖然在進入21世紀之時發(fā)達國家經(jīng)濟不景氣，日本、美國、歐洲產(chǎn)量有所降低，但由于中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，使得世界稀土永磁體產(chǎn)量仍然保持了強勁的增長態(tài)勢，而且中國稀土永磁產(chǎn)業(yè)的快速勢頭在近些年將繼續(xù)持續(xù)下去。

稀土金屬具有無法取代的優(yōu)異磁、光、電性能，是高性能稀土永磁、儲氫、磁光存儲和記錄、超磁致伸縮、磁致冷等高新材料必不可少的基礎(chǔ)原料，這些材料廣泛用于計算機、高密度信息存儲、通訊、轉(zhuǎn)換、高精度導(dǎo)向、信息高速公路及國家安全防范等高科技領(lǐng)域。隨著稀土高新技術(shù)材料的飛速發(fā)展，稀土金屬的應(yīng)用領(lǐng)域也從冶金等傳統(tǒng)領(lǐng)域向新的、技術(shù)更加密集新材料領(lǐng)域發(fā)展。其中高性能NdFeB永磁和Ni-MH電池產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，已成為當前稀土金屬用量增長最快的領(lǐng)域。

今后隨著稀土永磁材料新的應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，特別是以信息產(chǎn)業(yè)為代表的知識經(jīng)濟的發(fā)展，給稀土永磁材料不斷帶來新的用途，除了在計算機、打印機、移動電話、家用電器、醫(yī)療設(shè)備等方面的廣泛應(yīng)用外，汽車中的發(fā)電機、電動機和音響系統(tǒng)的應(yīng)用已經(jīng)開始，這將極大地帶動釹鐵硼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著科技的不斷進步，稀土的優(yōu)良性能將會更好的為航天、航空、軍事、汽車及其他新材料作出貢獻。

中國是世界上最大的稀土輸出國。稀土的開采流程長，對環(huán)境破壞較大，綜合成本較高，世界其他地區(qū)的稀土礦開采的較少，中國是世界上最最要的稀土資源出口國。

中國稀土供給側(cè)改革增強收縮預(yù)期。2016年中國工信部發(fā)布的《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》要求到2020年控制在14萬噸內(nèi)，由此測算每年產(chǎn)量同比將減少4.58%。

國土部發(fā)布2017年第一批鎢、稀土開采總量控制指標：2017年度全國第一批稀土礦開采總量控制指標為52500噸，其中離子型稀土礦指標8950噸，巖礦型(輕)稀土礦指標43550噸;第一批鎢精礦開采總量控制指標為45650噸，其中主采指標36550噸，綜合利用指標9100噸。

近幾年的稀土配額全年保持在10萬噸左右，但稀土價格長期處于底部，稀土礦開采、冶煉分離企業(yè)虧損加劇，主要是由于黑稀土產(chǎn)業(yè)泛濫。行業(yè)期待強力打黑，規(guī)范稀土產(chǎn)業(yè)。興業(yè)證券認為，2016年末開始的打黑行動逐步將會受到成效，隨著各項政策措施的配套到位，仍就期待政策落實、行業(yè)出現(xiàn)拐點。

未來，稀土應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來眾多機遇。高端裝備制造、新能源汽車、新能源、高性能醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域?qū)⒋蠓黾酉⊥劣来挪牧袭a(chǎn)品用量。隨著環(huán)保要求的提高，電廠等工業(yè)窯爐廢氣脫硝、機動車尾氣凈化、揮發(fā)性有機化合物治理等領(lǐng)域可為稀土催化材料提供更大的市場空間。同時，稀土儲氫材料在高性能動力電池、規(guī)模儲能裝置、太陽能發(fā)電用儲熱材料等領(lǐng)域的應(yīng)用前景極為廣闊。

基于我國稀土行業(yè)現(xiàn)狀、面臨的形勢和對未來發(fā)展趨勢的判斷，《規(guī)劃》明確了將構(gòu)建合理開發(fā)、有序生產(chǎn)、高效利用、科技創(chuàng)新、協(xié)同發(fā)展的稀土行業(yè)新格局作為“十三五”主要發(fā)展方向，在保護稀土戰(zhàn)略資源、繼續(xù)壓縮過剩冶煉分離產(chǎn)能的前提下，重點發(fā)展稀土高端功能材料及器件，著力拓展稀土功能材料的中高端應(yīng)用，加快稀土產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)揮稀土在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)及國防科技工業(yè)中的戰(zhàn)略價值和支撐作用。

《規(guī)劃》將稀土行業(yè)2020年工業(yè)增加值年均增速指標定為16.5%，2020年開采總量控制在14萬噸以內(nèi)，主要稀土功能材料產(chǎn)量年均增長15%，全行業(yè)主要污染物排放強度下降20%，達到能耗標準企業(yè)占比由40%提升至90%。

目前，我國企業(yè)在稀土高端材料中的國際市場份額約為25%，其他市場主要被歐美日等先進工業(yè)化國家企業(yè)占有。參考磁性、催化、發(fā)光、儲氫等主要稀土功能材料產(chǎn)業(yè)指標和各領(lǐng)域?qū)＜乙庖?，《?guī)劃》確定行業(yè)高端功能材料市場占有率指標到2020年爭取達到50%以上。

二、2019-2025年稀土行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2019-2025年稀土行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

三、2019-2025年稀土行業(yè)發(fā)展趨勢

1、國內(nèi)供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化：

從原料端來看，國內(nèi)中重稀土礦受制于環(huán)保核查、部委核查和資源稅成本困擾，2017年以后幾乎處于關(guān)停狀態(tài)。黑色產(chǎn)業(yè)鏈主要分布在南方離子型稀土礦，停擺狀態(tài)也是使得非法開采和冶煉分離產(chǎn)品從2014年4-5萬噸體量大幅下滑，因此2018年中國首次提升總量計劃配額，且成為原料進口國。

2019年1月十二部委《關(guān)于持續(xù)加強稀土行業(yè)秩序整頓的通知》中部門更多元、環(huán)節(jié)更全面、督察懲罰更完善，常態(tài)化的管理體系有望保持良好的供給結(jié)構(gòu)。此外如果儲備局能夠有針對性的戰(zhàn)略品種和流動性較差的品種進行收儲，有望進一步改善國內(nèi)供給結(jié)構(gòu)。

2、海外供給占比可能回升：

2018年美澳緬等海外礦山累計貢獻稀土礦達到5萬噸，2019年Mountainpass和Lynas產(chǎn)量可能持續(xù)爬坡，2020預(yù)計澳大利亞HASTINGS礦山可能投產(chǎn)1.5萬噸精礦。到2025年以后，全球稀土產(chǎn)量可能超過20萬噸REO，其中海外占比有望達到7-8萬噸。遠期看中國供給占比可能在60%左右維穩(wěn)

3、企業(yè)盈利水平有望回歸合理區(qū)間：

稀土板塊上市公司平均毛利率從2013年的25%下滑到14.5%，其中在2016年達到低點12.5%。從行業(yè)看，本輪國內(nèi)外供需因素共振稀土價格上漲存在持續(xù)性，從公司層面看伴隨平均成本支撐和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善，盈利水平有望回歸20-25%的合理區(qū)間。

行業(yè)平均毛利率水平依然較低

4、高端材料研發(fā)成為核心競爭領(lǐng)域：

稀土十三五規(guī)劃提到培育稀土在航空航天、軌道交通、海洋工程、工業(yè)機器人、高檔數(shù)控機床、醫(yī)療器械等領(lǐng)域的應(yīng)用，發(fā)展超高純稀土金屬及其化合物、高性能稀土磁性材料、高性能稀土發(fā)光材料、稀土儲能材料、稀土拋光材料、稀土輕合金材料等。高端稀土功能材料也被列入增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃中。從過去十年左右的資源端的紛爭，國內(nèi)外資源供給占比可能逐漸達到動態(tài)平衡，而下一輪稀土產(chǎn)業(yè)鏈的核心競爭力在于高附加值的稀土材料研發(fā)和稀土氧化物的差異性。

1、稀土生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展趨勢分析

(一)提高稀土資源利用率，包頭稀土資源利用率應(yīng)由現(xiàn)在的約10%提高到15%以上;四川礦應(yīng)由現(xiàn)在的約55%提高到75%以上;南方離子吸附型稀土礦由現(xiàn)在的30%～50%提高到70%以上。

(二)冶煉過程應(yīng)采用精料方針，發(fā)展無污染、短流程、高穩(wěn)定性、低消耗的冶煉分離技術(shù)。

(三)滿足高技術(shù)要求，開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品高純化技術(shù)，生產(chǎn)物化性能均可滿足使用要求的稀土化合物，最高純度大于6N，稀土金屬純度達4N，高純單一稀土產(chǎn)品量占總商品量的比例要達到45%以上。

(四)開發(fā)提取冶金、稀土應(yīng)用材料聯(lián)合工藝技術(shù)流程，從稀土應(yīng)用材料組成、性能要求出發(fā)開發(fā)冶煉加工聯(lián)合流程，從而提高產(chǎn)品性能的可靠性和合格率，并降低產(chǎn)品成本。

(五)發(fā)展選冶設(shè)備和工藝過程自動化、閉環(huán)控制技術(shù)，使工藝過程在最佳狀態(tài)下運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和技術(shù)經(jīng)濟指標。

(六)大力開發(fā)、創(chuàng)新高性能稀土光、電、磁能量轉(zhuǎn)換和存儲材料的新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，提高材料性能和技術(shù)經(jīng)濟指標。

(七)完善和創(chuàng)新稀土傳統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)，使應(yīng)用稀土更便捷，應(yīng)用效果更穩(wěn)定可靠，利用率更高。

(八)配套發(fā)展高純稀土產(chǎn)品的分析檢測方法和標準化技術(shù)。

欲了解更詳實的中國稀土金屬礦行業(yè)發(fā)展前景分析請點擊中研普華報告《2021-2026年稀土金屬礦行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》

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