中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)的市場供需分析以及行業(yè)市場預(yù)測

• 2018年11月29日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網(wǎng) 558 31
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  供應(yīng)鏈金融行業(yè)競爭形勢嚴(yán)峻，合理布局才能立于不敗，否則將被淘汰！

  中小企業(yè)是我國實體經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，然而長久以來，融資難、融資貴、融資慢一直是制約中小企業(yè)發(fā)展的老大難問題，實體經(jīng)濟(jì)融資所存在的缺口也進(jìn)一步阻礙了我國供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新與發(fā)展。2017...

中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)的市場供需分析以及行業(yè)市場預(yù)測

供應(yīng)鏈金融(Supply Chain Finance)，SCF，是商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的一個專業(yè)領(lǐng)域(銀行層面)，也是企業(yè)尤其是中小企業(yè)的一種融資渠道(企業(yè)層面)。指銀行向客戶(核心企業(yè))提供融資和其他結(jié)算、理財服務(wù)，同時向這些客戶的供應(yīng)商提供貸款及時收達(dá)的便利，或者向其分銷商提供預(yù)付款代付及存貨融資服務(wù)。(簡單地說，就是銀行將核心企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式。)

根據(jù)《2017中國供應(yīng)鏈金融調(diào)研報告》，從供應(yīng)鏈金融機(jī)構(gòu)的人員規(guī)模來看，超50%供應(yīng)鏈金融服務(wù)商人員規(guī)模不到100人，屬小微企業(yè)范疇，或處于初創(chuàng)期。約30%的受訪機(jī)構(gòu)為中型規(guī)模的供應(yīng)鏈金融服務(wù)商，員工人數(shù)在100-500人。員工人數(shù)在500及以上的大型供應(yīng)鏈金融服務(wù)商不到20%。從人員擴(kuò)張趨勢看，近9成供應(yīng)鏈金融服務(wù)商表示在未來三個月有招聘新員工的計劃。表明目前我國供應(yīng)鏈金融行業(yè)供給能力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。

供應(yīng)鏈金融行業(yè)的參與主體囊括了銀行、行業(yè)龍頭、供應(yīng)鏈公司或外貿(mào)綜合服務(wù)平臺、B2B平臺、物流公司、金融信息服務(wù)平臺、金融科技公司等各類企業(yè)。其中，供應(yīng)鏈公司/外貿(mào)綜合服務(wù)平臺、B2B平臺類數(shù)量約占45%。而我國供應(yīng)鏈金融服務(wù)對象集中在計算機(jī)通信、電力設(shè)備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫(yī)藥、有色金屬業(yè)等應(yīng)收賬款累計較高的行業(yè)。但從調(diào)研結(jié)果顯示，未來供應(yīng)鏈金融將作為加速企業(yè)活力的重要保障因素，在更為廣泛的垂直領(lǐng)域深耕細(xì)作，在更多的商業(yè)場景得到應(yīng)用。

2017年10月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》，全面部署供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用有關(guān)工作，推動我國供應(yīng)鏈發(fā)展水平全面提升?！吨笇?dǎo)意見》明確指出要積極穩(wěn)妥發(fā)展供應(yīng)鏈金融，這意味著供應(yīng)鏈金融的創(chuàng)新與發(fā)展已上升到國家層面，行業(yè)迎來新發(fā)展。同時從市場發(fā)展的角度來看，我們認(rèn)為部分行業(yè)的供應(yīng)鏈融資潛在需求尚未被挖掘，某些垂直領(lǐng)域可能存在較大機(jī)會。包括：物流行業(yè)，農(nóng)業(yè)，零售業(yè)，化工行業(yè)，餐飲業(yè)等等。預(yù)計2023年，我國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模將達(dá)到17萬億。

第一節(jié) 未來供應(yīng)鏈金融需求與市場預(yù)測

一、2018-2023年供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模預(yù)測

預(yù)計2018-2020年我國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模年均增速還將保持5%，2021-2023年則降為年均增速4%。

圖表：2018-2023年我國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

二、2018-2023年供應(yīng)鏈金融行業(yè)總資產(chǎn)預(yù)測

預(yù)計2018-2020年我國供應(yīng)鏈金融總資產(chǎn)年均增速還將保持5%，2021-2023年則降為年均增速4%。

圖表：2018-2023年我國供應(yīng)鏈金融市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

第二節(jié) 2018-2023年中國供應(yīng)鏈金融行業(yè)供需預(yù)測

一、2018-2023年中國供應(yīng)鏈金融供給預(yù)測

供應(yīng)鏈金融的模式創(chuàng)新。1、滲透到更加長尾的市場，信貸產(chǎn)品碎片化、定制化，滿足小額、高頻、緊急資金需求。行業(yè)也從大宗商品、基建拓展到農(nóng)牧、零售、電商等。2、流程線上化。在線提交申請資料，遠(yuǎn)程視頻盡職調(diào)查。3、大數(shù)據(jù)征信。線上采集的數(shù)據(jù)維度增加，小微企業(yè)征信可借鑒消費金融業(yè)務(wù)的個人征信，通過對交易數(shù)據(jù)和非交易數(shù)據(jù)建立評分模型，進(jìn)行自動化審核。4、數(shù)據(jù)共享程度和信息透明度提升，多方監(jiān)控，動態(tài)風(fēng)險管理。

持續(xù)創(chuàng)新下，步入快速發(fā)展通道。其中有兩條投資主線。(1)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢的B2B電商平臺和ERP廠商。(2)在供應(yīng)鏈金融領(lǐng)域布局領(lǐng)先的股份制商業(yè)銀行。建議關(guān)注供應(yīng)鏈金融相關(guān)投資標(biāo)的：上海鋼聯(lián)、生意寶、漢得信息、用友網(wǎng)絡(luò)、招商銀行、平安銀行等。

二、2018-2023年中國供應(yīng)鏈金融需求預(yù)測

從市場發(fā)展的角度來看，我們認(rèn)為部分行業(yè)的供應(yīng)鏈融資潛在需求尚未被挖掘，某些垂直領(lǐng)域可能存在較大機(jī)會。包括：物流行業(yè)，農(nóng)業(yè)，零售業(yè)，化工行業(yè)，餐飲業(yè)等等。具體見第七節(jié)第三章。

從市場趨勢來看，供應(yīng)鏈金融市場擴(kuò)容的源泉。1、數(shù)據(jù)是開展供應(yīng)鏈金融的核心，數(shù)據(jù)方從原來的核心企業(yè)拓展到物流公司、電商平臺和ERP廠商等，這是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化、信息化提升的必然結(jié)果。2、融資渠道多元化，除了商業(yè)銀行，融資租賃公司、商業(yè)保理公司、小貸公司、擔(dān)保公司和P2P平臺拓展了供應(yīng)鏈金融的融資渠道，不同的資金來源匹配不同的業(yè)務(wù)模式。3、從供應(yīng)鏈(圍繞一個核心企業(yè))到產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈(拓展到所有相關(guān)行業(yè))。市場擴(kuò)容和信息化水平提升使企業(yè)之間的關(guān)系更加緊密，使行業(yè)內(nèi)和相關(guān)行業(yè)之間形成有機(jī)的生態(tài)圈，創(chuàng)造新的商機(jī)。

三、2018-2023年中國供應(yīng)鏈金融供需平衡預(yù)測

由于我國供應(yīng)鏈金融行業(yè)還處于發(fā)展初期，因此未來我國供應(yīng)鏈金融行業(yè)還將保持供不應(yīng)求的狀況。

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