蘑菇街IPO發(fā)行價(jià)格14至16美元 每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于25股A類(lèi)普通股

• 2018年11月25日 GuoMeng來(lái)源：騰訊科技 992 62
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  行業(yè)去傳統(tǒng)因子迫在眉睫，電商物流擁抱互聯(lián)網(wǎng)才能轉(zhuǎn)型升級(jí)并獲得提升！

  電商物流是指根據(jù)電子商務(wù)的特點(diǎn)對(duì)整個(gè)物流配送體系實(shí)行統(tǒng)一的信息管理和調(diào)度，為電子商務(wù)企業(yè)提供服務(wù)，按照用戶(hù)的訂貨要求，在物流基地進(jìn)行理貨工作，并將配好的貨物交送收貨人。主要包括前端...

蘑菇街周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)補(bǔ)充文件(Amendment No.1 to FORM F-1)，暫定在首次公開(kāi)募股中發(fā)行475萬(wàn)美國(guó)存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為14美元至16美元。

蘑菇街IPO發(fā)行價(jià)格14至16美元

蘑菇街周五向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交了招股說(shuō)明書(shū)1號(hào)補(bǔ)充文件(Amendment No.1 to FORM F-1)，暫定在首次公開(kāi)募股中發(fā)行475萬(wàn)美國(guó)存托憑證，發(fā)行價(jià)格區(qū)間為14美元至16美元。包括承銷(xiāo)商可執(zhí)行超額配售的股份，在扣除發(fā)行費(fèi)用、傭金等相關(guān)費(fèi)用之前，蘑菇街將通過(guò)首次公開(kāi)募股最多募集8740萬(wàn)美元，低于此前招股書(shū)中聲稱(chēng)的2億美元。

蘑菇街每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于25股A類(lèi)普通股。該公司將在紐約證券交易所上市，股票代碼“MOGU”。主承銷(xiāo)商為摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本。

蘑菇街采用了雙股權(quán)架構(gòu)。該公司將在首次公開(kāi)募股中發(fā)行A類(lèi)普通股。蘑菇街的A類(lèi)普通股和B類(lèi)普通股只在轉(zhuǎn)換權(quán)和表決權(quán)上有所不同，A類(lèi)普通股含1股表決權(quán)，不可轉(zhuǎn)換為B類(lèi)普通股;B類(lèi)普通股含30股表決權(quán)，可轉(zhuǎn)換為A類(lèi)普通股。在首次公開(kāi)募股之后，蘑菇街創(chuàng)始人、董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官陳琪將持有公司全部的B類(lèi)普通股。在首次公開(kāi)募股之后，蘑菇街的B類(lèi)普通股占表決權(quán)的79.3%。

蘑菇街還表示，京東旗下Windcreek Limited同意買(mǎi)入3000萬(wàn)美元的蘑菇街A類(lèi)股。

蘑菇街將把募集到的資金用于：內(nèi)容開(kāi)發(fā);對(duì)技術(shù)繼續(xù)投資和開(kāi)發(fā);深化與商戶(hù)和品牌合作伙伴的合作;包括潛在投資和收購(gòu)的一般企業(yè)用途和運(yùn)營(yíng)資本。

營(yíng)收數(shù)據(jù)：

2019財(cái)年上半財(cái)年業(yè)績(jī)

在截至2018年9月30日的上半財(cái)年中，蘑菇街總營(yíng)收為4.895億元人民幣(合7,130萬(wàn)美元)，而去年同期為4.804億元人民幣，同比增長(zhǎng)1.9%。營(yíng)收增加主要?dú)w因于傭金營(yíng)收和其他營(yíng)收的增加。

在截至2018年9月30日的上半財(cái)年中，蘑菇街運(yùn)營(yíng)虧損為3.084億元人民幣(合4490萬(wàn)美元)，而2017年同期為4.989億元人民幣;當(dāng)期凈虧損為3.033億元人民幣(合4420萬(wàn)美元)，而2017年同期為4.279億元人民幣，虧損表現(xiàn)出收窄趨勢(shì)。

在非標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)下，2019財(cái)年上半年蘑菇街的凈虧損為1.86億元人民幣， 同比2018財(cái)年上半年的凈虧損2.52億元人民幣，收窄幅度達(dá)到26.2%。

在截至2018年9月30日的上半財(cái)年中，營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)收入為1.931億元人民幣(合2810萬(wàn)美元)，而2017年同期為2.549億元人民幣，同比下降24.2%;傭金收入為2.157億元人民幣(合3140萬(wàn)美元)，而2017年同期為2.011億元人民幣，同比增長(zhǎng)7.3%;其他收入為8080萬(wàn)元人民幣(合1180萬(wàn)美元)，而2017年同期為2440萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)231.1%。

在截至2018年9月30日的上半財(cái)年中，蘑菇街總開(kāi)支為7.979億元人民幣(合1.162億美元)，而去年同期為9.793億元人民幣，同比下降18.5%。開(kāi)支的下降主要?dú)w因于公司與美麗說(shuō)的業(yè)務(wù)合并節(jié)省了成本。其中當(dāng)期營(yíng)收成本為1.523億元人民幣(合2220萬(wàn)美元)，而2017年同期為1.588億元人民幣，同比下降4.1%;營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為3.608億元人民幣(5250萬(wàn)美元)，而2017年同期為4.4048億元人民幣，同比下降10.9%;研發(fā)費(fèi)用為1.24億元人民幣(合1810萬(wàn)美元)，而2017年同期為1.488億元人民幣，同比下降16.7%;一般和行政費(fèi)用為7,370萬(wàn)元人民幣(合1,070萬(wàn)美元)，而2017年同期為5,500萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)34.0%。

在截至2018年9月30日的上半財(cái)年，蘑菇街運(yùn)營(yíng)虧損為3.084億元人民幣(合4490萬(wàn)美元)，而2017年同期為4.989億元人民幣;當(dāng)期凈虧損為3.033億元人民幣(合4420萬(wàn)美元)，而2017年同期為4.279億元人民幣。

2018財(cái)年業(yè)績(jī)

在截至2018年3月31日的財(cái)年中，蘑菇街總營(yíng)收為9.732億元人民幣(合1.417億美元)，而上一年度為11.099億元人民幣，同比下降12.3%。當(dāng)期營(yíng)收減少主要?dú)w因于營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)收入的減少，部分被傭金收入和其他收入的增加所抵消。

在截至2018年3月31日的財(cái)年中，營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)收入為4.766億元人民幣(合6940萬(wàn)美元)，而上一年度為7.403億元人民幣，同比下降35.6%;當(dāng)期傭金收入為4.163億元人民幣(合6060萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為3.253億元人民幣，同比增長(zhǎng)28.0%;其他收入為8,030萬(wàn)元人民幣(合1,170萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為4,430萬(wàn)元人民幣，同比增長(zhǎng)81.3%。

在截至2018年3月31日的財(cái)年中，蘑菇街總開(kāi)支為18.206億元人民幣(合2.651億美元)，而上一財(cái)年為21.812億元人民幣，同比下降16.5%。開(kāi)支的下降主要?dú)w因于公司與美麗說(shuō)的業(yè)務(wù)合并節(jié)省了成本。

在截至2018年3月31日的財(cái)年中，營(yíng)收成本為3.177億元人民幣(合4630萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為3.778億元人民幣，同比下降15.9%;當(dāng)期營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為7.479億元人民幣(合1.089億美元)，而上一財(cái)年為6.927億元人民幣，同比增長(zhǎng)8.0%;當(dāng)期研發(fā)費(fèi)用為2.893億元人民幣(合4210萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為4.185億元人民幣，同比下降30.9%;一般和行政費(fèi)用為1.010億元人民幣(合1460萬(wàn)美元)，而上一財(cái)年為1.234億元人民幣，同比下降18.9%。

股權(quán)結(jié)構(gòu)

在首次公開(kāi)募股之前，蘑菇街董事和高管合計(jì)持有公司495,663,914股普通股，占總股本的19.4%。在首次公開(kāi)募股后，他們將持有192,429,910股A類(lèi)普通股，以及303,234,004股B類(lèi)普通股，占總股本的18.5%，以及表決權(quán)的81.0%。

其中，蘑菇街創(chuàng)始人、董事局主席兼首席執(zhí)行官陳琪在首次公開(kāi)募股后持有303,234,004股B類(lèi)普通股，占總股本的11.3%，以及表決權(quán)的79.3%;聯(lián)合創(chuàng)始人、董事兼首席運(yùn)營(yíng)官岳旭強(qiáng)持有79,914,375股A類(lèi)普通股，占總股本的3.0%，以及表決權(quán)的0.7%;聯(lián)合創(chuàng)始人、董事魏一搏持有107,643,285股A類(lèi)普通股，占總股本的4.0%，以及表決權(quán)的0.9%。

在蘑菇街的主要股東當(dāng)中，騰訊實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有460,038,316股普通股，占總股本的18.0%;在首次公開(kāi)募股后，騰訊實(shí)體將持有460,038,316股A類(lèi)普通股，占總股本的17.2%，以及表決權(quán)的4.0%。

高瓴資本旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有261,174,255股普通股，占總股本的10.2%;在首次公開(kāi)募股后，高瓴資本將持有261,174,255股A類(lèi)普通股，占總股本的9.8%，以及表決權(quán)的2.3%。

摯信資本在首次公開(kāi)募股前持有208,698,484股普通股，占總股本的8.2%;在首次公開(kāi)募股后，摯信資本將持有208,698,484 股A類(lèi)普通股，占總股本的7.8%，以及表決權(quán)的1.8%。

貝塔斯曼亞洲投資(Bertelsmann Asia Investments AG)在首次公開(kāi)募股前持有208,387,100股普通股，占總股本的8.2%;在首次公開(kāi)募股后，貝塔斯曼亞洲投資將持有208,387,100股A類(lèi)普通股，占總股本的7.8%，以及表決權(quán)的1.8%。

平安旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有161,960,075股普通股，占總股本的6.5%;在首次公開(kāi)募股后，平安旗下實(shí)體投資將持有161,960,075股A類(lèi)普通股，占總股本的6.1%，以及表決權(quán)的1.4%。

啟明創(chuàng)投旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有159,674,632股普通股，占總股本的6.3%;在首次公開(kāi)募股后，啟明創(chuàng)投旗下實(shí)體將持有159,674,632股A類(lèi)普通股，占總股本的6.0%，以及表決權(quán)的1.4%。

紅杉資本旗下實(shí)體在首次公開(kāi)募股前持有116,227,311股普通股，占總股本的4.6%;在首次公開(kāi)募股后，紅杉資本旗下實(shí)體將持有116,227,311股A類(lèi)普通股，占總股本的4.3%，以及表決權(quán)的1.0%。

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