分析全球與中國MBS（甲基丙烯酸甲酯）行業(yè)市場規(guī)模以及未來行業(yè)前景

• 2018年11月9日 LiuDaiFeng來源：互聯(lián)網 771 46
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  投資與產出不成正比，MBS（甲基丙烯酸甲酯）企業(yè)如何做出正確的投資規(guī)劃和戰(zhàn)略選擇？

  現今科技發(fā)達國家多以MBS（ACR）為主導型抗沖擊改性劑，主要應用于聚氯乙烯（PVC）及少量其他種類合成樹脂所加工的塑料中（如ABS等）。因MBS樹脂兼有加工改性及增韌效能，故倍受重視。由于全球P...

分析全球與中國MBS（甲基丙烯酸甲酯）行業(yè)市場規(guī)模以及未來行業(yè)前景

現今科技發(fā)達國家多以MBS（ACR）為主導型抗沖擊改性劑，主要應用于聚氯乙烯（PVC）及少量其他種類合成樹脂所加工的塑料中（如ABS等）。因MBS樹脂兼有加工改性及增韌效能，故倍受重視。由于全球PVC制品的工藝技術已相對成熟，所以MBS抗沖改性劑在PVC制品中的使用量也相對穩(wěn)定，MBS抗沖改性劑的產量隨著PVC制品產量的增加而增加。

2017年全球PVC制品產量達5470萬噸，較2016年增長4.4%，近五年全球PVC制品年復合增速達4.6%。2013-2017年全球MBS受益于下游PVC制品行業(yè)需求拉動，產量穩(wěn)定增長，年均增速達6.5%，到2017年全球MBS產量達70.7萬噸，較2016年增長7.9%。

全球MBS抗沖改性劑市場是一個集中度相對較高的行業(yè)，目前世界從事MBS生產的企業(yè)分布在亞、歐、美等各大洲，主要生產商包括美國羅門哈斯（2009年被陶氏化學收購）、日本鐘淵、臺塑、LG化學等。日本鐘淵化學工業(yè)株式會社、日本三菱麗陽株式會社、美國陶氏化學公司、LG化學公司、臺塑集團這五個生產廠家的產量占國外及港澳臺地區(qū)產量的85%以上，其中日本鐘淵化學工業(yè)株式會社、美國陶氏化學公司的產量占國外總產量的55%以上。

根據數據統(tǒng)計顯示，2017年國外廠商合計產量達56.2萬噸，占全球市場的79.5%。其中陶氏化學產量達19萬噸，占全球市場的26.9%；日本鐘淵產量達15.1萬噸，占全球市場的21.3%；上述兩家公司合計產量達34.1萬噸，占國外市場的60%，約占全球市場48.2%。另外，臺塑、LG化學、三菱麗陽在2017年分別完成MBS產量4.2萬噸、6.4萬噸、5萬噸，分別占全球市場的5.9%、9.1%、7.1%。上述五家企業(yè)合計產量達49.7萬噸，約占全球市場70.3%。

一、2015-2017年全球市場MBS主要廠商產量

全球MBS抗沖改性劑市場是一個集中度相對較高的行業(yè)，目前世界從事MBS生產的企業(yè)分布在亞、歐、美等各大洲，主要生產商包括美國羅門哈斯（2009年被陶氏化學收購）、日本鐘淵、臺塑、LG化學等。

日本鐘淵化學工業(yè)株式會社、日本三菱麗陽株式會社、美國陶氏化學公司、LG化學公司、臺塑集團這五個生產廠家的產量占國外及港澳臺地區(qū)產量的85%以上，其中日本鐘淵化學工業(yè)株式會社、美國陶氏化學公司的產量占國外總產量的55%以上。

根據數據統(tǒng)計顯示，2017年國外廠商合計產量達56.2萬噸，占全球市場的79.5%。其中陶氏化學產量達19萬噸，占全球市場的26.9%；日本鐘淵產量達15.1萬噸，占全球市場的21.3%；上述兩家公司合計產量達34.1萬噸，占國外市場的60%，約占全球市場48.2%。另外，臺塑、LG化學、三菱麗陽在2017年分別完成MBS產量4.2萬噸、6.4萬噸、5萬噸，分別占全球市場的5.9%、9.1%、7.1%。上述五家企業(yè)合計產量達49.7萬噸，約占全球市場70.3%。

圖表：2015-2017年國外MBS主要廠商產量

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

圖表：2017年國外主要廠商全球市占率

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

二、2015-2017年全球市場MBS主要廠商產值

近幾年，受國際石油價格波動的影響，MBS主要原材料丁二烯、甲酯等價格漲跌跨度較大。以丁二烯為例，2017年是丁二烯行業(yè)迎來沉寂已久的一個爆發(fā)：歷史價格創(chuàng)五年新高，新裝置投產步伐加快，需求也出現恢復性增長。2017年初，丁二烯市場價格創(chuàng)近五年新高。2月中旬丁二烯華東市場價格一度漲至26500元/噸，市場高點較前期明顯走強。全年來看，丁二烯華東市場均價在12949元/噸，較2016年上漲28.65%，均價明顯抬升。丁二烯價格的波動幅度極大，主要因為丁二烯的供給由乙烯裂解裝置的開工率決定：

（1）在乙烯盈利良好的情況下，即使丁二烯供給過剩、價格低迷，生產企業(yè)也會提高乙烯裝置的開工率來維持整體盈利能力，從而導致丁二烯供給進一步過剩，價格進一步下滑；

（2）在乙烯盈利表現不好的情況下，即使丁二烯價格較高，生產企業(yè)也不愿意提高乙烯裝置的開工率，因為對于乙烯裝置而言，乙烯對業(yè)績的影響遠大于丁二烯，因此這將導致丁二烯貨源更加緊俏，價格飛漲。

（3）全球乙烯裝置的集中停產檢修也會在短期內影響丁二烯的供給，進而影響價格。

受原材料價格上漲趨勢影響，全球MBS產品價格明顯抬高，行業(yè)產值連年走高。2017年全球MBS產值達114.53億元，較2016年增長11.4%。其中，2017年全球五大MBS供應廠商合計產值達80.5億元。具體來看，2017年陶氏化學、日本鐘淵產值分別達到30.82億元、24.4億元，分別較2016年度增長10%、9.7%。另外，臺塑、LG化學、三菱麗陽產值也分別達到6.81億元、10.4億元、8.09億元，分別較2016年度增長12.9%、12.1%、11.7%。

圖表：2015-2017年國外MBS主要廠商產值

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

一、2015-2017年中國市場MBS主要廠商產量

我國MBS類抗沖改性劑開發(fā)研究起步較晚，20世紀80年代后期，中國石化齊魯公司研究院在國內率先開展MBS合成工藝研究，90年代中期形成年產2000噸MBS中試技術，從此拉開我國MBS抗沖改性劑的產業(yè)化序幕，20多年來，中國MBS抗沖改性劑從無到有，從小到大，取得了長足進步，涌現了一批骨于企業(yè)，2017年產能約15萬噸/年，基本滿足了國內PVC透明制品需求，但與國外發(fā)達國家相比，品種數量和關鍵性能仍然存在較大差距。

經過多年發(fā)展，我國MBS抗沖改性劑產業(yè)已形成一定的規(guī)模，國內目前有十幾家MBS生產廠家，市場格局主要以中小企業(yè)為主。目前抗沖MBS類產品對生產工藝和技術要求高，目前國內主要為瑞豐高材和萬達化工生產，則形成了以萬達化工和瑞豐高材處于行業(yè)統(tǒng)治地位的壟斷競爭局面。但產品質量與國外產品尚有一定的差距，國外產品占據高端MBS市場的份額較高。

據統(tǒng)計數據顯示，2017年國內MBS廠家合計產量達14.5萬噸，較2016年增長10.7%，占全球市場的20.5%。其中，山東瑞豐高材產量達2.4萬噸，占全球市場的3.4%，萬達化工產量達4.8萬噸，約占全球市場的6.7%，上述兩家合計產量達7.2萬噸，約占全球市場的10.1%，占國內MBS市場的51.8%。另外，華星助劑、威海金泓、岳峰高材、日科化學、龍化塑料產量分別達到0.5萬噸、1.9萬噸、1.2萬噸、1.5萬噸、0.9萬噸，合計達5.7萬噸，約占全球市場的8.5%。

圖表：2015-2017年中國MBS主要廠商產量

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

圖表：2017年國內主要廠商全球市占率

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

二、2015-2017中國市場MBS主要廠商年產值

2017年中國MBS市場產值達到22.5億元，較2016年增長12.9%。其中，2017年瑞豐高材、萬達化工MBS產值規(guī)模分別達到3.85億元、7.7億元，分別較2016年度增長19.3%、10.3%。其他廠商諸如華星助劑、威海金泓、岳峰高材、日科化學、龍化塑料MBS產值分別達到0.77億元、3.08億元、1.93億元、2.44億元、1.16億元，分別較2016年度增長13.5%、13.5%、10.8%、10.3%、12.4%。

圖表：2015-2017年中國MBS主要廠商產值

數據來源：中研普華產業(yè)研究院

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