東方航空披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案

• 2018年7月11日 GuoMeng來(lái)源：新快報(bào) 1189 77
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  2018-2024年重型貨車(chē)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，重型貨車(chē)市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，重型貨車(chē)企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，重型貨車(chē)行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些重型...

7月10日晚間,東方航空披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案,擬募集資金不超過(guò)118億元,發(fā)行對(duì)象為吉祥航空、均瑤集團(tuán)及/或其指定子公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“結(jié)構(gòu)調(diào)整基金”)。

東方航空披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案

7月10日晚間,東方航空披露了非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案,擬募集資金不超過(guò)118億元,發(fā)行對(duì)象為吉祥航空、均瑤集團(tuán)及/或其指定子公司、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“結(jié)構(gòu)調(diào)整基金”)。

根據(jù)扣除發(fā)行費(fèi)用后,凈額擬用于引進(jìn)18架飛機(jī)項(xiàng)目、購(gòu)置15臺(tái)模擬機(jī)項(xiàng)目和購(gòu)置20臺(tái)備用發(fā)動(dòng)機(jī)項(xiàng)目。同時(shí),公司擬向吉祥航空及/或其指定控股子公司非公開(kāi)發(fā)行H股股票的數(shù)量不超過(guò)517,677,777股,募資不超35.503億港元,所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司一般運(yùn)營(yíng)資金。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后,吉祥航空和均瑤集團(tuán)及/或其指定子公司通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行A股和H股,擬合計(jì)持有公司交易后不超過(guò)A股總股本10%股份和H股總股本10%股份。

值得一提的是,均瑤集團(tuán)為吉祥航空的控股股東,目前吉祥航空持有東方航空H股1200萬(wàn)股,約占比0.08%。

東方航空表示,此舉將進(jìn)一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu),符合當(dāng)下國(guó)家國(guó)有企業(yè)改革的總體思路,也是響應(yīng)上述深化國(guó)企改革的重要舉措。

東航此次引入的兩家戰(zhàn)略投資者，一家來(lái)自民營(yíng)資本，一家來(lái)自國(guó)有資本，體現(xiàn)了國(guó)有資本和非公有資本的相互融合，不僅放大了國(guó)有資本功能，提高國(guó)有資本配置效率，同時(shí)為推動(dòng)各種所有制資本取長(zhǎng)補(bǔ)短、相互促進(jìn)、共同發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

本次資本項(xiàng)目的募集資金將主要用于引進(jìn)B787、A350等先進(jìn)機(jī)型，以擴(kuò)大東航機(jī)隊(duì)規(guī)模、優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

東航和均瑤集團(tuán)總部均位于上海，都以航空運(yùn)輸服務(wù)為主業(yè)，雙方的合作具備良好條件。雙方以資本為紐帶，結(jié)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，未來(lái)將釋放出更多的合作成效，包括帶動(dòng)各業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作，提升運(yùn)營(yíng)效率，完善航線網(wǎng)絡(luò)，更好地服務(wù)旅客和滿足社會(huì)公眾的出行需求。

東航2017年云南、西安及韓國(guó)線三大主力市場(chǎng)承壓明顯，拖累公司主業(yè)盈利表現(xiàn)。根據(jù)跟蹤調(diào)研，相關(guān)市場(chǎng)自2017年11月初現(xiàn)復(fù)蘇跡象，2018年4月開(kāi)始恢復(fù)明顯，預(yù)計(jì)未來(lái)兩個(gè)季度東航量?jī)r(jià)將繼續(xù)同比顯著增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)燃油附加費(fèi)征收，將明顯縮減油價(jià)上行風(fēng)險(xiǎn)，但油價(jià)同比增長(zhǎng)仍將掩蓋大部分航企2018年的收益改善。而東航得益于主力市場(chǎng)恢復(fù)，疊加出色的成本管控，預(yù)計(jì)2018年扣非主業(yè)利潤(rùn)顯著高增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2018年暑運(yùn)加班受限，行業(yè)運(yùn)力增速下行，供需加速向好，暑運(yùn)旺季票價(jià)彈性與盈利能力有望超市場(chǎng)預(yù)期，催化市場(chǎng)對(duì)“航空超級(jí)周期”中期邏輯的認(rèn)同，以及對(duì)2019年業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)的預(yù)期。

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