2018-2023年航空金融產業(yè)深度調研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢預測報告
在一個供大于求的需求經濟時代，企業(yè)成功的關鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會傾盡畢生的精力及資源搜尋產業(yè)的當前需求、潛在需求以及新的...
近日，萬家、華富、長城等多家基金公司旗下分級基金發(fā)布轉型公告，以通訊方式召開持有人大會。
已有基金實施轉型
分級B持有人參與度低
按照持有人大會表決程序，基金轉型需要持有有效基金份額占比1/2的持有人表決方可召開，而參加持有人大會表決的A、B份額持有人或代理人，需各自所持表決權的2/3以上才能審議通過。
北京一位基金公司人士向記者透露，分級基金持有人大會存在不能達到開會條件的風險，或者持有人大會表決無法通過的可能，這時往往會有“幫忙資金”來幫助基金實現(xiàn)轉型，尤其是個人投資者占比較高的股票分級B基金。但對于債券分級等產品，其機構持有人占比較高，協(xié)商召開持有人大會和表決的難度要小很多，對“幫忙資金”的需求也相對小一些。
同樣在近期公布轉型公告的華富恒財分級基金就體現(xiàn)了這一特點。
華富基金6月1日公告稱，決定召開基金份額持有人大會，討論審議將華富恒財分級基金轉型為“華富恒財定期開放債券型基金”的議案。該基金為債券型基金，權益登記日為6月20日，目前尚未出現(xiàn)基金規(guī)模明顯增長的現(xiàn)象。
根據2017年基金年報數據，截至去年底，華富恒財分級B的機構投資者占比達到98.81%，華富恒財分級A的機構投資者占比為35.62%;長城久兆中小板300分級、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長指數分級A份額的個人持有人占比高達99.71%和56.49%;B份額持有人中個人占比也分別為97.23%和81.64%。
事實上，早在今年資管新規(guī)正式文件出臺前，已有多只分級基金成功轉型。3月份，工銀瑞信睿智深證100指數分級轉型為“工銀瑞信中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題指數基金(LOF)”;4月份，鵬華新絲路指數分級變更為“鵬華滬深300指數增強型基金”。
從上述基金召開持有人大會的情況看，相比分級A份額，B份額持有人參與度較低，但轉型方案卻獲得了出席持有人大會的一致通過。“對于小微基金和迷你基金，‘幫忙資金’效果明顯，可以幫助基金順利轉型。但規(guī)模很大、持有人眾多的大分級基金如何召開持有人大會，如何順利轉型仍然還是一個難題?！? 北京上述公募人士稱。
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