2018-2023年航空金融產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告
在一個(gè)供大于求的需求經(jīng)濟(jì)時(shí)代，企業(yè)成功的關(guān)鍵就在于，是否能夠在需求尚未形成之時(shí)就牢牢地鎖定并捕捉到它。那些成功的公司往往都會(huì)傾盡畢生的精力及資源搜尋產(chǎn)業(yè)的當(dāng)前需求、潛在需求以及新的...
近日，萬家、華富、長(zhǎng)城等多家基金公司旗下分級(jí)基金發(fā)布轉(zhuǎn)型公告，以通訊方式召開持有人大會(huì)。
已有基金實(shí)施轉(zhuǎn)型
分級(jí)B持有人參與度低
按照持有人大會(huì)表決程序，基金轉(zhuǎn)型需要持有有效基金份額占比1/2的持有人表決方可召開，而參加持有人大會(huì)表決的A、B份額持有人或代理人，需各自所持表決權(quán)的2/3以上才能審議通過。
北京一位基金公司人士向記者透露，分級(jí)基金持有人大會(huì)存在不能達(dá)到開會(huì)條件的風(fēng)險(xiǎn)，或者持有人大會(huì)表決無法通過的可能，這時(shí)往往會(huì)有“幫忙資金”來幫助基金實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，尤其是個(gè)人投資者占比較高的股票分級(jí)B基金。但對(duì)于債券分級(jí)等產(chǎn)品，其機(jī)構(gòu)持有人占比較高，協(xié)商召開持有人大會(huì)和表決的難度要小很多，對(duì)“幫忙資金”的需求也相對(duì)小一些。
同樣在近期公布轉(zhuǎn)型公告的華富恒財(cái)分級(jí)基金就體現(xiàn)了這一特點(diǎn)。
華富基金6月1日公告稱，決定召開基金份額持有人大會(huì)，討論審議將華富恒財(cái)分級(jí)基金轉(zhuǎn)型為“華富恒財(cái)定期開放債券型基金”的議案。該基金為債券型基金，權(quán)益登記日為6月20日，目前尚未出現(xiàn)基金規(guī)模明顯增長(zhǎng)的現(xiàn)象。
根據(jù)2017年基金年報(bào)數(shù)據(jù)，截至去年底，華富恒財(cái)分級(jí)B的機(jī)構(gòu)投資者占比達(dá)到98.81%，華富恒財(cái)分級(jí)A的機(jī)構(gòu)投資者占比為35.62%;長(zhǎng)城久兆中小板300分級(jí)、萬家中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)指數(shù)分級(jí)A份額的個(gè)人持有人占比高達(dá)99.71%和56.49%;B份額持有人中個(gè)人占比也分別為97.23%和81.64%。
事實(shí)上，早在今年資管新規(guī)正式文件出臺(tái)前，已有多只分級(jí)基金成功轉(zhuǎn)型。3月份，工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級(jí)轉(zhuǎn)型為“工銀瑞信中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題指數(shù)基金(LOF)”;4月份，鵬華新絲路指數(shù)分級(jí)變更為“鵬華滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金”。
從上述基金召開持有人大會(huì)的情況看，相比分級(jí)A份額，B份額持有人參與度較低，但轉(zhuǎn)型方案卻獲得了出席持有人大會(huì)的一致通過。“對(duì)于小微基金和迷你基金，‘幫忙資金’效果明顯，可以幫助基金順利轉(zhuǎn)型。但規(guī)模很大、持有人眾多的大分級(jí)基金如何召開持有人大會(huì)，如何順利轉(zhuǎn)型仍然還是一個(gè)難題。” 北京上述公募人士稱。
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