衛(wèi)浴潔具行業(yè)集中度高 機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

• 2018年2月23日 WuYaNan來源：中國家電網(wǎng) 470 24
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  2018-2023年中國高檔衛(wèi)浴市場深度全景調(diào)研及“十三五”發(fā)展前景預(yù)測報告

  在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)活動中，信息已經(jīng)是一種重要的經(jīng)濟(jì)資源，信息資源的優(yōu)先占有者勝，反之則處于劣勢。中國每年有近百萬家企業(yè)倒閉，對于企業(yè)經(jīng)營而言，因為失誤而出局，極有可能意味著從此退出歷史...

產(chǎn)業(yè)整合是產(chǎn)品、渠道、品牌三位一體的整合過程，從產(chǎn)品端而言是產(chǎn)業(yè)鏈的整合，與此同時必然有渠道的擴(kuò)張與品牌的兼并重組。

據(jù)悉，寡頭市場對于消費者而言意味著需付出額外的高價，但對于企業(yè)，則可以獲得更多的利潤，直接表現(xiàn)為行業(yè)集中度高，且進(jìn)入較為規(guī)范的發(fā)展時期。與之相反，行業(yè)極度分散意味著企業(yè)發(fā)展存在許多待解決的問題。還有一種更可悲的情況，寡頭候選席位被外來品牌占據(jù)，當(dāng)前中國的衛(wèi)浴潔具行業(yè)就處在這一階段。

在之前的企業(yè)案例分析中，億歐家居有提及當(dāng)前國內(nèi)衛(wèi)浴潔具行業(yè)第一梯隊被科勒、東陶等外資品牌占據(jù)，國內(nèi)知名品牌只能屈居第二梯隊，而第三梯隊還有大量不知名、產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重的中小企業(yè)。外資品牌強(qiáng)勢，本土企業(yè)規(guī)模小且分散的行業(yè)特點顯而易見。并且，在梳理行業(yè)內(nèi)五家上市企業(yè)的公開資料時，億歐發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)極度分散也是當(dāng)前本土衛(wèi)浴潔具企業(yè)的特點，同時預(yù)示著未來產(chǎn)業(yè)整合的趨勢。對此，億歐家居有幾點觀察和思考想與大家分享。

業(yè)務(wù)極度分散五家上市企業(yè)千差萬別

單純比較營收規(guī)模，五家企業(yè)差距較大，惠達(dá)衛(wèi)浴營收超過20億，而迪瑪衛(wèi)浴不足兩千萬。但數(shù)字只能進(jìn)行抽象的比較，如果具體了解五家的經(jīng)營狀況則會發(fā)現(xiàn)：與衣柜上市企業(yè)紛紛加碼定制業(yè)務(wù)，廚電企業(yè)先后將經(jīng)營重心轉(zhuǎn)移到吸油煙機(jī)不同，由于衛(wèi)浴潔具行業(yè)仍處于競爭初級階段，五家衛(wèi)浴潔具企業(yè)主營業(yè)務(wù)幾乎沒有重疊，側(cè)重點和未來的業(yè)務(wù)布局均有不同。

惠達(dá)衛(wèi)浴主營衛(wèi)生陶瓷、五金潔具、浴室柜、浴缸浴房與陶瓷磚，出口業(yè)務(wù)占30%，在發(fā)達(dá)國家和地區(qū)采用ODM和OEM方式銷售。

海鷗衛(wèi)浴主營衛(wèi)浴五金，目前正在布局定制整裝衛(wèi)浴空間、智能家居和衛(wèi)浴產(chǎn)品線上代理業(yè)務(wù)，海外收入占80%。

帝王潔具主營亞克力潔具，包括亞克力材質(zhì)的坐便器、浴缸、浴室柜、淋浴房，同時自產(chǎn)亞克力板，在并購歐神諾后將業(yè)務(wù)延展至建筑陶瓷，收入全部來自于國內(nèi)市場。

恒源潔具主營馬桶蓋及其他潔具配件，主要輸送德國、英國、美國和意大利等國家，海外收入占95%以上，國際業(yè)務(wù)以自主品牌詩歐納(Siona)經(jīng)營，國內(nèi)則以O(shè)DM方式。

迪瑪衛(wèi)浴的主營業(yè)務(wù)是淋浴房，主攻國內(nèi)市場，以O(shè)EM方式直銷房地產(chǎn)開發(fā)商、酒店及歐派衛(wèi)浴這樣的家居企業(yè)，另以經(jīng)銷商和電商方式銷售自主品牌產(chǎn)品。

五家企業(yè)中，惠達(dá)衛(wèi)浴與帝王潔具主要產(chǎn)品材質(zhì)不同;海鷗衛(wèi)浴新業(yè)務(wù)營收占比不足10%，仍以衛(wèi)浴五金生產(chǎn)為主;恒源潔具專注于馬桶蓋生產(chǎn)與出口;迪瑪衛(wèi)浴專做淋浴房。五家企業(yè)的業(yè)務(wù)幾乎沒有重疊，但是以生產(chǎn)衛(wèi)浴潔具產(chǎn)品配件的企業(yè)如海鷗衛(wèi)浴、恒源潔具其實處在供應(yīng)鏈的一環(huán)，產(chǎn)品可替代性強(qiáng)。而迪瑪衛(wèi)浴的淋浴房業(yè)務(wù)在更多產(chǎn)品布局的企業(yè)中已經(jīng)被納入，這也是為何它以O(shè)EM方式供應(yīng)歐派衛(wèi)浴這樣的企業(yè)。

行業(yè)極度分散表現(xiàn)在企業(yè)規(guī)模小，企業(yè)主營的產(chǎn)品業(yè)務(wù)極度分散，這樣的行業(yè)格局不利于本土企業(yè)與外資企業(yè)抗衡，也難以占據(jù)高端市場的有利地位。當(dāng)然，極度分散的市場也給予企業(yè)更多的機(jī)會。

衛(wèi)浴潔具行業(yè)的發(fā)展趨勢與機(jī)會

首先，產(chǎn)業(yè)整合。這里的產(chǎn)業(yè)整合是產(chǎn)品、渠道、品牌三位一體的整合過程，從產(chǎn)品端而言是產(chǎn)業(yè)鏈的整合，與此同時必然有渠道的擴(kuò)張與品牌的兼并重組。在一個千億級市場中，所有本土上市企業(yè)的市場占有率不足10%，一方面是由于外資品牌的強(qiáng)勢

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