ATM機的困局：曾經(jīng)改變世界 如今逐漸被時代洪流拋棄

• 2018年1月28日 LiuFeng來源：經(jīng)濟觀察報 1198 77
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  2017-2022年中國ATM機行業(yè)市場調(diào)研與投資前景預(yù)測報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。ATM機行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決策的A...

ATM機曾經(jīng)因為便捷、可以24小時服務(wù)等特點，被持卡用戶接納。但是，隨著支付寶、微信支付等第三方支付逐漸攻城落地，“出門只帶手機”成為越來越多人的選擇，主要提供取現(xiàn)服務(wù)的ATM機或在慢慢淡出舞臺。

　　“現(xiàn)金支付的不用排隊??！用現(xiàn)金的來這邊結(jié)賬！”位于西單購物中心的收銀臺工作人員沖著結(jié)賬隊伍喊。當(dāng)天，由于商場信號不好，收銀歡迎現(xiàn)金支付，但是，選擇電子支付的窗口仍排了一小支隊伍，不少顧客的手機屏幕，已經(jīng)調(diào)到了收款頁面。記者想到樓下取現(xiàn)金時卻發(fā)現(xiàn)，曾矗立在一樓東北角的一臺光大銀行ATM機，不知道什么時候被悄無聲息的搬走了?！白饨鹛F了！像在西單這樣的熱門地段，商場一年場地租金要一萬多，以前有交易量、有手續(xù)費等收入，現(xiàn)在機器流水達(dá)不到，最后行里決定撤了。”某接近光大銀行人士對記者透露撤走機器的原因。

　　像光大銀行ATM機被撤走的例子，并不少見。某大型商業(yè)銀行員工也對記者承認(rèn)，其所在銀行短短一年內(nèi)撤走了在很多地方布設(shè)的ATM機。

　　ATM機淡出的背后或蘊涵“貨幣的去現(xiàn)金化”。無現(xiàn)金社會正漸行漸近嗎？“支付清算方式受到通訊和信息處理技術(shù)的深刻影響，變化非?？欤靶┠赉y行還在大量投放ATM機等各類自助設(shè)備，積極打造智能銀行；但目前移動支付幾乎將其徹底覆蓋和替代，造成極大浪費?。　币晃毁Y深金融界人士稱。

　　而某股份制銀行行長告訴經(jīng)濟觀察報，現(xiàn)金使用肯定會越來越少。據(jù)其分析，十年內(nèi)現(xiàn)金不可能完全去掉。畢竟，“除了年齡問題，人們還是需要在一些支付收入領(lǐng)域不留下痕跡。ATM機的使用會減少?；蛟S會出現(xiàn)一個專門提供自動存取款服務(wù)的行業(yè)?！?/p>

　　不過，“貨幣去現(xiàn)金化或數(shù)字化已成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢！”中國銀行前副行長、中國人民大學(xué)國際貨幣研究所學(xué)術(shù)委員王永利稱。他解釋，記賬清算推動貨幣形態(tài)和投放方式深刻變異——從有形貨幣轉(zhuǎn)變成為無形貨幣。貨幣已經(jīng)不再只是人們腦海中根深蒂固的現(xiàn)金的樣子，而是越來越多地變成無形的數(shù)字。

　　為何撤走？

　　ATM機曾經(jīng)因為便捷、可以24小時服務(wù)等特點，被持卡用戶接納。但是，隨著支付寶、微信支付等第三方支付逐漸攻城落地，“出門只帶手機”成為越來越多人的選擇，主要提供取現(xiàn)服務(wù)的ATM機或在慢慢淡出舞臺。“比如說，這臺占地不到兩平方米左右的機器，在西單的商場布放，場地租金一年要一萬多。當(dāng)初為了推廣，這項費用無所謂，但是現(xiàn)在，交易量達(dá)不到，只能撤走機器。”上述接近光大銀行人士對記者解釋機器撤走的原因。

　　銀行安裝一臺ATM機，機器費用和場地租金費用都是大頭，ATM機運營產(chǎn)生的電費也需要銀行繳納，某股份制銀行負(fù)責(zé)ATM機業(yè)務(wù)的經(jīng)理沈亮（化名）告訴記者，每臺機器上都有電表，銀行會定期去查電表，繳納電費。另外，押運錢款也是一項支出。鈔票進入存儲款機都經(jīng)過了非常嚴(yán)格的程序，銀行對現(xiàn)金的清分整點、鈔箱配款、安全押運、鈔箱放置和現(xiàn)金核算等流程環(huán)節(jié)均有嚴(yán)格的內(nèi)控制度。

　　銀行在非銀行營業(yè)網(wǎng)點放置ATM機有固定的流程。首先，商場向銀行申請安裝ATM機，銀行業(yè)務(wù)專員會到該商場看場地，觀察主要消費人群、客流等條件。若符合要求，業(yè)務(wù)專員啟動正式流程，與銀行保衛(wèi)處再次視察場地后，提交審批報告，領(lǐng)導(dǎo)層批示后安裝設(shè)備。

　　“從2017年開始，所有的銀行都在撤，因為現(xiàn)在現(xiàn)金的交易量完全不如以前了，而且現(xiàn)在現(xiàn)金交易被電子支付限制，所以成本過高，領(lǐng)導(dǎo)決定，能壓縮就壓縮。如果新開的商場有要求的話，我們只是看過場地之后往上申請，不能保證一定能批。場租太高，或者達(dá)不到預(yù)計效果是不會裝的。”上述銀行ATM機業(yè)務(wù)員告訴記者，現(xiàn)在對新商場裝機沒有太大的興趣。“現(xiàn)在大型商場想安裝機器，商場收取4500元左右的年租金，大約可以接受吧?！?/p>

　　機器的成本可能在十萬元左右，撤走ATM機到底是出于盈利方面的考慮，還是銀行戰(zhàn)略的調(diào)整？沈亮告訴記者，機器運營、維護的成本，有更高層級的人做成本核算或戰(zhàn)略布局，具體盈虧不清楚，但是銀行當(dāng)初安裝ATM機的主要目的還是為了服務(wù)銀行的客戶而非盈利。

　　“當(dāng)初安裝機器，考慮到兩方面的問題，首先，我們考慮到給我們的銀行卡持卡客戶提供便捷的服務(wù)，比如在商場放置，也是考慮給逛商場的人提供一種便捷的金融服務(wù)；另外比如酒店、寫字樓等場所要求放置ATM機，這是他們物業(yè)需要標(biāo)配的服務(wù)之一，所以我們是相互的合作關(guān)系。”沈亮稱。

　　談到撤走機器的原因，沈亮告訴記者，一方面，撤走機器主要是因為市場寡淡，另一方面，撤走ATM機現(xiàn)象也比較正常，設(shè)備有固定的使用年限，到一定年限的機器會出現(xiàn)很高的故障率，前幾年會給設(shè)備做定期的更新?lián)Q代，但現(xiàn)在的確是到了年限就撤走，不會再安裝新的機器了。

　　“比如，以前很多的大型超市都有我們的設(shè)備，大部分超市的設(shè)備到了年限已經(jīng)慢慢都撤回來了。”沈亮所在銀行安裝的機器的使用年限大約在五到十年左右，機器若出現(xiàn)不穩(wěn)定、有故障的情況會撤回?！氨本┑罔F中，近幾年剛投放了設(shè)備，所以也不會考慮撤回。”

　　統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國ATM市場已經(jīng)進入了平緩期，央行數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，全國ATM機部署總量為92.42萬臺，較上年增加5.75萬臺，增長率為6.63%，雖然繼續(xù)保持增長，但是已遠(yuǎn)不及2012年、2013年每年約25%的增長率。

　　沈亮稱，這幾年所有的銀行都在削減自助設(shè)備的投放，其所在部門現(xiàn)在更大的重心是放在POS機、二維碼等電子支付這類業(yè)務(wù)，自助設(shè)備的投放變少了。

　　曾如雨后春筍

　　在沈亮手上，同時負(fù)責(zé)部門幾個的條線的業(yè)務(wù)，ATM機的業(yè)務(wù)對他來說像被打入了冷宮?！斑@項業(yè)務(wù)，在2008年左右是最好做的。那時候感覺經(jīng)濟形勢比較好，再加上北京在舉辦奧運會等效應(yīng)，許多外國人來華，他們比較習(xí)慣使用ATM機，國內(nèi)城市居民也開始慢慢接受這個自助取款的渠道，所以那幾年ATM機的需求也比較大。”沈亮向記者回憶起從業(yè)初期接觸到這項業(yè)務(wù)的情形。

　　自助渠道因其具有服務(wù)成本低、服務(wù)時間長、服務(wù)效率高、服務(wù)差錯少等優(yōu)勢等優(yōu)勢成為國內(nèi)商業(yè)銀行交易處理的主渠道和營銷服務(wù)的新渠道。

　　沈亮告訴記者，曾經(jīng)ATM機在商場、寫字樓、醫(yī)院、地鐵等人流量比較高的地方都有鋪設(shè)。尤其是地鐵、機場、火車站等人員密集的交通場所，是很多客戶更需要提供取現(xiàn)服務(wù)的地方，所有銀行卡都可以通存通兌的情況下，ATM機的作用很關(guān)鍵。

　　數(shù)據(jù)顯示，十幾年來，中國銀行業(yè)自助渠道發(fā)展迅速，在規(guī)模和密度上，自助設(shè)備整體規(guī)模迅速擴大，2014年成為全球第一大ATM市場，2015年末ATM數(shù)量約為86萬臺。自助設(shè)備服務(wù)密度持續(xù)增長，2011年超過世界平均水平，2015年每百萬人口擁有ATM設(shè)備764臺。

　　交易數(shù)量上，2015年，銀行金融機構(gòu)自助設(shè)備交易筆數(shù)達(dá)459.　31億筆，同比增長15.　92%，交易總額56.55萬億元，同比增長11.91%。

　　記者走訪不同銀行網(wǎng)點的ATM機發(fā)現(xiàn)，目前設(shè)備有日立、NCR等進口品牌，也有國產(chǎn)ATM機品牌。機器的價格，視配置、性能不同，價格在幾萬到十幾萬不等。

　　ATM機的減少也影響到了機器供應(yīng)商，以ATM機為主要生產(chǎn)業(yè)務(wù)的公司，逐漸感覺到市場一點點冷卻帶來的寒意。廣電運通（002152.SZ）、御銀股份 (002177.SZ)、上海普天(600680.SH)、維珍創(chuàng)意(430305)等上市或掛牌企業(yè)的財報也有提及：ATM機市場影響到了生產(chǎn)廠家的營收和利潤。廣電運通在2017年半年報中表示，在ATM國內(nèi)市場上，金融改革持續(xù)、移動支付迅勐發(fā)展，傳統(tǒng)銀行變革轉(zhuǎn)型廣泛開展，ATM市場持續(xù)下滑。

　　另外一家ATM產(chǎn)品供應(yīng)商——維珍創(chuàng)意2017年上半年經(jīng)營業(yè)績也出現(xiàn)了大幅下滑，2017年上半年公司完成營業(yè)收入1769.78萬元，同比下降58.21%，凈利潤為39.64萬元，同比下降96.95%。對于業(yè)績下滑的原因，公司解釋為受國內(nèi)第三方支付的影響，國內(nèi)商業(yè)銀行的自助設(shè)備布放量逐步放緩，由此導(dǎo)致2017年上半年業(yè)績下滑。

　　經(jīng)濟觀察報記者在2013年時曾專訪佳音在線（831960.OC）董事長陳志欽，當(dāng)時其認(rèn)為“ATM下鄉(xiāng)”是金融藍(lán)海，信心滿滿，他不僅想把ATM機搬到農(nóng)村，還想通過ATM機的網(wǎng)點和終端渠道，獲得農(nóng)村更大的市場。但記者了解到，該公司在2015年2月掛牌新三板，目前已轉(zhuǎn)型為中國語音智能與社區(qū)健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。近日，當(dāng)記者詢問轉(zhuǎn)型原因時，陳志欽未予回復(fù)。

　　另外，記者向一家位于廣州主營ATM機器維護的公司發(fā)出采訪申請時，該公司前員工對記者稱，公司因業(yè)務(wù)量縮減等原因已經(jīng)倒閉，自己也已經(jīng)另謀他職。

　　無現(xiàn)金漸行漸近？

　　ATM淡出的另一面或是：無現(xiàn)金時代撲面而來？那一天會不會很快到來？又抑或ATM并非取錢的ATM、網(wǎng)點并非傳統(tǒng)的網(wǎng)點，其或成為京東的物流點、支付寶的創(chuàng)新體驗站？

　　的確，“ATM萎縮是趨勢，但其在很長時間內(nèi)不會消失?！币患覈秀y行相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟觀察報。在他看來，貨幣數(shù)字化并非普惠金融的唯一途徑。沒有數(shù)字化能力的老人和弱勢群體也是需要普惠的人群，所以現(xiàn)金不可能消失，也不應(yīng)該消失。

　　據(jù)了解，目前工行在ATM上支持存折取款，便旨在順應(yīng)特殊群體的強烈需求。因數(shù)字化社會已經(jīng)給老人的生活帶來巨大的不便。

　　王永利認(rèn)為，貨幣數(shù)字化是必然方向，需積極推動，不能倒行逆施。當(dāng)然，這并不是說要馬上取消現(xiàn)金流通，要照顧好一部分人的合理需求。

　　工商銀行原行長楊凱生則直言，不少人現(xiàn)在使用現(xiàn)金的數(shù)量明顯減少了，一些購物、消費、出行的支付尤其是小額支付，都可以通過手機、網(wǎng)上支付來實現(xiàn)了。人們在感到十分便捷的時候，不少人似乎以為這僅僅是第三方支付公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展所帶來的變化，而沒意識到這是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與銀行合作的一個成果。

　　有據(jù)可查的是，ATM業(yè)務(wù)驟降，背后是非現(xiàn)金業(yè)務(wù)的勐增，中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《中國支付清算行業(yè)運行報告（2017）》顯示，2016年全國共辦理非現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)1251.11億筆，金額3687.24萬億元，同比分別增長32.64%和6.91%。從全球可比口徑看，2015年我國非現(xiàn)金支付筆數(shù)占全球非現(xiàn)金支付筆數(shù)的22.12%，增速是全球平均速度的4倍以上。

　　中國社科院金融研究所銀行研究室主任曾剛對經(jīng)濟觀察報記者解釋，ATM的變動并不是孤立的，因為現(xiàn)金使用量下降，銀行的物理網(wǎng)點同樣也面臨瘦身的問題，甚至印鈔公司可能業(yè)務(wù)也有下降。這個問題需要放到客戶支付習(xí)慣變化引起的金融服務(wù)變化的角度去看。

　　沈亮稱，銀行這幾年也在不停的變化設(shè)備的種類。通過對業(yè)務(wù)的分流和整合，把簡單的業(yè)務(wù)在設(shè)備上做完，需要到柜臺辦理業(yè)務(wù)的都是比較耗時或者必須人與人面對的業(yè)務(wù)。銀行網(wǎng)點目前仍然需要ATM機，只不過是種類更多、功能更全。除了單純的存取款，現(xiàn)在在機器上可以完成非現(xiàn)金的業(yè)務(wù)。

　　“之前布置ATM機是為了解決客戶沒有現(xiàn)金、又無法刷卡的需求，主要做現(xiàn)金交易服務(wù)?，F(xiàn)在通過銀行的技術(shù)更新，我們在客戶在不刷卡的情況下，也能做到完成業(yè)務(wù)，比如轉(zhuǎn)賬，小額支付等需求，手機銀行APP可以做到，可以取錢，也可以掃碼支付。”沈亮稱，目前銀行對小商戶也提供刷卡和二維碼支付，消費者拿著手機掃一掃都可以支付，省去了中間取現(xiàn)消費這一步。

　　各大銀行數(shù)據(jù)顯示，電子銀行業(yè)務(wù)成為幾大銀行主要業(yè)務(wù)發(fā)力點，效果顯著。中國銀行2016年財報顯示，中國銀行以移動互聯(lián)為重點，培育客戶電子渠道使用習(xí)慣。電子渠道客戶活躍度和忠誠度持續(xù)提升，手機銀行業(yè)務(wù)量快速增長，對中國銀行客戶服務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展的支持能力顯著增強。2016年，中國銀行電子渠道交易金額達(dá)到 160.69萬億元，同比增長4.72%，電子渠道對網(wǎng)點業(yè)務(wù)替代率達(dá)到90.74%。其中，手機銀行交易金額達(dá)到 6.84萬億元，同比增長32.14%，逐步成為客戶服務(wù)主要渠道之一。

　　曾剛認(rèn)為，在經(jīng)營環(huán)境深刻變化的背景下，商業(yè)銀行加快金融科技發(fā)展已成為必然的選擇，銀行應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，來確定重點方向和內(nèi)容，如在渠道創(chuàng)新方面，一是加快線上渠道（手機銀行、直銷銀行和互聯(lián)網(wǎng)銀行等）創(chuàng)新與建設(shè)，以適應(yīng)客戶需求的變化；二是物理網(wǎng)點向智能化、輕型化和社區(qū)化轉(zhuǎn)型。另外，在零售金融業(yè)務(wù)方面，要加強支付創(chuàng)新。

　　事實上，據(jù)王永利分析，現(xiàn)金清算在整個貨幣清算總規(guī)模（金額）中的比重已經(jīng)非常低（不足1%），相應(yīng)的，在社會貨幣總量（廣義貨幣，即社會購買力總額）中，流通中現(xiàn)金所占比重也在不斷降低（美國不足3%，中國不足5%），其他則主要表現(xiàn)為社會組織和個人在銀行的存款。而且，這種以記賬清算代替現(xiàn)金清算的趨勢仍在加快發(fā)展，流通中的現(xiàn)金所占比重還在持續(xù)下降。貨幣去現(xiàn)金化或數(shù)字化已成為不可逆轉(zhuǎn)的大趨勢。

　　如此，未來會如何演變？提及記賬清算的發(fā)展與貨幣金融的蛻變，王永利認(rèn)為，手機將成為互聯(lián)網(wǎng)社會最重要、功能最集中的終端入口。這將帶來經(jīng)濟和社會運行、信息采集和運用、金融的表現(xiàn)形態(tài)和運行方式等方面的深刻變革。

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