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2018年國(guó)內(nèi)定制行業(yè)將依舊獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷

  • 2017年12月15日 YaoEnHua來(lái)源:中華衣柜網(wǎng) 1205 78
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在2018年,甚至2019年,定制行業(yè)肯定還會(huì)高速增長(zhǎng),因?yàn)榇罅康馁Y金、資本也都往這個(gè)行業(yè),推動(dòng)這個(gè)行業(yè)進(jìn)一步拉動(dòng),所以我們上述企業(yè)有了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),建了很多先進(jìn)工廠,甚至無(wú)人工廠,一些其他的企業(yè)向這個(gè)行業(yè)轉(zhuǎn)型。所以2018年肯定定制行業(yè)還是獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。

定制行業(yè)

2017年末將至,又到盤點(diǎn)展望的時(shí)候了。

馬上就到12月底,又到補(bǔ)貼下調(diào)的時(shí)刻。按照現(xiàn)在的形勢(shì)來(lái)看,地面電站每度電全面下調(diào)0.1元,分布式每度補(bǔ)貼下調(diào)0.07元是非常有可能的。

除了補(bǔ)貼的下調(diào)之外,截止日期也是大家關(guān)心的重點(diǎn)。由于地面電站的審批文件大多帶有時(shí)間,所以延長(zhǎng)到630是比較合理的。但是對(duì)不限制指標(biāo)的自發(fā)自用分布式政府顯然不打算再繼續(xù)支持到630了,這樣一方面導(dǎo)致市場(chǎng)更加扭曲,會(huì)有大量的搶裝項(xiàng)目,另外組件價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)不降反漲的情況。

因此,自發(fā)自用的屋頂項(xiàng)目截止日期是2017年底,預(yù)計(jì)不會(huì)再給延長(zhǎng)了。

穩(wěn)定補(bǔ)貼促成2017年分布式光伏爆發(fā)

即將過(guò)去的2017,預(yù)計(jì)光伏新增裝機(jī)50GW,分布式大約有20GW,可以說(shuō)是分布式光伏爆發(fā)的元年,這是很多從業(yè)人員沒(méi)有想到的。爆發(fā)原因其實(shí)還是很簡(jiǎn)單的投資邏輯:如果風(fēng)險(xiǎn)和收益成比例,那么市場(chǎng)是溫和增長(zhǎng);如果高風(fēng)險(xiǎn)低收益,那么就沒(méi)人投資,類似2016年之前的分布式市場(chǎng);如果低風(fēng)險(xiǎn)高收益,那市場(chǎng)就會(huì)爆炸式增長(zhǎng),正如2017年的分布式市場(chǎng)。

去年光伏地面電站的指標(biāo)逐步開(kāi)始競(jìng)價(jià),也導(dǎo)致了大量中介機(jī)構(gòu)失去存在價(jià)值,做為地方資源的重要整合者,這支隊(duì)伍迅速轉(zhuǎn)站分布式市場(chǎng),從開(kāi)發(fā)地面電站轉(zhuǎn)型到開(kāi)發(fā)屋頂光伏。去年分布式的補(bǔ)貼沒(méi)有同步下調(diào),導(dǎo)致收益在相同條件下上升不少,投資人也能夠負(fù)擔(dān)起這些中間方的費(fèi)用。

縱觀去年整年,分布式既有相對(duì)地面電站的比較優(yōu)勢(shì)(補(bǔ)貼沒(méi)有下調(diào)),也有收益提高的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),最終成就了20GW的耀眼成績(jī)。

補(bǔ)貼下調(diào)不改明年市場(chǎng)火熱

那么很多人就會(huì)問(wèn),“明年呢,如果補(bǔ)貼下降明年的分布式還能持續(xù)今年的火爆嗎?”甚至不少人對(duì)明年的光伏市場(chǎng)都表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀。

但是從研究角度來(lái)講,明年市場(chǎng)會(huì)依舊維持較高的熱度,整體裝機(jī)不會(huì)少于今年,分布式市場(chǎng)我們覺(jué)得會(huì)有以下的變化。

1

政策變化。

在國(guó)家政策補(bǔ)貼退坡的大背景下,未來(lái)有兩個(gè)方向的政策會(huì)對(duì)分布式市場(chǎng)產(chǎn)生很大的影響,第一是分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易,國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局在2017年10月底發(fā)布,面向的2018的分布式發(fā)電市場(chǎng)。這個(gè)文件事實(shí)上打開(kāi)了隔墻售電的大門,落實(shí)電改9號(hào)文的精神。

在此之前,雖然2013年的分布式光伏文件明確允許隔墻供電,但是一直沒(méi)有執(zhí)行下去。此次的市場(chǎng)化交易文件,關(guān)鍵點(diǎn)在于要求電網(wǎng)代收電費(fèi),提供的服務(wù)只收取過(guò)網(wǎng)費(fèi),可以說(shuō)解決了分布式光伏的最大難點(diǎn),收款難的問(wèn)題。

另外,文件給了地方政府很大的施展空間,可以根據(jù)當(dāng)?shù)氐那闆r來(lái)設(shè)計(jì)本地化的交易方案。文件發(fā)布之后,引起電網(wǎng)內(nèi)部的熱烈討論,相信電網(wǎng)也知道僅收取過(guò)網(wǎng)費(fèi)的模式早晚會(huì)到,他們也會(huì)為此做好準(zhǔn)備。目前的情況是在等待地方政府上報(bào)文件,預(yù)計(jì)明年試點(diǎn)地區(qū)將開(kāi)始推行,那么很多原來(lái)不具備開(kāi)發(fā)價(jià)值的屋頂將逐步可以加入市場(chǎng)。

第二個(gè)方向是,預(yù)計(jì)部分地區(qū)會(huì)繼續(xù)推出本地化的分布式光伏政策。本屆政府反復(fù)強(qiáng)調(diào)放權(quán)給地方,分布式作為典型的本地能源,地方政府的態(tài)度舉足輕重。以浙江嘉興為代表的一批地方政府,對(duì)分布式光伏給予大力支持,這種支持并不單純是補(bǔ)貼,還要求地方政府能發(fā)揮主動(dòng)性,協(xié)調(diào)電網(wǎng)、屋頂?shù)荣Y源,在多方努力之后本地市場(chǎng)迅速成長(zhǎng)。

反觀北京政府目前主要的政策就是多給錢,每度電額外再補(bǔ)0.3元,但是北京的分布式發(fā)展并不好。主要原因就是大城市的各項(xiàng)成本都非常高,打折供電的那點(diǎn)讓利很難打動(dòng)業(yè)主,而且大城市的供電安全要求非常高,電網(wǎng)的工作也不好做。但是隨著環(huán)保壓力、大氣污染治理壓力的加大,地方政府勢(shì)必要加大可再生能源的發(fā)展。未來(lái)很多地方政府要加大對(duì)分布式的支持力度,除了出錢之外,需要更多真實(shí)的工作量投入。

2

市場(chǎng)變化。

政策的指揮棒變化之后,市場(chǎng)也會(huì)隨之起舞。主要的變化也是有兩個(gè)。一個(gè)是非能源企業(yè)會(huì)逐步進(jìn)場(chǎng)。大部分人認(rèn)為屋頂都被開(kāi)發(fā)的差不多,沒(méi)有屋頂了,但是想想德國(guó)面積的國(guó)家可以安裝40G,那么中國(guó)分布式的屋頂應(yīng)該還有很多。之前很多談不動(dòng)的企業(yè),未來(lái)會(huì)逐步進(jìn)場(chǎng),進(jìn)場(chǎng)的原因也是多方面的。

電改是一個(gè)促進(jìn)因素,讓這些企業(yè)對(duì)自己的電能管理逐步重視起來(lái),另一方面來(lái)自其他領(lǐng)域的壓力,類似央行未來(lái)會(huì)強(qiáng)制上市公司披露自己的環(huán)境信息,企業(yè)自然會(huì)對(duì)自己的能源來(lái)源更加敏感。

另一個(gè)變化是屋頂光伏的占比提高,勢(shì)必提高對(duì)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率的要求。城市屋頂成本這么昂貴的條件下,當(dāng)然是高價(jià)格但是高轉(zhuǎn)化率的設(shè)備更劃算。現(xiàn)在看來(lái),高效組件的需求更為堅(jiān)挺,雖然多晶組件因?yàn)榧几男纬蓛r(jià)格優(yōu)勢(shì),但這種優(yōu)勢(shì)主要是刺激單晶組件價(jià)格的下降,難以?shī)Z回單晶占據(jù)的市場(chǎng)份額。

明年各方面壓力的擠壓,組件價(jià)格將會(huì)有至少20%以上的下降,才能覆蓋這次補(bǔ)貼下降帶來(lái)的收益率下降。2018年是考驗(yàn)制造企業(yè)的一年,不過(guò)這句話聽(tīng)起來(lái)非常熟悉,似乎每年市場(chǎng)都在考驗(yàn)組件企業(yè),但是他們一直挺到現(xiàn)在,相信明年他們依然沒(méi)有問(wèn)題,雖過(guò)險(xiǎn)灘,然無(wú)恙也。

光伏這么多年一直在爭(zhēng)議中成長(zhǎng),明年也不例外,很多專家仍然認(rèn)為高比例煤電是中國(guó)的宿命,但是我們并不這樣看。很多人考慮問(wèn)題習(xí)慣用木桶原理:短板決定容量??稍偕茉醋畲蟮亩贪迨情g歇性,隨著儲(chǔ)能的發(fā)展,這塊短板在迅速補(bǔ)上。另一方面,市場(chǎng)還有反木桶理論:一個(gè)桶最長(zhǎng)的一根木板決定了其特色與優(yōu)勢(shì),在一個(gè)小范圍內(nèi)成為制高點(diǎn)。很顯然,光伏發(fā)電具備明顯的超長(zhǎng)板——發(fā)電原理的改變導(dǎo)致裝置可大可小,且效率不變。所以,在分布式市場(chǎng),光伏是名副其實(shí)的全能戰(zhàn)士,可以適應(yīng)任何環(huán)境,光明的前途是光伏的宿命。


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