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第一部分 行業(yè)環(huán)境透視 【全球經濟緩慢復蘇的背景下，國際金融市場增長怎樣？主要國家地區(qū)發(fā)展如何？中國財富管理行業(yè)在國際市場上有什么優(yōu)勢？PEST模型分析結果如何？】 第一章 中國財富管理行業(yè)綜述 第一節(jié) 財富管理行業(yè)的定義 一、財富管理的內涵 二、財富管理與資產管理的區(qū)別 三、財富管理的主要經營機構 四、財富管理的具體流程 五、財富管理開展業(yè)務的模式 第二節(jié) 財富管理行業(yè)的發(fā)展階段 一、以產品為中心的階段 二、以銷售為中心的階段 三、以客戶為中心的階段 第三節(jié) 財富管理行業(yè)的業(yè)務體系 一、財富管理的核心產品（服務） 二、財富管理的系統平臺 三、財富管理的服務流程與渠道 四、財富管理的服務團隊 第四節(jié) 財富管理客戶金融需求特征分析 一、新的金融需求逐漸形成 二、資產結構多元化趨勢 三、理財觀念與理財方式間的偏差 四、多樣的投資組合對理財顧問的代理需求 五、對銀行產品附加值的逐漸認可 第五節(jié) 財富管理行業(yè)發(fā)展的驅動因素 一、經濟持續(xù)快速發(fā)展 二、資產價格的上升 三、金融機構業(yè)務轉型壓力 四、富裕人群財富的需求強烈 第六節(jié) 最近3-5年中國財富管理行業(yè)經濟指標分析 一、贏利性 二、成長速度 三、附加值的提升空間 四、進入壁壘／退出機制 五、風險性 六、行業(yè)周期 七、競爭激烈程度指標
第二章 財富管理行業(yè)市場環(huán)境及影響分析（PEST） 第一節(jié) 財富管理行業(yè)政治法律環(huán)境（P） 一、行業(yè)管理體制分析 二、行業(yè)主要法律法規(guī) 1、《中華人民共和國中國人民銀行法》 2、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》 3、《中華人民共和國保險法》 4、《中華人民共和國證券投資基金法》 5、《中華人民共和國信托法》 三、財富管理行業(yè)標準 1、《銀行業(yè)標準體系》 2、《金融行業(yè)標準管理辦法》 3、《人身保險業(yè)務基本服務規(guī)定》 4、《私募證券投資基金業(yè)務管理暫行辦法》 5、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》 6、《信托公司凈資本管理辦法》 四、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃 五、政策環(huán)境對行業(yè)的影響 第二節(jié) 行業(yè)經濟環(huán)境分析（E） 一、宏觀經濟形勢分析 二、宏觀經濟環(huán)境對行業(yè)的影響分析 三、財富管理行業(yè)金融環(huán)境 1、國內信貸環(huán)境運行分析 2、國內融資結構轉變趨勢 3、利率市場化改革前瞻 4、央行信貸收縮政策影響 5、央行貨幣政策前瞻 第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析（S） 一、財富管理產業(yè)社會環(huán)境 二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響 三、財富管理產業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響 第四節(jié) 行業(yè)技術環(huán)境分析（T） 一、財富管理投資組合新技術 二、依靠信息技術發(fā)展銀行業(yè) 三、信托行業(yè)技術分析 四、證券行業(yè)技術分析 五、基金行業(yè)技術分析
第三章 國際財富管理行業(yè)發(fā)展分析及經驗借鑒 第一節(jié) 全球財富管理行業(yè)發(fā)展經驗與趨勢 一、全球財富管理行業(yè)的發(fā)展機會分析 二、領先的財富管理國家發(fā)展經驗 三、全球財富管理產品的新發(fā)展趨勢 四、全球財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議 第二節(jié) 全球經濟環(huán)境發(fā)展分析 一、全球金融及經濟發(fā)展特點分析 二、全球政府及個人消費特點分析 三、全球國民及家庭儲蓄特點分析 四、主要國家金融及經濟發(fā)展分析 五、全球財富增長因素分析 1、全球股票市場發(fā)展因素 2、國際債券市場發(fā)展因素 3、新興市場利率變化因素 4、大宗商品價格變化因素 5、原油價格變化因素 6、對沖基金指數變化分析 7、房地產市場投資因素 六、全球宏觀經濟風險預警 第三節(jié) 全球富裕人群的市場調研分析 一、全球財富的發(fā)展規(guī)模 二、全球富裕人群及財富分布 三、全球富裕人士人口結構特點 四、富裕人群的心理因素分析 五、富裕人群的特點變化趨勢 第四節(jié) 全球富裕人士投資偏好分析 一、全球富裕人士資產配置偏好 二、全球富裕人士的投資種類偏好 三、富裕人士資產的投資區(qū)域偏好 四、全球富裕人士的嗜好投資分析 第五節(jié) 全球財富管理機構經營狀況分析 一、財富管理機構的主要業(yè)務模式 二、財富管理機構收入與利潤分析 三、財富管理機構成本與費用分析 四、財富管理機構盈利能力分析 五、財富管理機構資產回報率分析 六、財富管理機構存在的問題分析 七、財富管理機構經營的改善經驗 第六節(jié) 主要國家地區(qū)財富管理行業(yè)發(fā)展分析 一、美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經驗 1、美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程 2、美國財富管理的市場容量 3、美國財富管理的市場特征 4、美國財富管理的從業(yè)者分析 5、美國財富管理的服務模式 6、美國財富管理行業(yè)的典型案例 二、德國財富管理行業(yè)的發(fā)展經驗 1、德國財富管理的起源和發(fā)展 2、德國財富管理的市場容量 3、德國財富管理的市場特征 4、德國財富管理的從業(yè)者分析 5、德國財富管理行業(yè)的典型案例 三、法國財富管理行業(yè)的發(fā)展經驗 1、法國財富管理的發(fā)展情況分析 2、法國財富管理的市場容量 3、法國財富管理的市場特征 4、法國財富管理的從業(yè)者分析 5、法國財富管理行業(yè)的典型案例 四、瑞士財富管理行業(yè)的發(fā)展經驗 1、瑞士財富管理的發(fā)展情況分析 2、瑞士財富管理的市場容量 3、瑞士財富管理的市場特征 4、瑞士財富管理的從業(yè)者分析 5、瑞士財富管理行業(yè)的典型案例 五、日本財富管理行業(yè)的發(fā)展經驗 1、日本財富管理的發(fā)展情況分析 2、日本財富管理的市場容量 3、日本財富管理的市場特征 4、日本財富管理的從業(yè)者分析 5、日本財富管理行業(yè)的典型案例
第二部分 行業(yè)深度分析 【財富管理行業(yè)整體運行情況怎樣？行業(yè)各項經濟指標運行如何（規(guī)模、收入、利潤……）？市場供需形勢怎樣？財富管理消費市場與供需狀況形勢如何？】 第四章 我國財富管理行業(yè)整體運行指標分析 第一節(jié) 中國財富管理行業(yè)總體規(guī)模分析 一、企業(yè)數量結構分析 二、人員規(guī)模狀況分析 第二節(jié) 財富管理行業(yè)市場容量分析 一、高凈值人士財富的來源 二、高凈值人群的資產規(guī)模 三、高凈值人群的地域分布 四、高凈值人群的行為偏好 五、高凈值人群細分群體差異分析 六、高凈值人群財富管理渠道的選擇 第三節(jié) 中國財富管理行業(yè)財務指標分析 一、行業(yè)盈利能力分析 二、行業(yè)償債能力分析 三、行業(yè)營運能力分析 四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第五章 我國財富管理市場供需形勢分析 第一節(jié) 財富管理行業(yè)的市場供給分析 一、商業(yè)銀行財富管理的供給分析 二、保險公司財富管理的供給分析 三、信托公司財富管理的供給分析 四、基金與證券公司的供給分析 五、第三方財富管理機構的供給分析 第二節(jié) 我國財富管理行業(yè)需求情況 一、財富管理行業(yè)需求市場 二、財富管理行業(yè)客戶結構 三、財富管理行業(yè)需求的地區(qū)差異 四、我國財富管理行業(yè)供需平衡分析
第三部分 市場全景調研 【商業(yè)銀行、非商業(yè)銀行……各細分主體情況如何？非商業(yè)銀行板塊業(yè)務發(fā)展及發(fā)展形勢及變化怎樣？】 第六章 中國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務發(fā)展分析 第一節(jié) 商業(yè)銀行發(fā)展形勢分析 一、商業(yè)銀行當前的發(fā)展困境 二、商業(yè)銀行的經營轉型方向 三、商業(yè)銀行業(yè)務模式的選擇 第二節(jié) 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務發(fā)展概況 一、私人銀行的成立簡況 二、私人銀行的市場特征 三、私人銀行的客戶特征 四、私人銀行的客戶調研 第三節(jié) 商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務發(fā)展分析 一、私人銀行業(yè)務的發(fā)展規(guī)模 二、私人銀行網點布局及擴張趨勢 三、私人銀行的運行模式分析 四、私人銀行產品體系發(fā)展分析 五、私人銀行的品牌競爭分析 六、私人銀行的區(qū)域發(fā)展特色 七、私人銀行發(fā)展的關鍵因素 八、私人銀行未來發(fā)展趨勢預測 第四節(jié) 私人銀行財富管理業(yè)務簡況 一、商業(yè)銀行財富管理的分類 二、財富管理與一般理財業(yè)務的區(qū)別 三、商業(yè)銀行財富管理部門建設進展 四、商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務SWOT分析 第五節(jié) 財富管理型銀行與現行銀行的前景對比 一、財富管理型銀行的內涵 二、現行銀行盈利模式的缺陷 三、國際國內環(huán)境對銀行轉型的表現 四、成為財富管理型銀行的制約條件 五、財富管理型銀行的實踐路徑分析 第六節(jié) 商業(yè)銀行財富管理業(yè)務同業(yè)競爭分析 一、中資與外資財富管理業(yè)務競爭力對比 二、中資銀行財富管理業(yè)務競爭形態(tài)分析 三、全能銀行財富管理業(yè)務的發(fā)展戰(zhàn)略 1、客戶戰(zhàn)略 2、盈利模式 3、銷售模式 4、產品管理 5、運營管理 6、技術支持 7、風險管理 第七節(jié) 商業(yè)銀行財富管理的成本管理及其趨勢 一、商業(yè)銀行財富管理成本的運行趨勢 二、商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢 三、商業(yè)銀行開設財富管理業(yè)務的建議
第七章 中國非商業(yè)銀行財富管理形勢分析 第一節(jié) 信托機構財富管理業(yè)務分析 一、信托機構發(fā)展概況 二、信托機構財富管理業(yè)務競爭力分析 三、信托機構財富管理業(yè)務布局進展 四、信托機構財富管理產品發(fā)行分析 五、信托機構財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢預測 第二節(jié) 保險公司財富管理業(yè)務分析 一、保險公司發(fā)展概況 二、保險公司財富管理業(yè)務競爭力分析 1、保險公司的資產管理規(guī)模分析 2、市場對保險公司財富管理的需求 3、保險公司在財富管理業(yè)務中的作用 4、保險公司的人力資源狀況分析 5、保險公司開展財富管理業(yè)務SWOT分析 三、保險公司財富管理業(yè)務發(fā)展趨勢預測 第三節(jié) 證券公司財富管理業(yè)務分析 一、證券公司發(fā)展概況 二、證券公司財富管理業(yè)務競爭力分析 三、證券公司財富管理業(yè)務布局進展 第四節(jié) 基金公司財富管理業(yè)務分析 一、基金公司發(fā)展概況 二、基金公司財富管理業(yè)務競爭力分析 三、基金公司財富管理業(yè)務布局趨勢預測 第五節(jié) 第三方理財機構財富管理業(yè)務分析 一、第三方理財機構發(fā)展概況 二、第三方理財機構財富管理業(yè)務競爭力分析 三、第三方理財機構業(yè)務布局進展 四、海外第三方理財的商業(yè)模式分析 1、保險類第三方理財模式 2、基金類第三方理財模式 3、綜合類第三方理財模式 4、產品評估類第三方理財模式 五、第三方理財機構財富管理業(yè)務的建議
第八章 我國財富管理行業(yè)營銷趨勢及策略分析 第一節(jié) 財富管理行業(yè)銷售渠道分析 一、營銷分析與營銷模式推薦 二、財富管理營銷環(huán)境分析與評價 三、銷售渠道存在的主要問題 四、營銷渠道發(fā)展趨勢與策略 第二節(jié) 財富管理行業(yè)營銷策略分析 一、中國財富管理營銷概況 二、財富管理營銷策略探討 第三節(jié) 財富管理營銷的發(fā)展趨勢 一、財富管理與客戶營銷分析 二、銀行業(yè)財富管理的未來趨勢 三、未來財富管理市場營銷的關鍵因素 四、中國財富管理營銷的趨勢預測 第四節(jié) 財富管理市場營銷模式與面臨的挑戰(zhàn) 一、財富管理市場營銷模式總結 二、財富管理市場營銷模式創(chuàng)新分析 三、財富管理市場營銷面臨的挑戰(zhàn)
第四部分 競爭格局分析 【財富管理市場競爭程度怎樣？集中度有什么變化？品牌企業(yè)占有率有什么變化？重點領域并購重組有什么趨勢？波特五力分析、SWOT分析結果如何？】 第九章 中國重點區(qū)域財富管理行業(yè)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/SPAN> 第一節(jié) 傳統高凈值人士聚集區(qū)域 一、上海市財富管理業(yè)務投資可行性 1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 2、富裕人群的規(guī)模與特征 3、財富管理機構競爭分析 4、財富管理業(yè)務投資風險 5、財富管理業(yè)務投資前景 二、北京市財富管理業(yè)務投資可行性 1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 2、富裕人群的規(guī)模與特征 3、財富管理機構競爭分析 4、財富管理業(yè)務投資風險 5、財富管理業(yè)務投資前景 三、江蘇省財富管理業(yè)務投資可行性 1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 2、富裕人群的規(guī)模與特征 3、財富管理業(yè)務投資風險 4、財富管理業(yè)務投資前景 四、廣東省財富管理業(yè)務投資可行性 1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 2、富裕人群的規(guī)模與特征 3、財富管理機構競爭分析 4、財富管理業(yè)務投資風險 5、財富管理業(yè)務投資前景 五、浙江省財富管理業(yè)務投資可行性 1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 2、富裕人群的規(guī)模與特征 3、財富管理機構競爭分析 4、財富管理業(yè)務投資風險 5、財富管理業(yè)務投資前景 第二節(jié) 高凈值人士快速增長區(qū)域 一、天津市財富管理業(yè)務投資可行性 1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 2、富裕人群的規(guī)模與特征 3、財富管理機構競爭分析 4、財富管理業(yè)務投資風險 5、財富管理業(yè)務投資前景 二、湖南省財富管理業(yè)務投資可行性 1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 2、富裕人群的規(guī)模與特征 3、財富管理業(yè)務投資風險 4、財富管理業(yè)務投資前景 三、湖北省財富管理業(yè)務投資可行性 1、經濟金融環(huán)境發(fā)展簡述 2、富裕人群的規(guī)模與特征 3、財富管理業(yè)務投資前景
第十章 2017-2022年財富管理行業(yè)競爭形勢及策略 第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析 一、財富管理行業(yè)競爭結構分析 二、財富管理行業(yè)集中度分析 三、財富管理行業(yè)SWOT分析 第二節(jié) 中國財富管理行業(yè)競爭格局綜述 一、財富管理行業(yè)競爭概況 二、中國財富管理行業(yè)競爭力分析 三、中國財富管理產品（服務）競爭力優(yōu)勢分析 第三節(jié) 現代化財富管理中心競爭策略研究 一、概述 二、客戶管理策略 1、客戶細分與目標客戶的選擇 2、差異化營銷策略 3、客戶管理模式探討 三、服務市場營銷組合策略 1、分銷渠道管理 2、產品管理 3、服務品質的管理 第四節(jié) 中國財富管理市場多級競爭格局正在形成 一、銀行業(yè)競爭格局 二、保險行業(yè)競爭格局 三、券商行業(yè)競爭格局 四、信托行業(yè)競爭格局 五、基金行業(yè)競爭格局 六、第三方理財行業(yè)競爭格局
第十一章 2017-2022年財富管理行業(yè)領先企業(yè)經營形勢分析 第一節(jié) 銀行類企業(yè)經營形勢分析 一、廣發(fā)銀行股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)資產規(guī)模 3、企業(yè)經營狀況 4、理財產品收益 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 二、華夏銀行股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)業(yè)務范圍 3、企業(yè)經營狀況 4、理財產品收益 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)區(qū)域發(fā)展 三、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 3、企業(yè)經營狀況 4、理財產品收益 5、企業(yè)償債能力 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 四、中國工商銀行股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、理財產品收益 5、企業(yè)發(fā)展能力 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 五、中國銀行股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)資產規(guī)模 3、企業(yè)經營狀況 4、理財產品收益 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 第二節(jié) 基金類企業(yè)經營形勢分析 一、華夏基金管理有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)基金規(guī)模 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 二、博時基金管理有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)基金規(guī)模 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 三、易方達基金管理有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)基金規(guī)模 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 四、銀華基金管理有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)基金規(guī)模 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 五、建信基金管理有限責任公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)基金規(guī)模 3、基金業(yè)績狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 第三節(jié) 保險類企業(yè)經營形勢分析 一、中國人壽保險股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)業(yè)務分類 3、基金業(yè)績狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶資源 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 二、陽光人壽保險股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)SWOT分析 8、企業(yè)前景展望 三、新華人壽保險股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)SWOT分析 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)前景展望 8、企業(yè)戰(zhàn)略分析 四、中國人民保險集團股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)盈利能力 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)前景展望 五、光大永明人壽保險有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶資源 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)前景展望 第四節(jié) 券商類企業(yè)經營形勢分析 一、中信證券股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 二、廣發(fā)證券股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)產品結構 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 三、華泰證券股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)產品結構 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 四、國泰君安證券股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)產品結構 5、企業(yè)前景展望 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)競爭分析 五、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)組織結構 5、企業(yè)產品分析 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)網點分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 第五節(jié) 信托類企業(yè)經營形勢分析 一、中融國際信托有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)產品分析 3、企業(yè)組織構架 4、企業(yè)經營狀況 5、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 6、企業(yè)服務模式 7、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 二、中國對外經濟貿易信托有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)產品分析 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 三、吉林省信托有限責任公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)財務分析 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)產品分析 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 四、中誠信托有限責任公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)組織結構 3、企業(yè)經營狀況 4、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 5、企業(yè)產品分析 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)前景展望 五、平安信托有限責任公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)產品分析 3、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 4、企業(yè)資產規(guī)模 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 第六節(jié) 第三方理財企業(yè)經營形勢分析 一、諾亞（中國）控股有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)理財產品分析 3、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 4、企業(yè)盈利分析 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)組織構架 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 二、上海好買信投資管理有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)重點產品 3、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 4、企業(yè)資產規(guī)模 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)融資模式 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 三、海銀財富管理有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)資產狀況 3、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 4、企業(yè)產品分析 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)發(fā)展前景 四、深圳市啟元財富投資顧問有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)產品分析 3、企業(yè)發(fā)展動態(tài) 4、企業(yè)資產規(guī)模 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)銷售業(yè)績 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析 五、上海瑞盈財富管理有限公司 1、企業(yè)發(fā)展概況 2、企業(yè)產品分析 3、企業(yè)發(fā)展能力 4、企業(yè)研究水平 5、企業(yè)客戶服務模式 6、企業(yè)業(yè)務規(guī)模 7、企業(yè)銷售分布 8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析
第五部分 發(fā)展前景展望 【要想在如今競爭激烈的市場上站穩(wěn)腳跟，應緊隨市場的腳步向前發(fā)展進步，那么未來財富管理行業(yè)發(fā)展前景怎樣？有些什么樣的變化趨勢？投資機會在哪里？】 第十二章 2017-2022年財富管理行業(yè)前景及趨勢 第一節(jié) 2017-2022年財富管理市場發(fā)展前景 一、2017-2022年財富管理市場發(fā)展?jié)摿?/SPAN> 二、2017-2022年財富管理市場發(fā)展前景展望 三、2017-2022年財富管理細分行業(yè)發(fā)展前景分析 第二節(jié) 2017-2022年財富管理市場發(fā)展趨勢預測 一、2017-2022年財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢 二、2017-2022年細分市場發(fā)展趨勢預測 第三節(jié) 2017-2022年中國財富管理行業(yè)供需預測 一、2017-2022年中國財富管理行業(yè)供給預測 二、2017-2022年中國財富管理行業(yè)業(yè)務收入預測 三、2017-2022年中國財富管理行業(yè)需求預測
第十三章 財富管理行業(yè)投資機會與風險防范 第一節(jié) 財富管理行業(yè)投融資情況 一、行業(yè)資金渠道分析 二、固定資產投資分析 三、財富管理行業(yè)投資現狀分析 四、海外投資市場發(fā)展分析 1、海外的投資規(guī)模分析 2、海外的投資目的分析 3、海外的投資標的分析 4、海外投資計劃的趨勢 第二節(jié) 財富管理行業(yè)投資風險及防范 一、政策風險及防范 二、供求風險及防范 三、管理風險及防范 第三節(jié) 中國財富管理行業(yè)發(fā)展建議 一、財富管理行業(yè)未來發(fā)展方向 二、財富管理行業(yè)主要投資建議 三、中國財富管理企業(yè)融資分析
第六部分 發(fā)展戰(zhàn)略研究 【財富管理行業(yè)面臨哪些困境？有哪些扶持政策？在轉型升級、發(fā)展戰(zhàn)略、管理經營、投融資方面需要注意哪些問題？需要采取哪些策略？具體有哪些注意點？】 第十四章 財富管理行業(yè)面臨的困境及對策 第一節(jié) 財富管理行業(yè)面臨的困境 一、中國財富管理行業(yè)發(fā)展的主要困境 二、財富管理企業(yè)面臨的困境及對策 三、國內財富管理企業(yè)的出路分析 第二節(jié) 中國財富管理行業(yè)存在的問題及對策 一、中國財富管理行業(yè)存在的問題 1、財富中心的定位問題 2、考核及利益分配問題 3、團隊建設問題 4、客戶關系管理問題 二、財富管理行業(yè)發(fā)展的建議對策 第三節(jié) 中國財富管理市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)與對策 一、中國財富管理市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn) 二、中國財富管理市場發(fā)展對策 三、中研普華建議
第十五章 財富管理行業(yè)案例分析研究 第一節(jié) 財富管理服務案例分析 一、財富管理服務成功案例分析 二、財富管理服務失敗案例分析 三、經驗借鑒 第二節(jié) 財富管理細分行業(yè)案例分析 一、銀行類發(fā)展案例分析 二、證券類發(fā)展案例分析 三、信托類發(fā)展案例分析 四、基金類發(fā)展案例分析 五、保險類發(fā)展案例分析 六、第三方理財發(fā)展案例分析
第十六章 研究結論及發(fā)展建議 第一節(jié) 財富管理行業(yè)研究結論及建議 第二節(jié) 財富管理子行業(yè)研究結論及建議 第三節(jié) 財富管理行業(yè)的政策建議 一、相關法律法規(guī)的健全 二、金融體系市場的完善 三、外匯管制及境外投資的規(guī)范 四、金融基礎設施的完善 五、金融監(jiān)管的加強 第四節(jié) 中研普華財富管理行業(yè)發(fā)展建議 一、行業(yè)發(fā)展策略建議 二、行業(yè)投資方向建議 三、行業(yè)投資方式建議
圖表目錄 圖表：2014-2016年全球財富管理行業(yè)市場規(guī)模 圖表：2014-2016年中國財富管理行業(yè)市場規(guī)模 圖表：細分人群在資產配置上的差異 圖表：2014-2016年LP投資熱點行業(yè) 圖表：2014-2016年陽光私募發(fā)行數量與規(guī)模 圖表：國內私人銀行的使用率及未來使用計劃 圖表：國內私人銀行的主要使用目的 圖表：國內私人銀行的選擇標準 圖表：意向購買的私人銀行產品 圖表：私人銀行產品滿意度分析 圖表：中資私人銀行網點布局 圖表：中資私人銀行的運行模式 圖表：中信銀行私人銀行服務體系 圖表：商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務的品牌知名度 圖表：私人銀行的客戶數量占比 圖表：基于供需融合的私人銀行發(fā)展 圖表：國外私人銀行的客戶細分與差異化增值服務 圖表：我國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務分類圖 圖表：部分中資銀行的財富管理客戶細分標準 圖表：商業(yè)銀行多標準細分客戶 圖表：瑞士銀行獲得新客戶的來源 圖表：歐洲私人銀行與北美經紀業(yè)務的盈利模式比較 圖表：2017-2022年銀行業(yè)主營業(yè)務收入預測 圖表：2017-2022年銀行業(yè)業(yè)務需求容量預測 圖表：2017-2022年證券行業(yè)主營業(yè)務收入預測 圖表：2017-2022年證券行業(yè)市場規(guī)模預測 圖表：2017-2022年保險業(yè)主營業(yè)務收入預測 圖表：2017-2022年保險業(yè)市場規(guī)模預測 圖表：2017-2022年信托行業(yè)主營業(yè)務收入預測 圖表：2017-2022年信托行業(yè)市場規(guī)模預測 圖表：2017-2022年第三方理財行業(yè)主營業(yè)務收入預測
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