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第一部分 產(chǎn)業(yè)環(huán)境透視 第一章 造紙行業(yè)發(fā)展概述 1 第一節(jié) 造紙行業(yè)概述 1 一、定義 1 二、分類 2 三、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值挖掘 3 第二節(jié) 2013-2015年中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 5 一、中國GDP分析 5 1、概述 5 2、現(xiàn)狀及問題 7 二、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)分析 8 1、概述 8 2、現(xiàn)狀及問題 9 三、城鄉(xiāng)居民收入分析 14 1、概述 14 2、現(xiàn)狀及問題 17 四、全社會固定資產(chǎn)投資分析 19 1、概述 19 2、特征 21 第三節(jié) 最近3-5年中國造紙行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 24 一、盈利性 24 二、成長速度 25 三、附加值的提升空間 28 四、進(jìn)入壁壘／退出機(jī)制 29 五、風(fēng)險(xiǎn)性 31 六、行業(yè)周期 34 七、競爭激烈程度指標(biāo) 36 八、行業(yè)及其主要子行業(yè)成熟度分析 37
第二章 全球造紙行業(yè)市場分析 39 第一節(jié) 全球造紙行業(yè)市場發(fā)展情況 39 一、全球經(jīng)濟(jì)形勢分析 39 二、全球造紙行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 40 1、國際造紙工業(yè)發(fā)展重心繼續(xù)向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移 40 2、造紙?jiān)蠈⑹歉鲊鵂帄Z的焦點(diǎn) 41 3、綠色低碳之路引領(lǐng)世界造紙工業(yè)持續(xù)發(fā)展 41 4、國際大型制漿造紙裝備供應(yīng)仍處于壟斷局面 41 四、經(jīng)濟(jì)全球化下國外造紙及紙制品開發(fā)的策略 42 第二節(jié) 全球造紙行業(yè)市場分析 44 一、全球造紙行業(yè)市場分析 44 二、全球造紙行業(yè)發(fā)展變局 44 三、全球重要區(qū)域市場分析 44 1、歐洲市場分析 44 2、美洲市場分析 47 3、亞洲市場分析 49 第三節(jié) 全球領(lǐng)先的造紙企業(yè)分析 50 一、美國國際紙業(yè)（InternationalPaper） 50 1、概述 50 2、經(jīng)營狀況 51 3、在華擴(kuò)展 51 4、競爭優(yōu)勢 51 二、芬蘭斯道拉恩索（StoraEnso） 52 1、概述 52 2、經(jīng)營狀況 52 3、在華擴(kuò)展 53 4、競爭優(yōu)勢 53 三、芬蘭UPM（UPM-KymmeneCorporation） 54 1、概述 54 2、經(jīng)營狀況 54 3、在華擴(kuò)展 55 4、競爭優(yōu)勢 55 四、日本王子制紙株式會社（OJIPaperCompany） 56 1、概述 56 2、經(jīng)營狀況 56 3、在華擴(kuò)展 56 4、競爭優(yōu)勢 56
第三章 造紙行業(yè)政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 58 第一節(jié) 行業(yè)政策環(huán)境分析 58 一、行業(yè)監(jiān)管體制 58 二、相關(guān)政策及發(fā)展規(guī)劃 59 第二節(jié) 行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 60 一、中國宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀 60 1、居民人均GDP增長 60 2、居民收入增長情況 62 3、宏觀環(huán)境對造紙行業(yè)的影響 63 二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)展望 65 第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析 75 二、造紙需求結(jié)構(gòu)變化 75 三、社會環(huán)境變化 75 第四節(jié) 行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 78 一、造紙技術(shù)分析 78 二、造紙技術(shù)發(fā)展水平 79 三、行業(yè)主要技術(shù)發(fā)展趨勢 79
第二部分 行業(yè)深度分析 第四章 中國造紙行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 81 第一節(jié) 中國造紙行業(yè)發(fā)展分析 81 一、中國造紙行業(yè)發(fā)展歷程 81 二、我國造紙行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析 82 三、中國造紙行業(yè)發(fā)展面臨問題 84 1、原料供應(yīng)問題 84 2、創(chuàng)新能力問題 85 3、環(huán)境污染問題 85 4、發(fā)展規(guī)模問題 85 四、中國造紙行業(yè)發(fā)展趨勢分析 85 1、造紙工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變 86 2、資源能源環(huán)境約束加劇 86 3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整加快 87 第二節(jié) 中國造紙行業(yè)運(yùn)行分析 88 一、造紙行業(yè)運(yùn)行規(guī)模分析 88 二、造紙行業(yè)運(yùn)營狀況分析 88 1、盈利能力 89 2、營運(yùn)能力 90 3、償債能力 90 4、發(fā)展能力 90 5、總體評價(jià) 90 第三節(jié) 中國造紙行業(yè)競爭分析 91 一、造紙細(xì)分市場之間的競爭 91 1、子行業(yè)綜合競爭力分析 91 2、子行業(yè)SWOT分析 91 3、子行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 94 二、各類造紙企業(yè)內(nèi)部競爭 96
第五章 中國造紙市場分析 98 第一節(jié) 2013-2015年中國造紙行業(yè)供需分析 98 一、供應(yīng)情況分析 98 二、需求情況分析 98 1、內(nèi)需分析 98 2、外需分析 102 第二節(jié) 2013-2015年中國造紙價(jià)格走勢及影響因素分析 103 一、2013-2015年造紙價(jià)格現(xiàn)狀 103 二、價(jià)格走勢趨勢分析 104 第三節(jié) 對中國造紙市場的分析及思考 104 一、造紙市場分析 104 1、概述 104 2、現(xiàn)狀分析 105 3、問題分析 106 二、造紙市場變化的方向 107 1、大力推進(jìn)造紙行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 108 2、發(fā)展林漿紙一體化行業(yè)新思路 108 3、堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保雙贏模式 110 三、中國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新思路 111 1、紙業(yè)“綠色藍(lán)圖” 111 2、現(xiàn)代林紙一體化 111 四、對中國造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考 113 1、拓展新產(chǎn)品市場 113 2、國際化戰(zhàn)略 114 3、提高設(shè)備性價(jià)比 114 4、并購重組 114 5、重視環(huán)保 115
第六章 造紙行業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 116 第一節(jié) 造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 116 一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 116 二、主要環(huán)節(jié)的增值空間 117 1、上游：積極開拓和并購林業(yè)資源 117 2、下游：重新整合產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值 117 三、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 117 第二節(jié) 造紙上游行業(yè)分析 118 一、造紙成本構(gòu)成 118 二、2013-2015年上游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 119 三、2016-2020年上游行業(yè)發(fā)展趨勢 120 四、上游行業(yè)對造紙行業(yè)的影響 121 第三節(jié) 造紙下游行業(yè)分析 122 一、造紙下游行業(yè)分布 122 二、2013-2015年下游行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 122 三、2016-2020年下游行業(yè)發(fā)展趨勢 124 四、下游需求對造紙行業(yè)的影響 124
第三部分 競爭格局分析 第七章 造紙重點(diǎn)企業(yè)分析 126 第一節(jié) 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 126 一、企業(yè)概況 126 二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 127 三、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 128 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 129 第二節(jié) 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 130 一、企業(yè)概況 130 二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 131 三、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 133 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 134 第三節(jié) 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 136 一、企業(yè)概況 136 二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 137 三、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 139 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 141 第四節(jié) 齊峰新材料股份有限公司 142 一、企業(yè)概況 142 二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 143 三、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 145 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 146 第五節(jié) 恒豐紙業(yè)股份有限公司 146 一、企業(yè)概況 146 二、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 147 三、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 149 四、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略分析 150
第八章 造紙行業(yè)行業(yè)競爭形勢 151 第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析 151 一、造紙行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 151 1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭 151 2、潛在進(jìn)入者分析 151 3、替代品威脅分析 152 4、供應(yīng)商議價(jià)能力 153 5、客戶議價(jià)能力 154 二、造紙行業(yè)集中度分析 155 1、造紙及紙制品市場集中度分析 155 2、造紙及紙制品區(qū)域集中度分析 159 三、造紙行業(yè)SWOT分析 163 1、優(yōu)勢 165 2、劣勢 165 3、機(jī)會 165 4、威脅 165 第二節(jié) 中國造紙企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 166 一、造紙企業(yè)主要類型 166 二、造紙企業(yè)資本運(yùn)作分析 166 三、造紙企業(yè)國際競爭力分析 170 第三節(jié) 造紙行業(yè)競爭趨勢分析 182 一、造紙行業(yè)未來競爭格局和特點(diǎn) 182 1、國際造紙工業(yè)發(fā)展重心繼續(xù)向新興經(jīng)濟(jì)體轉(zhuǎn)移 184 2、造紙?jiān)蠈⑹歉鲊鵂帄Z的焦點(diǎn) 184 3、綠色低碳之路引領(lǐng)世界造紙工業(yè)持續(xù)發(fā)展 184 4、國際大型制漿造紙裝備供應(yīng)仍處于壟斷局面 185 二、國內(nèi)造紙企業(yè)競爭能力提升途徑 185 1、拓展新產(chǎn)品市場 185 2、國際化戰(zhàn)略 185 3、提高設(shè)備性價(jià)比 186 4、并購重組 186 5、重視環(huán)保 186
第四部分 行業(yè)投資分析 第九章 中國造紙行業(yè)投資機(jī)遇分析 187 第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展機(jī)遇 187 一、行業(yè)經(jīng)營模式突破 187 二、造紙企業(yè)發(fā)展機(jī)遇 188 1、加強(qiáng)政策扶持，推進(jìn)林紙發(fā)展 188 2、鼓勵(lì)自主研發(fā)，發(fā)展國產(chǎn)裝備 188 3、完善激勵(lì)政策，推進(jìn)節(jié)能減排 188 4、增加廢紙回用，引導(dǎo)綠色消費(fèi) 188 5、制定修訂標(biāo)準(zhǔn)，完善標(biāo)準(zhǔn)體系 189 6、完善外資政策，引導(dǎo)外資投向 189 7、加大支持力度，促進(jìn)境外投資 189 8、加大投資力度，開拓融資渠道 189 9、建立健全機(jī)制，應(yīng)對貿(mào)易摩擦 190 10、發(fā)揮中介作用，推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施 190 第二節(jié) 行業(yè)投資形勢分析 190 一、行業(yè)發(fā)展格局 190 二、行業(yè)進(jìn)入壁壘 193 三、盈利模式分析 194 第三節(jié) 2016-2020年造紙行業(yè)發(fā)展的影響因素 195 一、有利因素 195 1、政策機(jī)遇 195 2、市場機(jī)遇 199 二、不利因素 201 1、原料供求矛盾突出 201 2、自主創(chuàng)新能力不強(qiáng) 203 3、技術(shù)裝備水平不高 203 4、節(jié)能減排任務(wù)艱巨 204 5、企業(yè)規(guī)模仍然偏小 205 6、林紙一體化支持乏力 205 第四節(jié) 2016-2020年造紙行業(yè)投資價(jià)值評估分析 205 一、行業(yè)投資效益分析 205 二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的空白點(diǎn)分析 207 三、投資回報(bào)率比較高的投資方向 207
第十章 中國造紙行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)及對策分析 211 第一節(jié) 行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 211 一、投資政策風(fēng)險(xiǎn)分析 211 1、產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 211 2、環(huán)保政策風(fēng)險(xiǎn) 211 3、國際貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn) 211 二、投資技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 212 三、投資市場風(fēng)險(xiǎn)分析 212 1、產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn) 212 2、需求放緩風(fēng)險(xiǎn) 213 3、原材料供求矛盾風(fēng)險(xiǎn) 213 四、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險(xiǎn) 213 第二節(jié) 中研普華專家行業(yè)投資機(jī)會與建議 214 一、行業(yè)投資機(jī)會分析 214 二、行業(yè)主要投資建議 217 第三節(jié) 行業(yè)發(fā)展趨勢與預(yù)測分析 218 一、發(fā)展趨勢分析 218 1、區(qū)域競爭格局分析 221 2、重點(diǎn)區(qū)域競爭格局預(yù)測 222 二、發(fā)展前景預(yù)測 225 1、市場供需預(yù)測 225 （1）供給預(yù)測分析 225 （2）需求預(yù)測分析 227 2、行業(yè)盈利預(yù)測 230
第十一章 中研普華投資的建議及觀點(diǎn) 234 第一節(jié) 造紙行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 234 一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃 234 二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略 235 三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略 236 四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃 236 五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 236 1、拓展新產(chǎn)品市場 236 2、國際化戰(zhàn)略 236 3、提高設(shè)備性價(jià)比 237 4、并購重組 237 5、重視環(huán)保 238 六、營銷品牌戰(zhàn)略 238 七、競爭戰(zhàn)略規(guī)劃 239 1、大力推進(jìn)造紙行業(yè)轉(zhuǎn)型升級 239 2、發(fā)展林漿紙一體化行業(yè)新思路 239 3、堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)保雙贏模式 241 第二節(jié) 行業(yè)應(yīng)對策略 242 一、把握國家投資的契機(jī) 242 二、競爭性戰(zhàn)略聯(lián)盟的實(shí)施 246 三、企業(yè)自身應(yīng)對策略 250 第三節(jié) 市場的重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實(shí)施 255 一、實(shí)施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略的必要性 255 二、合理確立重點(diǎn)客戶 256 三、對重點(diǎn)客戶的營銷策略 257 四、強(qiáng)化重點(diǎn)客戶的管理 259 五、實(shí)施重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略要重點(diǎn)解決的問題 260
圖表目錄 圖表：“林漿紙一體化”產(chǎn)業(yè)鏈模式 4 圖表：2013-2015年中國GDP環(huán)比和同比增長速度 5 圖表：2013-2015年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP） 6 圖表：2014-2016年中國居民消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI） 9 圖表：2014-2015年中國全社會固定資產(chǎn)投資一覽表 21 圖表：2011-2015年中國全社會固定資產(chǎn)投資增長表 22 圖表：2012-2015年中國造紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額 25 圖表：2012-2015年中國造紙行業(yè)大中型企業(yè)利潤總額 25 圖表：造紙行業(yè)新環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求 31 圖表：造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)周期 35 圖表：2011年以來國家出臺的重點(diǎn)政策一覽表 58 圖表：2013-2015年中國GDP環(huán)比和同比增長速度 60 圖表：2013-2015年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP） 61 圖表：2011-2015年全國居民人均可支配收入 62 圖表：下游行業(yè)主要用造紙產(chǎn)品升級方向 75 圖表：2012-2015年我國造紙行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額 88 圖表：2011-2015年中國造紙行業(yè)利潤總額累計(jì)增長率 89 圖表：造紙細(xì)分行業(yè)競爭力評價(jià) 91 圖表：2011-2015年全國造紙企業(yè)及龍頭企業(yè)產(chǎn)量對比 96 圖表：2015年中國各種紙種消費(fèi)占比 99 圖表：2013-2015年造紙行業(yè)銷售產(chǎn)值變化及增長率 100 圖表：2012-2015年紙及紙板表觀消費(fèi)量 101 圖表：2012-2015年紙及紙板表觀消費(fèi)量變化及增速 101 圖表：下游行業(yè)主要用造紙產(chǎn)品升級方向 102 圖表：2013-2015年造紙及紙制品業(yè)出廠價(jià)格指數(shù)變化 104 圖表：造紙行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 116 圖表：2013-2015年我國印刷行業(yè)銷售產(chǎn)值 123 圖表：2015年山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 127 圖表：2015年山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)及負(fù)債構(gòu)成情況 127 圖表：2015年山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司資產(chǎn)及負(fù)債情況 128 圖表：2014-2015年山東太陽紙業(yè)股份有限公司季度主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 131 圖表：2014-2015年山東太陽紙業(yè)股份有限公司季度資產(chǎn)負(fù)債表 132 圖表：2014-2015年山東太陽紙業(yè)股份有限公司季度利潤表 132 圖表：2014-2015年山東太陽紙業(yè)股份有限公司季度現(xiàn)金流量表 133 圖表：2015年華泰股份主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 137 圖表：2014年華泰股份主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 137 圖表：2014-2015年華泰股份季度資產(chǎn)負(fù)債表 138 圖表：2014-2015年華泰股份季度利潤表 138 圖表：2014-2015年華泰股份季度現(xiàn)金流量表 139 圖表：2015年齊峰新材主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 143 圖表：2014年齊峰新材主營業(yè)務(wù)構(gòu)成 143 圖表：2014-2015年齊峰新材季度資產(chǎn)負(fù)債表 144 圖表：2014-2015年齊峰新材季度利潤表 144 圖表：2014-2015年齊峰新材季度現(xiàn)金流量表 145 圖表：2014-2015年恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成 147 圖表：2014-2015年恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司重要指標(biāo) 148 圖表：2014-2015年恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)負(fù)債表 148 圖表：2014-2015年恒豐紙業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司其他重要指標(biāo) 149 圖表：造紙行業(yè)SWOT戰(zhàn)略分析 164 圖表：中國紙業(yè)投資總公司資源 175 圖表：組織能力分析示意圖 177 圖表：揚(yáng)木APMP單位成本分析 179 圖表：造紙行業(yè)經(jīng)營模式 187 圖表：我國造紙行業(yè)區(qū)域布局規(guī)劃 222 圖表：2016-2020年造紙及紙制品業(yè)產(chǎn)量情況預(yù)測 225 圖表：2016-2020年中國造紙行業(yè)紙漿產(chǎn)量預(yù)測 226 圖表：2016-2020年中國造紙行業(yè)機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量預(yù)測 226 圖表：2016-2020年中國造紙行業(yè)紙制品產(chǎn)量預(yù)測 227 圖表：2016-2020年中國造紙行業(yè)表觀消費(fèi)量預(yù)測值 228 圖表：2016-2020年中國造紙行業(yè)紙漿表觀消費(fèi)量預(yù)測 229 圖表：2016-2020年中國造紙行業(yè)機(jī)制紙及紙板表觀消費(fèi)量預(yù)測 229 圖表：2016-2020年中國造紙行業(yè)機(jī)制紙及紙板表觀消費(fèi)量預(yù)測 230 圖表：2014-2015年造紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)季度盈利情況分析 231 圖表：2016-2020年造紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)盈利預(yù)測 232 圖表：2016-2020年造紙行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)盈利預(yù)測分析 232
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