2025年餐飲外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全景研究及市場(chǎng)前景
餐飲外賣行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)場(chǎng)景深度融合的典型賽道,近年來(lái)在技術(shù)迭代、消費(fèi)分層及全球化布局的驅(qū)動(dòng)下,逐步從流量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)。本報(bào)告從行業(yè)生態(tài)重構(gòu)、價(jià)值鏈升級(jí)及區(qū)域市場(chǎng)滲透等維度切入,揭示其通過(guò)“技術(shù)+供應(yīng)鏈+數(shù)據(jù)”三位一體模式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)的核心邏輯。當(dāng)前,行業(yè)面臨成本結(jié)構(gòu)優(yōu)化、用戶留存深化及全球化合規(guī)三大挑戰(zhàn),但下沉市場(chǎng)潛力釋放、健康消費(fèi)升級(jí)及ESG轉(zhuǎn)型需求為龍頭企業(yè)帶來(lái)結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。建議投資者聚焦供應(yīng)鏈整合能力突出、技術(shù)護(hù)城河深厚且全球化布局前瞻的企業(yè),同時(shí)警惕政策不確定性及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。
一、行業(yè)背景
餐飲外賣行業(yè)的興起與城鎮(zhèn)化進(jìn)程、消費(fèi)習(xí)慣變遷及技術(shù)革新密切相關(guān)。早期行業(yè)以電話訂餐為主,隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)普及與即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)完善,外賣平臺(tái)通過(guò)整合餐飲商戶與消費(fèi)者需求,形成“線上點(diǎn)餐-即時(shí)配送-用戶評(píng)價(jià)”的閉環(huán)生態(tài)。當(dāng)前,行業(yè)已進(jìn)入3.0時(shí)代,以智能化調(diào)度、綠色包裝及全球化布局為核心特征,同時(shí)受政策監(jiān)管、經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)及全球化競(jìng)爭(zhēng)影響。
二、餐飲外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 市場(chǎng)規(guī)模與競(jìng)爭(zhēng)格局
餐飲外賣行業(yè)已形成“雙寡頭主導(dǎo)、垂直平臺(tái)突圍”的格局。頭部平臺(tái)通過(guò)全品類覆蓋、全時(shí)段運(yùn)營(yíng)及全場(chǎng)景滲透鞏固壁壘,中小平臺(tái)則聚焦細(xì)分領(lǐng)域(如健康餐、高端餐飲)實(shí)現(xiàn)差異化生存。下沉市場(chǎng)成為增長(zhǎng)引擎,三四線城市滲透率快速提升,縣域市場(chǎng)訂單量年增速顯著,部分區(qū)域性平臺(tái)通過(guò)“鄉(xiāng)鎮(zhèn)團(tuán)長(zhǎng)制”等策略實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布《2025-2030年中國(guó)餐飲外賣行業(yè)全景研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示分析
2. 消費(fèi)特征與場(chǎng)景
核心消費(fèi)群體為Z世代及新中產(chǎn),注重便捷性、健康屬性及個(gè)性化體驗(yàn)。消費(fèi)場(chǎng)景從正餐延伸至早餐、下午茶、夜宵等全時(shí)段場(chǎng)景,非餐品類(如生鮮、藥品)外賣滲透率提升,成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。外賣與文旅、教育等領(lǐng)域的跨界融合加速,例如景區(qū)通過(guò)外賣平臺(tái)推出主題套餐,單日銷量破萬(wàn)單。
3. 供應(yīng)鏈與運(yùn)營(yíng)模式
頭部平臺(tái)通過(guò)自建中央廚房、預(yù)制菜工廠及冷鏈物流體系實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與高效配送,同時(shí)通過(guò)AI算法優(yōu)化調(diào)度系統(tǒng),縮短平均配送時(shí)長(zhǎng)。中小商戶則通過(guò)接入第三方配送平臺(tái)降低運(yùn)營(yíng)成本,部分品牌通過(guò)“工廠+門店”模式實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。數(shù)字化工具貫穿商戶運(yùn)營(yíng)、用戶營(yíng)銷及供應(yīng)鏈管理全鏈路,例如通過(guò)小程序、社群運(yùn)營(yíng)提升用戶粘性。
三、核心挑戰(zhàn)
1. 成本壓力與利潤(rùn)空間
原材料成本、騎手薪酬及平臺(tái)傭金上漲擠壓利潤(rùn)空間,部分中小商戶通過(guò)推出高附加值產(chǎn)品、優(yōu)化包裝設(shè)計(jì)及提升運(yùn)營(yíng)效率緩解壓力,但行業(yè)整體利潤(rùn)率仍面臨挑戰(zhàn)。
2. 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新瓶頸
產(chǎn)品配方、包裝設(shè)計(jì)及營(yíng)銷策略的同質(zhì)化導(dǎo)致消費(fèi)者忠誠(chéng)度下降,品牌需通過(guò)持續(xù)研發(fā)投入、跨界聯(lián)名及場(chǎng)景創(chuàng)新突破競(jìng)爭(zhēng)壁壘。例如,部分品牌通過(guò)推出地域特色菜品、聯(lián)名IP主題套餐吸引用戶。
3. 食品安全與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
行業(yè)對(duì)原料溯源、加工流程及配送衛(wèi)生提出更高要求,平臺(tái)需投入資源完善質(zhì)量管控體系,例如通過(guò)區(qū)塊鏈溯源技術(shù)實(shí)現(xiàn)“一碼溯源”,降低投訴率。同時(shí),政策監(jiān)管趨嚴(yán),平臺(tái)需滿足《食品安全法》《網(wǎng)絡(luò)餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法規(guī)要求。
4. 全球化競(jìng)爭(zhēng)與文化適配
出海品牌需平衡本土化與差異化,在供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品定位及合規(guī)運(yùn)營(yíng)方面面臨挑戰(zhàn)。例如,東南亞市場(chǎng)因文化相近性成為首選,但需針對(duì)當(dāng)?shù)乜谖墩{(diào)整產(chǎn)品策略;歐美市場(chǎng)則更注重技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與價(jià)值觀適配,部分品牌通過(guò)聯(lián)合當(dāng)?shù)夭惋嬈髽I(yè)開發(fā)外賣內(nèi)容,成功打入市場(chǎng)。
四、餐飲外賣行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
1. 智能化與自動(dòng)化升級(jí)
AI、物聯(lián)網(wǎng)及機(jī)器人技術(shù)將深度重構(gòu)行業(yè)。智能調(diào)度系統(tǒng)將通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析優(yōu)化配送路線,無(wú)人機(jī)、無(wú)人車等智能設(shè)備將在特定場(chǎng)景(如校園、園區(qū))實(shí)現(xiàn)規(guī)?;瘧?yīng)用,降低人力成本并提升效率。此外,腦機(jī)接口技術(shù)突破或使配送效率提升,為即時(shí)配送提供技術(shù)儲(chǔ)備。
2. 健康化與個(gè)性化定制
消費(fèi)者對(duì)低糖、低脂、高蛋白食品的需求增長(zhǎng),平臺(tái)將推出更多健康化產(chǎn)品,例如輕食套餐、營(yíng)養(yǎng)均衡餐等。同時(shí),通過(guò)用戶畫像分析實(shí)現(xiàn)個(gè)性化推薦,例如根據(jù)歷史訂單數(shù)據(jù)推送定制化菜單,提升用戶體驗(yàn)。
3. 綠色化與可持續(xù)發(fā)展
環(huán)保包裝與低碳配送將成為行業(yè)標(biāo)配。平臺(tái)將推廣可降解材料、循環(huán)餐具及智能保溫箱,降低包裝廢棄物產(chǎn)生。同時(shí),通過(guò)優(yōu)化配送路線、推廣電動(dòng)車輛等方式減少碳排放,響應(yīng)Z世代可持續(xù)消費(fèi)理念。
4. 全球化與本土化融合
中國(guó)外賣IP將加速出海,通過(guò)技術(shù)輸出、模式復(fù)制及本土化改造搶占海外市場(chǎng)。例如,平臺(tái)在東南亞建設(shè)智慧餐廳樣板店,輸出掃碼點(diǎn)餐、移動(dòng)支付等技術(shù);在歐美市場(chǎng)制定跨境餐飲數(shù)據(jù)安全規(guī)范,掌控全球餐飲數(shù)字化定價(jià)權(quán)。
五、餐飲外賣行業(yè)市場(chǎng)前景
1. 城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)
城鎮(zhèn)化推進(jìn)將擴(kuò)大低線城市消費(fèi)群體基數(shù),消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下,外賣作為“悅己消費(fèi)”的代表,其滲透率與消費(fèi)頻次有望持續(xù)提升。同時(shí),健康飲食需求的增長(zhǎng)將推動(dòng)輕食、功能性食品等細(xì)分市場(chǎng)擴(kuò)容。
2. 技術(shù)賦能與場(chǎng)景拓展
5G、AI及元宇宙技術(shù)將催生新場(chǎng)景,例如通過(guò)VR設(shè)備實(shí)現(xiàn)虛擬餐廳體驗(yàn),用戶可在線上參與烹飪互動(dòng)并完成線下配送。此外,外賣與零售、文娛等領(lǐng)域的融合將拓展市場(chǎng)空間,例如通過(guò)“餐飲+零售”模式滿足消費(fèi)者一站式購(gòu)物需求。
3. 全球化與新市場(chǎng)機(jī)遇
東南亞、中東等新興市場(chǎng)對(duì)外賣的需求增長(zhǎng),出海品牌可通過(guò)本土化策略與供應(yīng)鏈優(yōu)化搶占先機(jī)。例如,某國(guó)潮品牌通過(guò)融入泰式口味,在泰國(guó)市場(chǎng)市占率顯著提升;某企業(yè)通過(guò)聯(lián)合歐美餐飲企業(yè)開發(fā)外賣內(nèi)容,成功打入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。
六、投資建議
1. 關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新與供應(yīng)鏈整合
優(yōu)先選擇具備AI算法、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及自建供應(yīng)鏈體系的企業(yè),此類企業(yè)能通過(guò)成本管控與品質(zhì)保障建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘。例如,投資研發(fā)無(wú)人配送車、無(wú)人機(jī)等技術(shù)的企業(yè),或布局中央廚房、預(yù)制菜工廠的品牌。
2. 布局健康化與綠色化賽道
關(guān)注健康餐、功能性食品及環(huán)保包裝領(lǐng)域的創(chuàng)新品牌,例如推出低糖、低脂套餐的企業(yè),或采用可降解材料、循環(huán)餐具的平臺(tái)。此類企業(yè)能通過(guò)差異化定位吸引用戶,并滿足政策監(jiān)管要求。
3. 評(píng)估全球化潛力
關(guān)注已建立海外供應(yīng)鏈體系、具備文化適配能力的出海品牌,此類企業(yè)能通過(guò)全球化布局分散風(fēng)險(xiǎn)并拓展市場(chǎng)空間。例如,投資在東南亞市場(chǎng)建立區(qū)域中心的企業(yè),或與歐美餐飲企業(yè)合作開發(fā)外賣內(nèi)容的平臺(tái)。
七、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與應(yīng)對(duì)策略
1. 食品安全風(fēng)險(xiǎn)
平臺(tái)需建立全流程質(zhì)量管控體系,加強(qiáng)原料溯源、加工檢測(cè)及配送衛(wèi)生管理,同時(shí)通過(guò)透明化溝通重建消費(fèi)者信任。例如,通過(guò)直播后廚、公開檢測(cè)報(bào)告等方式提升透明度。
2. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)需通過(guò)差異化創(chuàng)新、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)及用戶忠誠(chéng)度計(jì)劃提升競(jìng)爭(zhēng)力,避免陷入價(jià)格戰(zhàn)與同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。例如,推出聯(lián)名IP主題套餐、定制化菜單等創(chuàng)新產(chǎn)品,或通過(guò)會(huì)員體系、積分兌換等方式提升用戶粘性。
3. 政策與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
平臺(tái)需密切關(guān)注食品安全、環(huán)保及勞動(dòng)法規(guī)變化,及時(shí)調(diào)整運(yùn)營(yíng)策略,確保合規(guī)經(jīng)營(yíng)。例如,通過(guò)ISO、FDA等國(guó)際認(rèn)證,滿足《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》等法規(guī)要求。
4. 全球化運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
出海品牌需深入研究目標(biāo)市場(chǎng)文化、消費(fèi)習(xí)慣及供應(yīng)鏈環(huán)境,通過(guò)本地化策略與合作伙伴關(guān)系降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。例如,與當(dāng)?shù)夭惋嬈髽I(yè)合作開發(fā)產(chǎn)品,或建立區(qū)域供應(yīng)鏈中心以降低物流成本。
餐飲外賣行業(yè)已進(jìn)入以“效率革命”與“價(jià)值重構(gòu)”為核心的下半場(chǎng)。頭部企業(yè)需通過(guò)智能化調(diào)度系統(tǒng)、綠色供應(yīng)鏈體系及本土化創(chuàng)新策略,實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張到價(jià)值創(chuàng)造的轉(zhuǎn)型;中小玩家則需依托垂直場(chǎng)景深耕、私域流量運(yùn)營(yíng)及輕資產(chǎn)模式,在細(xì)分賽道構(gòu)建差異化壁壘。未來(lái),行業(yè)將呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”與“長(zhǎng)尾分化”并存格局,技術(shù)驅(qū)動(dòng)的效率提升與ESG導(dǎo)向的價(jià)值重塑將成為決定企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵變量。投資者需以動(dòng)態(tài)視角審視行業(yè)變革,把握技術(shù)迭代、消費(fèi)升級(jí)及全球化布局帶來(lái)的投資窗口,同時(shí)關(guān)注政策合規(guī)、食品安全及數(shù)據(jù)安全等潛在風(fēng)險(xiǎn),以實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益最大化。
如需獲取完整版報(bào)告及定制化戰(zhàn)略規(guī)劃方案請(qǐng)查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)餐飲外賣行業(yè)全景研究與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》。