2024年有色鎢行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析
鎢是一種重要的金屬元素,具有高熔點(diǎn)、高密度、高強(qiáng)度等特點(diǎn),被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”,在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代國(guó)防領(lǐng)域具有不可替代和不可再生的戰(zhàn)略性地位。它廣泛應(yīng)用于航空航天、軍工、電子、化工、通用機(jī)械、汽車、模具、能源及重工、電氣、船舶等重要領(lǐng)域。中國(guó)是全球最大的鎢資源儲(chǔ)藏國(guó),保有鎢儲(chǔ)量占全球鎢資源的58%,湖南、江西兩省的鎢資源最為豐富,儲(chǔ)量占到全國(guó)約50%。
有色鎢產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域
有色鎢產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域主要包括鎢礦開采、鎢精礦加工、鎢冶煉、鎢合金制品生產(chǎn)和鎢制品加工。鎢礦開采涉及勘探、采礦和選礦等環(huán)節(jié);鎢精礦加工則包括破碎、磨礦、浮選等工藝處理;鎢冶煉環(huán)節(jié)產(chǎn)出金屬鎢或鎢化合物;鎢合金制品生產(chǎn)涉及鎢與其他金屬的合金化;鎢制品加工則生產(chǎn)出各種形狀的鎢制品,如鎢絲、鎢片、鎢棒等。
鎢的下游應(yīng)用包括硬質(zhì)合金、鎢特鋼、鎢材和鎢化工等。硬質(zhì)合金是鎢消費(fèi)的主要領(lǐng)域,具備高硬度、高強(qiáng)度、耐磨性和耐腐蝕性好等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、航天航空、國(guó)防軍工、汽車制造等領(lǐng)域。鎢材則憑借其優(yōu)質(zhì)的物理及化學(xué)性質(zhì),在電子電力、機(jī)械加工等多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛使用。
有色鎢產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
鎢的產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游鎢礦的開采、中游冶煉和中間產(chǎn)品制造、以及下游市場(chǎng)應(yīng)用。上游鎢礦開采主要包括鎢礦的勘探、選礦及采礦,產(chǎn)出黑鎢精礦和白鎢精礦。中游冶煉加工則通過(guò)粉碎、浮選、燒煉、精煉等過(guò)程,生產(chǎn)純度較高的鎢精礦,并進(jìn)一步冶煉得到仲鎢酸銨、三氧化鎢、氧化鎢等化合物,用于制成鎢粉、碳化鎢粉等中間產(chǎn)品。下游市場(chǎng)應(yīng)用則涉及硬質(zhì)合金、鎢材、鎢特鋼、鎢化工等產(chǎn)品的制造,并根據(jù)需求生產(chǎn)出適用于相應(yīng)終端市場(chǎng)的產(chǎn)品。
有色鎢行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
市場(chǎng)規(guī)模
據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年鎢行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析
近年來(lái),中國(guó)鎢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2023年,中國(guó)鎢行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到172.06億元,較往年有顯著增長(zhǎng)。其中,硬質(zhì)合金市場(chǎng)規(guī)模為96.45億元,鎢材市場(chǎng)規(guī)模為40.21億元。隨著新能源、新基建、新消費(fèi)的帶動(dòng),特別是光伏用鎢絲的增長(zhǎng),鎢材市場(chǎng)規(guī)模保持上升態(tài)勢(shì)。
競(jìng)爭(zhēng)格局
中國(guó)鎢行業(yè)集中度較高,少數(shù)幾個(gè)大型有色集團(tuán)和鎢礦相關(guān)企業(yè)市占率越來(lái)越高,行業(yè)壟斷性格局較為明顯。中鎢高新、章源鎢業(yè)和廈門鎢業(yè)等企業(yè)擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈,并在各自細(xì)分領(lǐng)域具有顯著優(yōu)勢(shì)。中鎢高新在硬質(zhì)合金產(chǎn)量和數(shù)控刀片產(chǎn)量上位居全球和國(guó)內(nèi)首位;章源鎢業(yè)在鎢粉產(chǎn)量上居國(guó)內(nèi)首位;廈門鎢業(yè)在光伏鎢絲領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。
政策環(huán)境
中國(guó)政府對(duì)鎢行業(yè)進(jìn)行了一系列的政策支持,以促進(jìn)行業(yè)的健康發(fā)展。國(guó)家推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展,深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),以及“一帶一路”政策推動(dòng)沿線基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè),這些政策為鎢行業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境。同時(shí),為保護(hù)和合理開發(fā)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源,國(guó)家對(duì)鎢礦實(shí)行開采總量控制,確保鎢資源的可持續(xù)利用。
技術(shù)進(jìn)步
隨著智能制造、新能源等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,機(jī)床數(shù)控化程度提高,全球切削工具需求總量有望繼續(xù)增長(zhǎng),為鎢行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。特別是光伏用鎢絲的需求快速增長(zhǎng),帶動(dòng)了鎢材市場(chǎng)規(guī)模的上升。金剛線細(xì)線化以及硅片薄片化為當(dāng)前金剛線發(fā)展的主要趨勢(shì),鎢絲金剛線憑借其斷線率低、高硬度、強(qiáng)度高等特性,逐步替代碳鋼線的趨勢(shì)較為確定。
市場(chǎng)需求
鎢行業(yè)需求與工業(yè)發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。硬質(zhì)合金作為鎢下游最大的需求領(lǐng)域,其市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)持續(xù)擴(kuò)張。隨著終端制造業(yè)的快速發(fā)展,硬質(zhì)合金下游應(yīng)用領(lǐng)域及市場(chǎng)需求在持續(xù)加大。同時(shí),光伏用鎢絲的需求也在快速增長(zhǎng),成為鎢材市場(chǎng)增速最快的領(lǐng)域。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇
鎢行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括資源稀缺性、開采成本上升、環(huán)境保護(hù)壓力等。然而,隨著全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇下國(guó)防投入增加、國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口替代提速等因素,鎢在先進(jìn)制造、工程建設(shè)、航空航天、國(guó)防軍工等高端應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)增長(zhǎng)將拉動(dòng)鎢行業(yè)的發(fā)展。同時(shí),新能源、新基建、新消費(fèi)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為鎢行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇。
有色鎢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)情況分析
區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)
有色鎢行業(yè)的區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在鎢礦資源的分布和開采上。中國(guó)是全球鎢礦資源最為豐富的國(guó)家,儲(chǔ)量和產(chǎn)量均位列世界第一,具備絕對(duì)資源優(yōu)勢(shì)。據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局(USGS)數(shù)據(jù),2022年中國(guó)鎢礦產(chǎn)量達(dá)7.1萬(wàn)噸金屬量,占全球總產(chǎn)量的84.52%。中國(guó)鎢礦儲(chǔ)量相對(duì)集中,主要分布在江西、云南、湖南、廣東、廣西等地,其中江西省的鎢礦開采總量控制指標(biāo)占全國(guó)總量的較大比例,位居全國(guó)第一位。
從全球范圍來(lái)看,俄羅斯、美國(guó)、加拿大等國(guó)也擁有一定的鎢礦資源,但與中國(guó)相比,其儲(chǔ)量和產(chǎn)量均較為有限。因此,在區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)上,中國(guó)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
有色鎢行業(yè)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,市場(chǎng)上存在多家具有實(shí)力的企業(yè)。這些企業(yè)主要在鎢礦開采、冶煉、加工以及硬質(zhì)合金等領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)。
中鎢高新:作為五礦集團(tuán)旗下的礦山托管企業(yè),憑借資源優(yōu)勢(shì)在硬質(zhì)合金產(chǎn)量和數(shù)控刀片產(chǎn)量上位居全球和國(guó)內(nèi)首位。
章源鎢業(yè):在精深加工領(lǐng)域持續(xù)投入,鎢粉產(chǎn)量在國(guó)內(nèi)行業(yè)中居首,碳化鎢粉產(chǎn)量排名第二。
廈門鎢業(yè):在光伏鎢絲領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了顯著增長(zhǎng),并通過(guò)定增積極擴(kuò)展鎢板塊業(yè)務(wù)。
此外,還有華銳精密、歐科億、翔鷺鎢業(yè)等企業(yè)也在有色鎢行業(yè)中占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。這些企業(yè)之間主要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格策略等方式展開競(jìng)爭(zhēng)。
行業(yè)集中度
有色鎢行業(yè)的集中度較高,少數(shù)幾個(gè)大型有色集團(tuán)和鎢礦相關(guān)企業(yè)市占率越來(lái)越高。由于鎢礦資源的稀缺性和開采難度,以及國(guó)家對(duì)鎢礦等戰(zhàn)略金屬資源的重視程度加深,行業(yè)進(jìn)入門檻較高。同時(shí),隨著行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和工藝的不斷升級(jí),高性能、高精度、高附加值的鎢制品將成為市場(chǎng)的主流產(chǎn)品,這也將進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)集中度的提升。
有色鎢行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)及前景分析
1、發(fā)展趨勢(shì)
高端化、精細(xì)化發(fā)展:隨著科技的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化,有色鎢行業(yè)將逐漸向高端化、精細(xì)化方向發(fā)展。企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)投入,提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,以適應(yīng)市場(chǎng)變化。
綠色低碳發(fā)展:在“雙碳”目標(biāo)的背景下,有色鎢行業(yè)將向低碳化轉(zhuǎn)變,生產(chǎn)環(huán)節(jié)綠色化水平將得到提升。低碳高效工藝和節(jié)能減排技術(shù)將得到廣泛應(yīng)用,能源消耗總量和污染排放總量將得到控制。
國(guó)產(chǎn)替代加速:隨著“中國(guó)制造2025”、“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”等政策的持續(xù)推進(jìn),高附加值硬質(zhì)合金產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化替代將加速。國(guó)內(nèi)企業(yè)將不斷提升技術(shù)水平,提高產(chǎn)品自主保障能力,減少對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。
2、前景分析
市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng):隨著新能源、新基建等領(lǐng)域的快速發(fā)展,對(duì)有色鎢產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。特別是切割鎢絲、鎢高溫部件等鎢材的增長(zhǎng)將更為明顯。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。弘m然有色鎢行業(yè)集中度較高,但隨著市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和技術(shù)的進(jìn)步,新進(jìn)入者可能會(huì)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和差異化策略來(lái)挑戰(zhàn)現(xiàn)有企業(yè)的市場(chǎng)地位,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。
政策支持:中國(guó)政府高度重視鎢金屬行業(yè)的發(fā)展,制定了一系列政策來(lái)支持該行業(yè)的發(fā)展。這些政策將為有色鎢行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境和機(jī)遇。
3.有色鎢行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析
資源約束:盡管中國(guó)是全球最大的鎢礦儲(chǔ)量國(guó),但開采量仍難以滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。隨著國(guó)家對(duì)鎢礦等戰(zhàn)略金屬資源的重視程度加深,鎢原料供應(yīng)的約束還將持續(xù)。
技術(shù)水平參差不齊:雖然國(guó)內(nèi)有色鎢行業(yè)技術(shù)水平不斷提升,但在某些高端領(lǐng)域仍存在技術(shù)瓶頸。例如,高性能、高精度的高檔硬質(zhì)合金仍需從國(guó)外大量進(jìn)口。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈:由于企業(yè)數(shù)量眾多且規(guī)模較小,導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā),不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
環(huán)保壓力增大:隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的不斷提高,有色鎢行業(yè)面臨的環(huán)保壓力也在增大。企業(yè)需要加大環(huán)保投入和技術(shù)改造力度,以滿足環(huán)保要求并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
有色鎢行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和現(xiàn)代國(guó)防領(lǐng)域具有重要地位,隨著技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)需求的變化,行業(yè)將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。
欲獲悉更多關(guān)于鎢行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)及未來(lái)五年投資趨勢(shì)預(yù)測(cè),可點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年鎢行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》。