白酒是我國的傳統(tǒng)酒類飲品,有著數千年的文化傳承和廣泛的消費基礎,深受廣大國民的喜愛。白酒行業(yè)自改革開放至今四十余年間,歷經多個發(fā)展階段,目前已進入健康、穩(wěn)健的增長區(qū)間。
白酒是我國的傳統(tǒng)酒類飲品,有著數千年的文化傳承和廣泛的消費基礎,深受廣大國民的喜愛。白酒行業(yè)自改革開放至今四十余年間,歷經多個發(fā)展階段,目前已進入健康、穩(wěn)健的增長區(qū)間。
根據國家統(tǒng)計局數據,2003-2012年間,我國白酒行業(yè)銷量從 330.1萬千升增加至 1,126.7萬千升,迎來“黃金十年”快速發(fā)展期。2012年后受政策因素影響,行業(yè)銷量增速雖有放緩,但完成了由政商消費主導向商務消費及大眾消費主導的關鍵轉變。
根據中國酒業(yè)協(xié)會數據顯示,2022年度,全國963家規(guī)上白酒企業(yè)釀酒總產量671.24萬千升,同比下降5.58%;完成產品銷售收入6,626.45億元,同比增長9.64%。
根據國家統(tǒng)計局公布的數據顯示,2017-2022年,我國白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量呈現逐年減少的趨勢;2022年白酒規(guī)模以上企業(yè)數量為963家,較2017年下降了39.55%,其中虧損企業(yè)169個,虧損面達17.55%。
近年來,白酒行業(yè)集中度逐步提升,消費者的品牌意識進一步增強,更多消費者有能力消費高品質的品牌名酒,中高端白酒消費量穩(wěn)步提升,低端白酒品牌化步伐加快,個性化產品需求加大。
根據中國品牌網公布的信息顯示,截至2022年底,茅臺高居中國白酒品牌排行榜榜榜首,中國白酒品牌前十名還有五糧液、國窖1573、YANGHE洋河、汾酒、劍南春、郎酒、貴州習酒、家大業(yè)大酒和水井坊。
2023年前三季度,貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖、古井貢酒等6家酒企收入占20家白酒上市公司總收入的84.45%,而歸母凈利潤占比更是達到92.22%。其中,貴州茅臺和五糧液這兩大龍頭企業(yè)營收合計占行業(yè)比達54.28%。
未來白酒市場格局是K型市場態(tài)勢,一方面茅臺、五糧液、瀘州老窖國窖1573面對的是高凈值人群,這類人群收入受外界影響比較小,對價格不敏感,所以高端白酒還會有穩(wěn)定性的增長;另一方面次高端白酒品牌會受到大環(huán)境影響。此外消費者購買力不足很難在短時間內改善,現在行業(yè)內卷化競爭加劇,白酒在餐飲渠道基本是負毛利。
中國白酒行業(yè)重點企業(yè)經營狀況分析
根據公告顯示,貴州茅臺主要業(yè)務是茅臺酒及系列酒的生產與銷售。主導產品“貴州茅臺酒”是我國大曲醬香型白酒的鼻祖和典型代表,集國家地理標志產品、有機食品和國家非物質文化遺產于一身,公司營銷網絡覆蓋國內市場及五大洲64個國家和地區(qū)。
茅臺集團2023年主要經濟指標保持兩位數增長,其中營業(yè)收入為1644.8億元,同比增長20.5%。2023年集團營業(yè)收入利潤總額1083.5億元,首次突破千億,同比增長18.8%。
茅臺集團表示,2023年圍繞三大主業(yè)四大板塊,堅持做強做優(yōu)“美酒、美生活、美鏈接”產業(yè)生態(tài),構建三大主業(yè)協(xié)同發(fā)展新格局。其中,酒主業(yè)“強”的態(tài)勢穩(wěn)中有進,酒旅康養(yǎng)“大”的勢頭初步呈現,綜合金融“優(yōu)”的基礎更加扎實。
此外,2023年,茅臺集團全年研發(fā)投入7.7億元,集團技術創(chuàng)新綜合實力765分、數字化綜合實力658分,高質量發(fā)展動能進一步增強;2024年計劃研發(fā)投入8.8億元,同比增長13.9%。
根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國白酒行業(yè)市場調研與營銷模式發(fā)展分析報告》顯示:
宏觀經濟方面,我國經濟長期向好的基本面沒有變化,居民人均可支配收入持續(xù)增長,白酒消費需求將呈上升趨勢。從行業(yè)發(fā)展方面,正面臨著“新秩序重塑期、新格局形成期、新消費升級期”三期疊加的行業(yè)發(fā)展新形勢,市場消費需求將會更加向優(yōu)勢產區(qū)、頭部企業(yè)和優(yōu)秀品牌集中、傾斜,行業(yè)“馬太效應”越發(fā)明顯。
從政策端看,行業(yè)準入、標準、土地、環(huán)保、安全等要求更加精準和規(guī)范;從供給端看,原產地、主產區(qū)、基地產區(qū)將進一步優(yōu)化白酒產業(yè)布局,加速名企名酒、中小酒企格局調整;從需求端看,年輕群體的個性需求,消費場景的拓展豐富,品質文化的更高追求,將驅動酒企加速轉型升級。白酒市場消費需求將會更加向優(yōu)勢產區(qū)、頭部企業(yè)和優(yōu)秀品牌集中、傾斜,行業(yè)“馬太效應”越發(fā)明顯,行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢向好,中國白酒進入了“美”時代。
根據《中國酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導意見》,在產業(yè)經濟目標上,預計2025年,白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入達到9500億元,比“十三五”末增長62.8%,年均遞增10.2%。根據年均復合增長率進一步測算,2028年白酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入將達到12714億元。
在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢,有效規(guī)避行業(yè)投資風險,更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場,牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。
更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2028年中國白酒行業(yè)市場調研與營銷模式發(fā)展分析報告》。
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2024-2028年中國白酒行業(yè)市場調研與營銷模式發(fā)展分析報告
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