柬埔寨電力行業(yè)發(fā)展前景與投資風險調查2024

• 劉明月 2023年11月30日 來源：中研研究院 1483 98
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未來柬埔寨電力行業(yè)市場機會在哪?近年來，柬埔寨政府對于電力發(fā)展的重視程度有所提升，尤其是在農村電力化戰(zhàn)略規(guī)劃制定方面。自2005年起，在國際社會的資助下，柬埔寨政府陸續(xù)實現各大發(fā)電廠與230千伏和115千伏的高壓輸電線路

未來柬埔寨電力行業(yè)市場機會在哪?近年來，柬埔寨政府對于電力發(fā)展的重視程度有所提升，尤其是在農村電力化戰(zhàn)略規(guī)劃制定方面。自2005年起，在國際社會的資助下，柬埔寨政府陸續(xù)實現各大發(fā)電廠與230千伏和115千伏的高壓輸電線路、以及22千伏的中壓分輸電線路的連接，同時還將電網擴大到偏遠地區(qū)，以向這些地區(qū)提供更便宜的電力。

隨著此前柬埔寨政府已批復的電力項目陸續(xù)落地，裝機容量將持續(xù)增長，柬埔寨對電網的依賴度將有所提升，基礎設施建設的逐步完善也將進一步刺激用電需求，增加電網投資的回報率。

中國在柬埔寨投資的能源產業(yè)

近年來，中國資本越來越多地進入柬埔寨。2002—2017年間，中國投資占柬埔寨全部外資投資的23%。在能源領域，中國參與了柬埔寨境內多座水電站、煤電廠和輸電站的投建。

中方將繼續(xù)鼓勵有實力的企業(yè)加大對柬能源領域投入，著眼長遠優(yōu)先水電、光伏等綠色能源項目。中方建設的上達岱水電站和磅清揚省國家光伏發(fā)電園也將陸續(xù)建成。柬埔寨旱季電力短缺問題突出，中方將想方設法幫助柬方解決這一問題，目前雙方正就有關項目進行溝通研究，為柬經濟發(fā)展提供穩(wěn)定可靠的電力來源。華電海外投資有限公司所屬柬埔寨西哈努克港燃煤電站2號機組順利通過試運行，正式投產發(fā)電。這標志著柬埔寨總裝機容量最大的電源項目全部建成投產，至此中國華電在柬裝機總量將達到103.8萬千瓦，成為柬埔寨最大的發(fā)電運營商。

截至2021年，包括華電、中國水利水電等企業(yè)共在柬投資了7座水電站，總投資金額達24億美元，占當年柬埔寨總發(fā)電量的64%。

煤電方面，中國以股權投資、工程總承包和設備出口形式在柬埔寨參與了2505兆瓦的煤電項目建設。2021年3月，柬埔寨再次批準5個總價值為13億美元的燃煤電廠項目，其中多數為中國企業(yè)所屬。

柬埔寨電力行業(yè)發(fā)展前景與投資風險調查2024

根據柬埔寨電力發(fā)展規(guī)劃成果，未來電力需求增長將保持年均10%以上，電力需求增長空間潛力巨大，為了滿足電力發(fā)展需求，2017～2030年新增202萬千瓦的煤電，119萬千瓦的水電，大約需要50億美元資金進行電源建設，其中大部分水、火電項目尚未選定合作伙伴，有待洽談合作，此外新能源在柬埔寨電力供應中比例很低，政府也制定政策大力支持新能源的發(fā)展，風電、光伏和生物質發(fā)電也具有廣大的發(fā)展前景。

據官方統(tǒng)計，柬埔寨境內有60個潛在水電開發(fā)地點，水電蘊藏量達10吉瓦，其中50%的水電蘊藏量位于湄公河干流，40%在支流，10%在湄公河外的西南地區(qū)。目前，柬埔寨已建及在建水電站裝機容量1330兆瓦，約占總蘊藏量的13%。近年來，該國水電發(fā)電量大幅度增加，已從2011年的51.5吉瓦時上升到2016年的2567.9吉瓦時，擴大近50倍。

柬埔寨電力產業(yè)面臨的一大問題是資金不足，國家財政預算撥款不足以滿足電力基礎設施建設的資金需求?，F有的火電站、水電站以及輸變電項目大部分由外資資助或投資，電力行業(yè)對私有或海外企業(yè)開放，并且政府鼓勵投資電力及能源基礎設施，并且給以很多投資優(yōu)惠政策。

據柬埔寨國家電力局發(fā)布的2021年度報告，柬埔寨終端電力價格仍位居東南亞榜首，柬埔寨平均電價是越南的1.5倍左右。針對電價過高的現狀，自2016年以來，柬埔寨國家電力局制定計劃，逐年下調標準電價。柬埔寨國家電力局與能礦部聯合推出柬埔寨電力價格減免和電費支付方式改革實施計劃”，對各類供電制定“標準價格”。

圖表：柬埔寨區(qū)域用電占比

數據來源：中研普華研究院

根據柬埔寨礦業(yè)和能源部(MME)最近擬議的電力發(fā)展計劃(PDP)，到2030年該國采用可再生能源的電力份額將達到35%。而在十年之后，也就是到2040年將增長到43.1%。這意味著柬埔寨可再生能源發(fā)電量在20年內與之前設定的目標減少了近8.1%。

考慮到柬埔寨從老撾進口燃煤發(fā)電量的增長，柬埔寨實現可再生能源戰(zhàn)略將變得更具挑戰(zhàn)性。在這種情況下，其可再生能源發(fā)電量份額將下降到約25%。光伏發(fā)電和風力發(fā)電是最便宜的電力供應來源。柬埔寨在上個月時進行了40MW光伏園區(qū)的招標，其招標電價為2.67美分/kWh。

圖表：柬埔寨電力設備利用情況

數據來源：柬埔寨國家電力調度中心

柬埔寨政府批準了建設總容量為 520 兆瓦的5個發(fā)電廠項目。據悉，在5個發(fā)電廠項目中有1個水電站，其余是太陽能發(fā)電項目，這些項目將為柬埔寨政府帶來約3.22億美元的稅收?？稍偕茉茨壳罢荚搰娏ρb機容量的 62% 以上。根據柬埔寨電力局 (EAC) 的數據，2022 年柬埔寨的總發(fā)電量將達到 4495 兆瓦，同比增長 12.6%。

可以預見，柬埔寨電力行業(yè)發(fā)展將進入高速發(fā)展期，電力項目市場前景廣闊，未來收益穩(wěn)定，融資環(huán)境相對寬松，為中國企業(yè)進入柬埔寨電力市場提供良好機遇，目前已有多家中資企業(yè)在柬埔寨投資水電站以及輸電網的建設，為柬埔寨電力發(fā)展作出重大貢獻。

中研研究院出版的柬埔寨電力行業(yè)運營風險預警

一、投資柬埔寨電力行業(yè)面臨的法律風險

二、投資柬埔寨電力行業(yè)面臨的商業(yè)風險

三、投資柬埔寨電力行業(yè)面臨的管控風險

四、投資柬埔寨電力行業(yè)面臨的安全風險

柬埔寨電力行業(yè)由中研普華行業(yè)分析專家領銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現狀與投資前景，同時對柬埔寨電力行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的趨勢預測和專業(yè)的行業(yè)數據分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價值。

柬埔寨電力行業(yè)研究報告中的行業(yè)數據分析以權威的國家統(tǒng)計數據為基礎，采用宏觀和微觀相結合的分析方式，利用科學的統(tǒng)計分析方法，在描述柬埔寨電力行業(yè)概貌的同時，對行業(yè)進行細化分析，重點企業(yè)狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了柬埔寨電力行業(yè)的經濟類型構成、規(guī)模構成、經營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

柬埔寨電力市場調研如何?中研研究院對該行業(yè)作了詳盡深入的分析，更多行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產業(yè)研究院的報告《2022-2027年柬埔寨電力行業(yè)發(fā)展趨勢與投資風險預測報告》。

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