柬埔寨電力行業(yè)發(fā)展前景與投資風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查2024

• 劉明月 2023年11月30日 來源：中研研究院 1483 98
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未來柬埔寨電力行業(yè)市場機(jī)會在哪?近年來，柬埔寨政府對于電力發(fā)展的重視程度有所提升，尤其是在農(nóng)村電力化戰(zhàn)略規(guī)劃制定方面。自2005年起，在國際社會的資助下，柬埔寨政府陸續(xù)實(shí)現(xiàn)各大發(fā)電廠與230千伏和115千伏的高壓輸電線路

未來柬埔寨電力行業(yè)市場機(jī)會在哪?近年來，柬埔寨政府對于電力發(fā)展的重視程度有所提升，尤其是在農(nóng)村電力化戰(zhàn)略規(guī)劃制定方面。自2005年起，在國際社會的資助下，柬埔寨政府陸續(xù)實(shí)現(xiàn)各大發(fā)電廠與230千伏和115千伏的高壓輸電線路、以及22千伏的中壓分輸電線路的連接，同時(shí)還將電網(wǎng)擴(kuò)大到偏遠(yuǎn)地區(qū)，以向這些地區(qū)提供更便宜的電力。

隨著此前柬埔寨政府已批復(fù)的電力項(xiàng)目陸續(xù)落地，裝機(jī)容量將持續(xù)增長，柬埔寨對電網(wǎng)的依賴度將有所提升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步完善也將進(jìn)一步刺激用電需求，增加電網(wǎng)投資的回報(bào)率。

中國在柬埔寨投資的能源產(chǎn)業(yè)

近年來，中國資本越來越多地進(jìn)入柬埔寨。2002—2017年間，中國投資占柬埔寨全部外資投資的23%。在能源領(lǐng)域，中國參與了柬埔寨境內(nèi)多座水電站、煤電廠和輸電站的投建。

中方將繼續(xù)鼓勵(lì)有實(shí)力的企業(yè)加大對柬能源領(lǐng)域投入，著眼長遠(yuǎn)優(yōu)先水電、光伏等綠色能源項(xiàng)目。中方建設(shè)的上達(dá)岱水電站和磅清揚(yáng)省國家光伏發(fā)電園也將陸續(xù)建成。柬埔寨旱季電力短缺問題突出，中方將想方設(shè)法幫助柬方解決這一問題，目前雙方正就有關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行溝通研究，為柬經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供穩(wěn)定可靠的電力來源。華電海外投資有限公司所屬柬埔寨西哈努克港燃煤電站2號機(jī)組順利通過試運(yùn)行，正式投產(chǎn)發(fā)電。這標(biāo)志著柬埔寨總裝機(jī)容量最大的電源項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)，至此中國華電在柬裝機(jī)總量將達(dá)到103.8萬千瓦，成為柬埔寨最大的發(fā)電運(yùn)營商。

截至2021年，包括華電、中國水利水電等企業(yè)共在柬投資了7座水電站，總投資金額達(dá)24億美元，占當(dāng)年柬埔寨總發(fā)電量的64%。

煤電方面，中國以股權(quán)投資、工程總承包和設(shè)備出口形式在柬埔寨參與了2505兆瓦的煤電項(xiàng)目建設(shè)。2021年3月，柬埔寨再次批準(zhǔn)5個(gè)總價(jià)值為13億美元的燃煤電廠項(xiàng)目，其中多數(shù)為中國企業(yè)所屬。

柬埔寨電力行業(yè)發(fā)展前景與投資風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查2024

根據(jù)柬埔寨電力發(fā)展規(guī)劃成果，未來電力需求增長將保持年均10%以上，電力需求增長空間潛力巨大，為了滿足電力發(fā)展需求，2017～2030年新增202萬千瓦的煤電，119萬千瓦的水電，大約需要50億美元資金進(jìn)行電源建設(shè)，其中大部分水、火電項(xiàng)目尚未選定合作伙伴，有待洽談合作，此外新能源在柬埔寨電力供應(yīng)中比例很低，政府也制定政策大力支持新能源的發(fā)展，風(fēng)電、光伏和生物質(zhì)發(fā)電也具有廣大的發(fā)展前景。

據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，柬埔寨境內(nèi)有60個(gè)潛在水電開發(fā)地點(diǎn)，水電蘊(yùn)藏量達(dá)10吉瓦，其中50%的水電蘊(yùn)藏量位于湄公河干流，40%在支流，10%在湄公河外的西南地區(qū)。目前，柬埔寨已建及在建水電站裝機(jī)容量1330兆瓦，約占總蘊(yùn)藏量的13%。近年來，該國水電發(fā)電量大幅度增加，已從2011年的51.5吉瓦時(shí)上升到2016年的2567.9吉瓦時(shí)，擴(kuò)大近50倍。

柬埔寨電力產(chǎn)業(yè)面臨的一大問題是資金不足，國家財(cái)政預(yù)算撥款不足以滿足電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的資金需求。現(xiàn)有的火電站、水電站以及輸變電項(xiàng)目大部分由外資資助或投資，電力行業(yè)對私有或海外企業(yè)開放，并且政府鼓勵(lì)投資電力及能源基礎(chǔ)設(shè)施，并且給以很多投資優(yōu)惠政策。

據(jù)柬埔寨國家電力局發(fā)布的2021年度報(bào)告，柬埔寨終端電力價(jià)格仍位居?xùn)|南亞榜首，柬埔寨平均電價(jià)是越南的1.5倍左右。針對電價(jià)過高的現(xiàn)狀，自2016年以來，柬埔寨國家電力局制定計(jì)劃，逐年下調(diào)標(biāo)準(zhǔn)電價(jià)。柬埔寨國家電力局與能礦部聯(lián)合推出柬埔寨電力價(jià)格減免和電費(fèi)支付方式改革實(shí)施計(jì)劃”，對各類供電制定“標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格”。

圖表：柬埔寨區(qū)域用電占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

根據(jù)柬埔寨礦業(yè)和能源部(MME)最近擬議的電力發(fā)展計(jì)劃(PDP)，到2030年該國采用可再生能源的電力份額將達(dá)到35%。而在十年之后，也就是到2040年將增長到43.1%。這意味著柬埔寨可再生能源發(fā)電量在20年內(nèi)與之前設(shè)定的目標(biāo)減少了近8.1%。

考慮到柬埔寨從老撾進(jìn)口燃煤發(fā)電量的增長，柬埔寨實(shí)現(xiàn)可再生能源戰(zhàn)略將變得更具挑戰(zhàn)性。在這種情況下，其可再生能源發(fā)電量份額將下降到約25%。光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電是最便宜的電力供應(yīng)來源。柬埔寨在上個(gè)月時(shí)進(jìn)行了40MW光伏園區(qū)的招標(biāo)，其招標(biāo)電價(jià)為2.67美分/kWh。

圖表：柬埔寨電力設(shè)備利用情況

數(shù)據(jù)來源：柬埔寨國家電力調(diào)度中心

柬埔寨政府批準(zhǔn)了建設(shè)總?cè)萘繛?520 兆瓦的5個(gè)發(fā)電廠項(xiàng)目。據(jù)悉，在5個(gè)發(fā)電廠項(xiàng)目中有1個(gè)水電站，其余是太陽能發(fā)電項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將為柬埔寨政府帶來約3.22億美元的稅收?？稍偕茉茨壳罢荚搰娏ρb機(jī)容量的 62% 以上。根據(jù)柬埔寨電力局 (EAC) 的數(shù)據(jù)，2022 年柬埔寨的總發(fā)電量將達(dá)到 4495 兆瓦，同比增長 12.6%。

可以預(yù)見，柬埔寨電力行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入高速發(fā)展期，電力項(xiàng)目市場前景廣闊，未來收益穩(wěn)定，融資環(huán)境相對寬松，為中國企業(yè)進(jìn)入柬埔寨電力市場提供良好機(jī)遇，目前已有多家中資企業(yè)在柬埔寨投資水電站以及輸電網(wǎng)的建設(shè)，為柬埔寨電力發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)。

中研研究院出版的柬埔寨電力行業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

一、投資柬埔寨電力行業(yè)面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)

二、投資柬埔寨電力行業(yè)面臨的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

三、投資柬埔寨電力行業(yè)面臨的管控風(fēng)險(xiǎn)

四、投資柬埔寨電力行業(yè)面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)

柬埔寨電力行業(yè)由中研普華行業(yè)分析專家領(lǐng)銜撰寫，主要分析了行業(yè)的市場規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀與投資前景，同時(shí)對柬埔寨電力行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的趨勢預(yù)測和專業(yè)的行業(yè)數(shù)據(jù)分析，幫助客戶評估行業(yè)投資價(jià)值。

柬埔寨電力行業(yè)研究報(bào)告中的行業(yè)數(shù)據(jù)分析以權(quán)威的國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，采用宏觀和微觀相結(jié)合的分析方式，利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法，在描述柬埔寨電力行業(yè)概貌的同時(shí)，對行業(yè)進(jìn)行細(xì)化分析，重點(diǎn)企業(yè)狀況等。報(bào)告中主要運(yùn)用圖表及表格方式，直觀地闡明了柬埔寨電力行業(yè)的經(jīng)濟(jì)類型構(gòu)成、規(guī)模構(gòu)成、經(jīng)營效益比較、供需狀況等，是企業(yè)了解行業(yè)市場狀況必不可少的助手。

柬埔寨電力市場調(diào)研如何?中研研究院對該行業(yè)作了詳盡深入的分析，更多行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2022-2027年柬埔寨電力行業(yè)發(fā)展趨勢與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》。

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