2023年上半年通信業(yè)經(jīng)濟運行情況 通信行業(yè)上市公司業(yè)績保持穩(wěn)健增長

• 黃江 2023年8月3日 來源：新浪 1317 86
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上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計完成8688億元，同比增長6.2%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%。三家運營商大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長19.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個

日前，工信部7月20日發(fā)布《2023年上半年通信業(yè)經(jīng)濟運行情況》，上半年，電信業(yè)務(wù)收入累計完成8688億元，同比增長6.2%。按照上年不變價計算的電信業(yè)務(wù)總量同比增長17.1%。三家運營商大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，上半年共完成新興業(yè)務(wù)收入1880億元，同比增長19.2%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比為21.6%，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長3.7個百分點。三家基礎(chǔ)電信企業(yè)積極發(fā)展IPTV、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，5G移動電話用戶達6.76億戶，移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶超過21.2億。

通信行業(yè)上市公司業(yè)績保持穩(wěn)健增長

三大電信運營商披露的6月主要運營數(shù)據(jù)或客戶數(shù)據(jù)顯示，中國移動5G套餐客戶數(shù)已達7.22億戶數(shù)，5G用戶滲透率達到73.3%;中國電信5G套餐戶數(shù)當(dāng)月新增424萬戶，今年累計新增2690萬戶，5G用戶滲透率接近73.4%。中國聯(lián)通“大聯(lián)接”用戶數(shù)累計達到9.28億戶數(shù)，5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)服務(wù)客戶數(shù)達到5816個。

用戶數(shù)據(jù)的向新向好折射出三大電信運營商業(yè)績的穩(wěn)健增長。2023年一季度，三大運營商共實現(xiàn)營業(yè)收入約4777億元，歸母凈利潤約383億元，延續(xù)了去年以來的穩(wěn)健增長態(tài)勢，最受關(guān)注的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)營收增速均超過一成。其中，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別實現(xiàn)營業(yè)收入2507.46億元、1297.53億元、972.22億元，同比分別增長10.31%、9.43%、9.21%，歸母凈利潤280.67億元、79.84億元、22.66億元，同比分別增長9.53%、10.53%、11.56%，繼續(xù)保持10%左右的增長。

三大電信運營商業(yè)績增長的背后是公司持續(xù)穩(wěn)定的資本開支投入，建設(shè)一張穩(wěn)定、高速、覆蓋度高的通信網(wǎng)絡(luò)。2022年，三大電信運營商資本開支合計3519億元，帶動了對上游通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)施工服務(wù)以及促進了下游數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)等發(fā)展。例如，2022年度，由于三大電信運營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要，國內(nèi)光纜需求總量約為2.6億芯公里，同比增長超過7%，且價格較2021年明顯改善，致使亨通光電等光纖光纜廠商業(yè)績表現(xiàn)同樣亮眼。

受益于國內(nèi)外通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與寬帶接入市場需求旺盛，通信設(shè)備供應(yīng)商劍橋科技各主要產(chǎn)品在手訂單充足，今年上半年凈利潤同比增加2.37億元至2.52億元，在數(shù)通與電信高速光模塊、無線家庭路由器、海外5G小基站和電信寬帶接入等各方面都取得了顯著增長。

“東數(shù)西算”的部署、人工智能的應(yīng)用發(fā)展等推動了通信網(wǎng)絡(luò)傳輸能力的持續(xù)建設(shè)，帶動光纖光纜龍頭廠商亨通光電相關(guān)業(yè)務(wù)保持了較快增長，今年上半年，公司營業(yè)收入同比增長，推動經(jīng)營業(yè)績增長。

受益于三大電信運營商項目招投標(biāo)開展，通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)施服務(wù)建設(shè)廠商中貝通信國內(nèi)業(yè)務(wù)已全面恢復(fù)，國際業(yè)務(wù)及部分新業(yè)務(wù)收入增長。今年上半年，公司迎來業(yè)績釋放，預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5700萬元到6700萬元，與上年同期相比，預(yù)計增加1929萬元到2929萬元，同比增長51%到78%。

通信行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的計算機設(shè)備龍頭中科曙光業(yè)績穩(wěn)健增長，2023年上半年度，公司營業(yè)總收入54億元，比上年同期增加3.69億元，增長比率為7.33%;歸屬于上市公司股東凈利潤5.44億元，比上年同期增加0.71億元，增長比率為14.94%。

通信數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展也帶動了下游相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。主營業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器托管服務(wù)的數(shù)據(jù)港，預(yù)計2023年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6656萬元到7488萬元，與上年同期相比，將增加2496萬元到3328萬元，同比增長60%到80%。隨著終端客戶的業(yè)務(wù)需求逐步提升，公司已經(jīng)投入運營的數(shù)據(jù)中心機柜逐步上電，推動了公司經(jīng)營業(yè)績的同比增長。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年版通信行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告》顯示：

人工智能加速通感網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建

6G并不是什么新概念，但在技術(shù)研究上，6G當(dāng)前還處于愿景需求形成，以及關(guān)鍵技術(shù)研究的初期階段。目前業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，6G通信能力將是5G的10倍以上，5G向6G的發(fā)展是從萬物互聯(lián)向“萬物智聯(lián)，數(shù)字孿生”的過程。6G將推動沉浸感更強的全息視頻，實現(xiàn)物理世界、虛擬世界、人的世界三個世界的聯(lián)動。

隨著ChatGPT等人工智能的火熱和相關(guān)應(yīng)用的落地，人們對“萬物智聯(lián) 數(shù)字孿生”應(yīng)用場景下的6G網(wǎng)絡(luò)有了更明確的想象。

北京交通大學(xué)教授艾渤認(rèn)為，6G網(wǎng)絡(luò)是通感融合網(wǎng)絡(luò)。它既是通信網(wǎng)絡(luò)，同時也是感知網(wǎng)絡(luò)，擁有更深度、更廣泛的感知能力，包括觸覺、味覺，甚至意念等。

具體而言，相比5G，6G更節(jié)能、更智慧，擁有更快的傳輸速率;更低的時延與更高的可靠性;更沉浸式的體驗和更安全可信的服務(wù)。

這意味著6G網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建需要突破多種關(guān)鍵技術(shù)，例如通信感知一體化、智能超表面(RIS)、超大規(guī)模MIMO、太赫茲通信、內(nèi)生安全、移動算網(wǎng)融合、語義通信、極低功耗通信、空天地一體化等。

2022年，國務(wù)院印發(fā)的《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》明確指出，要加大6G技術(shù)研發(fā)支持力度，積極參與推動6G國際標(biāo)準(zhǔn)化工作。目前我國在6G超大規(guī)模MIMO、太赫茲通信、通感一體、內(nèi)生AI通信、確定性網(wǎng)絡(luò)、星地一體化網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵技術(shù)研究方面均取得重要進展。

人工智能技術(shù)的爆發(fā)也為6G技術(shù)的推進帶來了新的可能。在百度技術(shù)委員會理事長陳尚義看來，人工智能在催生了一些新的產(chǎn)品、技術(shù)和應(yīng)用形態(tài)的同時，也改變了IT，改變了通訊。他說：“IT技術(shù)自然包含人工智能，這從根本上改變了IT技術(shù)的發(fā)展和趨勢，進一步加速IT技術(shù)的更新迭代?！?/p>

盡管全球都在努力提升移動網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面，但受限于經(jīng)濟原因，移動網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍仍然以城市、鄉(xiāng)村等人口密集地區(qū)為主。數(shù)據(jù)顯示，移動通信系統(tǒng)目前的覆蓋范圍僅占全球陸地面積的20%，地球表面積的6%，全球范圍內(nèi)仍有許多空白區(qū)域。

隨著人類活動空間的拓展，沙漠、海洋、森林等偏遠地區(qū)對移動通信的需求將逐漸增強，這勢必對6G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率提出更高的要求。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)與地面網(wǎng)絡(luò)的互相融合、相互鏈接，將成為6G網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋的主要模式。也就是說，未來衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)將成為6G的重要組成部分。

“高軌衛(wèi)星離地球遠覆蓋面積大，但時延長;低軌衛(wèi)星離地球近，時延小，但覆蓋面積小，因此要用許多衛(wèi)星形成‘衛(wèi)星星座’來實現(xiàn)全球覆蓋?！庇_里大學(xué)教授孫智立認(rèn)為，為了支持6G大連接、低時延、可靠性的需求，衛(wèi)星通信從高軌走向全軌(高中低軌)、從窄帶走向?qū)拵潜厝弧?/p>

6G網(wǎng)絡(luò)中引入衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)的另一大優(yōu)勢在于可以增加頻譜利用率，有效利用珍貴的頻譜資源。在過往的移動通訊發(fā)展中，從最初的2G到如今的5G，業(yè)界采用的大部分頻譜都屬于Sub-6 GHz。但實際上，運營商很難獲得完整的Sub-6 GHz大段頻譜資源。相比Sub-6 GHz，毫米波頻段可以更好地被發(fā)掘和使用，促使行業(yè)在特定的頻段之間進行發(fā)展和共享。

目前，全球很多大學(xué)、研究機構(gòu)、公司以及標(biāo)準(zhǔn)化組織都已經(jīng)開始了面向6G的研究和探索。其中，國際電信聯(lián)盟(ITU)和電氣與電子工程師學(xué)會(IEEE)都已經(jīng)在相關(guān)方面取得一些顯著進展。StarLink、Telesat、OneWeb和AST公司的“衛(wèi)星星座”部署計劃逐步推進，華為Mate 50、蘋果iPhone 14在新品營銷上也都強調(diào)了衛(wèi)星通信的概念。

雖然無線電波和光波在真空中均能以3×10^8m/s的速度傳播，但是較大的衛(wèi)星通信距離使得傳播時延仍然遠大于地面網(wǎng)絡(luò)。同時，能用于衛(wèi)星通信的頻譜資源相對有限，頻譜利用率較低，容易影響通信容量。而衛(wèi)星數(shù)量的增加也會導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)干擾加強，限制傳輸功率和數(shù)據(jù)的傳輸速率。

《2023-2028年版通信行業(yè)兼并重組機會研究及決策咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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