中國(guó)免稅行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 2022年8月10日 ChenZeFang來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 586 33
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近年來(lái)，我國(guó)居民收入水平提高，國(guó)際航線增長(zhǎng)，免簽國(guó)家增多。當(dāng)前，中國(guó)已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國(guó)的地位。同時(shí)，我國(guó)出臺(tái)一系列政策，將免稅業(yè)作為引導(dǎo)消費(fèi)回流的重要手段。國(guó)內(nèi)免稅業(yè)適度開(kāi)放是大勢(shì)所趨，打破壟斷格局形成競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)在必行。

近年來(lái)，我國(guó)居民收入水平提高，國(guó)際航線增長(zhǎng)，免簽國(guó)家增多。當(dāng)前，中國(guó)已連續(xù)多年保持世界第一大出境旅游客源國(guó)的地位。同時(shí)，我國(guó)出臺(tái)一系列政策，將免稅業(yè)作為引導(dǎo)消費(fèi)回流的重要手段。國(guó)內(nèi)免稅業(yè)適度開(kāi)放是大勢(shì)所趨，打破壟斷格局形成競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)在必行。

免稅指國(guó)家為了實(shí)現(xiàn)一定的政治經(jīng)濟(jì)政策，給某些納稅人或征稅對(duì)象的一種鼓勵(lì)或特殊照顧。我國(guó)主要免稅店經(jīng)營(yíng)形式包括口岸免稅店、運(yùn)輸工具免稅店、市內(nèi)免稅店、外交人員免稅店、供船免稅店、離島免稅店。

免稅作為國(guó)人主要奢侈品購(gòu)物渠道之一，本質(zhì)是國(guó)家財(cái)政讓利的一種形式，采取特許經(jīng)營(yíng)模式。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商是免稅產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)。所謂免稅商品即免除關(guān)稅、消費(fèi)稅以及增值稅，而香化、煙酒的稅率較高，因此大部分免稅店銷售品類大多以此為主，其免稅價(jià)格比專柜低10%-35%，部分商品甚至可低約40%-50%。運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模式是憑借免稅牌照開(kāi)展業(yè)務(wù)、賺取供銷差價(jià)，一方面運(yùn)營(yíng)商通過(guò)其規(guī)模或流量?jī)?yōu)勢(shì)形成較高的議價(jià)能力，與上游品牌商磋商壓低進(jìn)貨成本并獲取持續(xù)穩(wěn)定的正品貨源。另一方面憑借稅收減免與較少的加價(jià)環(huán)節(jié)可獲得價(jià)格優(yōu)勢(shì)，吸引消費(fèi)者，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)免稅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

中國(guó)免稅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著疫情緩解疊加韓免自救措施施行，韓國(guó)免稅業(yè)逐漸恢復(fù)。據(jù)韓國(guó)免稅協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年韓國(guó)免稅市場(chǎng)全年銷售額155.7億美元，同比增長(zhǎng)18%，其中外國(guó)人的銷售額為148.5億美元，占總銷售額的95.4%;本地人的銷售額為7.2億美元，占比4.6%。從消費(fèi)人次結(jié)構(gòu)上看，韓國(guó)免稅市場(chǎng)以本地人消費(fèi)為主，2021年本地人消費(fèi)人次約610萬(wàn)人，占比90.2%;外國(guó)人消費(fèi)人次約664萬(wàn)人，占比9.8%。

2012到2019年海南離島免稅銷售額穩(wěn)步增長(zhǎng)，由于政策放寬購(gòu)物限額以及海外疫情的影響，2020年的銷售額激增，為274.79億元，同比增長(zhǎng)102.05%。2021年海南離島免稅銷售額達(dá)504.9億元，同比增長(zhǎng)83.7%，2012至2021年期間年復(fù)合增速為41%。離島免稅客單價(jià)從2019年的3541.7元大幅提升至2020年的6128.7元，2021年持續(xù)提升至7518.8元。未來(lái)隨著單價(jià)較高的精品品類的引入和品牌矩陣的完善，離島免稅吸引力有望持續(xù)增強(qiáng)，客單價(jià)有望進(jìn)一步提升。

2021年下半年各免稅商折扣力度較大，Q4有所回升。根據(jù)?？诤ｊP(guān)數(shù)據(jù)，2021Q1-Q3單件免稅商品銷售均價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，Q3達(dá)到634.8元每件，同比減少31%，為兩年內(nèi)最低均價(jià)。疫情沖擊線下客流，免稅商開(kāi)展大范圍折扣促銷活動(dòng)提升銷售業(yè)績(jī)。隨著客流有所恢復(fù)，2021年Q4折扣力度有所緩和。

免稅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

新冠疫情導(dǎo)致跨境游萎靡，全球免稅集團(tuán)業(yè)績(jī)承壓。新冠肺炎疫情影響下，進(jìn)出境口岸防疫管控，跨境旅游市場(chǎng)萎靡，中韓歐免稅集團(tuán)旅游零售業(yè)績(jī)大幅下滑。對(duì)比各免稅集團(tuán)財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)可見(jiàn)，2020年免稅收入均同比大幅降低，Dufry降幅高達(dá)73.74%，中免降幅最小僅29.26%且免稅收入保持最高位。2021年隨著疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)，各免稅集團(tuán)的免稅收入都有所回升，其中，中國(guó)中免的免稅收入仍然位居榜首，達(dá)421億元，同比提升30%;新羅、拉格代爾、新世界、Dufry分別為171億元、1660億元、136億元、125億元。

離島免稅政策持續(xù)放寬，政策拉動(dòng)下離島免稅高速發(fā)展。我國(guó)從2011年開(kāi)始實(shí)施離島免稅，隨著離島方式、購(gòu)物次數(shù)和額度，以及免稅商品品類的政策限制不斷拓寬，渠道活力逐步顯現(xiàn)。2020年7月離島免稅新政開(kāi)始實(shí)施，極大地放寬了購(gòu)物限額，疊加海外疫情嚴(yán)重國(guó)人無(wú)法出國(guó)消費(fèi)的影響，離島免稅實(shí)現(xiàn)了井噴式增長(zhǎng)。

市內(nèi)免稅政策有待進(jìn)一步放開(kāi)，有望于出入境完全恢復(fù)后落地。近期市內(nèi)免稅政策正逐步調(diào)整和放開(kāi)，2020年3月《關(guān)于促進(jìn)消費(fèi)擴(kuò)容提質(zhì)加快形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的實(shí)施意見(jiàn)》提出，要進(jìn)一步完善市內(nèi)免稅店政策;十四五”規(guī)劃綱要中提出要完善市內(nèi)免稅店政策，規(guī)劃建設(shè)一批中國(guó)特色市內(nèi)免稅店;全國(guó)多省市也出臺(tái)了鼓勵(lì)免稅店發(fā)展的相關(guān)政策，推進(jìn)與多家免稅運(yùn)營(yíng)商的合作。

中國(guó)免稅行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)的市內(nèi)免稅店規(guī)模較小，尚處于萌芽階段，發(fā)展空間較大。推動(dòng)市內(nèi)免稅運(yùn)營(yíng)商發(fā)展，可以吸引更多的境外游客到中國(guó)進(jìn)行消費(fèi)(根據(jù)國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，市內(nèi)免稅店在空間布局、體量、商品品類等方面都優(yōu)于機(jī)場(chǎng)免稅店)。此外，市內(nèi)免稅店在選址上有更大的靈活性，由于其土地稀缺性遠(yuǎn)低于機(jī)場(chǎng)，因此租金等運(yùn)營(yíng)成本較低?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)幾年，市內(nèi)免稅和離島免稅的集體發(fā)力會(huì)再一次塑造中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的格局。

近年來(lái)，在政策利好等因素推動(dòng)下，我國(guó)免稅消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。免稅市場(chǎng)模式創(chuàng)新不斷，前景也是一片大好。據(jù)中信建設(shè)預(yù)計(jì)，到2025年，國(guó)內(nèi)免稅消費(fèi)總空間或?qū)⑼黄?000億元，長(zhǎng)線或突破5000億元;西南證券預(yù)測(cè)，到2028年國(guó)內(nèi)免稅市場(chǎng)規(guī)?；蚰苓_(dá)到302億美元。

受新冠肺炎疫情影響，海外免稅商店的客源同比大幅下降，部分免稅商店先后閉店或調(diào)整營(yíng)業(yè)時(shí)間，對(duì)免稅店正常的經(jīng)營(yíng)造成較大影響。面對(duì)危機(jī)，一直依賴線下門店的免稅店也不得不開(kāi)始另辟蹊徑，開(kāi)始嘗試線上免稅渠道。

大數(shù)據(jù)時(shí)代下信息的重要性越發(fā)凸顯，獲得行業(yè)數(shù)據(jù)，并分析使用行業(yè)數(shù)據(jù)不僅可節(jié)約時(shí)間，降低成本，亦可優(yōu)化整體決策。欲了解更多市場(chǎng)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)免稅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2022-2027年免稅產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，免稅市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，免稅企業(yè)數(shù)量越來(lái)越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，免稅行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些免稅細(xì)分市場(chǎng)仍有...

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