2022年中小商業(yè)銀行理財服務發(fā)展戰(zhàn)略分析

• 2022年3月12日 HuangJiang來源：新浪 1261 82
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2021年第二季度央行評級結果顯示：有10%的城商行機構為高風險機構。農合機構(包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社)和村鎮(zhèn)銀行風險最高，高風險機構數量分別為271家和122家，數量占全部高風險機構的93%。

對于銀行大小的界定，一般以資產額為標準。在我國，中小商業(yè)銀行是指工、農、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行。

經過幾年的金融攻堅戰(zhàn)，安邦系、明天系等較大的風險事件基本上得到有序處置。但還有多家小規(guī)模的中小銀行風險有待進一步出清。2021年第二季度央行評級結果顯示：有10%的城商行機構為高風險機構。農合機構(包括農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、農村信用社)和村鎮(zhèn)銀行風險最高，高風險機構數量分別為271家和122家，數量占全部高風險機構的93%。

2022年中小商業(yè)銀行理財服務發(fā)展前景分析

中小銀行合并潮仍將在2022年繼續(xù)。植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平認為，中國信貸體系具有“兩頭大、中間小”的特點，即國有大型銀行和全國性股份制銀行具有較強的信貸能力，而多數地方法人銀行實力薄弱。

中小法人銀行兼并重組后，可以較好地填補金融服務空白，有助于緩解中小微企業(yè)“融資難”“融資貴”現象。

根據中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場現狀調查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預測報告》顯示：

而經歷三年資管新規(guī)過渡期，理財市場整體凈值化轉型進度完成較好，凈值化比例在90%以上。但監(jiān)管后續(xù)配套政策持續(xù)收緊，且理財公司逐漸成為理財市場主流，擠壓以農商行為主的中小銀行的發(fā)展空間，市場分化嚴重。同時，凈值化運作成為完成凈值化任務后銀行普遍面臨的難點和痛點。

自2018年資管新規(guī)落地以來，銀保監(jiān)會等監(jiān)管部門發(fā)布多項資管業(yè)務相關管理辦法，推動銀行理財規(guī)范運作、穿透管理、強化披露。從監(jiān)管發(fā)布的相關管理辦法來看，在銀行方面聚焦于產品投資運作、風控合規(guī)、產品銷售等多條線，在投資者方面聚焦于適當性管理、合規(guī)銷售、信息披露等內容。新的監(jiān)管導向對銀行理財在產品管理、銷售、投資、估值、風控等方面均提出了更高要求。

在監(jiān)管的持續(xù)完善和指引下，銀行轉型方向逐漸明確。對外，銀行需要快速適應監(jiān)管導向，尋找資管業(yè)務轉型破局;對內，銀行需要優(yōu)化運營管理，建設獨立的核心競爭力。進入2022年全面凈值化時代，凈值化運作成為銀行理財發(fā)展的主要難點和阻礙，一定程度壓降產品發(fā)行數量、產品收益率和發(fā)行機構數量。

從行業(yè)發(fā)展來看，設立理財公司的門檻亦成為中小銀行的難點。硬性門檻要求理財公司的最低注冊資本金為10億元，而軟性門檻則需要銀行的非保本理財具有一定規(guī)模、風控能力較強，根據獲批籌建理財公司的城商行的條件，其獲批時總資產均在3000億元以上、理財規(guī)模均在1000億元以上。這些門檻對中小銀行形成的資金壓力和業(yè)務壓力較大。

在此背景下，理財市場逐步分化。已成立理財公司的銀行具有先發(fā)優(yōu)勢和政策優(yōu)勢，快速搶占理財市場份額，頭部聚焦效應明顯，形成“贏者通吃”現象。尾部的中小銀行差距較大，處于進退兩難的困境。2019-2021年，新發(fā)非保本理財產品的銀行機構數量逐年下降，2020年和2021年末機構數量同比下滑20%和66%;非保本理財產品存續(xù)數量也呈下降趨勢，2020年和2021年末產品數量同比下滑36%和12%。其中，截至2021年三季度，銀行的理財存續(xù)規(guī)模較年初僅增長8%，而理財公司的理財存續(xù)規(guī)模較年初增長105%。

可見，一方面部分銀行主動退出理財市場，不再新發(fā)理財產品;另一方面，未設立與已設立理財公司的銀行在理財市場上形成兩級分化，無論前者是否仍以設立理財公司為目標，理財業(yè)務均被逐步擠壓。

想了解更多中小商業(yè)銀行行業(yè)研究具體分析，可點擊中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場現狀調查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預測報告》.

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  2022-2027年中國中小商業(yè)銀行行業(yè)市場現狀調查研究與發(fā)展戰(zhàn)略預測報告

  對于銀行大小的界定，一般以資產額為標準。在我國，中小商業(yè)銀行是指工、農、中、建，交行五大商業(yè)銀行以外的全國性商業(yè)銀行、區(qū)域性股份制商業(yè)銀行與城市商業(yè)銀行（含城市信用社和農村信用社）...

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