油價升溫吹暖全球油氣勘探開發(fā) 全球油氣并購市場升溫

• 2018年9月7日 YaoEnHua來源：國際石油網(wǎng) 960 60
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  2018-2023年中國油氣勘探行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

  油氣勘探，是指為了識別勘探區(qū)域，探明油氣儲量而進行的地質(zhì)調(diào)查、地球物理勘探、鉆探及相關(guān)活動，是油氣開采的第一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。運用的原理包括“地震地層學(xué)”、“數(shù)值模擬技術(shù)”等，采取的方法...

8月28日,中國石油勘探開發(fā)研究院發(fā)布《全球油氣勘探開發(fā)形勢及油公司動態(tài)(2018)》(下稱《動態(tài)》),介紹了2017年全球油氣勘探開發(fā)形勢與發(fā)展趨勢、石油公司發(fā)展動態(tài)與策略。2017年,全球油氣勘探投資小幅增長,常規(guī)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)儲量也略有增加。在油價回升的支持下,多

油服公司的下游客戶是油氣公司，全球油氣公司的勘探開發(fā)投資總額也就是油服行業(yè)的市場容量。根據(jù)英國巴克萊銀行對全球200家油氣公司的調(diào)查統(tǒng)計，2017年全球油氣勘探開發(fā)投資規(guī)模預(yù)計約為4045億美元，同比增長約7.3%。隨著油價中樞的持續(xù)上移，全球油氣勘探開發(fā)支出有望持續(xù)增長。

8月28日,中國石油勘探開發(fā)研究院發(fā)布《全球油氣勘探開發(fā)形勢及油公司動態(tài)(2018)》(下稱《動態(tài)》),介紹了2017年全球油氣勘探開發(fā)形勢與發(fā)展趨勢、石油公司發(fā)展動態(tài)與策略。2017年,全球油氣勘探投資小幅增長,常規(guī)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)儲量也略有增加。在油價回升的支持下,多數(shù)石油公司經(jīng)營業(yè)績迎來轉(zhuǎn)機。

油氣勘探投資微升

中國石油勘探開發(fā)研究院院長、中國工程院院士趙文智表示,2017年國際油價持續(xù)低位徘徊,全球油氣勘探形勢總體依然低迷,但復(fù)蘇態(tài)勢明顯。盡管全球油氣投資與勘探工作量維持在較低水平,但與2016年相比,2017年全球油氣勘探投資小幅增長;勘探活動,尤其是三維地震采集和鉆井活動明顯回暖,常規(guī)油氣勘探新發(fā)現(xiàn)儲量也略有增加。

中國石油勘探開發(fā)研究院全球所所長萬倫坤介紹說,在低油價形勢下,石油公司的勘探投資和勘探工作量不斷向老油區(qū)或勘探相對成熟的盆地轉(zhuǎn)移,取得了較好的勘探績效,維持了較高的勘探成功率和較低的助探發(fā)現(xiàn)成本,助探發(fā)現(xiàn)呈現(xiàn)出數(shù)量眾多但規(guī)模較小的特點。同時,一些深水、超深水前沿領(lǐng)域,油公司的持續(xù)投入也獲得了回報,取得了一些大發(fā)現(xiàn)。非常規(guī)油氣方面,全球非常規(guī)油氣增儲占比進一步提高,美國致密油產(chǎn)量增長依然強勁,全球致密油勘探評價潛力巨大。

萬倫坤表示,2014年低油價以來各大石油公司紛紛大幅削減上游投資,勘探投資削減幅度達30%~50%。2017年全球油氣勘探投資為434億美元,約為2013年的43%,仍然維持在低油價以來的較低水平,但與2016年相比略有回升,增幅達61%;勘探投資占比也略有提升,同比增加7.8%。

埃克森美孚、英國石油、荷蘭皇家殼牌、道達爾、雪弗龍、挪威國家石油、埃尼國家石油七大國際油公司勘探投資在上游總投資中的占比仍穩(wěn)定在10%~15%區(qū)間內(nèi),并且在前沿勘探領(lǐng)域的投資占其勘探總投資的比例約在20%~25%。

剩余可采儲量恢復(fù)

2017年全球原油產(chǎn)量44.82億噸,天然氣產(chǎn)量3.63億立方米,油氣產(chǎn)量75.52億噸油當(dāng)量。全球油氣產(chǎn)量呈現(xiàn)“2大1中3小”的地區(qū)產(chǎn)量特點?！?大”為美洲地區(qū)和中東地區(qū),產(chǎn)量大于20億噸油當(dāng)量,“1中”為中亞—俄羅斯地區(qū),產(chǎn)量為10億~20億噸油當(dāng)量,“3小”為亞太、非洲、歐洲地區(qū),產(chǎn)量小于10億噸油當(dāng)量。

據(jù)介紹,與2016年相比,2017年原油技術(shù)剩余可采儲量增長94億噸,主要集中在美洲地區(qū)、中東地區(qū);天然氣技術(shù)剩余可采儲量增長5.03億立方米,主要集中在非洲地區(qū)。

“全球油氣技術(shù)剩余可采儲量的變化與國際油價和上游投資密切相關(guān)。隨著國際油價的回升和油氣上游投資的增加,全球原油技術(shù)剩余可采儲量從2016年開始恢復(fù)增長,2017年增速加快,增幅達到5%;天然氣技術(shù)剩余可采儲量從2017年開始恢復(fù)增長,增幅達到3%?！敝袊涂碧介_發(fā)研究院海外戰(zhàn)略所所長常毓文表示。

截至2017年底,全球油氣田數(shù)量為14047個,其中油田數(shù)量為8411個,氣田數(shù)量為5636個;全球在產(chǎn)油氣田數(shù)量為3833個,其中在產(chǎn)油田數(shù)量為2536個,在產(chǎn)氣田數(shù)量為1297個。全球油氣田主要分布于133個國家、408個含油氣盆地,主要分布在中亞—俄羅斯地區(qū)、中東地區(qū)、非洲地區(qū)、美洲地區(qū)、亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)等六個地區(qū)。全球油氣經(jīng)濟剩余可采儲量2122億噸油當(dāng)量,技術(shù)剩余可采儲量3849億噸油當(dāng)量;其中,原油經(jīng)濟剩余可采儲量1217億噸,技術(shù)剩余可采儲量2202億噸;天然氣經(jīng)濟剩余可采儲量108萬億立方米,技術(shù)剩余可采儲量195萬億立方米。

企業(yè)應(yīng)對低油價能力提高

2017年以來,全球油氣市場整體向好的趨勢得到了延續(xù),供需基本面改善,國際油價出現(xiàn)大幅回升。這一階段石油公司繼續(xù)推進降本增效,企業(yè)應(yīng)對低油價能力大幅提高,整體盈虧價控制在較低水平。

中國石油勘探開發(fā)研究院國際所所長王建君介紹說,在油價的進一步回升下,多數(shù)石油公司經(jīng)營業(yè)績迎來轉(zhuǎn)機。營業(yè)收入、自由現(xiàn)金流、凈利潤等各項指標(biāo)均有突破,同時產(chǎn)量、投資等方面增加。

在行業(yè)環(huán)境整體變化趨勢帶動下,國際石油公司儲量、產(chǎn)量雙突破。英國石油、雪弗龍、埃尼國家石油、挪威國家石油、?？松梨?、荷蘭皇家殼牌、道達爾剩余探明儲量分別為25.45億噸、16.33億噸、9.33億噸、7.27億噸、29.71億噸、16.8億噸、15.22億噸,產(chǎn)量為1.81億噸、1.39億噸、0.88億噸、0.98億噸、2.04億噸、1.84億噸、1.26億噸,儲量和產(chǎn)量平均增幅為1.0%和3.7%。

全球油氣并購市場升溫。2017年石油公司通過最終投資決策(FID)的項目數(shù)量大幅增加,大型項目32個,遠(yuǎn)超2016年與2015年的11個與8個。石油公司上游交易數(shù)量和交易金額繼續(xù)同步回升,全球油氣市場共發(fā)生并購交易292起,宗并購金額1577億美元,為2015年以來最高水平。其中油氣資產(chǎn)并購交易267起,總金額1106億美元;石油公司并購交易25起,總金額471億美元。

王建君說,低油價下獨立石油公司以上游為主的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)面臨巨大挑戰(zhàn),大量公司曾陷入嚴(yán)重虧損,但隨著2017年經(jīng)營環(huán)境的改善,獨立石油公司司經(jīng)營業(yè)績也迎來反彈,多數(shù)石油公司獲得正現(xiàn)金流。續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù),是獨立石油公司在低油價下最為突出的措施之一。在統(tǒng)計的21家公司中,15家公司實現(xiàn)正現(xiàn)金流,17家公司同比增加。

2018年國內(nèi)油氣勘探開發(fā)趨勢

2018年，隨著油價企穩(wěn)，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)形勢將進一步向好，上游投資仍將延續(xù)增長態(tài)勢，新增石油探明地質(zhì)儲量和天然氣新增探明地質(zhì)儲量仍有望保持近10億噸和5000億立方米以上的較高水平。老油區(qū)中淺層高效油氣藏成為一些盆地增儲上產(chǎn)潛力區(qū)，非常規(guī)、巖性、隱蔽油氣藏成為新的增儲領(lǐng)域。

原油產(chǎn)量有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長;天然氣增產(chǎn)潛力依然較大，若需求繼續(xù)大力拉動，仍可保持兩位數(shù)的增速。

海上油氣勘探開發(fā)潛力較大，渤海和南海是未來增儲上產(chǎn)重點區(qū)域，若用海矛盾得到有效解決，海上油氣產(chǎn)量增長空間可能得到進一步釋放。

隨著上游效益好轉(zhuǎn)，工程技術(shù)服務(wù)價格復(fù)議將提上日程，原材料成本還將回升，油氣勘探開發(fā)成本控制壓力增大。

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