? 　私募投資公司 Ardian 日前宣布，已同意將持有的歐洲食品原材料供應(yīng)商 IRCA Group(以下簡(jiǎn)稱IRCA) 的控制性股權(quán)，出售給私募投資公司 The Carlyle Group(凱雷集團(tuán))，但是并未公布交易的具體金額。

IRCA 由意大利 Nobili 家族于 1919年創(chuàng)立，是意大利和歐洲地區(qū)領(lǐng)先的 B2B 半成品面點(diǎn)供應(yīng)商，提供的食材產(chǎn)品范圍涵蓋從巧克力到混合粉、從奶油到果醬等約 200多個(gè)種類，在全球超過(guò)70個(gè)國(guó)家有售。目前公司的員工總數(shù)超過(guò)300人，在意大利的瓦雷澤附近擁有3處生產(chǎn)設(shè)施。2014年 IRCA 通過(guò)旗下品牌 Joy Gelato 打入了冰淇淋原料市場(chǎng)。

2016年，IRCA 的年銷售額達(dá)到2.5億歐元，其中有25%來(lái)自于國(guó)際市場(chǎng)，EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤(rùn))為4000萬(wàn)歐元。在過(guò)去的四年里，IRCA 的銷售額和 EBITDA 的復(fù)合年增長(zhǎng)率分別達(dá)到了10%和26.1%。

Ardian 在2015年收購(gòu)了IRCA 的控制性股權(quán)。(詳見(jiàn)《華麗志》報(bào)道：Ardian 收購(gòu)意大利烘焙原料供應(yīng)商 IRCA 集團(tuán)多數(shù)股權(quán))

Ardian的投資經(jīng)理 Nicolò Saidelli 表示：“在過(guò)去的兩年里，IRCA 實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)，并擁有非常穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。我們很高興他們能夠在新股東的幫助下繼續(xù)發(fā)展?！?/p>

IRCA 的 CEO Roberto Nobili 表示：“我很自豪的宣稱，在過(guò)去的兩年里我們和Ardian一起取得了許多成功。我非常感謝他們對(duì)我們的幫助。”

凱雷集團(tuán)的投資經(jīng)理 Marco De Benedetti 表示：“依靠他們高質(zhì)量和多樣化的產(chǎn)品組合，IRCA 在全球市場(chǎng)的表現(xiàn)都非常優(yōu)秀，在最近幾年都實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)。我們很高興能夠幫助他們加速在國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展?！?/p>

本次交易依然需要相關(guān)部門的批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將于今年第三季度完成，凱雷集團(tuán)將通過(guò)旗下的 Carlyle Europe Partners 第四期基金完成本次收購(gòu)。BNP Paribas, DVR Capital 和 Latham & Watkins 在交易中擔(dān)任了凱雷集團(tuán)的顧問(wèn)，而 Rothschild, UBS, Cube8, Giovannelli 和 Pedersoli 擔(dān)任了Ardian 的顧問(wèn)。

Ardian 于 1996年由 Dominique Senequier(下圖)牽頭創(chuàng)立，是一家獨(dú)立私募基金投資公司，目前在歐洲、北美及亞洲地區(qū)管理或提供顧問(wèn)的資產(chǎn)約為 500億美元。這家公司的大部分股權(quán)屬于其員工，公司秉承三大企業(yè)價(jià)值：卓越、忠誠(chéng)、企業(yè)家精神(excellence, loyalty and entrepreneurship)。Ardian 在北京、紐約、倫敦、巴黎、新加坡等 10個(gè)城市設(shè)有辦公室，共有超過(guò) 450名員工。