中國外賣行業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟深度融合的典型業(yè)態(tài),歷經(jīng)十年高速發(fā)展已形成萬億級市場規(guī)模。從"團購配送"到"萬物皆可外賣",行業(yè)邊界持續(xù)拓展,用戶消費習(xí)慣發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。
一、外賣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
(一)市場規(guī)模躍升與結(jié)構(gòu)優(yōu)化
中國外賣市場在2020年突破6600億元規(guī)模后,保持年均21.5%的復(fù)合增長率。2023年市場規(guī)模達15254億元,其中餐飲外賣占比78.6%,即時零售(含商超、藥品、鮮花等)占比21.4%。值得關(guān)注的是,即時零售細分市場增速顯著,2020-2023年啤酒、洋酒、白酒品類分別實現(xiàn)83%、628%、554%的爆發(fā)式增長,折射出消費場景從餐飲向全品類延伸的趨勢。
(二)用戶行為深度變遷
用戶結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)"年輕化"與"銀發(fā)化"并存特征:Z世代(18-25歲)占比達38%,成為新式茶飲、輕食簡餐等品類消費主力;50歲以上用戶訂單量年增30%,驅(qū)動健康餐、藥膳等適老化產(chǎn)品創(chuàng)新。消費時段從午餐高峰向全時段延伸,下午茶(14-17點)和夜宵(21-24點)訂單占比提升至35%,夜間經(jīng)濟效應(yīng)顯著。
(三)競爭格局動態(tài)演變
雙寡頭市場格局出現(xiàn)裂變:美團外賣憑借74.5%的市場份額(2023年)保持領(lǐng)先,但餓了么在阿里生態(tài)賦能下市場份額回升至23.8%。新入局者中,京東外賣通過"0傭金"策略和騎手社保福利,日單量突破500萬單;抖音心動外賣依托流量優(yōu)勢,在下午茶、網(wǎng)紅餐飲等場景形成差異化競爭。
(一)量價齊升的驅(qū)動邏輯
2023年外賣用戶滲透率達37.2%,較2020年提升12.9個百分點,下沉市場成為新增量極。三線及以下城市用戶占比從2020年的42%升至2023年的51%,縣域市場訂單量年增45%。從2020年的38.7元提升至2023年的46.2元,品質(zhì)化消費趨勢明顯。高端餐飲品牌入駐率提升帶動客單價,2023年米其林餐廳外賣訂單量同比增長2.3倍。非餐品類占比從2020年的12%升至2023年的21.4%,其中醫(yī)藥健康品類年增112%,生鮮果蔬品類年增87%。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年外賣行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》顯示:
(二)產(chǎn)業(yè)鏈價值重構(gòu)
平臺企業(yè)從配送服務(wù)商向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型:
美團推出"繁盛計劃",通過1.5萬個服務(wù)區(qū)覆蓋和BETTER經(jīng)營模型,助力商戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型。餓了么構(gòu)建"餓了么+支付寶+高德"生態(tài)矩陣,實現(xiàn)本地生活服務(wù)全鏈路貫通。京東依托達達秒送體系,打造"9分鐘極速達"履約能力,沖擊即時零售市場。
據(jù)模型測算,2027年中國外賣市場規(guī)模將達19567億元,2023-2027年復(fù)合增長率約6.7%。驅(qū)動因素包括:銀發(fā)經(jīng)濟催生助餐服務(wù)需求,預(yù)計2027年老年外賣用戶將突破1.2億。無人機配送試點范圍擴大,配送成本有望降低30%。環(huán)保包裝使用率提升,預(yù)計2027年綠色訂單占比超40%。
2023-2027年即時零售市場規(guī)模CAGR預(yù)計達28%,成為第二增長曲線。B端餐飲企業(yè)外賣滲透率提升,C端預(yù)制菜外賣訂單年增75%。頭部平臺試點"全球美食配送",2023年跨境訂單量突破800萬單。騎手社保繳納使平臺人力成本上升12-15%,需通過智能調(diào)度系統(tǒng)優(yōu)化效率。反壟斷審查、算法透明度要求提升,平臺需建立合規(guī)管理體系。非標品類運營能力成為破局關(guān)鍵,差異化供應(yīng)鏈建設(shè)迫在眉睫。
總結(jié)
中國外賣行業(yè)正從"規(guī)模擴張"向"質(zhì)量提升"轉(zhuǎn)型,市場規(guī)模突破1.5萬億后,增長動能逐步轉(zhuǎn)向用戶價值深挖、產(chǎn)業(yè)鏈延伸和技術(shù)創(chuàng)新。未來五年,行業(yè)將呈現(xiàn)三大趨勢:一是即時零售重構(gòu)消費場景,二是數(shù)字化工具賦能中小商戶,三是ESG理念貫穿全鏈條。在京東、抖音等新勢力攪動下,市場競爭將更趨多元,而能否構(gòu)建"配送效率+用戶體驗+商戶生態(tài)"的鐵三角,將成為平臺制勝的關(guān)鍵。
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