中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,2023年已達(dá)到約2654億元人民幣,預(yù)計(jì)到2024年底將增長(zhǎng)到3133億元人民幣。這一行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的咖啡豆種植與采購(gòu)、中游的咖啡深加工及成品制作,以及下游的咖啡流通市場(chǎng)。上游環(huán)節(jié)主要涉及咖啡種植、采摘和初加工,云南是國(guó)內(nèi)主要的咖啡種植省份。中游環(huán)節(jié)則包括烘焙、研磨、萃取等深加工流程,產(chǎn)出咖啡熟豆、咖啡粉、速溶咖啡粉等成品。下游市場(chǎng)則主要通過(guò)連鎖咖啡店、便利店、電商平臺(tái)等渠道銷售。市場(chǎng)上主要品牌有瑞幸咖啡、星巴克、庫(kù)迪咖啡等,它們?cè)诋a(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)優(yōu)化和渠道拓展方面競(jìng)爭(zhēng)激烈。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展不僅滿足了消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的多元化需求,也推動(dòng)了咖啡文化的普及和行業(yè)的發(fā)展。
1、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)
全球市場(chǎng)規(guī)模:據(jù)國(guó)際咖啡組織(ICO)統(tǒng)計(jì),2023年全球咖啡消費(fèi)量達(dá)到1062萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)2.2%,每天消費(fèi)咖啡總量達(dá)30億杯。全球咖啡產(chǎn)業(yè)活躍度明顯增加,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn):中國(guó)咖啡市場(chǎng)同樣呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2024-2029年中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示,2023年中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2654億元,比上年增長(zhǎng)30%以上。預(yù)計(jì)到2024年底,市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)到3133億元人民幣。中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)經(jīng)歷了從速溶咖啡主導(dǎo)到多元化消費(fèi)場(chǎng)景的演變,如今的消費(fèi)市場(chǎng)主要包含現(xiàn)磨咖啡和零售咖啡兩大類。
2、消費(fèi)者行為與市場(chǎng)需求
消費(fèi)者行為變化:隨著咖啡文化的普及和消費(fèi)者生活水平的提高,越來(lái)越多的消費(fèi)者開(kāi)始將咖啡作為日常飲品。據(jù)《2024中國(guó)城市咖啡發(fā)展報(bào)告》顯示,2023年中國(guó)人均年飲用咖啡杯數(shù)達(dá)到16.74杯,較2016年近乎翻倍。消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)咖啡時(shí),往往受到他人推薦、健身減肥等因素的影響。同時(shí),超過(guò)兩成的消費(fèi)者會(huì)受到“贈(zèng)品杯子”等促銷手段的影響而做出購(gòu)買(mǎi)決策。
市場(chǎng)需求多樣化:消費(fèi)者對(duì)咖啡的需求日益多樣化,不僅追求咖啡的口感和品質(zhì),還注重咖啡店的消費(fèi)環(huán)境和服務(wù)體驗(yàn)。因此,咖啡連鎖品牌需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù),以滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求。
3、地域分布與消費(fèi)者畫(huà)像
地域分布:在地域分布上,上海、廣州、北京、成都和深圳是全國(guó)咖啡門(mén)店數(shù)量最多的前五座城市。與此同時(shí),三、四、五線城市的咖啡市場(chǎng)滲透率正在提升。2022年9月,上述五城咖啡門(mén)店數(shù)量在全國(guó)占比達(dá)23%,2024年9月這一比例已經(jīng)不足19%。
消費(fèi)者畫(huà)像:咖啡消費(fèi)者以年輕人為主,他們追求時(shí)尚、個(gè)性化,對(duì)咖啡品質(zhì)和口感有較高要求??Х鹊晷桕P(guān)注年輕消費(fèi)者的需求,推出符合他們口味和審美的產(chǎn)品。消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)咖啡的動(dòng)機(jī)多樣化,包含提神醒腦、社交聚會(huì)、品味生活等。
二、咖啡連鎖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析
1、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局
咖啡連鎖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局激烈,傳統(tǒng)咖啡品牌與新興企業(yè)共同構(gòu)成市場(chǎng)的主要力量。
傳統(tǒng)咖啡品牌:星巴克、雀巢、麥斯威爾等傳統(tǒng)咖啡品牌憑借其品牌影響力、豐富的產(chǎn)品線以及廣泛的渠道布局占據(jù)市場(chǎng)的重要份額。星巴克作為全球知名的咖啡連鎖品牌,在咖啡市場(chǎng)上具有廣泛的影響力和消費(fèi)者忠誠(chéng)度。其不僅提供高質(zhì)量的咖啡飲品,還通過(guò)多樣化的營(yíng)銷策略和會(huì)員制度吸引并留住消費(fèi)者。
新興咖啡品牌:瑞幸咖啡、庫(kù)迪咖啡等新興品牌通過(guò)快速擴(kuò)張、創(chuàng)新產(chǎn)品和體驗(yàn)式消費(fèi)迅速崛起,成為市場(chǎng)中的有力競(jìng)爭(zhēng)者。瑞幸咖啡作為國(guó)內(nèi)首家突破萬(wàn)店的咖啡品牌,以其創(chuàng)新的咖啡產(chǎn)品和體驗(yàn)式消費(fèi)迅速崛起。在產(chǎn)品端不斷推新,并通過(guò)聯(lián)名活動(dòng)等方式提升品牌影響力。庫(kù)迪咖啡近年來(lái)快速崛起,通過(guò)發(fā)力下沉市場(chǎng)和國(guó)際化戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)了門(mén)店數(shù)量的快速增長(zhǎng)。同時(shí),積極拓展簡(jiǎn)餐品類,以滿足消費(fèi)者多樣化的餐飲需求。
此外,還有如Manner Coffee等新興品牌通過(guò)創(chuàng)新和差異化競(jìng)爭(zhēng)策略,逐步在市場(chǎng)中嶄露頭角。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)
連鎖化趨勢(shì)明顯:隨著市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大,連鎖化成為咖啡店發(fā)展的趨勢(shì)。知名如星巴克、瑞幸咖啡等通過(guò)快速擴(kuò)展門(mén)店,升級(jí)市場(chǎng)份額,進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位。
產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新:為滿足不同消費(fèi)者的需求,咖啡店紛紛推出具有特色的產(chǎn)品,如手沖咖啡、冷萃咖啡、果味咖啡等。同時(shí),咖啡店也在服務(wù)、環(huán)境、氛圍等方面實(shí)行差異化競(jìng)爭(zhēng),提升消費(fèi)者體驗(yàn)。
數(shù)字化轉(zhuǎn)型:隨著科技的不斷發(fā)展,咖啡行業(yè)將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、提高生產(chǎn)效率、改善消費(fèi)者體驗(yàn)等方面將成為行業(yè)發(fā)展的重要方向。
環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展:環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展將成為咖啡行業(yè)的重要趨勢(shì)??Х绕髽I(yè)將通過(guò)采用環(huán)保材料、減少浪費(fèi)、推動(dòng)可持續(xù)種植等方式,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
三、中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展前景分析
1、市場(chǎng)細(xì)分與消費(fèi)場(chǎng)景
中國(guó)咖啡消費(fèi)市場(chǎng)已經(jīng)由單一的速溶咖啡主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣M(fèi)場(chǎng)景并存。現(xiàn)磨咖啡和零售咖啡成為當(dāng)前市場(chǎng)的主要分類,其中現(xiàn)磨咖啡市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)1200億元,整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1500億元?,F(xiàn)磨咖啡的消費(fèi)場(chǎng)景日益豐富,包括專業(yè)咖啡連鎖、快餐店、茶飲店、便利店及自助機(jī)等。
在地域分布上,上海、廣州、北京、成都和深圳等一線城市的咖啡門(mén)店數(shù)量較多,但三、四、五線城市的咖啡市場(chǎng)滲透率正在不斷提升。這一趨勢(shì)為咖啡連鎖企業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間,推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
2、品牌化與連鎖化趨勢(shì)
咖啡連鎖行業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的品牌化和連鎖化趨勢(shì)。知名咖啡連鎖品牌如星巴克、瑞幸咖啡等通過(guò)快速擴(kuò)張門(mén)店數(shù)量,提升市場(chǎng)份額,進(jìn)一步鞏固了市場(chǎng)地位。這些品牌通常具有統(tǒng)一的品牌形象、經(jīng)營(yíng)模式和產(chǎn)品供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)、直營(yíng)或合資等方式在多個(gè)地區(qū)或國(guó)家開(kāi)設(shè)分店。
以瑞幸咖啡為例,其在2023年全年新開(kāi)門(mén)店達(dá)到了8034家,總門(mén)店數(shù)量達(dá)到16248家。截至2024年第一季度末,瑞幸咖啡門(mén)店總數(shù)更是達(dá)到了18590家,其中自營(yíng)門(mén)店12199家,聯(lián)營(yíng)門(mén)店6391家。這些數(shù)據(jù)充分展示了咖啡連鎖品牌在中國(guó)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張能力。
3、數(shù)字化與智能化轉(zhuǎn)型
隨著科技的發(fā)展,咖啡連鎖企業(yè)也在加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。通過(guò)線上平臺(tái)、智能設(shè)備等手段提升運(yùn)營(yíng)效率和服務(wù)質(zhì)量。例如,瑞幸咖啡就通過(guò)其線上平臺(tái)提供便捷的訂單管理、會(huì)員服務(wù)等功能,提升了消費(fèi)者的購(gòu)物體驗(yàn)。同時(shí),一些咖啡連鎖企業(yè)還在探索智能化應(yīng)用場(chǎng)景,如智能咖啡機(jī)、無(wú)人咖啡亭等,以進(jìn)一步提升服務(wù)效率和消費(fèi)者體驗(yàn)。
4、產(chǎn)品創(chuàng)新與服務(wù)升級(jí)
咖啡連鎖企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)升級(jí)方面也在不斷探索。為了滿足消費(fèi)者日益多樣化的需求,咖啡連鎖企業(yè)紛紛推出新品和特色飲品,如手沖咖啡、冷萃咖啡、果味咖啡等。同時(shí),企業(yè)還在服務(wù)方面進(jìn)行創(chuàng)新,如提供個(gè)性化定制服務(wù)、打造特色咖啡文化等,以提升消費(fèi)者體驗(yàn)和品牌忠誠(chéng)度。
5、國(guó)際化拓展與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)
一些具有實(shí)力的咖啡連鎖企業(yè)還在嘗試國(guó)際化拓展,將中國(guó)咖啡品牌推向全球市場(chǎng)。然而,國(guó)際化拓展也面臨著諸多挑戰(zhàn),如用戶群體差異、文化差異、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等。因此,咖啡連鎖企業(yè)在國(guó)際化拓展過(guò)程中需要充分調(diào)研目標(biāo)市場(chǎng),制定合適的營(yíng)銷策略,以確保品牌能夠在國(guó)際市場(chǎng)上取得成功。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,咖啡連鎖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。各大品牌紛紛通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)等方式爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。然而,這種競(jìng)爭(zhēng)也推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展和升級(jí)。一些品牌通過(guò)提升產(chǎn)品品質(zhì)、優(yōu)化服務(wù)流程、加強(qiáng)品牌營(yíng)銷等方式提升競(jìng)爭(zhēng)力,從而在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
欲了解中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)深度分析,請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)咖啡連鎖行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。