根據(jù)《2024-2029年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析,在國(guó)家政策、新興技術(shù)、生產(chǎn)數(shù)字化和產(chǎn)業(yè)協(xié)同化等因素的共同推動(dòng)下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn),具有賦能需求方數(shù)字化和推動(dòng)供給方產(chǎn)業(yè)化的雙重價(jià)值工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),即指“工業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”的融合,在技術(shù)和政策的“上推”、“下拉”作用下,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在供給側(cè)市場(chǎng)發(fā)展得如火如茶;在生產(chǎn)數(shù)字化、產(chǎn)業(yè)協(xié)同化的“內(nèi)需”、“外促”下,需求側(cè)市場(chǎng)嗷嗷待哺。由此可見(jiàn),工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)既存在賦能需求方數(shù)字化轉(zhuǎn)型的價(jià)值,也存在著反哺供給方產(chǎn)業(yè)化的價(jià)值,具有重大的研究意義。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、現(xiàn)代通信等基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái),于21世紀(jì)10年代初步形成。放眼全球,不同國(guó)家由于工業(yè)基因、工業(yè)技術(shù)的積淀不同,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展路徑也不盡相同。美國(guó)堅(jiān)持市場(chǎng)化原則,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要由巨頭企業(yè)和資本主導(dǎo);德國(guó)更加注重產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù),圍繞整體的工業(yè)形態(tài)打造展開(kāi);中國(guó)則是在云平臺(tái)的基礎(chǔ)上,由政策領(lǐng)航助推,亦步亦趨前行,目前仍處于初步發(fā)展期。
從招標(biāo)主體看:1)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院占據(jù)絕對(duì)主體,其扮演角色除了不斷豐富完善自身工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的測(cè)試、評(píng)估等服務(wù)能力外,更多扮演了集成分包商的角色這也說(shuō)明未來(lái)參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定的領(lǐng)頭羊?qū)?huì)更具有集成優(yōu)勢(shì);2)除了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院外,工業(yè)和信息化局是更具代表性的需求方,他們更加關(guān)注工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為當(dāng)?shù)卣w產(chǎn)業(yè)的賦能,故對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同管理、智能制造等需求較高。從平均單價(jià)和評(píng)分規(guī)則來(lái)看,平均客單價(jià)在300萬(wàn)左右,其中技術(shù)分占70%左右。
從招標(biāo)主體看,國(guó)有企業(yè)是企業(yè)側(cè)需求的絕對(duì)主體,既有示范的作用,還可能承擔(dān)二級(jí)節(jié)點(diǎn)/企業(yè)節(jié)點(diǎn)的作用。其中,標(biāo)識(shí)解析建設(shè)時(shí)更關(guān)注其作為節(jié)點(diǎn)時(shí)所能覆蓋的能力和范圍。從國(guó)有企業(yè)采購(gòu)的主要類(lèi)別看,標(biāo)識(shí)解析、園區(qū)平臺(tái)建設(shè)、生產(chǎn)等是TOP3的需求點(diǎn),與其承當(dāng)?shù)碾p重任務(wù)息息相關(guān)。從平均單價(jià)看,國(guó)有企業(yè)的平均客單價(jià)在800萬(wàn)左右,比非國(guó)有企業(yè)高38%。從評(píng)分指標(biāo)看,與政府類(lèi)需求一致,其中技術(shù)分占70%左右,報(bào)價(jià)分占10%左右。
高校對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求主要是建設(shè)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)所推動(dòng)的,占比為83.9%。與政府側(cè)和企業(yè)側(cè)相比,高校側(cè)主要有兩點(diǎn)差異:1)更多的是資金驅(qū)動(dòng),學(xué)校不同,實(shí)訓(xùn)平臺(tái)建設(shè)內(nèi)容不同,大部分的高校還是以單一模塊的實(shí)訓(xùn)建設(shè)為主,只有很少一部分會(huì)關(guān)注整個(gè)產(chǎn)線(xiàn)的實(shí)訓(xùn);2)在招標(biāo)評(píng)分中,技術(shù)分占比為50-60%,而報(bào)價(jià)分占30%左右。
從人才需求看:1)產(chǎn)品經(jīng)理占比最高,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品需要不斷被完善與開(kāi)發(fā)創(chuàng)新;2)解決方案、規(guī)劃類(lèi)的需求相對(duì)較高,但算法工程師、數(shù)采工程師等更細(xì)化的分工需求比較低,這也說(shuō)明市場(chǎng)整體尚未進(jìn)入精細(xì)化分工階段。從人才需求地域來(lái)看,北京遙遙領(lǐng)先。從工作經(jīng)驗(yàn)和薪資看,市場(chǎng)整體相對(duì)理性,更關(guān)注人才的專(zhuān)業(yè)性和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)??傊?dāng)前人才市場(chǎng)需求符合行業(yè)初期特性。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要由網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全三大服務(wù)體系所構(gòu)成,其中平臺(tái)體系是核心,平臺(tái)體系的核心是平臺(tái)層。平臺(tái)層主要包含數(shù)據(jù)集成平臺(tái)、工業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)、工業(yè)AI平臺(tái)、技術(shù)賦能平臺(tái)四大類(lèi)平臺(tái),其主要服務(wù)有兩類(lèi):其一,圍繞數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值挖掘所提供的一系列數(shù)據(jù)集成、處理、分析等服務(wù);其二,圍繞第三方服務(wù)及客戶(hù)自身開(kāi)發(fā)所提供的開(kāi)發(fā)工具等能力。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)玩家涵蓋平臺(tái)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、安全服務(wù)及標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)四個(gè)體系,其中平臺(tái)服務(wù)玩家主要集中在平臺(tái)層(PaaS層)
由于中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)目前仍處于初步發(fā)展期,供給方仍然以規(guī)模性的大企業(yè)為主,這些企業(yè)技術(shù)底蘊(yùn)較深、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、資金雄厚且具有一定行業(yè)影響力。占據(jù)主要市場(chǎng)份額的玩家中,可以根據(jù)企業(yè)基因類(lèi)型分為制造業(yè)大廠玩家、傳統(tǒng)軟件玩家、互聯(lián)網(wǎng)大廠玩家、ICT企業(yè)玩家(包含傳統(tǒng)IT廠商和電信運(yùn)營(yíng)商)、泛數(shù)據(jù)治理玩家和設(shè)備及物聯(lián)網(wǎng)類(lèi)玩家六類(lèi)。不同基因給玩家?guī)?lái)的優(yōu)勢(shì)和路徑各不相同,如制造業(yè)大廠,一方面,行業(yè)know-how理解深,行業(yè)經(jīng)驗(yàn)相對(duì)容易沉淀為機(jī)理模型;另一方面,企業(yè)本身就是需求方,產(chǎn)品及服務(wù)可能更容易滿(mǎn)足需求方的需求屬性;ICT和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)玩家基礎(chǔ)設(shè)施底座能力強(qiáng);泛數(shù)據(jù)治理企業(yè)垂直深耕能力強(qiáng),是PaaS層的主要構(gòu)成者。
從產(chǎn)品、項(xiàng)目、平臺(tái)及生態(tài)總體覆蓋度來(lái)看,制造業(yè)大廠和ICT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)大廠較為領(lǐng)先。但平臺(tái)及生態(tài)主要由企業(yè)自身號(hào)召力等原始基因決定,產(chǎn)品跟項(xiàng)目更加反映企業(yè)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的實(shí)力,而ICT、互聯(lián)網(wǎng)大廠多通過(guò)構(gòu)建生態(tài)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品,制造業(yè)大廠則是通過(guò)自身工業(yè)生產(chǎn)邏輯實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品,故綜合來(lái)看,制造業(yè)大廠相對(duì)領(lǐng)先。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體處于發(fā)展初期,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層企業(yè)的盈利模式仍處于探索與豐富階段,尚未成定局,一切也皆值得嘗試。目前相對(duì)比較確定的盈利模式是類(lèi)似于“保姆式”的服務(wù)綜合解決方案服務(wù)收費(fèi),往往包含咨詢(xún)規(guī)劃-項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)-項(xiàng)目交付-項(xiàng)目運(yùn)維等全流程服務(wù),其中,咨詢(xún)規(guī)劃既可能是宏觀的頂層咨詢(xún)規(guī)劃,也可能是針對(duì)某個(gè)業(yè)務(wù)或場(chǎng)景的相對(duì)輕量的咨詢(xún)規(guī)劃。為綜合解決方案付費(fèi)符合發(fā)展初期,由領(lǐng)頭企業(yè)做示范的市場(chǎng)特性。功能訂閱服務(wù)收費(fèi)是市場(chǎng)正在養(yǎng)成的收費(fèi)模式。訂閱服務(wù)包含PaaS功能組件等使用及定制開(kāi)發(fā)服務(wù)、工業(yè)SaaS功能訂閱、工業(yè)機(jī)理模型訂閱等各類(lèi)服務(wù)收費(fèi)。這種現(xiàn)象也說(shuō)明,平臺(tái)層企業(yè)的變現(xiàn)邏輯開(kāi)始發(fā)展為“客戶(hù)將會(huì)為技術(shù)功能、工業(yè)知識(shí)沉淀、輔助管理等買(mǎi)單”,其直接好處是未來(lái)可能更容易走向可復(fù)制的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)。除了上述兩種相對(duì)確定的服務(wù),平臺(tái)層企業(yè)也紛紛發(fā)力其他盈利模式,其中分發(fā)抽傭是目前最熱的。
當(dāng)前,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層整體呈現(xiàn)企業(yè)間的耦合合作性強(qiáng)、合作大于競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì),具體表現(xiàn)為:1)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)層涵蓋技術(shù)龐雜且壁壘高,單一類(lèi)型技術(shù)公司無(wú)法滿(mǎn)足平臺(tái)功能需求;2)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)是需要釋放工業(yè)數(shù)據(jù)的價(jià)值,但工業(yè)數(shù)據(jù)本身具有數(shù)據(jù)類(lèi)型多(如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)、企業(yè)外部數(shù)據(jù)等)、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、準(zhǔn)確性高等特點(diǎn),不同行業(yè)、不同大小、不同生產(chǎn)及產(chǎn)線(xiàn)的企業(yè),其數(shù)據(jù)指標(biāo)特征、工業(yè)機(jī)理模型沉淀等都會(huì)有極大的不同,因此圍繞數(shù)據(jù)核心價(jià)值服務(wù)的企業(yè)需要具有較強(qiáng)的行業(yè)know-how經(jīng)驗(yàn)或者項(xiàng)目服務(wù)經(jīng)驗(yàn),單一企業(yè)很難大范圍覆蓋多個(gè)行業(yè)、多場(chǎng)景的解決方案,企業(yè)之間互補(bǔ)性強(qiáng)。這種合作大于競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)的時(shí)間,未來(lái)幾年也將難以出現(xiàn)類(lèi)似消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的超級(jí)大平臺(tái)。