行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

車床行業(yè)特別是數(shù)控車床行業(yè)屬于完全競爭市場，市場競爭激烈，產(chǎn)業(yè)集中度較低。因為汽車是車床下游最核心的應(yīng)用，高端數(shù)控車床市場所面臨的市場競爭壓力主要來自以德國、日本、美國等發(fā)達國家的先進企業(yè)為代表的高端數(shù)控車床制造商，以及中國部分具有較強競爭力的中高端數(shù)控車床企業(yè)。具體來看，國際上的主要制造商是山崎馬扎克、德瑪吉森精機、中村留精密工業(yè)、大隈株式會社(OKUMA)、津上機床(TSUGAMI)、美國哈挺公司(Hardinge)、美國哈斯。其中山崎馬扎克、德瑪吉森精機、中村留、大隈、哈挺等均是領(lǐng)先的數(shù)控機床廠商，產(chǎn)品涵蓋數(shù)控車床、加工中心、鏜銑等產(chǎn)品，同時產(chǎn)品的精度、速度、工作效率、穩(wěn)定性、智能化和定制化能力都優(yōu)于中國品牌，年產(chǎn)值和銷售額可達數(shù)百億，中國企業(yè)與之差距較大。中國的主要制造商有秦川機床、日發(fā)精機、華辰裝備、海天精工、浙海德曼、齊重數(shù)控、沈陽機床等，以及中國臺灣地區(qū)的領(lǐng)先廠商友佳國際，在中國機床行業(yè)中，基本都屬于產(chǎn)品線相對廣泛的綜合型企業(yè)。

二、潛在進入者分析

當(dāng)一家公司新進人某個行業(yè)時肯定會帶來新的生產(chǎn)能力、新的行業(yè)資源，而市場已被行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有公司瓜分一空，新公司要獲得一席之地，必然與現(xiàn)有公司在市場份額方面、原材料供應(yīng)方面發(fā)生激烈競爭。潛在的行業(yè)新進入者是行業(yè)競爭的一種重要力量，這些新進人者大多擁有新的生產(chǎn)能力和某些必需的資源，期待能建立有利的市場地位。

新進入者加入該行業(yè)，會帶來生產(chǎn)能力的擴大和對市場占有率的要求，這必然引起與現(xiàn)有公司的激烈競爭，使產(chǎn)品價格下跌;另一方面，新加入者要獲得資源進行生產(chǎn)，從而可能使得行業(yè)生產(chǎn)成本升高，這兩方面都會導(dǎo)致行業(yè)的獲利能力下降。大部分的細分市場都有一些無形的屏障，來保護現(xiàn)有公司所擁有的市場資源和勝利果實。如果公司在做戰(zhàn)略決策時，能有效防范新進入者的威脅，使壁壘更加堅固，有利于公司保持穩(wěn)定的市場占有率，提高市場話語權(quán)。

三、替代品威脅分析

某一行業(yè)有時會與另一行業(yè)的公司互為競爭關(guān)系，其原因是這些公司的產(chǎn)品具有相互替代的性質(zhì)。替代產(chǎn)品的價格如果比較低，它投入市場就會使本行業(yè)產(chǎn)品的價格上限只能處在較低的水平，這就限制了本行業(yè)的收益。本行業(yè)與生產(chǎn)替代產(chǎn)品的其他行業(yè)進行的競爭，常常需要本行業(yè)所有公司采取共同措施和集體行動。

替代品的威脅體現(xiàn)在企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的價格和獲利能力的提高會受到限制，如果替代品對于客戶來說更具接受性，這種限制的影響會更明顯。要想應(yīng)對替代品威脅，公司采取的方法主要有:

(1)提高產(chǎn)品質(zhì)量;

(2)通過降低產(chǎn)品成本的方法降低價格;

(3)對現(xiàn)有產(chǎn)品進行改造，增加新的產(chǎn)品賣點;

(4)提高營銷預(yù)算，做促銷。

如果面對替代品的威脅不采取相應(yīng)措施，必然會影響銷量和利潤。當(dāng)然公司還要分析替代品的市場前景，它受到產(chǎn)品優(yōu)勢、客戶需求、與替代品競爭的競爭成本、替代品的科技含量和先進性等因素影響。

四、供應(yīng)商議價能力

供應(yīng)商是指提供產(chǎn)品、服務(wù)或其他資源的公司或個人。對某一行業(yè)來說，供應(yīng)商競爭力量的強弱，主要取決于供應(yīng)商行業(yè)的市場狀況以及其所提供物品的重要性。供應(yīng)商的威脅手段，一是提高供應(yīng)價格，二是降低相應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，從而使下游行業(yè)利潤下降。

什么原因會造成供應(yīng)商的議價能力過高呢。

(1)供應(yīng)商的下游客戶較多，而公司的購買量占供應(yīng)商的產(chǎn)量低。

(2)供應(yīng)商的產(chǎn)品具有一定特色，使買主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高，對供應(yīng)商高度依賴。

(3)供應(yīng)商的產(chǎn)品或勞務(wù)市場中沒有替代品等。

數(shù)控機床上游供應(yīng)商主要為大型原材料廠商，供應(yīng)商議價能力較強。

五、客戶議價能力

購買者就是購買企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的客戶或客戶群，當(dāng)然也包括該企業(yè)產(chǎn)品渠道中的分銷商。買方的競爭力量需要視具體情況而定，但主要由以下三個因素決定:買方所需產(chǎn)品的數(shù)量，買方轉(zhuǎn)而購買其他替代產(chǎn)品所需的成本，買方各自追求的目標。什么原因會造成購買者議價能力過高。

(1)購買者所購產(chǎn)品占企業(yè)產(chǎn)品銷量的總體比重過大，無形中增加了其在商務(wù)談判時討價還價的話語權(quán)?？蛻羰巧系郏饹Q定作用的大客戶就是上帝的上帝。

(2)買方所屬行業(yè)由大量相對來說規(guī)模較小的公司所組成。規(guī)模小就是小，這與你是賣家還是買家無關(guān)。

(3)購買者有能力實現(xiàn)后向一體化，而賣主不可能前向一體化。

當(dāng)前，數(shù)控機床行業(yè)市場競爭激烈，消費者比價意愿和能力較強。

行業(yè)集中度分析

一、市場集中度分析

從數(shù)控機床整體市場市占率來看，2023年我國數(shù)控機床行業(yè)頭部企業(yè)市占率均未超過10%，但國產(chǎn)數(shù)控機床企業(yè)份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業(yè)包括創(chuàng)世紀、臺群精機、山崎馬扎克、津上機床、海天精工。

從市場集中度角度分析，我國數(shù)控機床整體市場較為分散，并無掌控市場的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國國產(chǎn)機床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴張，本土數(shù)控機床企業(yè)市場份額不斷提高，加快了市場集中度提升。2023年，我國數(shù)控機床行業(yè)CR10在50%左右。

二、區(qū)域集中度分析

數(shù)控機床具有固定資產(chǎn)屬性，制造業(yè)比較發(fā)達的地區(qū)對數(shù)控機床的需求量比較大，我國華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達，對數(shù)控機床的需求量大，市場廣闊。我國華東地區(qū)數(shù)控機床規(guī)模占全國比重55%，為我國主要數(shù)控機床市場;中南地區(qū)數(shù)控機床規(guī)模占比18%，僅次于華東地區(qū);其次為東北、華北和西南地區(qū)，數(shù)控機床規(guī)模占比分別為12%、7%和6%。

從全國各省市來看，截止到2023年末中國數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省，累計達到24405個;數(shù)控機床行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、山東省、廣東省、浙江省、上海市、安徽省、遼寧省、河北省、陜西省和湖北省。

國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)競爭梯隊

一、第一梯隊

歷史悠久，實力雄厚的外資企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是高端數(shù)控機床，如日本山崎馬扎克，德國通快，德馬吉森精機，美國馬格等。目前大多數(shù)都通過在中國投資或合資建廠。

二、第二梯隊

國內(nèi)最先起步，并具有一定技術(shù)實力，資金實力和品牌影響力的民企和國企。從最早的國營企業(yè)“十八羅漢”，到現(xiàn)在如海天精工，創(chuàng)世紀，紐威數(shù)控等新主力軍民營企業(yè)。

三、第三梯隊

規(guī)模較小，技術(shù)含量較低的主營低端數(shù)控機床的小型民營企業(yè)。產(chǎn)品價格便宜，產(chǎn)品加工精度要求不高，主要應(yīng)用于一般民用產(chǎn)品，汽車零部件粗加工等領(lǐng)域。

國內(nèi)數(shù)控機床行業(yè)競爭策略

一、產(chǎn)品策略

技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)：數(shù)控機床企業(yè)應(yīng)持續(xù)投入研發(fā)資源，進行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級。通過引進先進技術(shù)、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、提高機床精度和效率等方式，提升產(chǎn)品的核心競爭力。

定制化服務(wù)：根據(jù)客戶需求提供定制化服務(wù)，滿足不同行業(yè)、不同加工需求的客戶。定制化服務(wù)不僅能提高客戶滿意度，還能為企業(yè)帶來更高的附加值。

產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性：注重產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，通過嚴格的生產(chǎn)流程和質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品的高品質(zhì)和高可靠性。這有助于提升企業(yè)的品牌形象和客戶信任度。

二、價格策略

成本控制：通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率等方式，降低產(chǎn)品價格。這有助于企業(yè)在價格競爭中占據(jù)優(yōu)勢，吸引更多客戶。

差異化定價：針對不同需求、不同品質(zhì)的產(chǎn)品，制定差異化的價格策略。這既能滿足不同客戶的需求，又能保證企業(yè)的利潤水平。

靈活定價：根據(jù)市場變化、客戶需求和競爭對手的價格策略，靈活調(diào)整產(chǎn)品價格。這有助于企業(yè)應(yīng)對市場波動，保持競爭優(yōu)勢。

三、渠道策略

多元化渠道布局：通過直銷、代理商、經(jīng)銷商等多種渠道進行銷售，擴大市場份額。同時，積極開拓國際市場，提高品牌知名度和影響力。

渠道合作伙伴關(guān)系：與渠道合作伙伴建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同開拓市場、分享資源。通過提供技術(shù)支持、售后服務(wù)等支持，增強渠道合作伙伴的忠誠度和滿意度。

線上銷售渠道拓展：利用電商平臺、社交媒體等線上渠道進行銷售推廣，提高品牌曝光度和產(chǎn)品銷量。

四、促銷策略

品牌宣傳：通過廣告、展會、行業(yè)交流活動等方式進行品牌宣傳，提高品牌知名度和美譽度。這有助于吸引更多潛在客戶，增加市場份額。

營銷活動：開展各種營銷活動，如優(yōu)惠促銷、限時折扣、贈品活動等，吸引客戶購買。同時，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和技術(shù)支持，提高客戶滿意度和忠誠度。

客戶關(guān)系管理：建立完善的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，加強與客戶的溝通聯(lián)系，了解客戶需求和反饋。通過提供個性化的服務(wù)解決方案，提高客戶滿意度和忠誠度。