行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)

車(chē)床行業(yè)特別是數(shù)控車(chē)床行業(yè)屬于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)業(yè)集中度較低。因?yàn)槠?chē)是車(chē)床下游最核心的應(yīng)用，高端數(shù)控車(chē)床市場(chǎng)所面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力主要來(lái)自以德國(guó)、日本、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)企業(yè)為代表的高端數(shù)控車(chē)床制造商，以及中國(guó)部分具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的中高端數(shù)控車(chē)床企業(yè)。具體來(lái)看，國(guó)際上的主要制造商是山崎馬扎克、德瑪吉森精機(jī)、中村留精密工業(yè)、大隈株式會(huì)社(OKUMA)、津上機(jī)床(TSUGAMI)、美國(guó)哈挺公司(Hardinge)、美國(guó)哈斯。其中山崎馬扎克、德瑪吉森精機(jī)、中村留、大隈、哈挺等均是領(lǐng)先的數(shù)控機(jī)床廠(chǎng)商，產(chǎn)品涵蓋數(shù)控車(chē)床、加工中心、鏜銑等產(chǎn)品，同時(shí)產(chǎn)品的精度、速度、工作效率、穩(wěn)定性、智能化和定制化能力都優(yōu)于中國(guó)品牌，年產(chǎn)值和銷(xiāo)售額可達(dá)數(shù)百億，中國(guó)企業(yè)與之差距較大。中國(guó)的主要制造商有秦川機(jī)床、日發(fā)精機(jī)、華辰裝備、海天精工、浙海德曼、齊重?cái)?shù)控、沈陽(yáng)機(jī)床等，以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的領(lǐng)先廠(chǎng)商友佳國(guó)際，在中國(guó)機(jī)床行業(yè)中，基本都屬于產(chǎn)品線(xiàn)相對(duì)廣泛的綜合型企業(yè)。

二、潛在進(jìn)入者分析

當(dāng)一家公司新進(jìn)人某個(gè)行業(yè)時(shí)肯定會(huì)帶來(lái)新的生產(chǎn)能力、新的行業(yè)資源，而市場(chǎng)已被行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有公司瓜分一空，新公司要獲得一席之地，必然與現(xiàn)有公司在市場(chǎng)份額方面、原材料供應(yīng)方面發(fā)生激烈競(jìng)爭(zhēng)。潛在的行業(yè)新進(jìn)入者是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一種重要力量，這些新進(jìn)人者大多擁有新的生產(chǎn)能力和某些必需的資源，期待能建立有利的市場(chǎng)地位。

新進(jìn)入者加入該行業(yè)，會(huì)帶來(lái)生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和對(duì)市場(chǎng)占有率的要求，這必然引起與現(xiàn)有公司的激烈競(jìng)爭(zhēng)，使產(chǎn)品價(jià)格下跌;另一方面，新加入者要獲得資源進(jìn)行生產(chǎn)，從而可能使得行業(yè)生產(chǎn)成本升高，這兩方面都會(huì)導(dǎo)致行業(yè)的獲利能力下降。大部分的細(xì)分市場(chǎng)都有一些無(wú)形的屏障，來(lái)保護(hù)現(xiàn)有公司所擁有的市場(chǎng)資源和勝利果實(shí)。如果公司在做戰(zhàn)略決策時(shí)，能有效防范新進(jìn)入者的威脅，使壁壘更加堅(jiān)固，有利于公司保持穩(wěn)定的市場(chǎng)占有率，提高市場(chǎng)話(huà)語(yǔ)權(quán)。

三、替代品威脅分析

某一行業(yè)有時(shí)會(huì)與另一行業(yè)的公司互為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，其原因是這些公司的產(chǎn)品具有相互替代的性質(zhì)。替代產(chǎn)品的價(jià)格如果比較低，它投入市場(chǎng)就會(huì)使本行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格上限只能處在較低的水平，這就限制了本行業(yè)的收益。本行業(yè)與生產(chǎn)替代產(chǎn)品的其他行業(yè)進(jìn)行的競(jìng)爭(zhēng)，常常需要本行業(yè)所有公司采取共同措施和集體行動(dòng)。

替代品的威脅體現(xiàn)在企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品的價(jià)格和獲利能力的提高會(huì)受到限制，如果替代品對(duì)于客戶(hù)來(lái)說(shuō)更具接受性，這種限制的影響會(huì)更明顯。要想應(yīng)對(duì)替代品威脅，公司采取的方法主要有:

(1)提高產(chǎn)品質(zhì)量;

(2)通過(guò)降低產(chǎn)品成本的方法降低價(jià)格;

(3)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改造，增加新的產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn);

(4)提高營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算，做促銷(xiāo)。

如果面對(duì)替代品的威脅不采取相應(yīng)措施，必然會(huì)影響銷(xiāo)量和利潤(rùn)。當(dāng)然公司還要分析替代品的市場(chǎng)前景，它受到產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、客戶(hù)需求、與替代品競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)成本、替代品的科技含量和先進(jìn)性等因素影響。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

供應(yīng)商是指提供產(chǎn)品、服務(wù)或其他資源的公司或個(gè)人。對(duì)某一行業(yè)來(lái)說(shuō)，供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)力量的強(qiáng)弱，主要取決于供應(yīng)商行業(yè)的市場(chǎng)狀況以及其所提供物品的重要性。供應(yīng)商的威脅手段，一是提高供應(yīng)價(jià)格，二是降低相應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量，從而使下游行業(yè)利潤(rùn)下降。

什么原因會(huì)造成供應(yīng)商的議價(jià)能力過(guò)高呢。

(1)供應(yīng)商的下游客戶(hù)較多，而公司的購(gòu)買(mǎi)量占供應(yīng)商的產(chǎn)量低。

(2)供應(yīng)商的產(chǎn)品具有一定特色，使買(mǎi)主難以轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換成本太高，對(duì)供應(yīng)商高度依賴(lài)。

(3)供應(yīng)商的產(chǎn)品或勞務(wù)市場(chǎng)中沒(méi)有替代品等。

數(shù)控機(jī)床上游供應(yīng)商主要為大型原材料廠(chǎng)商，供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。

五、客戶(hù)議價(jià)能力

購(gòu)買(mǎi)者就是購(gòu)買(mǎi)企業(yè)產(chǎn)品或服務(wù)的客戶(hù)或客戶(hù)群，當(dāng)然也包括該企業(yè)產(chǎn)品渠道中的分銷(xiāo)商。買(mǎi)方的競(jìng)爭(zhēng)力量需要視具體情況而定，但主要由以下三個(gè)因素決定:買(mǎi)方所需產(chǎn)品的數(shù)量，買(mǎi)方轉(zhuǎn)而購(gòu)買(mǎi)其他替代產(chǎn)品所需的成本，買(mǎi)方各自追求的目標(biāo)。什么原因會(huì)造成購(gòu)買(mǎi)者議價(jià)能力過(guò)高。

(1)購(gòu)買(mǎi)者所購(gòu)產(chǎn)品占企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)量的總體比重過(guò)大，無(wú)形中增加了其在商務(wù)談判時(shí)討價(jià)還價(jià)的話(huà)語(yǔ)權(quán)?？蛻?hù)是上帝，起決定作用的大客戶(hù)就是上帝的上帝。

(2)買(mǎi)方所屬行業(yè)由大量相對(duì)來(lái)說(shuō)規(guī)模較小的公司所組成。規(guī)模小就是小，這與你是賣(mài)家還是買(mǎi)家無(wú)關(guān)。

(3)購(gòu)買(mǎi)者有能力實(shí)現(xiàn)后向一體化，而賣(mài)主不可能前向一體化。

當(dāng)前，數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，消費(fèi)者比價(jià)意愿和能力較強(qiáng)。

行業(yè)集中度分析

一、市場(chǎng)集中度分析

從數(shù)控機(jī)床整體市場(chǎng)市占率來(lái)看，2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)頭部企業(yè)市占率均未超過(guò)10%，但國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床企業(yè)份額明顯提升。其中，排名TOP5的企業(yè)包括創(chuàng)世紀(jì)、臺(tái)群精機(jī)、山崎馬扎克、津上機(jī)床、海天精工。

從市場(chǎng)集中度角度分析，我國(guó)數(shù)控機(jī)床整體市場(chǎng)較為分散，并無(wú)掌控市場(chǎng)的企業(yè)出現(xiàn)。隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴(kuò)張，本土數(shù)控機(jī)床企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提高，加快了市場(chǎng)集中度提升。2023年，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)CR10在50%左右。

二、區(qū)域集中度分析

數(shù)控機(jī)床具有固定資產(chǎn)屬性，制造業(yè)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量比較大，我國(guó)華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量大，市場(chǎng)廣闊。我國(guó)華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占全國(guó)比重55%，為我國(guó)主要數(shù)控機(jī)床市場(chǎng);中南地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比18%，僅次于華東地區(qū);其次為東北、華北和西南地區(qū)，數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比分別為12%、7%和6%。

從全國(guó)各省市來(lái)看，截止到2023年末中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量最多的地區(qū)是江蘇省，累計(jì)達(dá)到24405個(gè);數(shù)控機(jī)床行業(yè)企業(yè)數(shù)量排行前十的地區(qū)分別是江蘇省、山東省、廣東省、浙江省、上海市、安徽省、遼寧省、河北省、陜西省和湖北省。

國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

一、第一梯隊(duì)

歷史悠久，實(shí)力雄厚的外資企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)是高端數(shù)控機(jī)床，如日本山崎馬扎克，德國(guó)通快，德馬吉森精機(jī)，美國(guó)馬格等。目前大多數(shù)都通過(guò)在中國(guó)投資或合資建廠(chǎng)。

二、第二梯隊(duì)

國(guó)內(nèi)最先起步，并具有一定技術(shù)實(shí)力，資金實(shí)力和品牌影響力的民企和國(guó)企。從最早的國(guó)營(yíng)企業(yè)“十八羅漢”，到現(xiàn)在如海天精工，創(chuàng)世紀(jì)，紐威數(shù)控等新主力軍民營(yíng)企業(yè)。

三、第三梯隊(duì)

規(guī)模較小，技術(shù)含量較低的主營(yíng)低端數(shù)控機(jī)床的小型民營(yíng)企業(yè)。產(chǎn)品價(jià)格便宜，產(chǎn)品加工精度要求不高，主要應(yīng)用于一般民用產(chǎn)品，汽車(chē)零部件粗加工等領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略

一、產(chǎn)品策略

技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)：數(shù)控機(jī)床企業(yè)應(yīng)持續(xù)投入研發(fā)資源，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、提高機(jī)床精度和效率等方式，提升產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

定制化服務(wù)：根據(jù)客戶(hù)需求提供定制化服務(wù)，滿(mǎn)足不同行業(yè)、不同加工需求的客戶(hù)。定制化服務(wù)不僅能提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，還能為企業(yè)帶來(lái)更高的附加值。

產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性：注重產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性，通過(guò)嚴(yán)格的生產(chǎn)流程和質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品的高品質(zhì)和高可靠性。這有助于提升企業(yè)的品牌形象和客戶(hù)信任度。

二、價(jià)格策略

成本控制：通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低生產(chǎn)成本、提高生產(chǎn)效率等方式，降低產(chǎn)品價(jià)格。這有助于企業(yè)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，吸引更多客戶(hù)。

差異化定價(jià)：針對(duì)不同需求、不同品質(zhì)的產(chǎn)品，制定差異化的價(jià)格策略。這既能滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求，又能保證企業(yè)的利潤(rùn)水平。

靈活定價(jià)：根據(jù)市場(chǎng)變化、客戶(hù)需求和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格策略，靈活調(diào)整產(chǎn)品價(jià)格。這有助于企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、渠道策略

多元化渠道布局：通過(guò)直銷(xiāo)、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商等多種渠道進(jìn)行銷(xiāo)售，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。同時(shí)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，提高品牌知名度和影響力。

渠道合作伙伴關(guān)系：與渠道合作伙伴建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同開(kāi)拓市場(chǎng)、分享資源。通過(guò)提供技術(shù)支持、售后服務(wù)等支持，增強(qiáng)渠道合作伙伴的忠誠(chéng)度和滿(mǎn)意度。

線(xiàn)上銷(xiāo)售渠道拓展：利用電商平臺(tái)、社交媒體等線(xiàn)上渠道進(jìn)行銷(xiāo)售推廣，提高品牌曝光度和產(chǎn)品銷(xiāo)量。

四、促銷(xiāo)策略

品牌宣傳：通過(guò)廣告、展會(huì)、行業(yè)交流活動(dòng)等方式進(jìn)行品牌宣傳，提高品牌知名度和美譽(yù)度。這有助于吸引更多潛在客戶(hù)，增加市場(chǎng)份額。

營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)：開(kāi)展各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，如優(yōu)惠促銷(xiāo)、限時(shí)折扣、贈(zèng)品活動(dòng)等，吸引客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和技術(shù)支持，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。

客戶(hù)關(guān)系管理：建立完善的客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)，加強(qiáng)與客戶(hù)的溝通聯(lián)系，了解客戶(hù)需求和反饋。通過(guò)提供個(gè)性化的服務(wù)解決方案，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠(chéng)度。